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美国劳工统计局(BLS)周五报告称，11月份美国非农就业人数(NFP)增加199,000人。这一数据继 10月份增加15万之后，高于市场预期的18万。
其他数据显示，同期失业率从3.9%下降至3.7%，而以平均每小时收入变化衡量的年度工资通胀率稳定在4%，符合分析师的预测。最后，劳动力参与率从62.7%升至62.8%。
美国劳工统计局在其新闻稿中指出：“9月份非农就业人口总数的变化下调了35,000人，从+297,000人下调至+262,000人，10月份的变化仍为+150,000人。” “经过这些修正，9月和10月的就业人数合计比之前报告的减少了35,000人。”
分行业来看，11月份的政府部门就业人数增加了4.9万人，与过去12个月平均每月增加5.5万人的水平相符。
制造业的就业也有所增加，反映出工人从罢工中回归；零售业的就业率下降。
医疗保健行业新增就业7.7万人，高于过去12个月平均每月增加5.4万人的水平。
休闲和酒店业就业增加4万人，几乎全部集中在餐饮和饮品场所。
社会援助行业就业在11月份增长1.6万人。
分析师称，美国雇主增加的就业岗位超过预期，导致11月失业率意外下降，这增加了美联储在更长时间内保持高利率立场的可能性。
此前罢工的汽车工人的回归帮助增加了3万人。失业率降至3.7%，劳动力参与率小幅上升。月工资增长超过预期。
市场反应
非农数据后，道指涨83.91点，涨幅为0.23%，报36201.29点；纳指涨52.38点，涨幅为0.37%，报14392.37点；标普500指数涨14.20点，涨幅为0.31%，报4599.79点。
美国国债收益率走高。周五早间，10年期国债收益率上涨8.9个基点，升至4.218%。30年期国债收益率上涨6.3个基点，升至4.309%。
本周美股表现疲软。截止周四收盘，道指已下跌0.4%，标普500指数下跌0.2%。纳指上涨了0.2%，但本周仍有可能录得跌幅。
美元兑其他竞争对手在非农数据后立即做出反应。截至发稿，美元指数每日上涨0.5%至104.20。
对下一份非农就业报告有何期待？
美国劳动力市场报告可能显示，上个月经济创造了18万个就业岗位，高于10月份报告的15万个就业岗位增量。失业率维持在 3.9%不变。
受到密切关注的工资通胀指标“平均每小时收入”预计在截至11月份的一年中将小幅上涨4.0%，略低于10月份4.1%的增幅。按月计算，报告月份平均每小时收入预计将增长0.3%，而10月份则增长0.2%。
美国劳动力市场数据对美联储(Fed) 2024 年利率前景至关重要，因此对美元(USD)估值产生重大影响。
在美国通胀降温的情况下，市场认为美联储已经完成了紧缩周期，预计最早将于3月份降息。根据 CME集团的FedWatch工具，目前美联储3月份降息的可能性为42%。
在著名鹰派美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示政策转向后，美联储降息押注大幅增加，这给美元和美国国债收益率带来了厄运。
“如果通胀下降持续几个月……三个月、四个月、五个月……我们可能会因为通胀较低而开始降低政策利率，”沃勒在11月28日表示。
10月份核心PCE价格指数数据也支撑了美联储的鸽派预期。美联储首选通胀指标今年上涨3.5%，较3.7%有所回落，但仍远高于美联储2.0%的目标。
鲍威尔极力反击明年降息的预期
美联储主席鲍威尔在最近的公开露面中极力反击明年降息的预期。鲍威尔表示，“现在就断定我们已经采取了足够的限制性立场或猜测政策何时可能放松还为时过早。” “如果合适的话，我们准备进一步收紧政策”。
但市场并不相信他的鹰派言论。
周三，自动数据处理（ADP）表示，美国私营部门11月份该行业就业人数增加10.3万，而10月份则下调了10.6万，但低于预期的13万。职位空缺和劳动力流动摘要(JOLTS)报告显示，10月份最后一个工作日的职位空缺数量跌至873.3万个2-1/2年低点以上。
本周的美国就业数据表明劳动力市场状况正在放松，如果周五疲弱的11月非农就业数据支撑这一情况，可能会增强美联储降息的预期。
道明证券(TD Securities) 分析师在展望美国劳动力市场数据时指出：“11月份的就业增长可能会很活跃，在10月份的报告出乎预期的下行之后，就业人数反弹至20万大关。
收益将部分反映美国汽车工人联合会罢工的结束，上次报告中的罢工对制造业就业产生了重大影响。我们还预计 UE率将回落十分之一至3.8%，工资增长率将环比增长0.3%。”
文字编辑：一叶知秋
版面编辑：GT
参考链接：
Nonfarm Payrolls increase by 199,000 in November vs. 180,000 expected (fxstreet.com)
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