Excel和PPT表格颜值提升实用技巧

每周四的Makers联合办公日，天南海北的Makers，不断创新的Makers，通过一间办公室，一根网线，打破空间限制，在同一时间，让我们一起办公。

（回播）10月13日Makers联合办公

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PART1. 内部事项宣导

分享人：周昊

PART2. 新人介绍

分享人：张晓彤

PART3. 行动营点评

点评嘉宾：杨阳宋玲玲周昊

PART4. Excel和PPT表格颜值提升实用技巧

分享人：孟月

PART5. 如何“稿定设计”

分享人：杜敏超

PART6. 玩转小红书作图

分享人：张晓婧

本期联合办公主持：马丽萍

2021国际IDA铜龙奖

国家一级理财规划师

中科院海洋研究所博士后

马丽萍

内部事项宣导

Sunny

团队直播常态化。

参与的每位嘉宾两场直播，一场关于人设方面，一场关于展业技能方面；

这期嘉宾是泳斯，下场是周晓，呼吁在线小伙伴都来做直播。

直播最重要的就是真实，让客户见一见真实的自己，利于销售，也利于招募。

我们可以根据招募画像，选择直播嘉宾并进行推送，每期团队都会有文案加持，大家可以利用起来，也可以自己撰写文案，希望大家借助团队的加持，把直播做起来。

为什么要做直播？

① 永续经营的企业需要持续招募年轻人。

团队90后的比例日渐增加，如果要拥抱这个世界就要做年轻人感兴趣的事情；

② 现在大家获需信息的来源依赖于各种网络信息。

因此网络平台像视频号、小红书，抖音等都是未来的战场；

③ 通过前期的直播积累，我们的视频号有加到人，而且有很多不常联系的客户也会看，这是一个切实有效的方式。

个人品牌建设和全部互联网营销会是我们2022-2023年的主要基调，希望大家跟上团队脚步。

标准化销售流程行动营作业点评

团宠鲲鲲为你介绍

宋玲玲

A组作业亮点：

和客户链接的有效方法：送礼物

玲姐售后金句：陌生人要当老朋友来关心，老朋友要当陌生人来尊敬。

送礼物这件事大家要想得长远一点，这个事情要持续下去，不能今年送明年不送。

建议在给客户的信里加形象照片，便于客户转介绍。

杨阳

B组作业亮点：

提示信里有自我介绍，无时无刻不在做三讲，把三讲融入到和客户链接的每一个点里面。

储蓄险的风险提示，也是经营储蓄险客户的好办法。

保单整理，特别注意点：

1、受益人，法定改指定；

2、客户在别的渠道买的保单有没有健康告知；

利用好自己前一份工作的优势，资源链接也是服务客户很好的一个点。

擅长用工具解决问题。

对客户的重视体现在细节里，比如一张纸的厚度。

Sunny

C组作业点评：

比如以老板的心态经营客户，送客户专属定制的礼物。

亲手写的客户保障梳理，容易打动客户。

记住客户喜好，让客户在关键时刻感觉暖心。

特别定制的生日祝福，让客户记住你。

另外一点多见面才能增加与客户的感情和信任度。

建议在给客户的一封信中找到适合自我定位的关键词。

我要成为一个_______的保险经纪人，可以自己梳理一下年度计划表。

Excel和PPT表格颜值提升实用技巧

团宠鲲鲲为你介绍

孟月

要点：表格制作不需要多漂亮多有设计感，做得简单清爽，信息清晰就很好了。

数据表格卡点：数据多看不清。

解决方法：锁定重点信息单元格，点住要锁定的单元格，tab视图-冻结窗格-冻结窗格

文字表格：字多，没重点，且难看

解决方法：用格式服务重点内容。确定要强调的信息，分一下维度。

比如：1、重点对比的维度。

2、对比维度上最优的权益，分别给每一个规则赋予一个颜色，比如重点对比维度用主题色，最优权益用红色。

表格通用需求点：配色问题和内容多确定重点的问题

解决方法：一键改整体配色（强烈建议用office的主题颜色）

操作：

Tab页面布局-颜色-可以自定义颜色，可以选自己喜欢的配色。

1）自定义颜色——可以找一套自己喜欢的配色，输入到自定义中，命名后保存

2）找一套自己喜欢的颜色。虽然office自带的颜色确实不是特别好看，但找点低饱和度的颜色也还ok

3）万能配色公式2个——彩色面积越少越好

1、浅灰底色。

记住，是很浅的灰彩色or低饱和度配色+浅浅浅灰底色+白框or无框；

2、白底色。

记住，一定要无框或者细框彩色or低饱和度配色+白底色+细框or无框。

3、同一饱和度&灰度的颜色就很和谐。

最简单，用office系统设定好的配色——同一行大法好。

4、中英文数字都用微软雅黑就可以。

除非有其他的设计，否则计划书、表格的场景下，其他中文字体真的会有点复古，浅字深底，深字浅底。

PPT表格：excel贴过来，很不和谐

前提：先按照上面excel做表方法把表格做得清晰明了。

tip1：按照上面excel做表的方法贴过来后，“保留源格式”，这样字体、样式都不太会变，要调整的东西就更少了

tip2：配色和谐？用PPT的主配色（吸色大法好）

tip3：字号和字体。

Excel字号也许可大可小，但ppt，尤其横版，表格最小字体11，尽量不要再小了，会看不清。

另外，像储蓄险方案对比的表格贴到excel会特别难调，尽量精简信息，or考虑直接用竖版ppt；

字体，如果不知道用什么，微软雅黑是不会犯错的。

最后还是要唠叨一下：调格式是个细活，也行还有很多很多细节要注意但是，上面说的就足足够用了，千万不要卷格式表格清晰明了、信息传递有效最重要。

如何“稿定设计”

团宠鲲鲲为你介绍

杜敏超

找到适合自己的工具。

注意版权问题，尤其是要打造自己的个人品牌。

推荐：创客贴，懒设计，稿定设计

次级推荐花瓣网，适合对公风格，商务化。

创客贴：有公众号封面和小红书图片

懒设计：国朝范儿，ppt，公众号

花瓣网：风格大气，公号图片，海报图和头图

稿定设计：ppt带swot分析，色彩明丽适合小朋友。

玩转小红书做图

团宠鲲鲲为你介绍

张晓婧

小红书选择4：3的图片，工具推荐可画。

文字比较多的话，可以先在PPT里编辑。

PPT 调成4：3的尺寸生产图片即可。

可画：立面尺寸适合小红书的图片在PLOG里。

如果有喜欢的其他项目里的图，尺寸是可以调整的，图片文字也都可以更改。

封面一般在可画里编辑好。

封面：需具备大标题，元素和人物。

产品对比表格可以在小红书里编辑，比如在excel里做好的表，直接粘贴过来，选择竖版模式，底色，标题，都可以编辑，画面单调可以在贴纸里面找元素补充。

更多干货，快去Makers的飞书联合办公总结文档里查看详细资料。

最后隆重推荐Makers联盟：这是个极具独立思考和创新精神的靠谱保险团队，目前在全国范围招募团队长和经纪人。

如果你认可保险、认可保险行业、认可企业家精神，或者你对文中内容感兴趣想拿到详细学习资料，扫码加文末的Makers小助理就可以。微信号：makers-kunpeng

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Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月，志在成为全球保险人，为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块，是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。

联盟在保险业务基础上，还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验，为客户提供全方位增值服务。

Makers以粤港澳大湾区为核心，辐射全国。目前联盟100多位顾问，遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。

Makers具有良好的教育背景，40%的成员拥有硕士和博士学历，多毕业于美国杜克大学、英国利兹大学、法国格勒诺布尔高等商学院、澳洲新南威尔士大学、香港大学、中欧商学院、北京大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、中山大学等国内外知名院校。

Makers的前职工作背景丰富，有来自宝洁、杜邦、中广核等大型企业的管理人员，腾讯、百度、中国电信等互联网及通信公司人才，中国银行、招商银行、渣打银行等金融从业者，审计师、医生、律师等专业人士，以及友邦、保诚、中国人寿、泰康等同业转型伙伴。

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