还原客户沙龙

每周四的Makers联合办公日，天南海北的Makers，不断创新的Makers，通过一间办公室，一根网线，打破空间限制，在同一时间，让我们一起办公。

（回播）7月28日Makers联合办公

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PART1. 新人介绍

分享人：杜敏超 Emma

PART2. 一季度前十储蓄险实操分享及答疑

分享人：宫碧汐王莉娜

PART3. 第五期MDRT行动营建议反馈

分享人：蒋京玲马丽萍王栋葛俊杰

PART4. 还原客户沙龙

分享人：方璐

本期联合办公主持：

左国辉

有信仰的经纪人

天津大学硕士

一季度前十储蓄险实操分享及答疑

团宠鲲鲲为你介绍

宫碧汐

来自缘故的天使客户，虽然客户身边有众多保险经纪人，但是选了碧汐购买养老金。

曾经的同事，惺惺相惜，互相欣赏。

客户目前是自由职业，非常认可给自己配置养老金，主动联系经纪人。

经纪人给客户选了当时领取最高品牌优秀的养老金产品做方案，给客户一个详细版本，一个简洁版本，细节工作到位。

客户咨询了关于通胀的问题，经纪人进行了详细的解答。

此案例给我们的提醒：珍惜身边的同学、同事、朋友，自由职业者非常需要养老金。

王莉娜

案例一

客户平时会买一些理财产品，在理财产品不保本、利率一直在下降的趋势下，经纪人给客户介绍了储蓄险。

但客户工作很忙，常常没有回复，在筑梦未来彻底停售的前夕，经纪人提醒客户要不要购买，并做了充分的准备工作，经纪人的耐心和专业打动了客户，客户也对产品的收益很满意。

此案例给我们的提醒：

1. 客户没有回复信息，并不一定是不想买，可能是真的忙，真的没看到信息，我们保持耐心，保持联络，坚持给客户好的方案，帮客户解决她的需求。

2.要抓住客户的兴趣点，客户把小孩放重要的位置，因此教育金受到了客户的喜爱。

案例二

客户所在的城市的房价都有在跌，今年挂牌的房子一再的降价，但是没能卖出，让她感觉到房子的红利期逐渐的在消失，投资房子未必就是一个好的选择方式。

同时银行的理财产品回报逐年下降，而且还打破刚性兑付。

她想要的是长线的稳定的确定的回报。于是经纪人给她推荐了增额终身寿险，客户从几个产品中选择了瑞泰。

此案例给我们的提醒：

目前养老问题日益突出，同时银行的理财打破刚性兑付，房子的红利期逐渐消失问题，让越来越多的客户对保险有需求，我们主动联系这样的客户，帮助他们理财结构的转型。

第五期MDRT行动营建议反馈

团宠鲲鲲为你介绍

马丽萍

蒋京玲

王栋

葛俊杰

第五期MDRT行动营的几位组长蒋京玲、马丽萍、王栋、葛俊杰分享了他们在行动营的收获。

行动营促进了经纪人的工作量和对储蓄险的深入研究，有众多小伙伴因为行动营达成了自己的目标。

虽然有小伙伴没能达成目标，但是也通过行动营养成了运动的习惯，促进了和团队小伙伴的交流。

对行动营的建议，希望能够更加贴近实战，减少书面作业，多一些演练和案例分析复盘。

还原客户沙龙

团宠鲲鲲为你介绍

方璐

来自信美相互的方璐老师，是平台业务部渠道负责人，科班出身，拥有10多年财险、寿险经验。给我们分享了信美相互及其特色的客户沙龙。

信美相互是一家保险互助社，保单的客户不仅持有保单，还是互助社的会员，可以享有经营盈余再分配的权益。

方老师以《如何拥有一家保险组织》为题，现场演示了在客户沙龙中的主题演讲。

客户沙龙的流程

时间：2-4个小时

流程：拟邀约名单——一般30人以下效果最好

邀约（主题邀约：例如如何拥有一个保险组织）

分享：经济形势+产品/信托/功能/相互制介绍

答疑：场内答疑30分钟到一个小时，可以把意向最大的客户留下来单独讲解

方老师讲座中提到的黑钻风云会、红钻风云会、青年风云会给我们留下了深刻印象，这些沙龙活动能够让客户有极强的参与感，帮助客户链接更多资源，认识更多朋友。

更多干货，快去Makers的飞书联合办公总结文档里查看详细资料。

最后隆重推荐Makers联盟：这是个极具独立思考和创新精神的靠谱保险团队，目前在全国范围招募团队长和经纪人。

如果你认可保险、认可保险行业、认可企业家精神，或者你对文中内容感兴趣想拿到详细学习资料，扫码加文末的Makers小助理就可以。微信号：makers-kunpeng

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Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月，志在成为全球保险人，为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块，是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。

联盟在保险业务基础上，还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验，为客户提供全方位增值服务。

Makers以粤港澳大湾区为核心，辐射全国。目前联盟100多位顾问，遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。

Makers具有良好的教育背景，40%的成员拥有硕士和博士学历，多毕业于美国杜克大学、英国利兹大学、法国格勒诺布尔高等商学院、澳洲新南威尔士大学、香港大学、中欧商学院、北京大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、中山大学等国内外知名院校。

Makers的前职工作背景丰富，有来自宝洁、杜邦、中广核等大型企业的管理人员，腾讯、百度、中国电信等互联网及通信公司人才，中国银行、招商银行、渣打银行等金融从业者，审计师、医生、律师等专业人士，以及友邦、保诚、中国人寿、泰康等同业转型伙伴。

Makers珍视国际化视野，半数成员具有海外留学/生活经历，或前职背景为外资企业；尊重多元和个性化，宝爸宝妈、丁克一族、单身贵族和LGBTQ都是我们的好伙伴。

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