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「甲子每周趋势」No.9

 点评：

汽车联网已成为全球发展趋势，根据中国信息通信研究院统计，截至2017年8月，我国三大运营商车联网用户数总计约5806万，4G车载网终端自2016年起增长势头猛进，并将连续3至4年保持快速发展。

随着5G时代到来，通信稳定性的提升也将带动车联网进一步发展。但目前，车联网仍旧处于起步阶段，在数据安全、通信容量与速率、智能交通系统建设以及法律和伦理道德方面都存在诸多问题。

去年12月，两部门已发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》，本次发布的《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》《国家车联网产业标准体系建设指南（信息通信）》和《国家车联网产业标准体系建设指南（电子产品与服务）》系列文件，将与此前的文件一起，共同发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和引领规范作用，推动相关产业转型升级，加快制造强国和网络强国建设步伐。

 点评：

5G将与人工智能、大数据、云计算紧密结合，开启万物互联的新时代——促进移动超高清视频、AR/VR等大流量应用、工业自动化、无人驾驶、网联无人机、远程医疗、智能交通、智能电网等未来应用的大发展。

各国、各厂商之间已开启围绕5G的各项竞争：

美国无线行业组织CTIA今年4月曾发布的报告称：美国在5G网络的准备工作上落后于中国和韩国，美国没有为新的网络分配足够的无线频谱；如果中国5G建设比美国快1到2年，可能破坏美国在全球科技市场的竞争力。

目前，我国已经将北京、上海、重庆、广州、南京、苏州、宁波正式列为了5G试点城市，并将在江西、海南、山西、山东、浙江、河北等省份选择10个左右合适的城市进行5G网络的推广试点，且已为5G开辟了更多中频频谱。

华为正在通信协议标准的制定，以及终端产品(手机)的研发发力；中兴正在运用大规模天线技术实现单点突破；而三大运营商正在大范围的维护升级4G基站，建立5G基站；错失移动互联网大潮的联想也试图在5G时代弯道超车，押注5G模块，在刚刚结束的亚洲CES展会上，联想宣布将首发5G手机。

华为、中国移动等率先布局5G的公司，未来可能取得快速发展；这也是中国在信息技术基础设施上获取更多竞争力的一个重要机会。

 点评：

世界杯期间，除了比赛的过程，赛事的胜负自然也是人们津津乐道的话题，而随着AI的发展，利用大数据模型预测赛事成为各大AI公司展现自己实力的舞台，早在2014年巴西世界杯期间，微软、谷歌、百度、高盛等公司就纷纷登台角逐，并且最终百度以 62 场 42 中的预测准确率在全球巨头中领跑。

四年之后大数据、人工智能都取得了更近一步的发展，科技公司如能做出更准确的预测，能对公司和AI技术本身起到更好的宣传作用。因此，科技公司预测模型的准确性也成了世界杯外的场外赛。

 点评：

从2017年至今，美联储已加息5次，其中去年6月和今年6月，中国央行选择按兵不动，未跟随上调以OMO（公开市场操作）、MLF（中期借贷便利）为代表的政策利率。

此次未跟随加息，是因为目前中国市场利率较之国外已经较高，货币政策偏紧，且处于金融去杠杆过程中，央行不具备加息的条件。

 点评：

今年的618已成为近年来最具科技感的一次618，在无人配送方面，目前明显出现了技术公司与掌握这场景、用户的电商、零售行业巨头和掌握雷达、自动驾驶技术的技术创业公司的合作趋势：

苏宁卧龙一号的合作伙伴是真机智能，菜鸟的无人配送车“小G Plus”则是和速腾创聚共同开发。此外，京东的第三代无人配送车和苏宁的卧龙一号上都安装了速腾创聚的激光雷达。

由于中国庞大的消费者基数，在许多行业里，接近消费者的一端生长出了体量庞大的掌握场景的公司；这种技术加场景、行业的合作方式会成为AI科技应用落地的重要方式。

 点评：

目前台积电和三星的7nm竞争进入白热化阶段。

台积电在客户名单和量产能力上具有优势，而一直以来，三星除了生产自己的芯片，主要的客户就只有高通，此前英伟达与联发科虽有下单，但仅针对少数低端产品；而这一次，三星相信自己有可能凭借在EUV上先人一步获得目前被台积电把持的大客户。

从荷兰ASML公司的光刻机销售情况，可以窥见EUV的竞争态势。据悉，台积电订购了大约10台光刻机，三星订购了6台，英特尔订购了3台，格罗方德订购数量不详，中芯国际订购了1台光刻机，将用于7nm制程的研究。

在接下来更先进制造制程的竞争上，新材料将成为关键。全球半导体设备龙头应用材料公司（AMAT）已开发了以钴金属取代钨，作为半导体芯片中的电晶体接点与导线的技术，这将使此前面临“失效”的摩尔定律得以延续。

未来，曾长期使用的钨金属可能从更先进的半导体制程中消失，这将对上游原材料行业产生影响。另一方面，钴金属对摩尔定律的“续命”，也将使台积电、三星和其他晶圆代工厂在7nm以下的更先进制程竞争，将从源头上推动整个信息技术、计算机、人工智能领域的发展。

 “两票制”落地加速，医疗器械行业将迎来资源整合。

 点评：

目前我国医疗器械行业整体增长速度较快，预计2020年，市场整体规模将超过7600亿元人民币。而长期以来，医疗器械的流通链条都存在过长的问题，从生产厂家到医疗机构往往经过三票、四票，甚至多票，导致价格虚高，出现质量问题也难以追溯。如果“两票制”能够全面落地并有效执行，一些规模较小的流通公司发展将受到限制。

我国医疗器械的流通高度依赖各级代理商，这些代理商把控终端资源，而且分散于全国各地。“两票制”后，整个流通链条的格局将发生变化：大型医疗器械经销商为了拓展客户和业务覆盖地区，会积极收购其他代理商。而一级代理商为巩固其市场地位、加强其与生产商的议价能力，也可能会收购其他代理商。环环相扣，下游代理商为了过渡到上游，也会谋求收购其他市场参与者。

可见，整个医疗器械行业将进入新一轮的资源整合期，各层级的并购潮将陆续上演。

 点评：

以比特币为代表的加密货币经过一轮的暴涨过后，维持这套系统的电能需求大大提高，这将利好俄罗斯在内的能源大国。

依托其过剩的电力产能，通过先矿场、后社区、再技术的发展路线，俄罗斯极有可能在今后的区块链行业生态的国家竞争中，后来居上弯道超车。

 点评：

谷歌投资京东，背后涉及到中美互联网领域两对巨头的竞争：腾讯VS阿里；谷歌VS亚马逊。

腾讯握有京东18%的股份，这被认为是牵制阿里电商和零售业务的手段之一。如下图所示，阿里和腾讯在电商和新零售方面都有众多布局：

腾讯与阿里的新零售布局（图片来源：招商证券《新零售深度报告:三个层面看阿里腾讯新零售对局》

京东的股东还包括零售业巨头沃尔玛，此外，京东也与家乐福有合作关系。谷歌对京东的战略投资，将有助于京东将触角扩展至欧美市场。在全球范围内，获得与阿里竞争的优势。。

从谷歌的角度来说，近年来，美国消费者直接通过亚马逊搜索商品的比例增长到了34%，而优先使用谷歌的比例则萎缩到了20%。与腾讯类似，握有流量的谷歌布局电商、零售业务，也被认为是和亚马逊竞争的举动，且谷歌目前开始自己生产智能设备，京东也许会成为其有力的销售渠道。

此外，谷歌正努力扩大在亚洲市场的影响力：今年1月，谷歌投资了印尼叫车公司Go-Jek；最近也有消息称，谷歌可能将投资印度新创电商公司Flipkart。

谷歌和京东的合作各取所需，未来将形成双赢局面。在国际市场上，京东再一次实现了联合对手，牵制电商老大（阿里、亚马逊）的戏码，为自己的主营业务换取了新的成长空间。

 点评：

一直以来，腾讯一直在与阿里的社交之战中占据上风，直到钉钉诞生，在To B端撕开一个口子，才让腾讯有了危机之感。

以To C 见长的腾讯不断予以还击，接连推出微信企业版、企点（SCRM）、营销QQ和企业QQ等产品。与这些标准化产品不同的是，此次企点QTrade，是垂直于金融行业的一款企业交互软件，体现了腾讯在B端的新探索，也体现了腾讯对To B业务的重视。正如马化腾在2017年12月份举行的腾讯年度员工大会上所言“现在的腾讯需要更多To B的能力，要在组织架构上进行从内到外系统性的梳理。”

 点评：

前有旷视科技4.6亿美元C轮融资、商汤6.2亿美元C+轮融资，后有寒武纪20亿美元估值，依图科技2亿美元C+轮尘埃落定，AI独角兽之争依旧激烈，在今年资本荒的情况下，大部分AI公司出现融资难的现象，独角兽公司却频频宣布融资新消息，马太效应加剧。

 点评：

室内、室外定位和导航的无缝连接，将促进未来无人驾驶汽车、智能机器人、智能可穿戴设备等终端的发展。 

 点评：

目前大部分AI、大数据领域的产品发展思路都遵循“横纵结合”的战略，既提供行业通用解决方案，又打造垂直行业解决方案。越来越多的公司看到了技术平民化的机会，降低学习门槛的同时，也为企业减少对高端技术人才的依赖。此前，中科视拓、智铀科技也曾提出AI平民化、或“赋能”行业的战略。

END.