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「甲子每周趋势」No.7
本周趋势概览：美国在中兴事件上或将出尔反尔，中方在高通收购恩智浦交易上施压，贸易冲突陷入双向拉扯；商务部发布报告显示消费仍是拉动内需主力，高端消费品网络零售将迎增长；腾讯、阿里在企业级即时通讯领域针锋相对，头条入战；另有“头腾”大战升级，抢占社交入口；蔚来汽车量产问题或将使其陷入危机……详情如下：


宏观趋势

 01 
布鲁金斯大学对美国人的民意调查显示人们对AI的普遍担忧。
近日，布鲁金斯大学对约1500名美国成年人进行了对人工智能态度的民意调查。结果显示：32％的人认为人工智能将对人类造成威胁，24％的人认为不会。
其中，38％的人预测AI会减少就业，12％的人预测AI将创造就业机会；49％的人认为 AI 会缩小个人隐私空间，5％的人认为 AI 会提高个人隐私水平，12％的人认为没有影响；对于监管问题，有42％支持政府加大对AI的监管，17％反对监管。
在被问及十年后谁将会是人工智能的领先国家时，美国以21%险胜中国的20%。
信息源：
https://www.brookings.edu/blog/techtank/2018/05/21/brookings-survey-finds-worries-over-ai-impact-on-jobs-and-personal-privacy-concern-u-s-will-fall-behind-china/
点评：
自人工智能面世以来，推进AI落地的同时，AI威胁论也一直不绝于耳。
其中，欧美民众对AI的警惕程度，要大于中国民众。这是因为长久以来，中国处于技术追赶者的角色，发展是主题，“科技是第一生产力”的思维占主导。而作为先进技术的拓展者，欧美则常常面临前沿技术的伦理、方向性讨论，对技术的危险性有更多体会。
这种面对新技术的心智模式的差异，可能会使AI技术在中国的落地更加容易，阻力更小；不良影响则是监管、约束和伦理讨论跟不上实践的发展，进而带来社会问题和道德风险。
 02 
美国出尔反尔或将对中兴开出17亿美元罚款，中国仍在审查高通收购恩智浦交易。
据路透社报道，特朗普政府可能很快向中国中兴通讯开出高达17亿美元的罚单，美国希望在解除禁售之前惩罚中兴并加强对其的管控。同时，美国商务部还在寻求对中兴进行不受约束的实地考察，以确认美国的零部件使用情况是否与中兴说法一致，并希望在网站公布其产品使用美国零部件的数据。
一位消息人士称，美国还希望中兴30天内改组董事会和高管团队，但还未敲定协议，消息人士表示，罚金数额可能改变，条款可能进行调整。
中国市场监管机构周五表示，仍在审查高通拟以440亿美元收购恩智浦半导体公司的计划，并正与高通就如何消除该交易的负面影响进行谈判，中国的决定将影响收购成败。
信息源：
https://cn.reuters.com/article/exclusive-us-zte-fine-0603-idCNKCS1IZ0A0
点评：
一边是美国在中兴问题上施压，一边是中国在高通收购恩智浦交易上施压——在目前的贸易冲突中，中美双方各有手段且频繁在双向拉扯中释放摩擦或缓和信息。未来，由于（美国预判）中美实力排位进入调整期，国际关系可能进入围绕中美关系为主轴波动、变化的“多事之秋”。

03
消费仍将是拉动内需主力，消费升级是大趋势，网购增长企稳，利好相关企业。

6月1日，中国商务部发布《2017年中国国内贸易发展回顾与展望》，预计2018年社会消费品零售总额比上年增长10%左右，网络零售额增长30%左右，消费对GDP增长的贡献率稳定在60%以上。
报告称，下一步将加快实施消费升级行动计划，不断增强消费对经济发展的基础性作用。
据Analysys易观发布的 《中国网上零售B2C市场季度监测报告2017年第4季度》数据显示，2017年4第季度，中国网上零售B2C市场交易规模为11893.5亿元人民币，同比增长43.2%。
在网购头部企业中，天猫成交总额较去年同期增长45%，占市场份额60.9%。京东成交总额同比增长35%，市场份额达25.6%。苏宁、唯品会和国美分别以4.5%、3.8%和1.2%的市场份额占据三四五位。
信息源：
http://www.reutous.com/zhuanti/2018-06/0215497.html
https://www.analysys.cn/analysis/22/detail/1001183/
点评：
无论从宏观数据还是头部公司数据来看，中国的B2C电子商务处于稳定增长阶段，“人口红利”仍在持续显现。
特别是随着国家”消费升级“行动计划的实施，未来高端消费品网络零售还将迎来一个可观增长，利好相关网购企业。

细分赛道

 04
“云战争”进入2.0时代，专业的服务能力是下一阶段的竞争重点。

据市场调研机构 Gartner 的数据，2017 年公有云服务市场规模为 1535 亿美元，到2018年，这一数字将达到1864亿美元，上涨 21.4%。
随着近年来市场规模的快速扩大， Cloud 2.0的概念在2015年之后被提出，“云战争”正逐渐过渡到下一个阶段：是否布局云、如何布局云已经不再是一个问题，云服务能力的强弱才是下一阶段的竞争重点。
信息源：
https://mp.weixin.qq.com/s/8l9lJFArrRBbEqz9Mhd7LQ
点评：
在 1.0 时代，云服务的主要功能可以简单概括为计算存储网络的资源性服务，用户的需求可以依靠通用服务器来满足。
但在 2.0 时代，大中型企业行业客户开始向云端迁移，稳定可靠、安全可信，且更完整、更适配的“全套解决方案”成为客户的主要诉求。
因此，2.0时代，谁能提供更加安全、专业的云服务，谁能实现企业庞大数据及业务的平滑迁移，谁将占据优势。这意味着各云服务公司需要更加重视对客户所在产业的了解、对客户细致需求的体察。对进军云服务的互联网公司来说，这是一种不同于“互联网思维”（流量、快速规模化、标准服务）的商业模式，是否能适应和转变，将成为竞争的关键。

05
“企业级即时通讯App”竞争更趋激烈化，腾讯、阿里针锋相对，今日头条入局。

经过几年的发展，阿里钉钉和腾讯企业微信在2018年开启了更加激烈地“企业级即时通讯”和“协同办公”的竞争。
2015年钉钉上线至今，陆续推出了商旅、订餐、用车、健康、社保等企业服务功能；今年3月，又上线了钉钉智能人事管理系统，其以企业级即时通讯为入口，触及企业服务各细分需求的发展方向越来越明显。
另一方面，据相关人士透露，2018 年以来，上线已两年的企业微信的战略地位一直在提高，马化腾在今年4月的一次公开讲演中，将其列为腾讯的“七种武器”之一。
今日头条也在今年推出了企业级即时通讯产品 Lark。在创业公司中，石墨、纷享销客、Teambition等是协同办公和企业级即时通讯领域的佼佼者。
信息源：
https://mp.weixin.qq.com/s/mAejRagJBV0GVfd3Dfbpxw
点评：
企业服务在中国是一个巨大的蓝海市场。在AT的竞争中，目前阿里暂时领先——钉钉已接入500多万家企业用户，而企业微信的相应数字是150多万。这与阿里钉钉起步更早，且阿里有长期的To  B企业服务的经验有关。
今日头条的加入或许预示着未来将有更多“巨头”、“小巨头”在移动办公、企业级即时通讯领域发力，这是一片待开垦的流量“新洼地”。
在占据这个入口后，进一步做商旅服务、办公用品电商，或是深入人力、财务等企业服务的其他领域，将是发展趋势；而在这一过程中积累的数据，也将具有巨大的商业价值。从成长空间和价值上看，可以预见，企业服务将是兵家必争之地，创业公司有崛起成为大块头的机会，巨头也将加强投入。

 06 
“头腾”大战升级，“3Q大战”后火药味最浓的互联网大战来临。

今日头条和腾讯的战争正在升级。
6月2日，字节跳动（今日头条母公司）对外称，腾讯利用垄断地位多次进行不正当竞争。今日头条已经针对QQ空间、腾讯安全管家提起诉讼，目前两案都已获得海淀区人民法院立案。今日头条要求腾讯公司立即停止一切不正当竞争行为，公开赔礼道歉并赔偿共计9000万元人民币的经济损失。
同日下午，腾讯发布一则起诉头条的公告。公告称，腾讯公司即日起正式起诉“今日头条”及“抖音”运营者北京字节跳动科技有限公司和北京微播视界科技有限公司，索赔人民币1元，并要求两家公司在自有新闻媒体平台推送公开道歉。另外，腾讯也将暂停与今日头条和抖音的相关合作，且暂停与今日头条系的商业采购、投放资源以及其他商业服务性质的合作等。
信息源：
https://36kr.com/p/5136940.html
点评：
此次战争源于微信重启微视、封杀抖音，但竞争绝不仅在短视频领域，腾讯反应激烈，是因为今日头条的系列产品已经影响到腾讯的核心领地——社交入口。腾讯很可能会进一步阻止抖音和其他头条系产品接入微信、QQ账号；今日头条的当务之急则是培育自己的社交账号体系。
此外，长期以不站队著称的今日头条，如今在缓慢靠向阿里——阿里高管在这次冲突中发声力挺头条，且抖音在今年3月就接入了淘宝。故这场战争背后仍有腾讯与阿里之争的影子，AT两家巨头抢占垄断地位、致力于成为基础设施的竞争，将成为未来一段时间内主导中国互联网走向的主题事件。
 07 

国家医疗保障局挂牌成立，主导药品招标、定价，中国药企大洗牌时代即将来临。

5月31日，国家医疗保障局正式挂牌成立。作为国务院直属机构，国家医疗保障局将统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”的改革。
除“三保合一”（城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗实现统一）之外，医保局还负责：药品、医疗服务的价格制定；药品、医用耗材的招标采购；医保类医疗服务的监督管理。
信息源：
http://news.sina.com.cn/o/2018-06-01/doc-ihcikcev8684806.shtml
点评：
医保局统管招标、医保和药价，它既是规则的制定者也是医药市场最大购买方。
从药品定价方面看，未来药品中标价格将与医保支付标准深度绑定。而在医保支付标准基础上，医院或医联体可以和医保局谈判药价，以协调各方利益。这当中药企没有议价资格，其命运直接受医保局制定的医保标准影响。
从市场准入方面看，一种药如果招标失败、进不了医保目录，就意味着彻底无缘全国公立医院市场。
目前中国医保目录有限，而药品“同质性”严重，新政策会使市场竞争异常激烈，势必导致一批没有创新性和核心产品的药企被清洗，拥有独立技术优势的药企则可能趁势崛起。

公司动态

 08 

微软就50亿美元全资收购GitHub进行谈判，欲在云市场抗衡AWS。

据Business Insider报道，微软最近就收购GitHub进行了谈判。
GitHub成立于2008年，开发者可以在其上存储代码、更新版本和讨论问题。多年来，GitHub已经成为软件开发人员的中心社区。截至今年3月，GitHub已覆盖150多万个组织的2400万用户。去年，GitHub的年订阅服务收入超过 2 亿美元，其中超过1.1亿美元来自为使用 GitHub 企业级软件支付的企业用户。
信息源：
https://mp.weixin.qq.com/s/3vJxbqYTu7grDRUyWjqmSg
点评：
一直以来，亚马逊AWS在全球云服务市场的地位不可动摇。但如果此次微软成功收购GitHub，将直接接触到数百万开发人员。
如果微软能将GitHub与自己的微软Azure云服务整合在一起，这将为开发者提供一种简单的解决方案，使GitHub项目能在云端运行。这一收购如果顺利，或将缩小微软Azure和亚马逊AWS的差距，使微软云服务在竞争中获得新优势。
 09 

ARM发布新一代高性能Cortex-A76，或将助力高通进军笔记本领域。

6月1日，ARM发布了新一代的高性能CPU架构设计Cortex-A76，以及新一代的GPU架构设计Mali-G76。
与上一代的10nm A75核心相比，新一代A76架构在性能上提升了35%，节能表现提升40%，在机器学习能力上提升了4倍。ARM表示，若在笔记本上采用新架构CPU，能获得两倍于当前版本CPU的性能。
信息源：
https://www.ithome.com/html/digi/362849.htm
点评：
ARM称新设计的速度比目前的Cortex-A75快35%，这使得其性能堪比英特尔的Skylake i5处理器。另外，外界一直盛传苹果将推出基于ARM架构的MacBook笔记本电脑，或许将使用Cortex-A76。
此前，使用ARM架构的高通虽然在手机芯片市场取得领先地位，在笔记本电脑市场却长期处于弱势。ARM针对笔记本市场的新架构或将为与英特尔在笔记本领域开展竞争的高通提供新助力。
 10 

吉利集团发布博瑞GE，宣布新能源战略。

5月28日，吉利新能源战略发布会暨博瑞GE上市仪式在宁波杭州湾新区举行。吉利在会上发布了新能源动力系统“智擎”，并宣布吉利全面转向“新能源战略”，致力于成为全球新能源节能技术引领者和普及者。
博瑞GE搭载的智擎混动MHEV和PHEV均采用吉利和沃尔沃联合研发的1.5TD+7DCT动力总成，MHEV车型是国内首款量产的搭载48V轻混系统的B级车，百公里综合油耗5.8L，节油率达到15%。
信息源：
http://www.sohu.com/a/233522443_191175
点评：
在几年前吉利开始发力研究48V轻混系统时，这一技术方案被认为并非主流，但目前奥迪等厂家也开始使用48V轻混方案，这反映了吉利在技术路线的判断上已具备一定领先性。
选择用博瑞GE这款B级车作为进军新能源战略的第一款标志性产品，则反应了吉利对新能源战略的信心和决心。相比于把SUV作为混动、电动车的首款标志性产品的打法，以B级车切入市场，对成本控制的要求更高，因为SUV普遍定价更高，有更高利润空间。这次发布会上，吉利共推出MHEV轻度混合动力与PHEV插电混合动力2种动力共8款车型，补贴后市场指导价在13.68万-19.98万之间，与燃油车价格相当，其市场表现值得期待。

 11 
蔚来汽车“量产”10台，或将陷入危机。

5月31日，共有10台量产蔚来ES8在上海交付中心完成交付。这些“量产车”似乎并非真正流水线上批量生产出来的，因为总数只有10台，且首批10位车主均是蔚来汽车内部员工，包括蔚来联合创始人秦力洪，蔚来产品经理李天舒等。
信息源：
http://www.sohu.com/a/233792716_114778
点评：
量产是互联网造车的行业大考。蔚来曾在今年2月对外宣称4月下旬开始交付，其后又在北京车展上，将交付时间调整到5月下旬。从现在的进度看，能否兑现6月内交付550辆车的承诺是个未知数。
量产出现拖延，会造成连环影响：从品牌好感度降低到导致订单减少，再到供货出现问题，资本信心动摇……危机将层层扩大。从蔚来目前难以兑现承诺的困局来看，如何在“加快进度”率先占领市场和“稳住节奏”获得用户信任之间进行平衡，是汽车行业各位新玩家应该深思的问题。

 12 
商汤科技完成6.2亿美元C+轮融资，估值超过45亿美元。

5月31日，商汤科技宣布完成6.2亿美金C＋轮融资，联合领投方包括厚朴投资、银湖投资、老虎基金、富达国际等，跟投方为深圳市创新投资集团、中银集团投资有限公司、上海自贸区基金、全明星投资基金等，此外本轮融资引入了战略投资方高通创投、保利资本和世茂集团。
截至目前，商汤总融资额超过16亿美元，估值超过45亿美元，继续保持全球总融资额最大、估值最高的人工智能独角兽地位。
信息源：
https://www.sensetime.com/news/682.html
点评：
据商汤官网信息，商汤已在2017年实现全面盈利，并在智慧城市、智能手机、互联网娱乐、汽车、金融、零售等行业实现快速落地。
仅在最近一个多月里，商汤相继与上海申通地铁签约，落地交通出行场景；与成都市签约，落地一带一路区域总部；与阿里巴巴集团、香港科技园联合成立香港人工智能实验室……此轮融资的资金，将继续用于加大研发和人才投入。

 13 
耐能获1800万美元A1轮融资，李嘉诚旗下维港投资领投。

5月31日，专注于终端人工智能解决方案，目前主打NPU芯片的耐能（Kneron）宣布，完成由李嘉诚旗下维港投资领投的1800 万美元A1 轮融资。新资金将用于加速产品开发，与战略伙伴合作，深耕垂直产业应用，包括智能家居、智能安防和智能手机三大方向。
去年11月，耐能曾获得由阿里创业者基金领投，奇景光电、中华开发资本、高通、中科创达、红杉资本与创业邦跟进投资的超过千万美元的A轮融资。
信息源：
http://pe.pedaily.cn/201805/431892.shtml
点评：
耐能创始人刘峻成透露，耐能随后推出整合影像和语音的、完整的终端人工智能解决方案，并将在下半年推出革命性的“3D 人工智能方案”。
作为一家从芯片出发的公司，耐能近来在对外表述上更多强调“完整解决方案”。这体现了目前AI领域的一种有趣现象：算法和解决方案公司都在往底层做芯片，而芯片公司则在往上层做算法和解决方案。
这是行业早期时分工尚不定型导致的，还是未来“从硬件到软件到解决方案的整合”会成为主流，值得持续观察。目前看，做“整合”是多家公司的共同思路。
 14 

全球最大以太坊钱包imToken获得IDG 1000 万美元投资

5月31日，全球最大以太坊钱包imToken获得IDG 1000万美元A轮投资，成立两年来，imToken 日均转账量已占据以太坊生态的10%。2017年，累计使用imToken 转账的token 价值超过350亿美金，imToken 的高净值用户，主要来自美国，中国，非洲，东南亚和韩国等国家。
在同日上线的imToken新版本中，已添加了币币兑换平台、去中心化应用浏览器和多链钱包三项新功能。
信息源：
http://pe.pedaily.cn/201805/431888.shtml
点评：
本轮融资将会支持imToken 的海外市场发展，同时也将支持更多技术人才的储备。
传统股权投资正在更多地进入区块链领域，并参与到头部项目的发展中，这有利于区块链行业资本运作的规范化，在这个过程中，股权投资的模式也在发生转变，比如约定未来股权和Token的转换方式等做法已逐渐成为行业惯例。
END.
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