【甲子每周趋势Vol.6】世界格局不确定性加强，国内各巨头加速布局To B市场
编辑：米小路、火柴Q 设计：孙佳栋 微信公众号：甲子光年（ID:jazzyear）「甲子每周趋势」No.6本周趋势概览：美、中、欧、日关系出现新变化，利益准则打破固有盟友关系成为新常态；欧洲出台“最严数据法”，相应中国公司将受约束；美国禁止政府采购中国产监控设备；腾讯、京东纷纷加大对企业级服务的投入；谷歌智能音箱销量超越亚马逊，以此可推测中国市场竞争格局……详情如下：
宏观趋势
01
欧洲出台“最严数据法”，数据合规性在公司运营中的重要性上升。
5月25日，经过两年过渡期的GDPR（《通用数据保护条例》）开始在欧盟范围内正式生效，被称为“最严数据法”。
该条例规定，不管是“数据管理者”还是“数据处理者”，都必须以合法、公平、透明的方式收集和处理信息，必须用通俗的语言向用户解释收集数据的方式，并有义务采取措施删除或纠正有误的个人数据。
条例约束的范围既包括公司也包括政府；且GDPR强调数据保护由“属地”转变为“属人”，即只要为欧盟公民提供服务，收集或处理个人数据，都将受到管辖。
在强调隐私权保护之外，该条例也注重建立数据流通、共享的规范，欧盟已认定了十几个“具有适当数据保护水平”的国家与地区，在跨境传输数据时不受限制，中国尚不在此范围内。
信息源：
https://wallstreetcn.com/articles/3321822?ivk=1
点评：
随着互联网、物联网、AI的发展，数据问题日益跨出商业范畴，成为社会公共议题。
就在欧盟开始正式实施GDPR的同一天，苹果公司发布2017年下半年“透明度报告”，显示去年下半年，美国政府（包括警方、情报机构、安全部门）一共提出了16249次用户信息索取要求，涉及8249位用户，与2016年下半年相比，美国政府对苹果公司索取信息的次数增加了2.5倍。政府和大公司对数据的垄断、控制对公民隐私造成了潜在威胁，GDPR正是这种担忧的产物。
仅从商业发展上来说，GDPR的严格条款和高额罚款，对部分中小型创业公司的影响更大，使其增加额外成本。
但另一方面，GDPR试图建立的数据共享、流转标准，长远上来说可能有利于打破“数据孤岛”，促进数据流动，从而促使大数据、人工智能、物联网等行业产生更多的开放商业空间和商业机会。
02
美、中、欧、日关系出现新变化，利益准则打破固有盟友关系成为新常态。
在中美贸易摩擦稍稍缓和时，值得注意的是，特朗普政府近期已在全球范围内制造了一系列“反套路”事件——退出伊朗核协议，重启对伊全面制裁，欧盟已发声反对美国此举，且正在考虑保护与伊朗有业务往来公司；在对朝鲜的态度上，美国出尔反尔，不顾韩国的利益。
世界主要经济体之间的关系正发生微妙变化：中澳关系回暖；中日关系回暖；中日韩联合发声反对贸易保护；德国总理默克尔在刚刚结束的访华行程中，肯定了中国和东欧国家的合作，而此前，默克尔曾表达中国在巴尔干半岛的投资有和政治挂钩的倾向，德国外长曾提醒中国不要试图分化欧洲。
默克尔在深圳出席德国工商会“创新中心”的开幕式
信息源：
https://wallstreetcn.com/articles/3307227
http://news.dwnews.com/global/news/2018-05-25/60060468.html
点评：
中美贸易摩擦带来世界是否进入两大阵营“新冷战”的讨论。但在“对垒”之外，目前国际局势的一个明显特点其实是：意识形态退居幕后，利益准则更加凸显。中、欧、美、日等世界主要经济体，围绕反恐、地区不稳因素和商贸等问题的共同利益更频繁地重新选择亲疏、敌友关系，谁和谁都可以交好“一首歌的时间”，或许也只有一首歌的时间。
对正处于发展期的中国来说，这一方面意味着斡旋、腾挪的机会，可借助各方利益关系变化争取最大发展空间；另一方面，过往许多惯例正在失效，国际事件的不确定性会对全球经济发展造成一定风险。
细分赛道
03 美国禁止政府采购中国产监控设备，安防市场国际化业务前景不明。
美国众议院于5月24日通过一项议案，以国家安全为由禁止美国联邦政府采购某些中国制造商供应的视频监控设备，海康威视、大华科技等公司被列入其中。
海康威视表态，此提案没有事实依据和证据，提案人的指控带有明显的主观臆测和偏见。
海康威视是全球最大的监控设备制造商，其海外市场的应用场景包括国外机场、港口，甚至美军设施、美国驻外大使馆等。
信息源：
http://www.nbd.com.cn/articles/2018-05-26/1220808.html
点评：
去年，海康威视、大华科技各自的境外营收占比是29.22%（122.44亿人民币）和36.12%（68.07亿人民币），据芯片行业人士透露，其中美国市场收入在两家公司的收入占比分别为不到8%和不到5%。
而中国本土市场是全球监控摄像头增速最快的市场。高盛曾统计，当前全球已有14万亿个摄像头，中国国内安防市场已达5600亿元规模，未来行业增速或将有15%。
美国市场的低营收占比，加上国内市场的高增速，目前看，美国禁令对中国安防摄像头巨头的影响不大，但未来，海外业务有进一步受影响的可能。
另一方面，美国市场受阻，可能会加大海康、大华等公司对国内市场的投入，随着安防技术、图像识别算法的成熟，国内安防智能设备领域可能进入更激烈的价格竞争阶段。
04 马化腾宣布“三张网”和“超级大脑”战略，BATJ加大对云服务的投入。
5月23日，腾讯在广州举行云服务业务行业峰会“腾讯云+峰会”，马化腾在演讲中提出建设“三张网”——“人联网”、“物联网”、“智联网”的构想。根据峰会信息，腾讯云目前最核心的两个动作是“超级大脑战略”和对云服务进行大幅度降价。
超级大脑可以理解为行业解决方案平台，包括城市超级大脑、医疗超级大脑、工业超级大脑、零售超级大脑、金融超级大脑五大方向。
在5月26日举行的中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）上，“云”也成为各家参展商重点展示的产品。阿里云和腾讯云都展示了在智慧城市方面的应用，京东云则正在构建云矩阵。
百度：“All in AI”，腾讯：“AI in All”
信息源：
http://zhidx.com/p/119116.html
点评：
云服务是人工智能、物联网商业化的基础设施，BATJ近年来纷纷加快在云服务方面的布局，争抢在下一轮生态竞争中的有利地位。马化腾亲自站台释放的信号是，腾讯正加大力度投入云服务、行业智能解决方案。
但以AI、物联网为代表的新技术革新在现阶段的商业机会具有较明显的To B属性。从以往业务来说，以社交、内容、游戏见长的腾讯并没有很深的企业级服务基因，阿里、华为，包括京东则在企业服务领域有更多经验，阿里云目前在国内的云服务中优势最大。
未来，To B基因的欠缺可能成为腾讯竞争中的短板，腾讯对云业务加大力度，预示在AI、物联网基础设施层面，包括腾讯、阿里、华为在内的大公司或将迎来更激烈的竞争。
05 京东金融组织架构大调整，明确划分为To B、To C业务群组，加速企业级市场布局。
5月25日，京东金融开启组织架构大调整，将To C业务和To B业务明确划分，从个人用户和企业用户两大方向分别组建个人服务、企业服务两大事业群组。
新成立的企业服务群组（B-SBU）由供应链金融部、金融科技业务部、农村金融部、农村信贷部、保险业务部与支付业务部等B端业务部门组成，以期打通B端，统一B端的业务风控和前台研发职能。
信息源：
https://mp.weixin.qq.com/s/TYldatPhHWTLAAAiJDxWcg
点评：
京东金融逐渐由B2C转变为B2B2C的模式，利用以往对消费者和供应商的经验积累，为金融机构提供数据和科技服务。这种转变表明京东金融正加速布局企业服务业务。
近年来，随着人口红利消失、移动办公兴起，过去一直被忽视的企业级服务市场逐步获得重视，而金融行业由于信息化发展较好，对企业服务的需求也更为强烈，将是一个规模巨大的To B市场。
06 百度继续坚持“All in AI”，“简单搜索”加AI不加广告。
“百度失陆”后，李彦宏在贵州“数博会”首次公开露面。他指出：百度会继续坚持All in AI战略，加快无人车的量产；在核心业务搜索方面，百度会推出无广告的APP“简单搜索”，加AI不加广告。李彦宏表示，简单搜索的AI功能可以使APP对语音、图像、自然语言等精确理解，还能对不同用户提供个性化结果，实现千人千面；目前，简单搜索只能在移动端获取。
信息源：
https://mp.weixin.qq.com/s/AoTY4dXqXEyyOVQoEexmJg
点评：
自百度宣布陆奇不再担任百度“COO”后，对百度是否会继续坚持“All in AI”战略、医疗广告是否会卷土重来的质疑一直不绝于耳。李彦宏的正面回应，一定程度上打消了市场疑虑。
但百度能否放弃搜索业务广告收入这头“现金牛”仍需要观望。百度因陆奇离职而爆发的“道路危机”其实不是百度所独有的。只是百度此前移动转型不畅，已遇到发展低谷，又高调宣布All in AI试图“翻盘”，使这一矛盾显性化。
在新技术涌现、信息技术转型、升级的大背景下，对所有已有一定“路径依赖”的科技巨头来说，如何在稳住“当前挣钱的业务”和“押注未来挣钱的业务”上进行平衡是一个共通课题。未来3-5年内，“稳如狗”的大公司遭遇危机、转折和重新排位或将是大概率事件。
07 高通将推出AR/VR新款专用芯片，或开辟芯片巨头新战场。
根据彭博社的消息，高通近期将推出一款专用于AR、VR设备的新系列处理器，以提前占领市场。
从各公司的布局来说，AR、VR产品正在回暖。目前，三星正在研发搭载三星自己的处理器，支持AR和VR的的无线头盔。5月初，扎克伯格也在Facebook年度开发者大会F8上宣布，旗下独立的VR头显Oculus GO将开始发售。
互联网数据中心（IDC）报告指出，预计2018年亚太地区（不包括日本）在AR和VR产品方面的支出将达到111亿美元，近五年内（2017-2022），其年复合增长率将达到68.5％。而根据Digi-Capital的预测，到2020年全球VR与AR的市场规模将达到1500亿美元。
信息源：
http://news.cnstock.com/news,bwkx-201805-4225862.htm
http://wearable.ofweek.com/2018-05/ART-8460-5011-30229590.html
点评：
高通公司正是借助移动设备芯片风口，才二度奠定其在芯片行业的地位。如今智能手机增速放缓，天花板初现，从上游的芯片供应商到下游的终端制造商都在寻找新的机会。
AR/VR产品市场新的需求持续增长背景下，高通布局AR/VR芯片，或许能带动其他巨头如Intle、三星、夏普等扎堆研发此类芯片，开辟芯片细分市场的新战场。
08 中兴寻求中国本土供应商，国产芯片迎来新机会。
据5月23日消息，中兴通讯对解除被制裁持乐观态度，公司一方面积极沟通争取早日解除禁令，另一方面加快“国产替代”步伐，部分国产芯片供应商已经开始准备供货。此前有中兴通讯供应商表示，公司已经在准备生产中兴通讯需要的国产产品。
信息源：
https://mp.weixin.qq.com/s/ViCd4qiqFaiGtOgN4rOEgw
点评：
中兴事件为中国芯片产业敲响了警钟，据知情人士透露，已有部分国产终端芯片在进行测试，有望迎来国产替代新机会，如龙芯、申威、飞腾等。
但其实在民用领域，更有效率地做法是全球产业链分工合作。特朗普此次对中兴的打击，让世界其他国家和地区，如欧盟、日本、韩国等都意识到了“全球分工”有不稳定性，客观上可能刺激半导体行业的“贸易保护主义”，若各国都过度强调“国产替代”，长远来说将不利于行业内的国际合作，不利于资源最有效的配置。
09 政府开始采购“国产芯片服务器”和国产Linux系统，加速“国产替代”。
发布于5月17日的《2018-2019年中央国家机关信息类 产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》显示，在关于服务器的采购技术标准征求意见中，今年公布的服务器产品采购类别有了一大调整——增设了“国产芯片服务器”这一新类别，其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器、申威CPU服务器等。该征求意见还提出，2018-2019年中央国家机关采购的台式机和笔记本要求预转国产Linux操作系统。
信息源：
https://3w.huanqiu.com/a/a-XDHTCGA83B06D6E53A5650?agt=11
点评：
长久以来，在产业链价值高、研发难度高的CPU领域，中国自主研发的产品一直没有大突破，主要原因是核心技术落后于人，且配套的操作系统（Linux）普及率不高，缺乏商业生态。
国家机关新增对国产CPU服务器的采购指标，并特别强调台式机和笔记本预装Linux系统，有利于培养用户习惯，有利于国产CPU服务器的产业发展。
不过类似的政策扶持过去也有（如2001年，红旗Linux系统中标北京市政府桌面操作系统采购），此次是否能打开局面，除推行力度外，最大因素仍是能否交付出替代成本相对较低，使用体验好的产品。
10 第一季度，谷歌逆袭亚马逊成为全球智能音箱市场老大，天猫精灵出货量在中国市场排名第一。
据外媒报道，在2018年第一季度，谷歌售出了320万台Google Home和Home Mini音箱，销量首次超过了亚马逊Echo（第一季度销量为250万台）。在中国市场，阿里旗下的天猫精灵第一季度出货量为110万台，排名第一。
信息源：
https://www.cnbeta.com/articles/tech/730295.htm
点评：
Canalys分析师Ben Stanton表示：与亚马逊相比，谷歌实现“逆袭”，最大的优势在于渠道，运营商和零售商更多倾向于出售谷歌音箱，因为亚马逊正处于成为它们直接竞争对手的位置。
除渠道外，谷歌的优势还在于安卓系统占据了大量智能手机市场，google assistant能获得更多数据用于语音系统的优化，这对提升用户体验有一定帮助。
如果谷歌智能音箱的出货量继续与亚马逊拉开距离，则类比来看，“非电商基因”（和全球渠道商不构成直接竞争）+更多语料调用入口可能会成为智能音箱竞争的有利因素。以这个标准，目前中国市场里最符合条件的其实是入局很晚的腾讯（腾讯还有大量的音乐等内容资源）。但腾讯是否会投入较大力量参与目前市场体量尚小的智能音箱领域？需要进一步观察。
END.
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