本周消费圈最重要的十件事：韩束GMV超过珀莱雅；阿里巴巴回购5.24亿股普通股…| 刀法周报
整理 | 刀法内容团队
编辑 | KUMA
01
「韩束」第一季度 GMV 超过「珀莱雅」
4 月 3 日消息，2024 年第一季度，韩束在天猫和抖音两大主要电商平台总 GMV（商品交易总额）达 21.86 亿元，超过了珀莱雅的 20.09 亿元。其中，仅抖音平台就为韩束带来了 20.07 亿的 GMV。
蝉妈妈的统计数据则显示，韩束品牌在天猫和抖音双平台一季度总 GMV 为 21.69 亿，同比增长 450%；珀莱雅品牌在天猫和抖音双平台一季度总 GMV 为 20.94 亿，同比增长 54%。
为什么重要
分平台来看，珀莱雅的主战场在天猫，韩束的主战场则在抖音。根据上美集团 2023 年财报，去年韩束在抖音的 GMV 约为 33.4 亿元，与去年同期相比增长约 374.4%。
韩束在抖音渠道的强劲增长主要得益于其在抖音短剧的投资与布局，刀法研究所曾在《播放量6亿+、月GMV过亿，韩束怎么靠抖音短剧弯道超车？》，分析过韩束如何通过“定制短剧+品牌自播+达播”的组合拳实现对其他美妆护肤类品牌的反超。
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“抖音上到明星下到博主，都在推，还有短视频里也都是韩束的广告。”——微博网友小小时2号
02
阿里巴巴第一季度以 48 亿美元回购了 5.24 亿股普通股
4 月 2 日，阿里巴巴在港交所发布公告称，截至 2024 年 3 月 31 日季度期间，以 48 亿美元的总价回购了总计 5.24 亿股普通股。截至 2024 年 3 月 31 日的财务年度，阿里以 125 亿美元的总价回购了总计 12.49 亿股普通股，成为回购力度最大的互联网公司。
为什么重要
上市公司回购股票的目的通常是提升公司价值、稳定股价、优化资本结构以及回馈股东。刀法曾在年初分享过马云及蔡崇信增持阿里巴巴股份的消息，增持后，马云已经取代软银成为阿里的最大单一股东。创始团队增持股份体现了其对阿里巴巴的管理团队、战略方向以及未来发展仍然充满信心。
TA们怎么看
“今年 2 月 7 日，阿里在披露 2023 年财报时，再度宣布扩大回购 250 亿美元，回购总规模增至 650 亿美元……尽管如此，由于阿里业绩不及预期，650 亿美元回购计划也没能止住股价下跌颓势，当日股价跌超 5%。显然，回购也并非万能良药，其效果仍然取决于公司的经营状况等因素。”——《电商头条》
03
迪卡侬集团 2023 年收入增长 1.15%
4 月 4 日，迪卡侬中国公布了 2023 年集团业绩。其中，收入较 2022 年增长 1.15% ，达 156 亿欧元，净利润达 9.31 亿欧元。线上销售额占集团收入的 17.4% ，较 2022 年增长 0.7% 。
为什么重要
相较于 2020-2022 年，营收从 114 亿欧元增长到 154 亿欧元， 2023 年是迪卡侬增速放缓的一年。今年至今，品牌已经有不少新动作，推出全新品牌宗旨、全新品牌战略、新 logo 、新口号，在产品线上，将保留 9 大运动品类和 4 个专业品牌。一切动作的目的，简单总结就是 2 点：更专业、更像一个品牌而不是超市。
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“一开始靠低价打开入门市场的迪卡侬想要继续留在舞台中心，不能只靠性价比，因为消费者永远能找到更便宜的替代品。而通过具体举措强化品牌形象，并在细分领域建立壁垒，才能精准且长久地承接住消费者的多元需求。”——精练GymSquare
04
ABG 集团收购 Champion
4 月 3 日消息，Authentic Brands Group（ABG 集团）宣布将以略高于 10 亿美元的价格从 HanesBrands 集团手中收购 Champion，预计下周签署书面协议。
过去几年 Champion 销售额大幅下滑，2023 年第四季度全球销售额降了 23%，据悉原因是战略变化和具有挑战性的运动服装市场。
为什么重要
2 月底，《女装日报》曾报道，HanesBrands 为 Champion 挂牌出售定下的起拍价为 14 亿美元。但就目前公开信息来看，Authentic Brands Group 的收购价并不及预期。作为品牌管理公司，ABG 惯常思路是低价收购，重新运营包装后扭亏为盈。不知易手新东家后的 Champion 是否能再在运动服饰领域找回自己的立足地。
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“从服饰制造商到品牌管理集团，Champion 的再次易手可能迎来不同命运。” —— LADYMAX
05
「Dr.Martens」或被出售
4 月 2 日，投资公司 Marathon Partners Equity Management 希望「Dr.Martens」聘请银行家并启动战略审查，而出售则是潜在选项之一。自 2021 年上市以来，Dr.Martens 的盈利停滞不前，股价下跌 83% ，估值与价值已不符。
为什么重要
运动风席卷全球，运动鞋品牌屡创高光的背后，是皮鞋的落寞。这一趋势在国内也很明显，中国皮革协会统计数据显示， 2015-2020 年，我国皮鞋制造企业产量呈现出波动下滑趋势，且下滑幅度较大，预计到 2026 年国内皮鞋行业可能将收缩至 17 亿双。
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“在欧美整个零售业不甚景气的环境下，虽然 Dr.Martens 当前业绩和股价均低迷，但作为一个曾被赋予流行文化的传奇品牌，品牌价值和 60 多年的沉淀，对一些投资公司仍有一定吸引力。”——懒熊体育
06
欧莱雅集团考虑 30 亿欧元入股奢侈香水品牌「Amouage」
4 月 3 日，欧莱雅集团正在考虑对阿曼奢侈香水公司 Amouage 进行潜在投资。知情人士称，欧莱雅集团一直在就收购 Amouage 少数股权的可能性进行谈判。据悉，目前品牌所有者 SABCO 集团对「Amouage」的估值已经超过了 30 亿欧元。
Amouage 于 1983 年由 Albusaidi 家族在阿曼创立，旨在复兴阿曼历史悠久的香水艺术文化，被誉为“国王的礼物”。据品牌最新财报，去年的年增长率超过了 24%。受旗舰百货表现出色的推动，欧洲市场零售额增长超过 39%。在亚太地区， Amouage 实现了惊人的 28% 的增长，美洲的增长则超过 21%。Amouage 的年零售额在过去三年中增长了一倍多，目前已超过 2.1 亿美元。
为什么重要
去年，欧莱雅集团以 25.3 亿美元收购 Aesop，完成了集团有史以来规模最大的一次收购。在中国市场，欧莱雅集团也曾在 2022 年和 2024 年相继对香氛香水品牌闻献DOCUMENTS 和 观夏TO SUMMER 进行投资，并在中国市场启动对旗下香水品牌欧珑的焕新计划。欧莱雅此番将目光放在 Amouage 身上，体现了其对高端香水市场未来发展的十足信心。
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“在近几次的美妆集团财报中，都提到了中东市场的巨大机遇，甚至许多独立香氛品牌都开始远赴中东，开拓市场。但同时中东因为文化和宗教因素，只接纳非常强的本土化产品。所以此举通过投资中东品牌与中东渠道建联，似乎也能看作一个重要动机。”——BeautyNEXT
07
小红书新增互联网行业商业化负责人
4 月 1 日，移卡科技原董秘兼企业发展与投资者关系部总经理赵维晨拟加入小红书，担任互联网行业商业化负责人，实线向小红书 CMO 之恒汇报。
知情人士透露，赵维晨加入小红书后，原计划是负责财务与资本市场相关事务，不过考虑到他本人有不错的战略与业务能力，因此被分配了更迫切的工作。
为什么重要
自去年开始，小红书商业化开始加速前进。然而，时至今日，在内容营销领域小红书已然称为头部，但对于大多数品牌来说，仍旧难以找到转化的确定性。而此次赵维晨加入后的重要工作就是进一步开放广告合作，强化变现能力。
TA们怎么看
“小红书的投资者似乎越来越着急，其主要投资者红杉中国，一年多前就寻求以 140 亿美元估值出售股份。” —— 无冕财经
08
辛巴成立短视频切片带货公司
4 月 2 日，辛选集团已发布内部官宣信，称已成立短视频直播带货公司，为辛选集团子公司，主要负责短视频带货全流程业务。包括选品、短视频内容的创意、策划和拍摄制作、素材剪辑、店铺运营、流量投放、数据分析与策略制定，以及包括海内外各渠道短视频带货的内容分发、商务合作等相关职责。
一位接近辛选集团人士表示，为了更安全和实现更好的切片分销生意发展，辛选集团才于近期成立了短视频直播带货公司，“切片分销”生意也是辛选集团 2024 年重点发力的领域之一。当前，辛选集团年 GMV 大致在 500 亿。
为什么重要
直播带货造就了众多头部主播，也带来了品牌销售额神话。而回到个人职业及生活层面，当初那一批主播已经进入到倦怠期，消费者也审美疲劳。
我们不得不思考：直播带货这样的商业模式，如果要变得可持续，“切片分销”是否是其中一个优选？如果“切片分销”不足以解决个中隐患，更完善的商业模式，又将会是怎样的情景？
TA们怎么看
“切片带货和 AI 技术的应用，给直播机构带来了新的可想象空间。”——《电商报》
09
东方树叶新品 17 小时售出 5 万箱
4 月 1 日，东方树叶春季限定龙井新茶在各大电商平台上线，截至 17 点，各平台上的龙井新茶已全部售空。东方树叶龙井新茶 2023 年上市时， 7 天售出 5 万箱，今年则是 17 个小时售出 5 万箱。4 月 5 日，第二批 5 万箱上线， 1 小时售罄。
为什么重要
茶饮料对农夫山泉越来越重要。品牌上月公布的财报显示，农夫山泉 2023 年茶饮料业务收入大增 83.3% ，成为又一超百亿级业务。饮料产品占总收入的比例也达到了 49.5% ，首次超过了饮用水。
TA们怎么看
“从水到茶饮料，农夫一度筑起了饮料版图的铜墙铁壁，但前不久的舆论风波让其伤痕累累。不过，这并不会阻碍无糖茶的增长势头，从此次新品的市场反应看，农夫应该暂时度过了一劫。”——36氪
10
「和府捞面」辟谣“大幅裁员和网传上市”为不实消息
4 月 2 日，针对近日网传“裁员 20%-30%”“计划今年赴香港 IPO，拟募资 1 亿至 2 亿美元”“启动一家和府捞面的总投资需要 120 万左右”的消息，和府捞面发布声明称均为谣言，无事实依据，并表示公司目前经营状况良好，2023 年收入同比增长 48%，实现三年疫情后首次扭亏为盈，2024 年为精简组织裁员 120 人左右，比例为 1.4%。
4 月 7 日，「和府捞面」通过官方公众号，进一步推广 69.8 万元加盟开店的消息。
和府捞面创立于 2012 年，至今已开进超 60 座城市，超 400 家门店，拥有超 1000 万会员。公司旗下还有「Pick ME 咖啡&热食」「一杯拉面」「阿兰家兰州牛肉面」「财神肉串」等品牌。
为什么重要
2020-2022 年，和府捞面的母公司“江苏和府餐饮”分别实现营收 11.07 亿元、17.32 亿元和 14.56 亿元；归母净利润则分别为 -2.06 亿元、-2.11 亿元和 -2.99 亿元，即疫情三年持续亏损。
客单价 40 元左右的和府捞面，目前已集齐线下连锁餐饮困局，包括亏损、裁员、降薪、预制菜风波、IPO 传言等。想要在短期内重振旗鼓，和府捞面目前给出的方案又回到了大力号召加盟。
问题在于，经过上一轮裁员降薪之后，如今官方提出的 69.8 万元加盟费，还有多少从业者愿意为品牌效应买单。
TA们怎么看
“从和府门店的重装修模式来看，40 元左右的客单实则并不高，但重装加非快餐的客单无形中给顾客投射了‘贵’的标签。在实际体验中，和府的门店通通是半自助的点、用餐模式，这也无形给品牌方套上了‘快餐’的认知，和府集团拿了资本的钱，走的也是很资本化的快路子。而我们如果将其品牌标签、品牌认知、门店体验再加上品牌发展的慢思维结合起来，就不难发现其中的波动点，这类波动点是矛盾点，更是品牌发展的硬伤。”——《筷玩思维：持续震荡，再被曝大规模裁员，和府捞面这碗面还能捞多久？》
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