本周消费圈最重要的十件事：小米SU7上市；阿里撤回菜鸟IPO申请…| 刀法周报
整理 | 刀法内容团队
编辑 | KUMA
01
小米 SU7 上市，售价 21.59 万元起
3 月 28 日，小米汽车发布会上公布小米 SU7 售价，标准版售价 21.59 万元起，pro 版售价 24.59 万起，max 版售价 29.99 万起。据官方消息，小米 SU7 上市 27 分钟大定突破 50000 台。
为什么重要
随着新能源汽车行业最后一位“种子选手”小米终于公布新车 SU7 价格并上市，今年的汽车大战才算刚刚拉开序幕。大众对小米汽车价格“贵 or 不贵”两极分化的认知，以及销售上刷新记录的表现，都意味着这个品牌在成为“行业鲶鱼”这件事情上有着不可低估的势能表现。
TA们怎么看
小米 SU7 定价太猛，蔚来新车乐道都不好定价。”—— 蔚来创始人李斌
02
阿里巴巴集团撤回菜鸟 IPO 申请
3 月 26 日，阿里巴巴集团发布公告，为更好加强与阿里电商业务协同，以及继续支持菜鸟扩大全球物流网络投入，决定撤回菜鸟上市申请，并要约收购菜鸟少数股东的股权和员工已归属的股权。本次收购涉及金额达到 37.5 亿美元。
阿里巴巴董事会主席蔡崇信在电话会议上表示，菜鸟最新估值为 103 亿美元。撤回上市申请、收购股权是基于集团战略和菜鸟IPO进展所处阶段两方面考量。电商是阿里巴巴两大核心业务之一，要提供最具竞争力的消费者体验，菜鸟和电商业务的深度融合至关重要。
为什么重要
去年 3 月，阿里宣布“1+6+N”组织变革，将六大子集团单独成立董事会，负责各自的经营结果和合规性，除淘天集团外均可寻求独立上市。如今几乎全部夭折。
TA们怎么看
“收紧拳头，才能更好地防守和回击。” —— 极客公园
03
1688 将全面入淘
3 月 25 日，1688 已启动全面入淘，先期开设三家店铺，分别为严选淘宝店、企业自采天猫店和工业行家选天猫店。
商家不需要另外在淘宝开店，而是通过半托管模式，将货源直连消费市场。未来将在淘宝推出 1688 严选贴牌的源头厂货。
1688 内部人士对媒体透露了入淘原因。1688 在做用户调研时发现，淘宝上有两类需求增长很快：一是品牌平替和大牌代工厂直供的需求，这正好是 1688 严选的优势；二是淘宝企业自采需求很大，用户对供给的丰富度、独特性、专业性和定制化要求比较高，而针对细分领域特殊人群的场景组货能力，也是 1688 工业品的强项。
为什么重要
在年轻人追求“性价比”和“质价比”的风潮下，本来面向 B 端的 1688 也开始直接面向消费者。从媒体报道来看，1688 在淘宝上售卖的商品将以家居百货为主，商品定位在中高端价格带，将与淘工厂的中低端价格策略形成互补。
TA们怎么看
“1688 作为供应链平台接入淘宝，能够进一步丰富淘宝在低价商品方面的供给能力。”——《平替经济火热 1688 全面“入淘”》百联咨询创始人庄帅
04
抖音商城版 APP 将首次上线
3 月 26 日，抖音电商将于近日上线一款名为“抖音商城版”的 APP，主打“超值好物省心选”。这是抖音电商首次在抖音 APP 之外，推出的综合性独立电商平台。
抖音商城版是一款电商购物类 APP，可为用户提供商品浏览、查找搜索、购买商品或服务、物流查询、发表评价、分享商品等服务。这款 APP 内的商品来源于抖店，商品的购物流程与在抖音 APP 的商城中无太大差别。
为什么重要
抖音商城版 APP，会成为猫狗拼之外的搅局者吗？
TA们怎么看
“从某种意义上来说，抖音也在不断解绑电商与内容的强链接，上线抖音商城版APP 后，抖音的流量也能顺利导入其中进行转化变现，内容生态也能得到一定保护。”——《电商头条：抖音商城版独立APP上线》
05
「茶百道」正式通过港交所聆讯
3 月 24 日，新茶饮品牌「茶百道」母公司四川百茶百道实业股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，若成功上市，茶百道将成为继奈雪的茶之后在港股上市的“新茶饮第二股”。截至 2024 年 2 月 18 日，茶百道在国内共有 7927 家门店，加盟店仍是茶百道门店的主要品牌经营模式，占比达 99 %以上，直营店有且仅有 6 家。
2008 年，第一家茶百道创立于成都，目前新一线城市数量占比为 26.9%，四线及以下城市数量占比明显上升，从 2022 年末的 19.7% 增加至 22.2%。2023 年，茶百道门店的总零售额达到约 169 亿元，共卖出 10.16 亿杯茶饮。品牌向加盟销售货品和设备是该公司的收入支柱，营收占比维持在 95% 左右。
为什么重要
今年年初，新茶饮集中向港交所递交招股书的盛况终于告一段落，茶百道成为“新茶饮第二股”，会打破奈雪的茶上市后破发的命运吗？
TA们怎么看
“从‘夫妻店’蜕变为百亿独角兽，茶百道用短短5年时间近逼万店，在如今内卷白热化的茶饮红海中分到了一杯羹。王霄锟夫妇杀伐果断，放大的是稍纵即逝的机会，吃下的是快速铺店的红利。”——《零售商业财经：「茶百道」通过上市聆讯，王霄锟夫妇是如何将夫妻店干到百亿独角兽？》
06
安踏营收首次突破 600 亿
3 月 26 日，安踏发布了 2023 年财报。数据显示， 2023 年安踏集团收入为 623.56 亿元，同比增长 16.2% ；净利润为 109.45 亿元，同比增长 44.9% 。
为什么重要
拿捏新中产的安踏集团高歌猛进，但安踏主品牌的增速却在放缓。2022 年营收增速 15.5% ， 2023 年收益同比增长为 9.3% 。究竟是要继续走大众化路线，还是与集团其他品牌一样走向中高端，是安踏需要思考的问题。
TA们怎么看
“从买买买，搜罗世界品牌卖给中国消费者，到如今有资本挖人、钻研技术，把货卖向海外，安踏终于按下了内销转出口的按钮。”——市界
07
海底捞 2023 年净利润增长 174.6%
3 月 26 日，海底捞发布 2023 年年度业绩报告。数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，海底捞整体收入为 414.53 亿元，同比增长 33.6% ；实现净利润 44.95 亿元，同比增长 174.6% 。
为什么重要
前段时间海底捞开放加盟，引发热议，后续海底捞董事会副主席周兆呈接受《中国企业家》采访时，解答了 2 个关键问题。
第一，谁可以加盟，是机构投资者和有经营经验的企业，而不针对普通投资者或者个人投资者。
第二，怎么加盟，是类托管的加盟模式，门店运营、绩效考核、人事招聘、会员管理、供应链等日常运营工作都由海底捞负责，加盟商则有两个定位，一个是资本加盟，一个是知识加盟。
TA们怎么看
“对海底捞来说，最困难的一段时间已经过去，但由于 2023 年的高利润是建立在部分门店物业、厂房、设备此前已提足折旧及摊销的基础上的，在现有模式下，其高利润增长的水平难以持续，需要拓展更多的盈利路线。”——字母榜
08
巨子生物 2023 年收入同比增长 49%
3 月 25 日，巨子生物发布 2023 年财报。据报告，巨子生物去年全年实现收入 35.24 亿元，同比增长 49%；净利润为 14.48 亿元，同比增长 44.6%。
按品类划分，功效性护肤品收入达到 26.47 亿元，占总营收的 75.1%，同比上升9.1%。医用敷料占比降至 24.4%，达到 8.6 亿元；保健食品及其他的收入则为 1600 万元，占比进一步降低至 0.5%。
按品牌划分，可复美贡献了 27.88 亿元的收入，可丽金为 6.17亿元，其他品牌为 1.19 亿元。
为什么重要
巨子生物去年业绩表现突出，说明旗下功效护肤品牌矩阵在相关技术领域的先发优势，已经逐步体现。
下一步，除了发展多条细分产品线，巨子生物也需要为抬高垂类营收天花板早做准备。
TA们怎么看
“据部分券商机构预测，到 2030 年，重组胶原蛋白市场规模有望超 200 亿，合规长期趋严下率先获证、研发领先的龙头仍将享受一段市场红利期。”——《见智研究Pro：巨子生物 23 年净利润增长 44.9%，但中长期仍有两个问题》
09
「骆驼」宣布白鹿为品牌代言人
3 月 28 日，「骆驼」宣布白鹿为品牌代言人，同步推广骆驼冷白皮防晒衣。
为什么重要
去年双十一，骆驼超过海外老牌北面、可隆，登上天猫户外品牌销售榜榜首。靠中低端走量打法成为年轻人的第一件冲锋衣之后，骆驼签下在 95 后、00 后中有较高人气的白鹿作为代言人，向夏季防晒市场发力。这个夏天骆驼能否继续拿下防晒衣品类的销冠？刀法研究所将持续关注。
TA们怎么看
“谁懂呢，我担代言了最喜欢的户外品牌。骆驼冲锋衣是我见过最好最懂配色的。木黛色这款冲锋衣陪伴了我整个寒假。趁着新宣的代言试一试防晒，让骆驼承包我一年四季的衣柜。”——小红书用户蜜桃乌龙三份甜
10
上海梅陇镇伊势丹将于 6 月 30 日终止营业
3 月 25 日，上海梅陇镇伊势丹百货发布公告，因租约到期，将于 6 月 30 日终止营业，电子会员积分和礼品卡、电子券将于营业终止日次日起失效。
为什么重要
1997 年成立的伊势丹，曾与与恒隆广场、中信泰富一起被称为南京西路的“梅泰恒金三角”。在 20 余年时间里，线下商业快速发展，购物中心成为主流，百货风光不再。
TA们怎么看
“美人迟暮，岁月蹉跎。” —— 网友
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