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6月30日前，一堆钢铁企业纷纷预喜半年报：
000898鞍钢股份，48亿，同比增860%，其中一季报15.2亿。
000959首钢股份，半年报利润约33.6亿元，同比增约542%。其中一季报利润10.44亿。
000932华菱钢铁，53亿元-57亿元，同比增75%-89%，其中一季报20.54亿。
000825太钢不锈，46.8亿元-49.7亿元，同比增693%-742%，其中一季报18.65亿。
000761本钢板材，22亿元，同比增764%，其中一季报6.866亿。
002541鸿路钢构，4.16亿-5.11亿元，同比增120%-170%，其中一季报1.822亿。
大家发现什么规律没有？
规律是：在一季报利润已经很可观的情况下，二季报利润仍远超一季报！
这很自然，因为钢铁价格在二季度继续上涨。
还有一个规律，就是发布预喜的都是深市的钢铁股。因为深市有规定：如果业绩同比增50%以上，必须发布业绩预告。
因此，下面的深市钢铁股没有发布业绩预告，意味着他们的业绩同比低于50%：
000923河钢资源，000717韶钢松山，002110三钢闽光，000708中信特钢，002478常宝股份，002756永兴材料，002132恒星科技，002318久立特材，000969安泰科技。
那么，沪市中的钢铁股呢？
一些市盈率、市净率很低，但预计半年报不错的钢铁股，估计也会很好吧。
我说的是正宗钢铁股。所谓正宗，就是以炼钢和上游加工为主，比如，600782新钢股份，呵呵。
还记得我年初说过的话吗？今年的猪肉股，很可能是钢铁股：
宝钢大股东宣布大幅增持，钢铁股的春天来了！
大局已定！年报和一季报钢铁股大爆发！本文再提供一只牛股！
但是和钢铁板块相比，现在我最看好的是：煤炭股。
以前我还写过一篇文章：顺周期行情不可阻挡！再分析四只我看好的股票，里面重点分析的是兰花科创。
当然，里面还分析了几只地产股，但后来我改变了看法，也写文多次说明。
这里再简单说说逻辑。
地产很低估，非常低估，甚至比煤炭还低估。但是从一些地产股（比如恒大）的情况来看，管理层或许宁可整死几个巨头，也对调控不放松。后来的新消息也证实了这一点：6月中下旬，传出多个地方的多家银行对二手房“停贷”的消息。
严格来说，不是对二手房“停贷”，而是额度用完了。但是这表明了管理层的态度：
今年对房地产的信贷额度已经钉死，上半年用得太猛，下半年就得控制。
二手房额度用得快还有一个原因，我过去也说过，就是2017年以后的新房质量堪忧，很多人宁可买几年前的二手房图个省心，也不愿意在期房上冒险。
现在新房的质量的确不行，苏州六月份已经爆出好几个交房的楼盘被维权了。因为住户进去一看都啥玩意儿，质量远低于承诺。
细节就不说了，我相信全国各地这种事很多，数不胜数。
这种事儿多了，刚需族恐怕宁可买2016年以前的房子，也不行愿意买期房了。就算利率稍微高一点也认了，不差这几年，而且买了就可以入住。
我现在最看好煤炭股还有一个逻辑，那就是：
煤炭是最上游的产业，能源和化工，几乎所有下游都需要。
而钢铁还稍微往下，上面需要煤炭，下面给房地产和基建供货。如果国家就是要“弄死”房地产（现在存疑），钢铁必然大受影响。但是煤炭受的影响较小，因为基建和能源，以及其他下游行业，都直接或间接需要煤炭。

还有一个重要理由：
如果，我是说如果，我们以后日益以内循环为主，那么煤炭将更加重要。
至于什么新能源，电池、汽车之类的，确实也是朝阳行业。但是它们已经很高估，一直很高估，我胆小一直不敢进。
芯片股、半导体的逻辑类似：如果我们以内循环为主，它们的营收和利润或许会大增。但鉴于它们早已极为高估，所以我始终没有进场的机会。
而且这些新行业，骗补、做假账的企业很多，恶炒的也很多，我研究不深。很害怕会碰到去年高峰进入猪肉股的情况：除了牧原股份，其他的现在都跌了60%多了。
猪肉股是周期股，但我只是举例，说明这些新行业的风险很大，估值很高，我不敢进。
后悔吗？我承认，对于有些股票，我非常后悔。
因为总体上看，这些股票的涨幅跑赢大势，有些是远远跑赢的。
比如，601202隆基股份，2015年以来何止是十倍股？应该有二十倍了。以前一个朋友给我说过，可惜我很狐疑，一直觉得有点高估。结果呢，营收利润始终大增，股价也增长了二十倍。
我很后悔，非常后悔。

但是，在股市上的长期经验告诉我：炒股要有前瞻性，宁可去挖掘其他低估值、高成长的股票，也绝不追高。
以隆基股份为例，之前我国的太阳能行业已经有一波泡沫，很多企业都破产了，比如无锡尚德。隆基找对了技术方向，管理也不错，非常了不起。可是事先有多少人能看到呢？我承认我水平不够，研究得不深，不敢确信。

现在（2020年7月初）到8月份应该是半年报行情。我就是以煤炭为主，钢铁、有色（黄金）、医药为辅，哈哈除了医药，其他都是很多人看不上的传统产业。可是它非常低估，而且我觉得成长性也不错，所以做了这一波再说。
我坚信煤炭股二季报不错。
而且，深市的一些煤炭股也发布了业绩预报。比如：
000983山西焦煤，18.15亿-20.57亿元，同比增50%-70%，其中一季报9.097亿。
000723美锦能源，11亿-15亿元，同比增1,617.52% - 2,242.07%，其中一季报6.365亿。
当然，由于煤炭股一季报很好，因此二季报显得不太突出。所以或许还是钢铁煤炭两头踩？还有其他股票哈。
前一段时间煤炭股非常弱势，仅仅因为一个消息（发改委说可以在8月份控制住煤炭价格），就让煤炭股在6月28日普遍大跌，很多股票甚至跌停，我认为是很不理性的。所以我又加仓了煤炭股。

不是其他股票不好，而是煤炭股不应该这么深跌。
我看好好几只煤炭股，最看好的当然是兰花科创，我认为它仅仅第二季度的净利润就有可能在8亿以上，做好了可能超过10亿。这比第一季度的2.28亿利润增长太多了。当然我不打包票，这都是个人操作了，但我相信这些股票，以及部分黄金股、医药股，未来肯定不错。
个人意见，仅供参考哈。
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