韩日芯片贸易战落幕，韩国突破光刻胶“卡脖子”难题了吗？

韩国电子行业也被“卡脖子”了？作者：二马路的冰

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2023年3月16至17日，韩国总统尹锡悦对日本展开工作访问，为期两天。这是自2011年来，两国之间首次有领导人进行国事访问，而且是韩国总统登门造访东京，两国关系实现了破冰。

日本首相岸田文雄热情招待了尹锡悦，16日晚邀请韩国总统尹锡悦到东京银座的日本料理店聚餐。两人之后前往附近的老字号日式西餐店“炼瓦亭”，进行二次聚会。

韩国国内的反对声音图源：凤凰卫视

2019年7月日本对韩国出口

三种关键芯片材料的限制措施

2019年7月4日，日本宣布将对韩国出口的氟聚酰亚胺（Fluorine Polyimide）、光刻胶（Resist）和高纯度氟化氢（Eatching Gas）三种产品进行出口限制。这三种产品是电子行业最重要的原材料。

日本宣布，第一阶段是7月4日以后对三种材料进行单独许可和审查。第二阶段是将在8月份把韩国从安全保障上的友好国家“白名单”中剔除。

1:氟化聚酰亚胺是OLED显示面板制造的核心材料，日企的全球市场占比约为90%。

2:光刻胶是各大芯片、集成电路生产的关键材料，日企在全球市场占比约为80%。

3:高纯度氟化氢是用于半导体生产中的气体，日企在全球市场占比约为70%。

2019年7月，日本对韩国的光刻胶出口管控。

图源：CCTV

其中，清单上列出的光刻胶共有四种，分别是：15~193nm波长的光上使用的正性光刻胶；1~15nm波长的光下使用的光刻胶；电子束或离子束用光刻胶；压印光刻设备上使用的光刻胶。

芯光社特邀专家注意到，清单上列出的四种光刻胶限制条款和《瓦森纳协定》中关于光刻胶的出口限制条款一模一样。韩国和日本都是《瓦森纳协定》的签约国。

瓦森纳协定关于光刻胶的出口限制条款

图源：瓦森纳协定

毫无疑问，日本对这三项芯片关键材料进行出口限制，可以说是直接掐住了韩国电子行业的命脉。尤其是光刻胶，是指通过紫外光、深紫外光、电子束、离子束、X射线等光照或辐射后，溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料，是技术门槛极高的芯片生产化学品，虽然其市场规模占芯片市场1%以下，却是支撑约6000亿级美元芯片市场的重要耗材，直接影响芯片性能和良率。

由于其保质期仅为6个月，是出口限制的最佳材料选择。2019年Q1，中国台积电公司14厂因为光刻胶质量问题导致10万片晶圆报废，营收减少 5.5 亿美元。

光刻胶行业长年被五大日本和美国公司垄断，这五大公司占据了全球光刻胶市场87%的份额。其中日本 JSR、东京应化、信越与富士电子公司的市场份额为72%，美国罗门哈斯公司的市场份额为15%。

光刻胶被五大日美巨头垄断。

图源：卓创资讯、浙商证券研究所

2019年8月，日本将韩国踢出适用简化出口程序国家“白名单”。2019年9月，韩国将日本对韩采取出口限制一事诉诸世贸组织（WTO）。2019年11月，韩日两国暂停WTO争端解决程序，决定启动出口管理政策对话，一度进入“化解模式”。

但是，2020年6月，两国对话未能达成一致，WTO争端解决程序重启。之后WTO争端解决机制在专家小组组建阶段一直停滞不前。

韩日芯片贸易战结束了

2023年3月6日，韩国产业部表示，韩日两国决定在进行出口限制相关磋商期间暂停世贸组织争端解决程序。

14至16日，产业部和日本经济产业省举行第9次韩日司局级出口管理政策对话会议。会上，双方就出口管理部门的体系、制度运作、后续管理等出口管理的实效性深入交换了意见。

据日本共同社16日报道，日方以此为基础，决定解除对韩出口高纯度氟化氢、氟聚酰亚胺、光刻胶三种关键芯片材料的限制措施，将韩日出口贸易恢复至2019年7月之前的状态。韩国产业通商资源部同日表示，韩国据此撤回之前向WTO提出的申诉。

韩国总统尹锡悦3月21日表示，韩国现在要磊落、自信地面对日本，韩国主动排除两国关系发展的绊脚石，日本也将作出相应回应。两国今后将在安保、经济、文化等各领域加强合作。为了让日本重新列入韩国进出口的“白名单”国家，韩国将首先讨论相关法律程序，当天已经向产业通商资源部下达相关工作指示。

2023年3月22日，韩国通讯社Newsis引述韩国贸易部长的话说，日本将于下周宣布取消部分对韩国出口高科技材料的限制。针对日本对韩实施的相关出口限制，韩国将在下周完成撤销向WTO提出的申诉程序。

至此，韩日芯片贸易战结束了，韩国芯片生产的安全与韧性将得到增强。

日本解除对韩芯片关键材料出口管制

图源：凤凰卫视

近四年时间，韩国的加码努力

2019年7月4日，即日本宣布三种芯片关键材料对韩出口限制的当日，时任韩国贸易部部长的柳明熙（Yoo Myung-hee）表示：“日本此举将影响全球供应链，将给全球经济带来巨大的不确定性和威胁”。

同日，时任韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶主持召开国家安全委员会常任委员会会议。会议说，日方此次采取的出口管控措施具有“报复性质”，不仅明显违反了世贸组织规定，也与自由贸易主义背道而驰。韩国政府将采取包括向世贸组织起诉在内的外交方案予以应对。

2019年前，韩国政府每年集中投入1万亿韩元（约合8.5亿美元），用于相关产业核心材料、零部件和设备的技术研发，提高半导体材料和零部件的国产化水平，并促进进口渠道多样化。

日本宣布三种芯片关键材料对韩出口限制后，韩国政府宣布2019年下半年投资10万亿韩币（约合85亿美元）以上的政策金到芯片等新产业领域。“下半年经济政策方向中，今年下半年将投入10万亿以上的设施资金相关政策金融资金，为芯片、生物健康、新动能汽车等新产业领域加码5万亿韩币等“。

韩国东进半导体（Dongjin Semichem）公司响应韩国本土光刻胶的国产化需求，在京畿道华城市 Baran 工厂投资 1,127 亿韩元。推动氟化氪（KrF）、氟化氩（ ArF）和EUV光刻胶的国产化发展。2020年，东进半导体聘任ASML Korea前CEO Young-sun Kim为副会长。2021年，扩大了光刻胶研发团队，经过几个月的努力，EUV光刻胶在2021年通过了三星电子的可靠性认证。

2022年12月，韩国三星电子公司宣布，将东进半导体研发的EUV光刻胶成功应用于其芯片工艺生产线。东进半导体成为韩国第一家将EUV光刻胶国产化至量产水平的公司。但是，三星没有披露东进半导体的EUV光刻胶用于哪种工艺，也没有披露后续的EUV光刻胶大规模国产化应用计划。

东进半导体的化学品产线图源：ETNews

据报道，除了东进半导体公司的EUV光刻胶已经用于三星电子一条量产工艺线外，韩国另外两家公司，YOUNGCHANG化学和SK材料公司，也在研发EUV光刻胶，但是还没有达到进行可靠性验证的水平。

目前为止，能够稳定生产KrF、 ArF和EUV光刻胶企业仍然是日本JSR、东京应化、信越、富士电子和美国罗门哈斯。在2022年的年度规划中，上述五家企业表示将在EUV光刻胶业务上继续加大投入，以获取更大的市场发展空间。

迄今为止，日本在三大芯片种类（图像传感器、NAND存储器、微处理器）、芯片材料（尤其是光刻胶）、芯片制造设备等领域仍然占据优势，可以说在产业链上游卡住了全球芯片业的脖子。

韩国芯片材料的约50%、芯片制造设备的约30%仍然从日本进口。比如，据报道，2019年时，韩国光刻胶对日本的依赖度为80%，2022年，韩国光刻胶对日本的依赖度仍旧为80%。另外，韩国氟化聚酰亚胺对日本的依赖度仍旧为90%以上。

但是，近4年来，韩国芯片材料和相关零部件的国产化进程还是取得了很大进展。比如，据韩国贸易协会数据显示，韩国从日本进口氟化氢在2019年7月之后大幅下降，2022年进口额为830万美元，较2018年大减88%。韩国东进半导体公司的EUV光刻胶量产也已经开始进入韩国三星产线。氖气等电子气体也基本实现了国产化。

对中国的影响

韩国尹锡悦总统访日之前一天，接受美联社等外媒采访时，突然提到中国。“韩国和日本也分别与中国有着密切的经济联系，”尹锡悦称，“我相信加强韩日合作将有助于我们两国稳定地推进与中国的经济关系。”尹锡悦还称，韩国、日本和中国将在经济领域就共同关心的部分开展合作，包括稳定供应链，以及应对健康和气候危机问题。

2023年3月16日外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

日本共同社记者：据报道，韩国总统尹锡悦今天访问了日本，将与日本首相岸田文雄举行会谈。这是韩国总统时隔12年首次专程到访日本，重启中断12年的日韩领导人双边访问。中方对此有何评论？

汪文斌：作为日韩两国的共同近邻，中方注意到近期日韩之间的互动和日韩关系出现的变化。日本军国主义对外侵略和殖民统治曾给包括中韩在内的亚洲国家造成深重灾难。前事不忘，后事之师。我们一贯要求日本深刻反省侵略历史，以诚实和负责任的态度妥善处理历史问题，在此基础上同亚洲邻国发展正常国家关系。

中日韩互为重要经贸合作伙伴。共同维护地区和全球产供链稳定畅通，符合三方及地区共同利益。中方反对个别国家搞封闭排他的“小圈子”，希望日韩关系能够朝着有利于地区和平、稳定与繁荣的方向发展。