06 月 29 日最重要的商业新闻：
  • 理想加入融资大军
  • 行程卡不再带星
  • 未来三年，“京东” 继续出现在微信的一级入口
  • 蔚来被指利用换电服务虚构收入
  • 按发售日算起，iPhone 十五岁了
  • 大众说可以在 2025 年超过特斯拉
理想加入融资大军
一个月股价翻倍的理想汽车 6 月 29 日抛出最高 20 亿美元融资计划，增发股份数相当于理想流通股的 5.2%。新股发售和认购将仅限于美国进行。募资将被用于研究和开发下一代电动汽车技术、开发和制造未来车型，以及补充营运资金。
理想不久前发布的一季报显示截至今年 3 月 31 日，其账面现金约为 320 亿元，另有价值 164.7 亿元的短期投资，合计约为 484 亿元，同口径下少于蔚来（494 亿元）、多于小鹏（352 亿元）。
去年 8 月理想在港股上市、筹资 111 亿元。一个月后蔚来宣布计划定增 20 亿美元。之后包括哪吒汽车、威马汽车等初创公司，以及长安新能源、奇瑞新能源等传统车企孵化的新能源项目先后宣布完成数十亿至百亿元规模的融资。现在理想再次加入这轮融资大军。
电动车行业是过去几年最烧钱也最能吸引到钱的行业之一。根据企查查的统计，仅 2021 年国内电动车行业的披露融资额就超过 3000 亿元。热闹的投融资趋势延续至今。除了整车厂的融资，今年 2 月行业上游的亿纬锂能宣布定增 90 亿元。这个月宁德时代宣布 450 亿元定增落地。
加息大背景下，股市里的钱先到先得。（龚方毅）
行程卡不再带星
工信部 6 月 29 日宣布即日起由其主导的 “通信行程卡” 不再在到访地的右上角标注星号：
为坚决落实党中央、国务院关于 “外防输入、内防反弹” 总策略和 “动态清零” 总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡 “星号” 标记。
  • 行程卡全称 “通信大数据行程卡”，是由工信部指导，中国信通院、中国电信、中国移动、中国联通共同推出的免费行程查询服务，显示被查询人过去 14 天 内到访过的国家（地区）和连续停留满 4 小时的国内城市。
    • 它使用运营商基站数据定位用户。
  • 行程卡和健康码一定程度上是新冠疫情发生以后中国跨省 “通行证”，局部疫情发生期间还要再加核酸阴性证明。
  • 如果用户过去 14 天行程中存在包含中高风险地区的城市，其行程卡上该城市的右上角就会标记星号。
    • 尽管行程卡注明带星号不代表 “用户实际到访过这些中高风险地区”，但仍会被很多地区的防疫人员视同 “实际到访过”，继而升级防疫措施。（龚方毅）
未来三年，“京东” 继续出现在微信的一级入口
  • 6 月 29 日，京东在港交所公告，宣布与腾讯续签战略合作协议，为期三年。
    • 腾讯将继续在微信上为京东提供显著的一级及二级访问入口，以提供流量支持；作为总对价的一部分，京东将在三年期间向腾讯发行一定数量的 A 类普通股，对价最高 2.2 亿美元。
  • 京东与腾讯曾在 2014 年签了 5 年合作协议，腾讯除了提供微信和 QQ 的一级入口，在线支付等方面也开始合作。在这次交易中，腾讯获得京东约 15% 股份。
  • 2019 年，双方续签三年合同，腾讯继续在微信平台为京东提供位置突出的一级和二级入口，京东则向腾讯发行一定数量的 A 类普通股股票，对价超 2.5 亿美元。
    • 2018 年京东提到，微信的作用非常重要，为京东带来 1/4 新增用户。2020 年京东开始面向下沉市场的京喜业务，也用了微信入口。不过今年以来，京喜被传业务收缩。（林广英）
蔚来被指利用换电服务虚构收入
做空机构 Grizzly Research 6 月 28 日发布针对蔚来的做空报告，核心逻辑如下：
  • 蔚来、宁德时代、国泰君安和湖北省科技投资集团联合成立武汉蔚能电池资产有限公司。蔚来持股 19.8%。
  • 蔚来有两种卖车模式：带电池，和不带电池、按月租赁（BaaS）。后一种模式下，蔚来把电池卖给武汉蔚能、把车卖给消费者。然后消费者向武汉蔚能付费。
  • 因为电池使用寿命五到七年、电池租赁费按月发生，Grizzly Research 认为蔚来不应该把卖给蔚能的电池收入，一次性全部计入当期报表。这是 Grizzly Research 指控蔚来虚构收入的核心论点。
    • 2021 年蔚来年报里确实在关联方销售收入里算上卖给武汉蔚能的 41.38 亿元。
    •  但是在最终公布年收入时，蔚来没有算上这笔收入。
蔚来汽车称做空报告毫无价值，包含大量错误、未经证实的猜测以及与公司有关的误导性结论和解释。报告发布当日，股价收跌 2.2%。（龚方毅）
按发售日算起，iPhone 十五岁了
  • 苹果 2007 年 1 月 9 日发布 iPhone，正式发售是在这年的 6 月 29 日。算到现在 iPhone 已经十五岁。
    • 来自 Asymco 的 Horace Dediu 的一份报告显示，去年三季度结束时 iPhone 全球累计销量突破 20 亿台。
  • 十五年来手机早就变成几乎一个模样，霸占市场的龙头换了一波，小米、OPPO、vivo 取代了 HTC、诺基亚、黑莓、摩托罗拉等。跟 iPhone 同时代的只有三星还享有全球竞争力。
  • 苹果也成了 iPhone 公司，市值三连跳、站上过 3 万亿美元。不算通胀的话前无古人，后面不一定有来者。它的成功也让巴菲特在九十多岁高龄再被浮躁的市场认定是股神。今天苹果是巴菲特第一大重仓股。
  • 不用说，互联网在 iPhone 和随之而来的移动化浪潮下来到每个人的身边。一批批市值百亿、千亿美元的创业公司因它而起。垄断争议随之而来，正如二十年前世界恐惧微软那样。（龚方毅）
大众说可以在 2025 年超过特斯拉
  • 大众汽车集团 CEO 赫伯特·迪斯（Herbert Diess）周二在大众沃尔夫斯堡总部告诉员工，马斯克现在正忙着管理两家高度复杂的新工厂、以及扩大上海工厂产量，大众要抓住这个机会迅速赶上，到 2025 年可以成为全球最大电动车企。
  • 这与一个月前态度鲜明对比。当时迪斯承认，要在 2025 年超过特斯拉很困难，但主要是因为对手发展太快。大众去年卖了 45.3 万辆电动车，目标到 2025 年达到 250 万辆；而特斯拉去年交付 93.6 万辆，市场预计 2025 年达到 400 万辆。目前两家的主要问题都是产能跟不上需求。
  • 不过迪斯认为，特斯拉正在走弱。上周，马斯克说得州工厂和柏林工厂是 “大熔炉”，面临供应链短缺，几乎没有产出。相比之下，迪斯告诉员工，大众位于茨维考的发电厂在短暂关闭后又满载运转，中国工厂也已恢复生产，因此今年二者差距会缩小。
  • 还有更乐观的预测。本月发布的一项报告认为，2024 年大众就能超过特斯拉。基本理由是，大众旗下有十几个品牌，可以销售不同价格、定位的电动车，包括奥迪 e-Tron、大众 ID.3 紧凑型汽车、保时捷 Taycan 等等。而特斯拉的车型有限，很难涵盖大部分用户。
  • 此外，大众似乎也有足够的决心和钱投入电动车转型。例如电池价格是电动车竞争力的关键，大众准备在电池供应链上投资超 300 亿美元，包括在欧洲开 6 家新电池工厂，北美工厂也在计划中。
OTHER NEWS
Boss 直聘、运满满、货车帮即日起恢复新用户注册。
满帮今日（6 月 29 日）通过官方微博宣布，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复 “运满满”、“货车帮” 的新用户注册；Boss 直聘也于同日宣布，即日起恢复新用户注册。二者都是在去年 7 月初开始暂停新用户注册。
上海迪士尼乐园明日重开，未来一周已约满。
上海迪士尼乐园明日（6 月 30 日）限流重开，今天开始发售门票，游客最多可预约 30 天内入园日期。预约页面显示，6 月 30 日至 7 月 5 日都已约满。另据央视新闻，7 月 1 日起，上海全市范围内逐步开放博物馆、美术馆、所有 A 级旅游景区，7 月 8 日起逐步开放电影院和演出场所。目前上海 134 家 A 级旅游景区有 67 家恢复开放。
茅台冰淇淋新店落户西安、南京，线下店增至 4 家。
6 月 29 日，茅台在西安、南京古城新开两家冰淇淋门店，自营电商 “i 茅台” 也同步面向陕西、江苏全省发售冰淇淋。此前茅台冰淇淋在贵州遵义茅台国际大酒店、贵阳万象汇开有两家门店，7 月将陆续在深圳、杭州、长沙、广州、武汉开店。茅台冰淇淋线下单球卖 39 元；线上单盒（75g / 78g）价格 59 元至 66 元。
国际油价超过每桶 130 美元以后，国内成品油暂停涨价两个月。
发改委 6 月 29 日公告，当国际油价超过每桶 130 美元，国内成品油价格暂不再上调（不超两个月），以减轻消费者和实体经济负担。公告提到，中国石油外采比例超 70%，国内成品油价格是按国际原油价格每 10 天调整一次。目前国际原油价格约每桶 110 至 120 美元。
奥迪中国首家纯电动车工厂开工，年产量 15 万辆，2024 年底投产。
奥迪在华首家纯电动车工厂日前开工，选址吉林长春，仅生产电动车车型，预计 2024 年底投产，规划年产量超 15 万辆。奥迪一汽新能源汽车有限公司也同期成立，是奥迪在中国第一家拥有多数股权的合资公司。奥迪 2021 年在华销量 72.7 万辆，占全球销量约 43%；全球电动车销量约 8.2 万辆，同比提升 57.5%。
索尼针对 PC 游戏玩家推出高清显示器和降噪耳机。
索尼推出 Inzone 游戏装备，包括两台 27 英寸显示器和三款游戏耳机，显示器售价 529 美元、899 美元，耳机售价 99 美元至 299 美元。据介绍，Inzone 采用了索尼高品质的显示和音频技术，可以让玩家更沉浸在游戏中。索尼表示，电竞游戏正快速增长，希望能赶上趋势。其上月提到，许多人仍喜欢传统的如 PC 游戏方式。
A 股今日两只新股上市，中无人机涨 56%，信邦智能涨 113%。
A 股 6 月 29 日两只新股上市，制造大型无人机的中航（成都）无人机系统股份有限公司发行价 32.35 元 / 股，收盘涨 55.89%；生产工业机器人的广州信邦智能装备股份有限公司发行价格 27.53 元 / 股，收涨 113.44%。
亚洲高收益债券投资者转向印度和东南亚。
据媒体报道，追求高收益的亚洲债券投资者正转向印度和东南亚。此前中国房企债券一直很赚钱，但因为一连串违约，今年以来整体已经跌了近 27%。相比之下，印度债券今年跌了 11%、东南亚高收益债券跌了 7.2%。今年亚洲高收益公司美元债整体发行量同比少了 86%，中企发行占比降至 61%。
新加坡拟投入 400 亿美元新建全球最大自动化港口。
新加坡正在推动新港口项目，计划投资 400 亿美元，到 2040 年建成巨型自动化港口，容量较现在翻一番；还会配备无人机和无人驾驶汽车，利用软件跟踪协调货物运输，改用电子提单来核实货物以提高效率等等。疫情以来，港口成为全球航运的主要瓶颈，包括工人、卡车短缺。新加坡目前是全球最大转运中心。
BA.4、BA.5 成主流毒株，新加坡日新增病例升至 3 月以来最高。
因为奥密克戎新变异株 BA.4、BA.5 传播，新加坡周二（6 月 28 日）新增 10732 例本土感染，还有 772 例输入病例，是自 3 月 22 日以来最高感染人数 —— 当时流行的是 BA.2。住院数则相对稳定，截至周二中午有 437 名患者住院，9 人在重症监护室。政府周一表示，不排除再次收紧防疫限制，不过预计不需要这么做。新加坡 4 月开始放宽防疫限制，包括取消已接种疫苗的入境者隔离。
制造业、服务零售业反弹，越南二季度 GDP 增长超预期。
据官方数据，越南今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长 7.72%，增速恢复至疫情前水平，部分是因为去年低基数。今年前六个月货物出口额约 1859.4 亿美元，同比增长 17.3%；据越南纺织协会，纺织品和服装出口都创新高。政府表示，制造业、出口、服务业都在复苏，预计下半年 GDP 将继续高增速，不过面临通胀压力。
成本上涨超出预期，LG 新能源重新考虑在美国建新电池厂。
据媒体报道，LG 新能源（LGES）正重新评估 13 亿美元的亚利桑那工厂计划，可能是因为建筑材料和劳动力成本上涨。据说 LGES 会先跟客户讨论如何消化电池成本上涨，再决定是否建造；不过与通用汽车合资的三家美国工厂会按计划推进。LGES 目前全球电动车电池份额超 20%，仅次于宁德时代，在北美、印尼、波兰等地都建有工厂。
特斯拉解雇了 200 名自动驾驶部门临时工，转向在更便宜的地区招聘。
据媒体报道，知情人士透露，特斯拉日前解散了加州一个自动驾驶团队，并解雇近 6 成员工，大概 200 人，都是临时工，负责标记用户车辆的 Autopilot（自动驾驶功能）数据、以进一步训练系统。马斯克上周表示会裁掉约 10% 的全职员工，但会增加临时工。据说特斯拉将在时薪更低的水牛城扩大 Autopilot 数据标记团队。
爱马仕推出新款 “法国制造” 自行车，售价 16 万人民币。
爱马仕推出新型脚踏自行车，灵感来自日本紧凑型自行车，有铝制车身和浅棕色真皮马鞍座，车座上烫印有 “Hermes Paris” 标志；重约 11 公斤，可调节高度；目前官网售价 23600 美元，可以免费邮寄。爱马仕 2013 年推出首款自行车，售价约 1 万美元；LV 在 2021 年推出自行车售价约 2.9 万美元。
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文 | 龚方毅 林广英
编辑 | 龚方毅
题图来自，电影《华尔街之狼》
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