【贝战疫情,感恩前行】危机中存机遇,科技企业如何致胜长远?
新冠疫情对科技行业的整体影响
政府防疫管理方面,深圳、重庆等地通过与某智慧城市平台的合作,基于大数据精准追踪交通、流动人口返程数据,充分利用科技赋能疫情防控。
企业防疫管理方面,企业远程办公、线上文档协同等应用领域在疫情期间迎来爆发式增长,但这对相关企业本身的网络设施也带来意外的压力挑战。
消费者方面,由于疫情期间出行受限,消费者对手机的粘性大幅提升。许多应用APP打破了物理空间局限,进一步丰富了手机的使用场景。
医疗APP
教育APP
公共安全APP
芯片方面,武汉地区肩负国家存储芯片生产重任,加之全球存储芯片主要生产国韩国、日本也正处于疫情高发地区,延迟复工复产将对短期供应造成影响。
面板方面,中国是全球产能集中地,武汉、广东作为生产重镇,聚集多个一线厂商生产基地,多条产线正处于新技术爬坡阶段,其中包括小尺寸手机柔性屏及大尺寸电视超高分辨率屏。虽然面板产线自动化程度较高,但延迟复工、疑似员工隔离,再叠加原材料供应短缺等因素,仍将影响公司产能的恢复。
在需求端,由于客户皆为企业,虽然短期内物流及商务合作难度增大,但整体需求以长期合同约束,较为刚性。
深度解读:疫情对消费电子产品的影响
上游关键零件供应:手机面板、芯片封测、存储和摄像头对国内产能依赖度较高,在复工难、运输难的情况下,产能和物流压力兼具。其他零件产能主要集中在台湾和日韩地区,由于日韩疫情的快速蔓延,外加物流压力,也将受到影响。我们认为,关键原件供应在短期都有一定生产压力,但考虑到春节前累积的安全库存,在疫情不反复的情况下,不会造成大面积断供情况,但大概率会出现交货延迟现象。
国内主要手机企业产能:在手机厂商产能方面,湖北虽不是主要生产基地,但其周边的广东、河南、湖南等省份是众多品牌的生产大本营,由于劳动力紧缺、防护物资不足等原因,预计一季度手机产能紧张,出货量将明显下滑。
手机品牌产品发布节奏:为避免疫情传播,原定于2月举办的2020年世界移动通信大会(MWC)已被取消,主要品牌(尤其是安卓手机)的新品发布计划泡汤,只能推迟或转为线上发布。由于手机厂商全年发布节奏紧凑,牵一发而动全身,上半年产品计划的变化将导致中期甚至远期的产品规划面临调整。
长期供应链规划布局:由于对中国市场的依赖性,全球主要手机厂商均受到疫情影响。此次疫情后,相信众多品牌将进一步平衡规划代工布局,降低对单一产地依赖性,对越南等东南亚国家进行生产布局。国内厂商也将进一步倚重海外市场,加快海外建厂生产的速度。
消费需求影响:目前手机销售仍以线下渠道为主,疫情期间消费者外出频率降低,前往实体店购买手机的机会大大减少。另一方面,疫情对中小企业的冲击将进一步压缩消费者钱包,抑制部分更换手机的需求。因此,短期内手机销量预计将出现明显下滑。
贝恩预计,疫情后手机销量将逐渐回暖,主要有三大驱动因素:其一,一季度本是手机传统销售淡季,占全年销量比重较小,销量下滑更为可控。其二,手机购买具备一定时间弹性,疫情期间抑制的刚性购买和换机需求将在疫情后逐渐释放,非典后亦发生过类似情况。其三,受疫情催化,中国手机产业链的科技厂商加速创新和“跳跃成长”,5G技术全面爆发、5G手机新品的不断推出,将进一步刺激消费者对手机升级换代的需求。
消费行为与使用场景转变:随着“屏无处不在”及AI/IoT技术的发展,手机作为流量入口将成为用户影音娱乐、信息共享、设备控制及交互的核心媒介。从硬件角度来看,将倒逼手机及后端组件厂商加速技术迭代,在核心部件包括:屏幕配置、计算芯片、光学镜头、快速散热方案等方面持续推陈出新,改善用户体验,并在此基础上积极布局新兴技术,如传感、AR、VR等,将手机打造成更“万能”的智能终端,为消费者带来颠覆性体验。
代理模式:突如其来的疫情打破了代理渠道春节期间去库存的计划,线下渠道的急速冷冻预计将导致代理商库存积压明显,中小代理商面临洗牌风险,短期内难以止损,全年盈利预期不容乐观。
贝恩给企业的六大建议
短期
中期
长期
技术领先:从移动应用的需求变化反推对下一代移动终端硬件的需求,从而加速技术的迭代与融合,以创新的产品及卓越的体验满足新的应用需求。
扩展业务边界:在移动应用第二次大爆发背景下,拓展传统硬件企业的角色定位,将业务范围从硬件向软件和互联网服务加速扩展,围绕核心移动产品加大投入构建应用服务生态,从而提升自身在产业链环节中的价值。
企业数字化改造:以赋能者的姿态更积极地参与到企业数字化转型中,与生态伙伴围绕硬件、数据及软件服务来共同打造端到端数字化解决方案。
申文燮
Moonsup Shin
贝恩公司全球合伙人、大中华区TMT业务联席主席
李舒
贝恩公司全球合伙人、大中华区TMT业务联席主席
成鑫
贝恩公司全球副董事
陈劼玮
贝恩公司董事经理
陈捷
贝恩公司董事经理
感谢贝恩公司咨询顾问吴子扬、李一楠对本文的贡献。
在下一期中,我们将为您带来针对绩效提升的特别分析,敬请关注!
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