「精算视觉·保险小课堂」第14期
导读：保险市场将会产生什么样的“分层分化”？新的机会又在哪里？
大家好，我是Alex。
2020年4月7日，中国银保监会办公厅在业内发布《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见（征求意见稿）》（简称《征求意见稿》）。
这份文件是国家对保险行业未来几年发展方向的定调，背后具有很强的指导意义，值得我们每一位保险从业者细细研究、领会。
今天的「精算视觉·保险小课堂」，我将会为大家深入解读这份《征求意见稿》中的内容。
进入2021年，保险行业的外部发展环境呈现出了一定的挑战，具体表现为：（1）保险的普及不足（尤其是在欠发达地区）；（2）严峻的人口老龄化形势；（3）国家经济产生了新业态。
因此，我们需要在保险产品的供给端进行改革，具体落实在以下几个方面：
  • 普惠保险：开发面向低收入群体、价格实惠、保障责任简单明确的保障型产品；
  • 养老保险：开发形式更加多样化的养老年金产品，支持养老服务体系发展；
  • 健康保险：将更多医保目录外的合理医疗费用纳入医疗保险保障范围，推进健康管理服务发展；
  • 区域性产品：满足不同地区差异化风险保障需求，如京津冀、长三角、大湾区等；
  • 老人、儿童产品：加快满足70岁及以上老年人保险保障需求，加大对儿童保障产品的开发；
  • 特定人群产品：针对新产业新业态从业人员和各种灵活就业人员的工作特点开发保险产品。
2020年初，银保监会等13个部门联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》文件中提出了“到2025年，商业健康险规模超2万亿元，养老保险责任准备金不低于6万亿元”的目标。
根据上述目标测算，2020-2025年间商业健康险、养老保险的年复合增速将达到20%左右，这个目标也被形容为保险业的“新五年规划”。
然而，当前我国的寿险、健康险业务表现都相对“疲软”。
2021年前两个月，寿险公司原保费收入仅同比增长13.91%，其中健康险业务同比增长24.21%，这还包含了年初因旧版重疾险停售带来的业务增长。
照这样下去，“新五年规划”中20%的年复合增长率预计将很难达成，因此国家就要释放一些政策利好来刺激保险行业的发展。
这次银保监会对于人身险产品供给的指导意见，很明显就是给商业保险提出了一个可能的发展方向——以三、四线城市和郊县地区为主的“下沉市场”。
我们先来对这份文件的总体要求进行梳理。
（一）指导思想
过去几年保险行业主要满足的都是一些中产家庭以及中高净值客户的需求，对于收入水平一般的家庭提供的保障水平不足。从文件的指导思想可以看出，监管部门未来想要把整个市场的需求和供给匹配起来，将保险产品和服务延伸至下沉市场。
（二）基本原则
  • 一是坚持以人民为中心；
  • 二是坚持高质量发展；
  • 三是坚持深化改革。
（三）主要目标
到2025年，我们要达成的主要目标是：构建形成以人民为中心，结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的人身保险产品供给体系。大力推进人身保险深入服务社会生产生活各领域，个性化、差异化、定制化产品开发能力明显增强，实现需求有对接、产品有市场、服务有保障，人民群众满意度明显提升。
由于文件的目标是到2025年，因此这个产品也可以被看作是人身保险产品供给的“十四五”规划。
接下来，我们开始对具体内容进行分析。
（四）推进普惠保险快速发展
这条意见的核心内容在于开发面向低收入人群的低价、实惠、简单、保障功能突出的保险产品，重点在于定期寿险，意外伤害保险，疾病保险和医疗保险。
（五）服务养老保险体系建设
这条意见的内容在于鼓励创新发展各类投保简单，交费灵活，收益稳健的养老年金保险产品，鼓励积极开发可支持长期化、年金化、定制化领取的保险产品和服务。
由于政府希望普及的是专门以养老为目的的养老年金险，因此快返型年金和增额终身寿险并不算太符合国家发展养老保险的战略目的。
中国居民的人口老龄化进程非常快速，社保养老基金和医保基金的结余都面临着严峻挑战，所以国家会鼓励商业医疗保险、商业养老保险的发展，把社保基金的压力从第一支柱转移到第三支柱。
（六）满足人民健康保障需求
这条意见主要提到拓宽医保外目录药品保障，推进健康管理服务的发展。
虽然国家在持续扩大医保药品目录的范围，但是医院受限于医保额度，纳入医保的药品可能无法为患者开出，因此只能开单让患者到院外购买，这使得纳入医保目录的药品仍旧无法被医保所报销。
所以，国家鼓励商业医疗保险的开发可以纳入医保外用药及院外购药，这将有利于特药险以及部分百万医疗险的市场销售。
（七）助力区域发展战略实施
这条意见主要是为了满足不同地区差异化风险的保障需求。
比方说，国家也已经推出了第一张“大湾区专属重疾发生率表”，未来会不会在京津冀和长三角地区出现区域化定制的产品呢？让我们拭目以待。
（八）提高老年人、儿童保障水平
这条意见强调适当放宽70岁以上老年人投保条件，对有既往症和慢性病的老年人群给予合理保障。
同时加大儿童特色产品开发，其中提到积极开发有特色的教育年金保险、残障儿童保险、儿童特定疾病保险等等。
（九）加大特定人群保障力度
考虑到我们当前的经济发展出现了很多新产业新业态从业人员以及灵活就业人员，比如快递员、网店店主以及网络主播等新职业，保险公司应该为这类人群提供合理的保障，如补充养老保险产品和各类意外伤害保险产品。
接下来的四条意见，主要是针对保险公司和保险行业提出的要求和建议。
（十）优化开发管理机制
保险公司应优化产品开发部门管理机制，找准自身市场定位，开发符合人民需求的高质量产品。
（十一）加快数字化转型
即运用信息技术提升消费者的服务体验，降低保险产品的成本，这也都是监管部门一直在鼓励保险公司去做的。
（十二）加强行业基础研究
保险公司要推动对区域性疾病、流行性疾病、意外伤害等发生率的研究，同时要提升社会整体抗击重大公共卫生事件和重大自然灾害的能力。
（十三）改革产品监管机制
加强对保险产品的监管能力，保护消费者权益，牢牢守住不发生系统性风险的底线，同时防止“伪创新”“乱创新”，坚决打击各类违法、违规行为。
最后，我们来对文件内容进行总结，梳理一下对我们保险从业者的启示：
  • 人身保险业的发展开始出现明显的“分层化”，而“普惠部分”的供给将主要由政府部门主导，这类产品的销售是“去中介化”的，这会对大型保险公司三、四线城市的机构会产生较大影响；
  • 与此同时，由于政府会增加为保险行业背书的机会，展现出保险真正的作用，这也会改善普通民众对于保险的看法与保险业的口碑；
  • 养老的观念将会进一步深入人心，请大家关注养老年金险的发展（增额终身寿险提供灵活现金流的功能将进一步被弱化，预计年内会出现一轮比较大的调整）；
  • 保险将会在未来国家的发展战略中扮演极其重要的角色（应对人口老龄化战略、健康中国建设和多层次社会保障体系建设）。
以上，就是我对于《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见（征求意见稿）》的解读，感谢大家的聆听，我们下期课程再见吧！
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