锁住自动驾驶的笼子即将打开。

据工信部透露，新版《智能网联汽车标准体系指南》将在近期内正式发布，其中包括支持L3级及以上自动驾驶功能商业化应用。之前华为余承东预计，中国L3级自动驾驶标准将在6月底正式发布。目前L3级自动驾驶是技术俱备，只欠法规东风。

L3级被视为自动驾驶的“分水岭”，L2级解放双脚，L3级解放双手。这意味着驾驶员在一定情况下可以进行其他活动，比如阅读或者看电影，享受真正的自动驾驶乐趣，同时也将引发汽车产业的颠覆性改变。其影响力甚至可能超过新能源汽车的“油改电”革命，因为它不仅将改变我们的出行方式，还将对整个汽车产业链，包括生产、销售和服务等方面带来深远影响。

“油改电”作为汽车产业上半场革命，带动许多城市经济跃升。今年一季度西安GDP同比增长7.6%，在万亿元GDP城市中排第一，其中新能源汽车功不可没，西安比亚迪以一己之力推动西安汽车产业跨过2000亿元产值大关，将西安扶上新能源汽车产量的“头把交椅”。宜宾、常州等城市通过培育动力电池产业集群，也抢得新能源汽车产业的“一口汤”喝。

智能网联汽车是汽车产业的下半场革命，自动驾驶是其核心的应用场景和发展方向。近期重庆市提出了构建“33618”现代制造业集群体系的战略，其中第一个“3”代表了三个万亿级的产业集群，而智能网联新能源汽车产业位居首位，且“智能网联”一词放在“新能源”之前，反映了重庆市对智能网联技术发展的积极态度和高度重视。

当年中国新能源汽车从劣质技术骗补的泥淖中异军突起，遍地开花，特斯拉入华在上海建厂的“鲶鱼”效应要记上一功。特斯拉不仅激发了中国新能源汽车加快研发投入、提升产品质量等方面的动力，也通过Model 3高度的国产化和本地化，与国内众多零部件供应商建立了合作关系，带动了上下游企业的技术进步和规模扩张。

中国自动驾驶或重演新能源汽车的发展轨迹，消息称特斯拉的FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶）即将在中国市场推出，上海将作为第一个试点城市开放FSD，有望推动中国电动汽车的智能化进程，也可能引发新一轮的竞争。

L3法规标准落地，意义堪比新能源补贴政策，而FSD入华，意义堪比Model 3国产化。

自动驾驶的窗口打开在即，城市如何抢抓自动驾驶风口？一旦FSD入华，又将带来哪些产业机遇与风险?

L3级自动驾驶落地奇点来临

2023年是L3级自动驾驶元年，国内一线城市有望在下半年率先出台L3法规，带动高级别自动驾驶（L3及以上）快速发展。未来道路测试将由封闭道路转向开放道路，车内也从有安全员状态转变为无人化状态。

从落地动态看，国家、城市与企业发力L3级自动驾驶。一是国家力推L3级自动驾驶商业化。6月21日，工信部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持有条件的自动驾驶、L3及更高级别的自动驾驶功能商业化。

二是城市开展L3级试点与测试。近几个月，北京、深圳、上海等城市纷纷开展L3级自动驾驶的商业化试点和测试。其中深圳更是率先开展L4级无人驾驶商业化收费运营，并将在8月1日生效国内首部关于智能网联汽车管理的法规。

三是企业推动L3自动驾驶量产。7月初，德赛西威表示其L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。目前，德国奥迪、宝马、戴姆勒等汽车制造商已经推出了配备L3自动驾驶技术的车型。

从落地条件看，L3级自动驾驶没有技术难题关键在于法规。一是L3级自动驾驶的界定需要明确。工信部公示标准中将L3定性为“限定条件下的自动化”，即在特定的道路环境下，汽车可以完全接管驾驶任务，但是需要驾驶员随时准备接管。这种模式虽然降低了技术难度，但也带来了责任划分的难题。

二是L3级自动驾驶的责任需要明晰。如果发生事故，是由驾驶员还是自动驾驶系统承担责任？如何判断驾驶员是否在规定的时间内接管了车辆？目前全球主要汽车市场国家对L3法规的制定和实施还不统一，导致不少车企把自己的技术定义为L2++……

三是L3级自动驾驶的法规即将出台。德国在2017年全球第一个通过了新的《道路交通法》，对L3级自动驾驶系统开放。这使得奔驰成为目前市场上唯一一个真正属于L3级别自动驾驶技术全面量产落地的车企。而中国也即将在近期内正式发布新版《智能网联汽车标准体系指南》，其中包括支持L3级及以上自动驾驶功能商业化应用。这将为中国自动驾驶产业带来历史性的机遇和突破。

从落地影响看，L3将推动汽车产业升级和新基建。一是产业链方面，L3带动智能网联汽车产业关键零部件发展。目前量产的L2级汽车只需在车辆布置2个传感器，L3级汽车则需要8个传感器，L4级汽车的传感器数量将会超过15个。

二是价值链方面，L3自动驾驶带来解决方案价格倍增。L2的一套解决方案价格控制在4000~5000元，而L3级别自动驾驶目前的价格在4万~5万元，简单一次升级价值量就提升了10倍。

三是新基建方面，L3落地将极大推动我国算力设施、车联网及智慧交通建设。自动驾驶等级每增加一级，所需要的芯片算力就会呈现十数倍的上升，L2级自动驾驶的算力需求仅要求2-2.5TOPS，但是L3级自动驾驶算力需求就需要20-30TOPS，到L4级需要200TOPS以上。此外，也将带动C-V2X、路侧感知、城市NOA等设施建设。

特斯拉FSD开放或带来L3级大规模普及

目前主流的自动驾驶路径有两条，一是以特斯拉FSD为代表的纯视觉方案，偏重软件；二是以华为、小鹏等为代表的激光雷达+高精地图方案，偏重硬件。早在 2014 年，特斯拉就宣布将其所有专利“开源”，FSD一旦入华开放很有可能带来L3级自动驾驶的大规模普及，类似这样的情况曾在历史上多次发生。

特斯拉FSD入华进程加速。5月31日马斯克访华会见了工信部部长金壮龙，双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。随后马斯克在新浪微博上提到，“特斯拉很乐意将Autopilot/FSD或其他技术授权给有需要的公司”。上海市经信委智能制造推进处相关领导表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

特斯拉的智能驾驶包主要分为AP标配版本，EAP增强辅助驾驶以及顶配FSD，前两者在国内均有出售，但FSD功能尚未开放。经过三年的测试，特斯拉FSD在算法、数据、硬件等各方面已经构筑了坚实的壁垒。中信证券认为，虽然FSD目前仍属于L2+产品，但已经初步具备了L3能力，当前处于正式规模化推送的前夜。

系统软件开放多次实现大规模普及。FSD是通过人工智能算法实现自动驾驶功能的系统软件，对硬件依赖较少。历史上兼容硬件的系统软件开放，曾多次带来电子产品的大规模普及。比如安卓系统开放给三星、华为、小米等第三方手机制造商，这不仅降低了他们的研发成本，也使得消费者有了更多的选择，极大地推动了智能手机的普及。

Windows系统推动PC机普及更为典型，它兼容各种不同的硬件设备，甚至个人都能DIY攒出一台电脑。相反苹果的Mac系统是一个典型的封闭系统，它只能在苹果自家的硬件上运行，导致苹果错失了由其最早引领的PC市场。

FSD开放有望带动L3大规模普及。据马斯克7月透露，特斯拉正与一家大型汽车制造商就授权其FSD软件进行早期讨论。7月6日马斯克在2023世界人工智能大会上宣布，FSD将在今年晚些时候具备L4或L5级的全自动驾驶能力，并强调特斯拉非常乐意将自动驾驶技术授权给其他汽车制造商。

这有可能像当年安卓系统开放一样，降低自动驾驶的技术门槛，从而推动自动驾驶的大规模普及。对于那些没有足够资源进行自动驾驶研发的公司来说，这是一个巨大的机会。但与电脑手机不同的是，自动驾驶技术涉及到的安全问题非常重要，其开放需要得到相关政府部门的批准。

此外道路数据高度敏感，特斯拉需在中国本土建立数据和超算中心，并搭建数据闭环的工程团队。总的来说，特斯拉的FSD技术开放有可能推动自动驾驶的大规模普及，但这需要各方面的配合和努力。

FSD入华可能给中国汽车产业带来的影响

在汽车产业迈入智能化的后半场之际，特斯拉FSD能否像之前新能源一样再现“鲶鱼”效应？对于中国的智能网联新能源汽车产业而言，特斯拉FSD有可能带来哪些影响？

对整车企业：加剧竞争的同时加速行业智能化进程。特斯拉FSD的入华，无疑会对已经在自动驾驶领域投入大量资源的整车企业，如华为问界、小鹏、蔚来等，形成巨大的挑战和压力。这些企业必须加快自己的技术创新和产品迭代来应对FSD的挑战。

但是从长远来看，FSD一旦开放能够拉低自动驾驶技术门槛，使更多整车企业尤其是技术实力较弱的中小企业，摆脱对自动驾驶核心技术的依赖，能以更低成本实现自动驾驶车型上市，还可能刺激其他行业的企业跨界入场造车，从而使得中国汽车产业呈现出更加多元活跃的局面，推动行业智能化升级。

对解决方案提供商：高精地图“失宠”的同时带来地图测绘机会。特斯拉FSD也会对含有高精地图自动驾驶解决方案的企业造成一定的冲击，如百度、高德、地平线等。特斯拉FSD不依赖高精地图，而是通过车端算力和视觉感知来实现自动驾驶，这意味着高精地图在自动驾驶领域的价值可能会降低。

但是可能为具有甲级测绘资质的企业带来新的合作机会。因为特斯拉FSD在中国运行时，需要采集道路数据，并通过影子模式来训练其人工智能模型，可能被判定为地图测绘行为，而在中国进行地图测绘需要具备甲级测绘资质。特斯拉可能需要寻找合作伙伴，以满足中国的法规要求。

对核心零部件供应商：挤压域控制器市场的同时提振传感器渗透率。特斯拉FSD的入华，将对国内域控制器厂商形成巨大的竞争压力。该领域特斯拉已经占据国内市场33.63%位居第一，其次是德赛西威，占比12.44%。特斯拉FSD新款HW3.0域控制器GPU算力提高了12倍，一旦进入中国市场，将给国内域控制器厂商带来更大的挑战。

但是特斯拉FSD也会为传感器供应商带来新的机遇和利好。由于特斯拉FSD依赖于视觉传感器和神经网络算法来实现自动驾驶，因此对于摄像头等视觉传感器的需求将会增加。特别是HW4.0系统增加了4D毫米波雷达提高了恶劣环境下自动驾驶的安全性和可靠性。一旦FSD入华，这些传感器供应商有望受益于高阶智能驾驶提升渗透率。但激光雷达普及则会受到打击，因为特斯拉FSD不使用激光雷达。