达利欧家办进军中东
据媒体报道,达利欧家办的新分部将设在阿布扎比的国际金融自由区--阿布扎比全球市场,该地区在2022年吸引了一批大型对冲基金、风险投资公司和数字资产公司。该机构将帮助处理达利欧的私人投资以及各种慈善捐赠事务。
2022年高净值个人流入前10国家,来源:Henley & Partners、New World Wealth
俄乌冲突是导致这一现象的重要因素。西方国家对俄罗斯的一系列制裁,包括将部分俄银行排除在SWIFT支付系统之外,使得许多俄罗斯人在本国之外难以立足。但阿联酋在两国的冲突中采取了相对中立的立场,促使俄罗斯富豪涌入,通过创办企业或者购置房产的形式,为自己的财富寻求避难所。
同时,阿联酋对加密资产相对友好。因此数字资产领域的富豪们也纷纷涌入,他们担心全球对数字资产日益趋紧的监管变动会影响个人财富,因此提前将个人财富和企业资产进行风险隔离,将财富投资到阿联酋。
阿联酋同样也是欧美富豪的天堂。由于担心本国对富豪群体的增税措施,因此在迪拜设立单一家族办公室进行税务筹划。阿联酋是一个低税国家,长久以来境内无个人所得税、增值税、印花税等税种。今年1月底,阿联酋宣布将从2023年6月1日起开始缴纳阿联酋企业税。该税率设定为9%,适用于37.5万迪拉姆以上的应税收入,仍远低于西方国家。
“得益于家办利好政策,阿布扎比和迪拜正在疯狂吸金”
过去两年,许多对冲基金被低税收、国际连通性和舒适的居住环境所吸引,纷纷驻扎阿布扎比和迪拜。阿布扎比是规模超1万亿美元的沙特主权财富基金的总部所在地,吸引了包括Brevan Howard Asset Management在内的多家资管机构。
两个酋长国都在积极争取吸引更多投资。迪拜国际金融中心(DIFC)在今年2月表示,正在与50多家投资公司进行谈判,包Millennium Management和ExodusPoint Capital Management等大型机构。
2021年10月,迪拜世界贸易中心(DWTCA)宣布了一系列鼓励家族企业在自贸区设立单一和多家族办公室的规定。根据新规,由单一家族办公室创办的离岸实体可以通过在自贸区成立一家新公司管理他们的全球资产、业务和投资,并获得在DWTCA指定的自贸区经营的许可证。
2022年8月,迪拜国际金融中心还宣布启动该地区和全球首个全球家族企业和私人财富中心。该中心预计将在2030年建成,汇集全球家族企业和超高净值个人。据估计,未来十年将有3.67万亿迪拉姆(约合1万亿美元)的资产转移至中东。
参考资料
1.Bloomberg,Ray Dalio Set to Open Branch of Family Office in Abu Dhabi
2.Mass investor Database,Dalio Family Office
3.South China morning post,Billionaire Ray Dalio eyes new family office in Abu Dhabi to build on Singapore, US hubs
4.白话华尔街,桥水进军新加坡
5.承家家办,海外富人涌入迪拜
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关键词
阿联酋
阿布扎比
中东
俄罗斯
富豪
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