FTX破产波及5大家办
1. FTX最新的股权投资者名单包含5家家办和一家家族基金
2. FTX投资者面临严重亏损
3. FTX事件推动数字资产监管
图:FT
2022年11月,世界第三大数字资产交易所FTX三天破产,在投资界引起持续轰动。全球知名投资者共向FTX投资约18亿美元,曾令该公司最高估值达320亿美元。2023年1月FTX破产管理人披露了一份最新的股权投资者名单,其中包含5家家族办公室和一家家族基金会。
对冲基金大亨丹尼尔·奥奇(Daniel Och)、前洛杉矶市长詹姆斯·哈恩(James Hahn)、石油富商罗伯特·贝尔弗(Robert Belfer)、卡夫集团董事长罗伯特·克拉夫特(Robert Kraft)和阿里巴巴联合创始人蔡崇信的家族办公室,以及前Coinbase COO阿西夫·赫吉(Asiff Hirji)的家族基金会都在这份名单当中。
丹尼尔·奥奇是另类资产管理集团Och- ziff的创始人和前CEO,其家办Willoughby Capital是一家成长型股权投资机构,持有Coinbase、Robinhood和Instacart的股份。据报道,丹尼尔·奥奇家办Willoughby Capital持有FTX股份约650万股,是5家家族办公室中最多的,约为风投公司老虎环球的3/4,而老虎环球向FTX注入的总投资约为3,800万美元。
罗伯特·贝尔弗家族曾通过家办Belfer Investment Partners和一家相关实体Lime Partners LLC在多阶段投资FTX,持有该公司股票超200万股。贝尔弗家族靠石油生意发家,罗伯特·贝尔弗的父亲亚瑟·贝尔弗创立了贝尔科(Belco)石油公司,并发展其成为世界500强企业。21世纪初,一系列并购使贝尔弗家族将财富投入安然。
蔡崇信是阿里巴巴创始人之一,退休后买下NBA的布鲁克林篮网队进军体育产业。2014年蔡崇信联合阿里巴巴其他核心创始人创立蓝池资本(Blue Pool Capital),主要打理阿里巴巴IPO所带来的数十亿美元财富。文件中披露,蔡崇信通过蓝池资本持有100多万股FTX的A类普通股。
罗伯特·克拉夫特是卡夫集团(Kraft Group)董事长,NFL联赛新英格兰爱国者队的老板,他通过家办KPC Venture Capital LLC持有约50万股FTX股份。同时,克拉夫特还与FTX的另一位投资者-NFL传奇四分卫汤姆·布雷迪有着业务合作关系。
詹姆斯·哈恩旗下的Asia Alpha VC Opportunity Fund持有FTX股票约2万股,哈恩家族主要投资包括生命科学、金融科技和人工智能在内的各领域的基金和初创公司。
前Coinbase COO阿西夫·赫吉(Asiff Hirji)的家族基金会Hirji Wigglesworth由其本人和妻子Sarah Wigglesworth发起,该基金会共持有FTX 43.76万股A类优先股,略少于罗伯特·克拉夫特。在最新的非营利性公告中,该基金会拥有约500万美元的资产。在加入Coinbase之前,赫吉还曾担任贝恩公司的合伙人。
由于FTX的客户面临巨额损失,并优先于股东得到偿付,其股权持有者的投资价值大概率归零,这些家族办公室和家族基金的投资面临严重亏损。
FTX的崩盘引发了包括美国证券交易委员会(SEC)和CFTC(商品期货交易委员会)在内,多个国家和地区监管层的密切关注,一场针对数字资产的严监管浪潮或已不可避免。
FTX事件后,参议员约翰·布兹曼(John Boozman)与其他三名委员会成员共同发起了数字商品消费者保护法案,该法案将赋予CFTC将数字资产作为商品交易进行监管的权力。
SEC主席加里·根斯勒(Gary Gensler)也明确表示,投资者在加密货币领域需要得到更好的保护,部分加密货币法案破坏了证券法规定,加密平台不应该能够自我认证。
参考资料
1. Pensions&Investments,FTX bankruptcy ensnares Kraft, Och and other family offices
2. Pensions&Investments,FTX bankruptcy draws increased calls for crypto regulation
3. WSJ,List of FTX Backers Expands to Include Kraft Group, Other Family
Offices
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