史无前例？还是一盘大棋

各位，这里有一个不太好的消息，就这样。

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中产先生 | 洞见时代 发现价值 讲述生活

电价上涨，可能是最小的影响了。

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最近，云南、浙江、广东、江苏、安徽……不少上市公司拉闸限产，有的甚至停工放假，各地限电停产的消息刷爆朋友圈。

我特地问了江苏盐城的同学，确认了她当地的化工企业基本都停工放假了，暂定放假20天。

《中国基金报》用了“史无前例”这个词来报道，关于缺电的记忆已经比较久远，十年前每到夏天用电高峰偶尔还能看到企业的停产通知，可是现在意境入秋，发生了什么事情？

简单两个字：缺电。

为何会缺电，直接的原因是煤太贵。

目前，中国电力供应还是以火电为主，虽然国家一直在发展新能源，不过当前火电占比依然超过70%，火电中煤电接近99%。

今年以来的大宗商品涨价，导致煤炭价格居高不下，加上国内严控排放，煤炭供应也不够，导致火电公司成本越来越高。

据统计，

目前平电价格4毛一度，但是火电发电成本已经到了6毛

。

一句话：亏损。

要解决这个问题最终只有两个办法：

1、降低煤价：这个好像不太容易，毕竟煤炭也要靠进口，大宗商品价格不是你说了算的。

2、电价上涨：不用涨太多，起码把火电企业的亏损弥补掉，涨个2毛。

目前看来，电价上涨几率比较大。

其实，6月份得时候就有11家煤电企业提出要涨价，到现在已经撑了4个月，但是看国家的意思还是想要在其他地方再努努力。

比如，昨天的国常会再次提出：

稳定大宗商品价格。

不过，我感觉供给端只能撑一时，还是要从需求端来着手，现在是限制高能耗企业用电，保民生用电，如果这一招还不够，下一步就是电价上涨了。

只不过，电力是工业之母，涨价其实不只是电费上涨这么简单，会推高全社会的通胀水平，所以要慎之又慎。

当然具体操作还待商榷，比如：

1、马上冬季用电高峰，居民涨得少一点，企业用电涨得多一点。

2、企业这块也可以区别对待，出口企业涨得多一点，你涨大宗我就涨下游，礼尚往来。

不过，缺电、限电、涨价都是表面现象，史无前例的背后其实没那么简单。

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煤炭、石油、电力，都是能源竞争。

石油导致的地缘冲突，现在都在上演，不过现在能源之争转到电力等清洁能源上了。

最早的时候，我对能源话题的印象是来自柴静的调查《穹顶之下》。

我当时也被视频感染到，但记得当时领导说的一句话让我醍醐灌顶，他说：

首先要生存和发展，然后才能谈其他。

他的意思比较直白，国外搞碳排放其实是为了限制发展中国家发展的，你们排放了一百多年，发展起来了就不让发展中国家发展，还要扣上大帽子，哪有这种道理？

但是发展归发展，不管是煤炭还是石油，都是被卡脖子的，不但要面临环境污染，还要面临能源危机，总之不是长久之计。

后来近十年的发展，我们知道了，光伏、特高压和新能源，中国通过产业补贴和基建狂魔，默默进行了一场能源革命。

光伏：得益于产业布局和政府补贴，中国企业横扫了整个光伏产业链，光伏发电上网成本只有2毛多。

特高压

：最牛的输电技术，输电距离最远，输电量最大，贯通全国电网。

新能源车

：引进特斯拉让整个电动车产业活了起来，电池、汽车、人工智能……中国在电动车行业最有可能实现产业超车，整个运输格局将被颠覆。

这其实就是能源转换，从石油转到电力，摆脱能源被卡脖子的命运，甚至可以在未来的竞争中保持领先地位。

所以，不管是碳中和也好，还是双控也好，场面话有很多，但本质都是为了能源转化服务的。

目前的这些，都是转换过程中的阵痛。

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结语

眼下问题就卡在缺电这一块。

不管是光伏，还是风电、水电短期内都无法满足用电需求，还是要靠煤发电。

所以，未来一方面是供给端的技术突破，不止是发电，储电方面也很重要。

另一方面就是需求端的限制，通过行政手段限电停产，或者通过价格手段减少需求。

涨价看起来是不可避免了，马上到冬天了，感觉我的电费单又要吃不消了。

送给大家一张图，可以收藏起来了：

就这样。

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