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“丫丫港股圈”

昨天国内外大宗商品悉数暴跌，叠加最近中央开会打击囤货涨价，周期股又是一个暴击。
周期股多重利空来袭，最开心的肯定是死对头抱团赛道股，于是，白酒今天就不客气了，一堆暴涨，直奔新高。
本来以为2月暴跌，高估值抱团股就基本上玩完了，但是一批顽强的还是复活了，真是让人吐血。
但是，各类商品的涨价就到头了吗？目前来看，美国放的大量的水，压根没有短期收回去的意思，况且美国后面可能开始用基建开启经济复苏，这又会大量驱动需求。
因此，商品稀缺仍是未来几年的持续性现象，我们能用行政手段管住美联储的印钞机吗？当然，核心逻辑还未开启，主要是美国基建尚未大规模启动，所以，现在都是周期股大部分预期，核心需求开始了，周期才会进入核心上升阶段。
但这段时间，那些已经明显处于供不应求的周期股确实涨得太猛了，拉开了市场一大段距离。休息一下也未尝不可，如安赛乐米塔尔，纽柯钢铁，中远海控。与国内有色钢铁煤炭截然不同的是，他们的付费方都是外国人，不存在打压的说法，而且供给已经不可能再增加，是目前周期股中核心逻辑已被验证的，也是全球周期里带头的公司。
别看赛道股复活了，白酒截止目前大部分年涨幅还没跑赢连跌几天的小周期股呢。
更重要的是，目前对大宗商品的价格限制，只是为了让利制造业，如果是为了炒白酒，那也太离谱了。
所以，对于目前的行情，并不用太着急，你看股市崩盘了，是上百倍的市盈率，还不分红的股票慌，还是现在还是几倍市盈率，股息率随时超过10%的股票慌？
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