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文章首发【七彩娘娘】
五月中旬，川普签署行政命令以国家安全威胁为由把华为列入管制清单实施禁运（华为禁运）。随后，谷歌，高通，微软，ARM等公司纷纷对华为断供。美国用这样的方式来围剿一个企业是非常罕见的。
美国为什么要单挑华为？
和5G有多大的关系？
华为会被禁运打垮吗？
笔者在通讯行业从业二十多年，对华为及其竞争对手有一定的了解。我认为：
  1. 华为已经成长为领先全球的通讯业巨头。在通讯设备，芯片，和智能手机上的技术和市场份额都位于世界前列
  2. 美国禁运华为既出于国家安全的考虑也作为MYZ筹码，和5G关系不大
  3. 虽然华为在过去十年做了充分的准备，但是仍然有软肋，尤其是移动应用方面。如果长期禁运，华为的海外高端市场可能会被重创，但是中国的巨大内需会让华为挺过最艰难的时期。
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华为是中国最响亮的全球高科技品牌

华为的历史是通讯版的灰姑娘传奇。1987年华为以代销香港的程控交换机（公司电话总机转分机的设备）起家。很长一段时间，华为品牌是低质低价的同义词。
到2010年，华为利用4G咸鱼翻身，进入并占领高端市场。到2018年，华为的年销售额超过一千亿美元，其中通讯设备和消费者产品（手机，电脑等）各占一半1。
在技术上，从照抄思科程序里的bugs，到5G专利数量世界第一，拥有自产系统级芯片的能力（全球只有华为和三星，连苹果都不行），研发投入世界第四，业内第一。
图1：2018年研发费用比较（数据来源：各公司年报）
在全球智能手机销量上，华为已经超过苹果成为世界第二，销量逼近三星。而且华为有自己系统级芯片（SoC）生产能力，全球只有三星可以比肩，连苹果都做不到。

图2：世界前五智能手机市场份额（按手机销售量），2019年第一季度（数据来源：IDC2019）
在通讯设备市场上，华为一枝独秀，移动设备全球第一（销售份额，下同），固网设备（有线宽带等）全球第一，光缆设备全球第一2。  
华为的通讯设备服务全球30亿人口，10个地球人里有4个靠华为的设备上网。在新一代的5G无线网络设备市场上，华为截止到2018年底，已经拿到了30个订单，占全球所有5G订单的一半，其中60%来自于欧洲3。华为在5G市场的领先得益于其技术上领先其他主要竞争对手爱立信和诺基亚 [附录1]。
图3：通讯网络主要构成。华为提供上图里所有设备
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禁运华为是国家安全的考虑，也是MYZ筹码

一些媒体认为美国对华为禁运是因为担心华为/中国在5G技术和应用上领先。这种解读可能缘于对5G和无线设备市场缺乏专业上的了解：
第一，美国没有自己的无线设备生产商（仅有的半个，阿尔卡特-朗讯，还在2016年以白菜价卖给了诺基亚），所以打击5G领头羊华为，对美国的5G开展没有直接好处；
第二，美国的四大无线运营商早就在政府的禁令下不用华为的设备了，打击华为只会让华为的竞争对手（爱立信，诺基亚，三星）少一份压力，多一份对美国运营商涨价的信心；
第三，5G虽然是生产力进一步提高的重要一环（无人驾驶，物联网，自动工厂等），但也只是一个通讯协议。把5G说成划时代的技术革命是情怀多于现实【附录2】。
我认为对华为禁运的主要的目的是国家安全和贸易谈判。
川普在五月二十四日就华为禁运发声：
“从国家安全，军事角度看的话，华为非常地危险”，接着神转折：“所以，我可以想象[解除]华为禁运完全可以作为贸易协议的一部分4。”
川普
川普显然又把备忘录和演讲稿弄混了：
  1. 虽然美国本土不用华为的设备，但是美国盟友以及美国敌对国都会用。美国太知道窃听默克尔的重要性了5，所以要坚定地阻止中国干同样的事；
  2. 但是如果华为的脚步实在挡不住的话，就把华为禁运用在MYZ里做筹码，挑伤害值最高的地方下手。
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华为在高端市场或被重创但会向死而生
科技网站Arc Technica在上周拆解了华为的旗舰手机P30Pro，用以分析禁运对华为的影响6。分析结论是，硬件问题不大，软件非常艰难。虽然这个分析没有包括通讯设备和低端手机，但是我们可以管中窥豹，作为一个参考。
在硬件上，华为是世界上唯二有自主系统级芯片的手机厂商（另一家是三星）。就连苹果，因为没有自己的基带和射频芯片（无线的关键），只能在今年四月和高通签下城下之盟。
图4-1：华为旗舰P30 Pro的硬件拆解
(数据来源：ifxit，EETimes)
图4-2：华为旗舰P30 Pro硬件对美国厂家依赖性
任正非让华为在硬件上做了充分的准备，关键部分都或者自产，或者有非美国的供应商。
为了扶植海思（华为的芯片子公司），华为把海思芯片和自己旗舰手机绑定。为此华为付出了几个旗舰手机失败（比如P6，P7）的巨大学费。
今天回头看任正非2012的讲话，有前瞻性7：
“……（芯片）暂时没有用，也还是要继续做下去。一旦公司出现战略性的漏洞，我们不是几百亿美金的损失，而是几千亿美金的损失。我们公司积累了这么多的财富，这些财富可能就是因为那一个点，让别人卡住，最后死掉。……这是公司的战略旗帜，不能动掉的。“
任正非
比起高通，博通等芯片厂商的禁运，ARM（总部在英国）参与禁运可能是华为没有预料到的。
ARM是一个开发芯片构架的公司，只卖知识产权和咨询服务。ARM的构架是全球移动芯片的准标准，基本上每个手机里都会有基于ARM构架的芯片。
华为的一大强项就是，华为海思基于ARM的芯片设计。ARM参与禁运虽然对目前产品没有很大的影响，但是对华为下一代芯片的竞争力至关重要。（ARM在2016年被孙正义的软银收购。软银当年以2千万美元投资27%的阿里巴巴，目前市值4000亿美元。所以软银起码有近超过一千亿美元的资产和中国息息相关......）
在软件上，即使被谷歌斩断联系，但是因为安卓是开源软件，所以华为仍然可以使用安卓，或者自己搞一个安卓的分支。
禁运在软件上对华为主要有三个影响：
  1. 华为只能和山寨机的厂商一样，最后才看到安卓的安全更新和新的功
  2. 华为没法在手机出厂时预装谷歌的应用商店
  3. 如果美国其他app公司也参与禁运，那么华为手机用户就不能从华为应用商店里下载像谷歌地图、Gmail、脸书、WhatsApp、Instagram、Twitter这样的基本应用
第一点虽然难受，但不致命。第二点可以通过推广华为自己的应用商店来解决。第三点对海外市场是致命的。
图5，重要移动应用
由上可见，虽然华为已经尽量提前布局，但是在软硬件上都有软肋。长期禁运很可能造成华为在手机上丢失海外的高端市场（欧洲，新加坡等），自主芯片研发进度放缓。在设备上，如果欧洲几个大国（英国，德国）追随美国，取消华为的5G订单，有可能会有对欧洲其他订单有雪崩效应。
但是华为有一个巨大的安全网：中国市场。有数据表明中国本土的5G设备市场在今后五年里会是全球市场的40%-50%。这个说法是可信的，因为中国4G的基站数差不多是全球4G基站数的30-40%8。也就是说，即使华为失去所有的海外订单，中国的三大运营商（移动，联通，电信）就可以让华为维持其现有的生产能力和研发投入。
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华为禁运是两大经济体冲突的首场遭遇战

中美的贸易摩擦从根本上讲是老大和老二的利益之争，终究无法避免。美国两党因为川普，在其他所有事上吵的不可开交，但是在对中国的态度上，却出奇的一致。
华为禁运是第一次遭遇战。从目前看，华为提前十年做了准备，有很大的先手。
川普准备不足，可能选错了柿子。不仅名不正言不顺（美国市场上没有华为设备），还太早把底牌亮出来了，让中国意识到自己的软肋。MYZ的下一步要看两国首脑六月在东京G20上的博弈。

附录1

1. 在5G标准组织IMT-20202018年第三阶段测试中，华为（和中兴）领先爱立信和诺基亚。

图6，IMT20205G工作组 5G设备测试，2018
2. 在5G标准核心专利（StandardEssential Patents）里，中国（华为，中兴，和中国通讯学院）占全球的三分之一，美国（高通，英特尔等）占全球的14%。
图7：5G标准核心专利（SEP）归属（数据来源：德国IPLytics，2019年四月）

附录2：5G重要性简述


作为新一代的无线标准。5G不但在4G基础上提速5-10倍，而且5G的低延时和高密度让无线从民用为主发展成一些工业场景（无人驾驶汽车，无人飞机，物联网，自动工厂等等）里的重要一环。 这些工业场景将是各国GDP持续增长的重要驱动。比如在“中国制造2025”计划里，5G是重要的一环。 软银的孙正义坚信2050年会有100亿个机器人在地球上游荡。这些机器人都需要无线连接，所以他花了200亿美元收美国的第四大运营商Sprint的70%股份。
5G虽然重要，但归根结底只是一个无线网络，一个信息通道。有长处也有缺陷（昂贵，覆盖不均等9）。无线行业已经开始思考10年以后，6G的规划和应用了。把5G说成划时代的技术革命就有点言过其实了，尤其是在人工智能和生物工程可能会改变“人”的定义的时代。

脚注和数据来源：
  1. HuaweiAnnual Report 2018：
    https://www.huawei.com/us/press-events/annual-report/2018)
  2. Gartner
  3. 华为公报：
    https://news.mydrivers.com/1/623/623139.htm
  4. 川普的五月二十四日演讲：[https://www.c-span.org/video/?461027-1/president-trump-announces-16-billion-aid-package-farmers-ranchers](https://www.c-span.org/video/?461027-1/president-trump-announces-16-billion-aid-package-farmers-ranchers)”Huaweiis something that’s very dangerous. You look at what they’ve done from asecurity standpoint, from a military standpoint, it’s very dangerous. So, it’spossible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal. If wemade a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of, orsome part of a trade deal.”
  5. NSAtapped German Chancellery for decades, WikiLeaks claims | US news | TheGuardian
    https://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/08/nsa-tapped-german-chancellery-decades-wikileaks-claims-merkel)
  6. Huawei’sUS ban: A look at the hardware (and software) supply problems | ArsTechnica
    https://arstechnica.com/gadgets/2019/05/huaweis-us-ban-a-look-at-the-hardware-and-software-supply-problems/)
  7. 华为总裁任正非在2012实验室的讲话（转）- 平和的心- 博客园]
    https://www.cnblogs.com/ajianbeyourself/p/8896182.html
  8. Blog:How many global base stations are there anyway? – MobileWorldLive
    https://www.mobileworldlive.com/blog/blog-global-base-station-count-7m-or-4-times-higher
  9. 5G的高性能是有代价的。一个4G基站可以覆盖的地方，会需要几十个甚至上千个5G基站。所以5G需要巨额投资。而且千兆带宽只有在人口很密集的大城市中心才会实现。在人口不密集的地方，用户体验提高比4G只有有限的提高
  10. CTIA- The Race to 5G
    https://www.ctia.org/the-wireless-industry/the-race-to-5g
  11. Verizon2010开始部署4G。而中国移动直到2014年才开始部署，因为中国电信局迟迟不发4G频率执照
  12. CTIA- Race to 5G Report
    https://www.ctia.org/news/race-to-5g-report
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