对冲基金大赚670亿美元

文：海投全球，ID：Haitou-Global

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图：CNBC

2023年，得益于对股市上行的押注，全球最成功的对冲基金们获得了有史以来最大的回报。根据LCH Investments的研究，业绩排名前20的对冲基金管理公司在2023年为投资者赚取了670亿美元的利润，约是2022年的三倍，打破了2021年所创下的650亿美元的纪录。

LCH发布的报告显示，2023年对冲基金行业扣除费用后的整体收益为2,180亿美元，其中约三分之一来自业绩排名前20的公司，而它们管理的资产规模仅占行业总资产的1/5。数据显示，前20只对冲基金去年平均上涨了10.5%，而行业整体回报率为6.4%。

历史表现排名前20位的对冲基金自成立以来创造了7,554亿美元的利润，超过了其目前管理的资产规模--6,555亿美元。这一数据表明，顶级基金管理公司将合理配置LP资金放在首位，而不只是一味追求扩大基金规模。

“TCI、城堡和维京成为2023年最赚钱的对冲基金”

英国对冲基金经理克里斯托弗-霍恩所管理（Christopher Hohn）的TCI（The Children's Investment）在2023年收益年度排名中位居榜首，扣除费用后的收益为129亿美元。该基金在去年年底上涨了33%，跑赢了标准普尔500指数的24%。根据一份监管文件，截至9月底，该公司最大的持股公司包括谷歌母公司Alphabet、加拿大国家铁路公司、Visa、通用电气和信用评级机构穆迪。

2023年对冲基金收益排行

数据来源：LCH Investments，海投全球绘制

紧随其后的是肯·格里芬（Ken Griffin）的城堡（Citadel）和奥勒·安德烈亚斯·哈尔沃森（Ole Andreas Halvorsen）的维京环球（Viking Global Investors），费后收益分别为81亿美元和60亿美元。2023年城堡的旗舰基金上涨15.3%，1月初该公司计划将70亿美元的收益返还给投资者，以防止基金规模超出基金经理认为可以投资的范围。

值得关注的是，美国投资者比尔·阿克曼（Bill Ackman）的对冲基金潘兴广场（Pershing Square）2023年收益率达到27%，为投资者赚取35亿美元。2015 年，潘兴广场因投资宝洁、JCPenney 等消费公司和康宝莱营养品公司而深陷亏损，跌出了LCH 榜单。近年来，该基金通过对酒店业和零售业（包括Chipotle、希尔顿和劳氏公司）的大笔押注取得了丰厚回报。

LCH在报告中指出，大型多策略对冲基金在过去几年中持续盈利成为显著趋势。TCI和潘兴广场主要通过小范围集中押注特定股票而获益，而包括城堡、千禧管理公司（Millennium Management）和德邵（D. E. Shaw）在内的一些多策略基金也表现出色，2023年千禧管理公司和德邵分别盈利57亿美元和42亿美元。

“城堡、千禧管理和德邵成为有史以来最赚钱的对冲基金”

在历史收益榜单上，城堡、千禧管理和德邵这三家多策略公司名列前三甲。尽管三家公司的管理资产仅占整个行业的4.6%，但在过去三年中，他们创造了整个行业38.3%的回报。

成立至今对冲基金收益排行（截至2023年）