反弹分化
目前的A股仍处于风平浪静的窗口中，尽管，看指数是涨不太动了，但结构性反弹仍在持续。
赛道股里，像新能源，上下游都还在猛涨，然而中游却开始动弹不得，宁德时代跑不赢锂矿也跑不赢整车，出现了极大的分化。
目前大家的泡沫都差不多大，出现这种分化，还是资金和短期因素的影响，当然，对制造业中游的不看好也是全面的，加息过后，资源价格不跌反涨，不禁让人怀疑其加息是否真能起效了。
美股那边现在就是这样了，非常不稳，因为大家开始怀疑起通胀的传导过程了，现在的顺序似乎就是加息先弄崩经济，让需求下来，然后供需平衡，商品价格下来，进而通胀消除，但是这种路径，真的不会造成大问题吗？
因目前的局面其实很棘手，要消除通胀，应该首先引导上游合理扩张，并最大化全球供应链高效，而不是采用简单粗暴的加息。
我们看到，资源股在这段市场依然是市场主角，随着反弹，已经陆续出现年内新高的了，市场已经发现，加息的招数对商品的价格起效甚微，这景气时长应该是比原来的预估要长了。景气长了，估值就能拉高，但仍需要注意的是，大部分周期股票已经开始进入拔估值阶段，千万不要忘了合理的安全边际。
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