君合业绩丨君合助力全国首笔信用增进机构增信境外日元债券发行

2024年2月，君合担任配售代理国际法律顾问，助力四川简州空港农业投资发展集团有限公司（以下简称“简州农发集团”）发行境外日元增信债券。本次债券为全国首笔信用增进机构增信日元债券和全国首单乡村振兴境外日元债券。本次债券由天府信用增进股份有限公司提供担保增信，简州农发集团作为发行人，发行规模为45.5亿日元，票面利率3.30%，发行期限3年。

简州农发集团系简阳市国有资产管理委员会和四川省财政厅共同出资的国有控股公司，经营涵盖农业项目投资、农业产业发展、新农村建设、农业园区建设、农产品区域公用品牌打造、农业机械化服务、粮油仓储服务、农业新技术示范推广等，全力推进农业农村、农业产业、城市农超、农业数字化产业功能区的投资、建设和运营，整合农林牧渔等资源，搭建农业服务平台，塑造与践行新发展理念的公园城市示范区相适应的农业农村新格局、新形态，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，努力建成乡村振兴现代化国有领军企业。2023年6月30日，中国诚信(亚太)信用评级有限公司首次授予简州农发集团长期信用评级为BBBg-，评级展望为稳定。

君合担任本项目的配售代理国际法律顾问，为本次债券发行起草全套具有创新性的交易文件，参与交易文件谈判及修改，进行尽职调查，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。

本项目牵头合伙人为

汤光珺

律师。