竞天公诚助美中嘉和成功香港上市

美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司（“美中嘉和”，股票代码：02453.HK）于2024年1月9日成功完成首次公开发行境外上市外资股（“H股”）并在香港联交所主板挂牌上市。美中嘉和本次全球发售0.3942亿股股份，每股价格为14.10港元，预计募集资金净额约为5.558亿港元（行使超额配售权前）。

美中嘉和为中国一家肿瘤医疗服务提供商，以精准放疗为特色，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。美中嘉和通过自营医疗机构及第三方医疗机构，以医用设备、软件及相关服务为癌症患者服务。截至2023年12月19日，美中嘉和在广州、上海及大同拥有多家运营中的自营医疗机构，包括两家肿瘤医院、三家门诊中心（或诊所）及一家影像诊断中心及一家互联网医院。截至同日，美中嘉和在上海拥有另外一家在建自营肿瘤医院。根据弗若斯特沙利文报告，在中国所有民营肿瘤医疗集团中，按中国截至2022年12月31日的自营或在管医疗机构数目计，美中嘉和排名第二；按中国2022年的癌症治疗支持服务收入计，美中嘉和排名第二。

美中嘉和在境外上市备案新规施行前于2023年2月取得了中国证监会关于核准其发行境外上市外资股的批复（“大路条”），并在境外上市备案新规施行后于2023年7月取得了中国证监会关于核准其境内未上市股份“全流通”的备案通知书，系最后一批在大路条有效期内完成H股上市的企业之一。

竞天公诚律师团队作为本次发行上市的联席保荐人及承销商的境内法律顾问，提供了法律尽职调查、协助准备中国证监会备案材料并进行审阅修改及验证、招股书审阅修改、境内外监管部门反馈问题回复及沟通等全方位法律服务，全程参与并圆满地完成了本次上市项目的境内法律工作。竞天公诚凭借严谨的工作态度、良好的沟通能力和优质、及时、高效的法律服务，获得客户及各方的一致好评。

美中嘉和是美国上市公司泰和诚（代码：CCM）的子公司，除本次协助美中嘉和完成H股上市外，竞天公诚曾作为发行人律师于2009年协助泰和诚在美国纽交所上市，泰和诚亦是中国第一家在境外上市的医疗服务类企业。

竞天公诚境外股权资本市场业务介绍

竞天公诚是从事资本市场/证券业务领先的中国律师事务所之一，从1992年成立以来已先后累计为上千家境内外公司提供了资本市场法律服务，涉及证券交易所包括上海、深圳、北京、香港、台湾、新加坡、韩国、东京、纽约、纳斯达克、伦敦、多伦多、澳大利亚和法兰克福等。

最近十年，竞天公诚协助数百家中国内地企业成功赴香港上市，稳居境内律师事务所第一名，有着最为丰富的香港上市法律服务经验。三十余年的服务中，竞天公诚完成了不计其数的港股资本市场“首单”，为客户解决了众多复杂问题，为行业提供了多个技术模板，为证券法律市场的发展做出了自己的贡献，广受市场及专业评级机构认可，成为中国资本市场最具代表性律师事务所之一。

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