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尚普咨询集团
尚普咨询集团，成立于2008年，长期致力于为客户提供全生命周期的投资并购咨询服务（财务顾问服务）。
尚普咨询集团具有国家统计局颁发的涉外调查许可证（编号：国统涉外证字第1614号），国家发改委颁发的工程咨询甲级资信，财政部PPP咨询入库机构。
尚普咨询集团凭借十余年的并购咨询服务经验，可为客户提供从顶层并购战略规划、前期标的公司选择，到中期尽职调查、价值评估、交易架构设计、并购谈判、以及后期企业交割、并购整合的全流程服务，助力并购项目高效推进。
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并购业务介绍
并购战略规划
企业并购战略规划是为贯彻企业整体发展规划中提出的业务、资产等发展计划，为企业在划定阶段时间内的并购行为框定明确路径，而进行的资本层面专项规划。内容包括企业内部梳理、行业发展研究、并购战略思想、并购标的范围、并购实现途径、保障措施等。
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企业内部梳理
梳理企业内部业务、资金、人员现状，结合企业整体战略规划，划定多个潜在并购行业方向，同时预估基础可用于收购的资金量。
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行业发展研究
研究潜在行业市场现状、市场竞争、品牌版图，结合企业业务发展需求，确定并购行业，同时初步了解行业内优质企业基本信息及预估价值。
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并购战略思想
根据企业实际和行业发展，提出企业并购战略思想，包括目的、愿景、行业选择等等。
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并购标的范围
根据战略思想，结合企业需求，在行业内筛选潜在标的，形成并购预备库。
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并购实现途径
针对预备库不同企业情况，考虑并购主要面临的问题，分类制定并购措施。同时依据业务发展需求，制定并购路线图。
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并购保障措施
从外部资金、并购执行部门等多方面提出对并购计划的保障措施。
标的选择
根据企业并购需求，依托尚普华泰广泛的行业专家、合作企业等资源，通过行业研究、专家访谈、管理层沟通等多种方式，逐步为企业筛选出优质并购标的。
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业主沟通需求
与企业方沟通本次收购的行业环节、企业资质、经营财务、技术水平、资产规模等方面要求。
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意向企业寻找
通过尚普华泰数据库、行业研究、专家访谈等手段，了解行业国内外发展情况，梳理符合并购方要求的潜在标的企业。
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意向企业筛选
对于潜在标的企业，通过公开资料及尚普华泰内部的信息收集渠道，收集企业产品优势、研发能力、财务状况相关情况，同时对股东出售意愿、管理层意愿、预计估值、投资风险等进行了解。筛选合适的、具有一定出售意向的标的企业，根据企业情况进行排序后提供给收购方选择。
并购双方签订意向协议
根据潜在标的清单，组织并购双方进行多轮前期沟通，就并购关键议题交换意见并划定范围，进行可行性初评，从而进一步筛选确定并购标的。辅助编制《内部立项文件》、签订《收购意向协议》。
尽职调查
尽职调查是由专业第三方机构对标的公司进行的专项调查，根据标的公司类型，通常包括商业尽调、技术尽调、法律尽调、财务尽调、环境尽调、安全尽调等。同时尚普华泰作为全过程单位，出具综合尽调报告
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商业尽调
基于尚普华泰十余年行业研究经验，进行相关行业市场研究、对标企业分析，主要对标的公司销售情况、采购情况、人力资源情况、竞争对手情况、公司管理制度、业务流程、市场地位、发展前景等进行分析。
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法律尽调
主要由具有相关行业咨询服务经验的律师事务所，对标的公司主体合法性存续、企业资质、资产和负债、对外担保、重大合同、关联关系、纳税、环保、劳动关系等一系列法律问题的调查。
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财务尽调
主要由具有相关行业咨询服务经验的会计师事务所，对标的公司的历史财报、财务管理体系、内控体系、纳税等财务合规情况、外部融资情况、财务风险指标等进行分析。
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技术尽调
由尚普华泰联合行业专家负责，采用实地考察、专家评审会等多种方式，基于项目主要设备、行业技术发展等信息，主要对标的公司产品先进性、设备情况、技术团队、知识产权、研发规划等进行分析。
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环境尽调
主要由具有相关行业咨询服务经验的环境影响评价机构，对标的公司生产经营过程中环保规章、三废处置、排放合规、环保设备投入等方面内容进行研究分析。
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安全尽调（主要关于生产安全等方面的）
主要由具有相关行业咨询服务经验的安全影响评价机构，对标的公司生产经营过程中安全影响因素、人员防护、内控管理、安全监督、突发事件预案等进行研究分析。
价值评估
通过财务专项审计和资产评估，由具备相关资质的会计师事务所和资产评估机构，根据国家相关财务准则，对标的公司本次标的股权进行价值评估。
交易架构设计
尚普华泰基于尽调和资产评估结论，为并购双方提出合理可行的并购方案核心交易架构，用于支持后续可研论证和并购谈判。
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收购主体
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对赌条款
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收购方式
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资金来源
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交易结构
可行性论证
并购可研指依托各类尽调、资产评估、交易架构设计成果，对并购项目从行业发展、收购后运营、经济效益、并购双方效益等多方面进行研究，形成可行性研究结论，并形成研究建议。
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标的公司情况
基于尽调报告及资产评估，对标的公司进行全面、总结性描述。
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所处行业分析
标的公司所处行业发展现状、市场规模、竞争情况、技术水平、发展趋势等研究分析。
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收购必要性分析
从国家及地方政策要求、收购方企业发展等多角度提出本次收购的必要性。
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收购方案
包括收购主体、对赌条款、收购价格、收购模式、支付方式、分批进度等。
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收购效益测算
根据尽调资料及资产评估，搭建测算模型，合理计算标的公司未来营收、成本、利润、现金流情况，评估收购效益。
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风险分析
对并购过程中各类潜在的资金、市场竞争、财务合规、运营安全等风险进行分析并提出应对措施。
并购谈判及签订协议
并购双方就并购各类条款进行多轮磋商，逐项确定后签订《股权并购协议》。
交割事项
标的公司交割事项主要指签订股权协议后至公司管理权交割完毕，整个并购过渡期内标的公司的交割程序、过渡期策略等方案事项。
并购整合
指并购双方管理权交割完成后，为标的公司制定的内控及合规性管理、收购方资源注入、业务线资源整合的咨询服务。
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业务优势


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专业团队
咨询团队现有咨询顾问、分析师100余人，其中80%拥有硕士及以上学位，具备“行业+金融” 双重专业背景。已为超过1000家企业提供过咨询服务，如青云科技、上海电气风电集团、金域医学、万泰生物、良品铺子、巴比食品、好太太、爱美客等。
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成功案例
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服务客户
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