AI算力研究框架:时势造英雄,谋定而后动(2023)
短期来看,我们考虑国内15家头部大模型厂商对标GPT-3模型的训练需求,测算需要1920台A100/A800服务器,对应15360张GPU;长期来看,我们考虑国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求,测算额外需要13705台A100/A800服务器,对应近11万张GPU。
从价格来看,GPU的租金价格随着配置性能的提升呈现上升趋势(不考虑CPU、存储等其他参数的影响),其中单就A100算力而言,最高配置约为最低配置价格的1.8倍。从成本来看,AI算力租赁业务的运营成本主要包括设备折旧、数据中心日常运营、以及人员成本,其中设备折旧为非现金支出。
布局AI算力的上市公司可分为四类:IaaS云服务厂商、传统IDC服务厂商、 AI算力用户向上游扩张、跨界布局第二生长曲线。
从建设方式来看,分为自建和共建;从经营方式来看,分为自用和出租。
海外云厂商大量囤积英伟达A100/H100芯片;长期来看,头部厂商推进自研AI芯片。GPU云是算力租赁业务的长期进阶方向,具有更高的价值量和技术壁垒,市场想象空间更大。
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400+份重磅ChatGPT专业报告(合集)
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