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随着国内新能源汽车产业迅速发展，中国企业纷纷拓展海外市场以寻找新增长点。墨西哥凭借其独特的地理位置、成本优势，成为众多企业在北美生产和出口产品的理想选择。特别是墨西哥与美国、加拿大之间签署的美墨加协定（The United States-Mexico-Canada Agreement）中设有多项贸易优惠，如汽车零部件的70%-75%需要在美国、墨西哥和加拿大本地生产以享受零关税的优惠，相较于美国和加拿大高昂的用工成本，墨西哥的优势不言而喻。此外，今年12月份美国政府发布《<通胀削减法案>外国敏感实体指南》，提出从2024年开始，含有由外国敏感实体（Foreign Entity of Concern）制造或组装的任何电池组件的车辆将失去享受《通胀削减法案》提供的税收抵免的资格。外国敏感实体包括中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗政府拥有、控制、管辖或指示的个体。根据指南，所有在中国注册成立或中国政府持有其25%及以上股份的公司都将被视为外国敏感实体。在此背景下，对于中国企业来说，未来在墨西哥的产业布局显得更为重要，而对墨西哥专利数据的需求也愈加多样化。
本文旨在从知识产权工作者的角度探讨，对于墨西哥地区的诸项检索需求，应当选择什么样的数据库作为工具，以有效地协助中国企业掌握专利数据、预判知识产权风险。
笔者在日常专利检索工作中，常用的商业数据库是智慧芽、Questel Orbit（以下简称“Orbit”）和Himmpat，本文通过三个维度评测三家数据库对墨西哥专利的具体收录情况，以寻求不同场景需求下的墨西哥专利检索工具的最优解。
01
墨西哥专利收录总量对比
1. 智慧芽收录的墨西哥专利总量
我们通过智慧芽数据库“数据范围”界面，初步了解智慧芽对墨西哥专利收录情况，见下图：
如上图所示，目前智慧芽数据库对墨西哥发明专利、实用新型和外观设计的著录项、PDF、法律状态和Patsnap同族[1]收录比例均在60%以上，对实用新型、外观设计附图的收录比例同样高于60%；但对墨西哥发明专利、实用新型和外观设计的全文收录比例均低于60%。截至本文撰写日12月8日，该界面的更新时间为2023年10月10日。“数据范围”界面并没有告知当前墨西哥专利收录总量的数据，我们通过检索得知智慧芽共收录51.11万件墨西哥专利，类型包括发明专利、外观设计和实用新型。
2. Orbit收录的墨西哥专利总量
Orbit通过“收录范围”界面向用户展示对墨西哥专利的更新情况，未给出收录量信息，见下图：
从上图可以看出，Orbit对墨西哥发明专利申请收录更新至2023年10月19日，对于授权专利或实用新型的更新停在2022年3月30日。我们通过检索式查阅，Orbit对墨西哥专利收录总量在36.7万件，专利类型包括发明专利和实用新型专利。
此外，Orbit在“收录范围”页“FullText Database”板块表明，没有收录墨西哥专利的原文PDF，我们通过检索发现，Orbit数据库对墨西哥专利的权利要求和说明书也没有收录。即，Orbit仅收录墨西哥专利的著录项目和摘要。
3. Himmpat收录的墨西哥专利总量
Himmpat在“数据范围介绍”界面明确说明仅收录墨西哥专利著录项目和摘要数据，且未介绍对墨西哥专利的具体收录数量，笔者通过检索式验证，Himmpat对墨西哥专利收录总量在50万件，专利类型包括发明专利和外观设计专利。
通过上述对比，初步掌握三家数据库对墨西哥专利收录概况，接下来笔者限定一个固定的数据范围，结合墨西哥工业产权局（以下简称IMPI）公布的专利数据，验证各家数据库数据真实情况。
02
特定范围内专利收录情况验证
IMPI近期公布的在册、授权专利请见下图：
如上图所示，IMPI按时间逐年统计发明专利、外观设计和实用新型的授权数量。接着，笔者在各数据库中分别检索二十年内、授权的墨西哥专利并进行对比。
1. 智慧芽呈现的数据情况
如上图所示，2021年智慧芽收录了2830件专利，IMPI公开的当年授权专利共3529件，占官方收录量的80%；2022年智慧芽收录了729件，占官方收录量的54%。然而，从总量上看，智慧芽2002年至2022年共收录17.2万件授权专利，高于IMPI公开的14.09万件。通过解析IMPI公开的数据详情，发现未计入2002-2005年授权的外观专利，而智慧芽数据库在这期间收录了522件外观专利。如下图：
由此可以确认，智慧芽对墨西哥专利的收录量高于IMPI公开的数据可信。
2. Orbit呈现的数据情况
如上图所示，用同样的条件在Orbit里检索，发现Orbit没有收录2021年之后授权的墨西哥专利。鉴于Orbit在“收录范围”页“FullText Database”板块中注明相关信息最后更新时间为2022年3月30日，因此，笔者希望通过进一步的检索去确认，请见下图：
从检索结果来看，实际上从2020年1月1日开始，Orbit数据库就没有再收录过任何墨西哥授权专利。Orbit 收录2002年至2022年期间的10.10万件墨西哥授权专利，占官方收录量的71%。
3. Himmpat呈现的数据情况
如上图所示，Himmpat从2019年之后就没有再收录授权的墨西哥专利。从过滤栏可以看出，即使设置“授权”为过滤条件，还是弹出了96,068件发明申请，对这些发明申请进行解读，其法律状态均标为授权专利，因此，可能是过滤器在筛选的标准存在问题。2019年墨西哥官局公布的授权发明专利为6344件，而Himmpat只收录了8件，Himmpat对墨西哥授权专利的收录不算理想。从总量来看，Himmpat共收录12.69万件墨西哥授权专利，占官局收录量的90%。
根据上述对比结果，智慧芽收录的墨西哥授权专利最多，Himmpat和Orbit情况相当。根据Himmpat和Orbit的工作人员介绍，他们对墨西哥专利数据的来源基于EPO，而从EPO官网公布的数据收录情况来看，EPO对墨西哥专利的收录量确实较少。以2020年为例，EPO仅收录了1件墨西哥授权专利，参见下表第13,495行：
上述验证结果只是用一种检索方式测试的，即通过“授权专利”这个条件去查验专利总数是否对得上，而对于墨西哥这类小众国家，收据库在收录法律状态时可能出现误差，由此得出不客观的结论。因此，笔者又添加一个维度企图进一步揭示数据库对墨西哥专利收录的完整度。
03
信息完整度测试
知识产权工作者在使用数据库时，除了希望数据库能尽可能全面地收录专利，还十分看重数据库对数据的加工能力，如是否可以直接在数据库中翻译西班牙语的权利要求和说明书？是否支持设置高亮减轻阅读负担？是否有附图等。因此，笔者先去IMPI专利数据库SIGA 2.0进行检索，并抓取3件专利，通过不同数据库检索这3件专利，了解各数据库对单件专利信息收录的完整程度、加工处理程度。
第一件，授权公告号MX348992B（公开号：MX2013003087A），申请日为2010年09月16日，授权公告日为2017年06月26日。三个数据库的数据加工情况如下表所示：
智慧芽收录了'992的申请和授权（即A、B版本）文本，申请版本在数据库中以英文对以发明名称为主的著录项和摘要进行收录，授权版本则以西班牙语进行收录；申请版本和授权版本均在数据库中以西班牙语对权利要求和说明书进行收录；对于'992的PDF原文也正确无误的链接到了正确的版本。但是数据库没有对附图进行展示。
Orbit仅收录了'992的申请和授权版本的发明名称和摘要，对于两个版本的发明名称均以英文进行收录，两个版本的摘要均用英语和西班牙语进行收录，A版本的原文PDF仅包括著录项页，授权版本的原文PDF链接无法打开。两个版本的权利要求和说明书均没有记录。
Himmpat对'992的申请和授权版本的全部信息以中文进行收录，权利要求、说明书、附图均放的同族专利EP2617470B1的中译版，原文PDF放的也是EP2617470B1的全文。
第二件，授权公告号MX402341B（公开号：MX2017009865A），申请日为2017年07月28日，授权公告日为2023年06月14日。三个数据库的数据加工情况如下表所示：
智慧芽收录了'341的申请和授权版本，申请版本在数据库中以英文对发明名称和摘要进行收录，授权版本则以西班牙语进行收录；申请版本在数据库中以西班牙语对权利要求和说明书进行收录，授权版本未收录，注明以申请版本的权利要求和说明书进行替代；对于PDF原文，申请版本的正确，授权版本的用申请版本的原文PDF进行替代。此外，申请版本的'341可以直接在数据库中看附图，授权版本则不行。
Orbit仅收录了'341的申请版本的发明名称和摘要，没有收录授权版本的'341。对发明名称以英文进行收录，对摘要用英语和西班牙语进行收录，原文PDF仅包括著录项页，权利要求、说明书和附图均没有记录。
Himmpat对'341申请版本的著录项和摘要以中文进行收录，对授权版本的发明名称和摘要以西班牙语进行收录，申请和授权版本的权利要求、说明书、附图均放的同族专利EP3275344B1的中译版，原文PDF也全链接到EP3275344B1的全文。
第三件墨西哥专利，授权公告号MX406753B（公开号：MX2018013009A），申请日为2018年10月24日，授权公告日为2023年10月2日。三个数据库的数据加工情况如下表所示：
智慧芽仅收录了'753的申请版本，无法检索到授权版本。申请版本在数据库中以英文和中文对发明名称和摘要进行收录，并在数据库中以西班牙语对权利要求和说明书进行收录，对于'753的申请文本原文PDF也正确无误进行了链接，还能在数据库中直接查看附图。但是法律状态有滞后，智慧芽显示该申请的当前状态为公开，而墨西哥官局显示该申请于2023年10月2日已经获得授权，即使在智慧芽的数据收录范围页，声称对墨西哥专利的最后更新日在2023年10月10日，这部分数据依然有滞后。
Orbit也仅收录了'753的申请版本的发明名称和摘要，没有收录授权版本的'341。对发明名称以英文进行收录，对摘要用英语和西班牙语进行收录，申请和授权版本的权利要求、说明书、附图均没有记录，对申请版本的原文PDF仅提供了著录项页。
Himmpat对'753的申请版本和授权版本均有记录，申请版本的发明名称和摘要以中文进行收录，对授权版本的发明名称和摘要以西班牙语进行收录，申请版本的权利要求、说明书、附图均放的同族专利EP3449058A4的中译版，原文PDF放的是也是EP3449058A4的全文；对授权版本的权利要求、说明书、附图均没有记录，对于授权版本的法律状态，Himmpat显示未确认。
综上所述，智慧芽较为全面地收录、加工墨西哥授权专利数据，包括多语言、多版本的收录，并能准确提供原文PDF链接。Orbit和Himmpat对专利数据的收录和加工局限于著录项目和摘要，存在信息缺失。三个数据库对法律状态的更新都存在一定滞后。
尾声
在专利工作实务中，当企业出海到墨西哥，专利信息方面的需求非常多样化，其中一个主要的合规工作是产品/方法自由实施调查。以自由实施调查为例我们会关心的信息主要包括：一、授权专利收录完整度；二、法律状态准确性；三、权利要求、说明书文本是否支持翻译、复制和高亮；四、是否有附图。基于上述四个角度，结合本文验证、比对的数据，我们倾向于认为智慧芽在专利收录完整度、权利要求、说明书文本处理上都有优势。法律状态的准确性上，时间越新的专利，更新越不及时，智慧芽和Himmpat都存在这个特点。对于附图的收录，智慧芽和Himmpat都有所收录，遗憾的是Himmpat主要收录的是同族附图，对于关注精确度的检索人员来说，会倾向于选择综合表现较好的智慧芽。
SIGA 2.0数据库对墨西哥专利的收录相对是最完整的，但若想在该库中阅读专利的权利要求和说明书，只能通过点击每件专利对应链接中的原文PDF，既不能一键翻译，也无法有针对性地高亮，对于不懂西班牙语的检索人员来说，完全无法直接利用SIGA 2.0数据库开展自由实施调查工作。
数据库总是在不断地发展更新，知识产权工作者需要持续学习、跟踪数据库进展，了解不同数据库的优缺点。面对不同的项目需求和业务场景，我们应当根据具体情况选择一个或者多个合适的数据库，以满足其信息检索和分析的需求。
脚注：
[1] Patsnap同族参见《专利检索与分析系列之二: 国际主流专利族的异同及应用场景》
本文作者
马俊豪
高级顾问
知识产权部
[email protected]
业务领域：知识产权事务和技术贸易
马先生在以下技术领域或产业中具有十年以上的工作经验：新能源电池及汽车、高分子材料、大分子及小分子药物、医疗器械、人工智能及机器人、食品工业等。马先生与客户的研发部门的合作特别紧密，对于研发过程中产生的知识产权的需求卓有见地。他在专利与技术文献深度分析的基础上，为客户的研发方向提供指引，为客户研发部门的专利布局、成果转化与管理提供咨询服务。并协助客户规划所有权安排策略、制定发明人奖励报酬制度及核心人员激励机制。
曹文静
专利分析师
知识产权部
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封面图源：问题少年002·杜飞辰
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