每年最重要的经济工作会议定了！只捞干货！20231213
作者：齐俊杰看财经
昨天晚上，一年一度的经济工作会议传来消息，已经在北京召开完毕，这个会议和之前的重要会议不同，他的内容有5000-8000字，更加细致，咱们只捞干货。
首先，对于当前经济形势的高层判断，认为顶住了外部压力，克服了内部困难，经济回升向好，对于2023的定调是经济恢复发展的一年，而对于2024的经济，要切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，除了之前提出的稳中求进、以进促稳、先立后破，这次也提出了，多出一些有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，也就是正向激励的政策为主。稳增长的政策基调没有变化。而且对于明年的判断是，有利条件多余不利条件。也就是说，上面认为明年经济是应该复苏的。
其次，依然是积极的财政和稳健的货币搭配，特别指出要用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。而货币政策方面，发挥总量和结构双功能，盘活存量，提升效能。从表态可以看到，财政的力度还不够，需要政策端继续加码，更要把今年的专项债都花了，而货币政策，总量基本差不多，下一步重点是打通信用通道。还提到社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，也就是说GDP+CPI+2-3%应该等于货币供应量，也就是说M2将维持在10-11%的水平。
第三，在产业政策上，这次会议说的非常详细，而且排序第一位，就是科技创新，引领现代化产业体系，第二才是扩内需，还给出了科技上的关键领域，第一个就是人工智能，这个事可见已经是非常迫切，而政策上也并不保守。此外还有，数字经济，生物制造，商业航天，低空经济，量子，生命科学等。这都是点明的方向。给了几个要点，1颠覆性技术和前沿技术，盲猜是人工智能，芯片半导体，2制造业重点产业链，差不多是新能源，汽车，消费电子，3新型工业化，也就是发展数字经济。4打造若干战略新兴产业，加快传统产业升级。而且还提到了鼓励创业投资和股权投资，这个不容易，因为一级市场已经被打残了。后面股权基金，可能募集都会有很大的困难。这个要看看后面政策怎么调整。
第四，关于房地产，这次没提房住不炒了，反而继续强调一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求、加快推进“三大工程”，此外还提到了一个构建房地产发展新模式，这块还不知道是什么，盲猜很可能跟租赁和保障房相关。房地产政策应该低于预期，并没有给与特别多的政策支持。还是属于托底性质。
第五，关于内需，这次也提的比较多，激发潜能消费，扩大有效的投资，这次把投资放在了内需里，这对于资本市场肯定是利好。然后还提到了一系列新型消费，比如数字消费，绿色消费，健康消费，智能家居，文娱旅游，体育赛事，国货潮品，让这些成为新的增长点。稳定和扩大传统消费，提振新能源车，和电子产品等大宗消费。而且最关键的是，还提到了增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模，优化消费环境。这可能会有利于耐用品消费和新型服务类消费，还提到了设备更新的消费，这块可能会主动要求一些国企央企增加资本开支，换设备。另外还有发展银发经济，也就是说，即便未来消费再起行情，可能跟上一波那种以白酒为主导的行情有根本不同。
第六，关于民营企业方面，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措，在消费内需的环节上，也提到完善投融资机制，实施政府和社会资本合作新机制，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。也提到了全国统一大市场的建设，目的是破除地方保护。但说实话，今年对于民营企业的表态力度不如去年底，当时强调的是政策和舆论上，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。还强调各级领导干部要为民营企业解难题办实事。大家也可以体会一下。
总体来看，这次会议对于整体经济来说，中性偏积极，对于科技行业来说，无疑是重大利好。对内需来说，点出了新的方向，对房地产和民营企业来说，略低于预期。外盘对于会议的反映，并不强烈，这也很正常。这些东西本身就是给内资机构们去看的。所以今天的盘面，也会用行动来进行解读。我们可以在开盘后的直播中，继续给大家解读政策的影响。
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