这5个中西部省份，在募资市场中崛起

清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心发布的《前三季度，募资市场持续波动调整》显示，2023年前三季度，中国股权投资市场新募基金数量略有回落，募资规模仍保持下降趋势。我国股权投资市场共计5,344只基金完成新一轮募集，数量同比下滑2.1%；募资规模13,521.53亿元人民币，同比下降20.2%。

分季度来看，募资市场呈现出缓慢回升态势，第三季度募资规模在大额基金的拉动下达到4,906.00亿元人民币，环比上升9.5%。据统计，前三季度14只募集规模超百亿元的大额基金中，有7只基金于第三季度完成募集。

【注】1）自2023年起，清科研究中心每个季度对本年度全部数据进行调整，以减少因信息不对称、信息滞后造成的统计差异。若无特别说明，本报告中“同比”均根据调整后数据计算；同时，为保证年度数据的可比性，待年度数据定稿发布后，清科研究中心此后不对历史年份数据进行动态调整。

2）本报告的募资事件是指在统计时间内拟投向中国大陆的股权投资基金募集资金行为。

中西部省份基金数量和规模逆势增长

从地域分布来看，浙江基金数量和规模领先，多个中西部省份基金数量和规模逆势增长。2023年前三季度，浙江、江苏、山东、广东等地的新募基金数量依然保持领先。其中，浙江新募基金数量、规模依旧位居全国首位，共有1,086只基金完成新一轮募集，同比逆势上升3.1%；募资规模2,271.19亿元人民币，同比提升25.8%。江苏、山东的新募基金数量均在770只左右，新募规模均超过千亿，亦保持在全国前列。

近年，多个中西部省份加速建设创投和科技高地，配套支持政策不断推陈出新，吸引了大批股权投资基金落地。从数据来看，江西、安徽、湖北、四川、陕西等多个中西部省份延续了上半年的活跃度，新募基金数量和规模同比均有增长。据统计，2023年前三季度江西新募基金数量共计375只，仅次于广东（除深圳）地区位列全国第五位，同比提升7.1%；募资规模为439.11亿元人民币，同比上升30.5%。此外，安徽、湖北、四川、陕西等地新募基金数量、规模多实现了较大幅度的增长。以下是对江西、安徽、湖北、四川、陕西支持股权投资发展的政策梳理。

江西

2023年1月，江西省地方金融监督管理局、中国证券监督管理委员会江西监管局印发《关于促进我省私募股权投资高质量发展的实施意见》，提出推动私募股权投资集聚发展、拓宽资金募集渠道、畅通市场化退出渠道等9项任务，在促进资本与产业的对接融合方面，鼓励和支持私募股权投资基金投资地方项目库的项目，主动对接企业上市“映山红行动”，鼓励设立Pre-IPO 专项基金，助力专精特新“小巨人”企业上市。聚焦省科技创新和“2+6+N”产业，鼓励私募基金投资电子信息、航空、数字经济、生物医药等龙头企业，推动产业转型升级。

江西省在制造业积极布局，在《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划（2023-2026年）》提出，到2026年，力争实现产业链现代化“1269”目标，即：电子信息、有色金属、装备制造、新能源、石化化工、建材、钢铁、航空、食品、纺织服装、医药、现代家具12条制造业重点产业链现代化水平全面提升，打造电子信息、铜基新材料、锂电和光伏新能源、钨和稀土金属新材料、航空、炼化一体化和化工新材料6个综合实力和竞争力强的先进制造业集群，全省规模以上工业营业收入年均增长9%左右，统筹制造业质的有效提升和量的合理增长取得明显成效。

实施产业链链长制升级行动，推动链长制协同高效运转。推行“链主+基金”工作模式，组建省产业链发展基金，开展基金大招商、招大商；探索建立“产业链+链主企业+产业基金”运作机制，鼓励链主企业强化资本带动，引领产业链提能升级。

安徽

2023年1月，安徽省印发《支持风险投资创业投资高质量发展的若干措施》，到2026年末，力争全省风投创投等管理机构达到300家，风投创投等基金管理规模达到6000亿元，逐步形成具有全国重要影响力的创新创业资本高地。提出设立总规模不低于2000亿元的省新兴产业引导基金，支持市、县（市、区）按照“基地+基金”“产业+基金”等模式，围绕重点发展的新兴产业及优势产业、支柱产业，组建风投创投基金。

2023年5月，安徽省金融工作领导小组印发《合肥市科创金融改革试验区建设方案》，提出建立覆盖科创全周期的“基金丛林”。打造风投创投机构“募投管退”全链条的线上服务平台，强化私募基金注册会商服务，完善私募股权投资机构设立、投资、风险补偿等支持政策。积极争取国家重大产业投资基金，加大对试验区内科创基金尤其是民营科创类基金的配套支持力度。

湖北

5月，《湖北省数字经济高质量发展若干政策措施》出台，支持数字经济企业技术攻关。鼓励省内企业联合科研院所面向未来产业，开展6G、量子科技、人形机器人、元宇宙、人工智能等领域原创性研发，对符合条件的企业提供补贴。充分发挥总规模100亿元的省数字经济产业基金作用，引导社会资本投资数字经济领域重大项目，拓宽数字经济市场主体融资渠道。

9月，湖北省印发《加快“世界光谷”建设行动计划》，提出加大资金投入，打造千亿级产业投资基金群。引导社会资本与财政资金联合支持重大前沿科研项目，鼓励非政府引导基金出资的社会私募基金投资光谷科技创新项目。按照“一集群一基金”思路，以市场化方式，组建总规模达千亿级的产业基金群。发挥省集成电路基金和国家集成电路产业投资基金协同功能，支持企业对接国家新兴产业创业投资引导基金、制造业转型升级基金、中小企业发展基金进行股权融资。

四川

1月，《四川省贯彻〈成渝共建西部金融中心规划〉实施方案》出台，提出构建具有区域辐射力的金融市场体系，其中包含推动基金服务实体经济。通过基金投资协同推进招商引资，支持重大产业化项目、科创项目、基础设施项目等招引落地。支持市场化方式设立科创基金、产业基金，支持各类创业投资基金、并购投资基金、产业投资基金等股权投资机构发展，鼓励具有资本实力和管理经验的个人和机构开展天使投资和创业投资活动。

7月，成都市发布《成都市进一步有力有效推动科技成果转化的若干政策措施》，提出围绕成都产业建圈强链，聚焦电子信息、航空航天、绿色低碳、大健康等产业生态圈。在加大科技金融对成果转化的赋能力度方面，开展头部风投创投机构“靶向招商”，对以公司制形式在蓉新注册的创业投资企业，按实缴注册资本额的1%给予最高5000万元落户奖励；对以合伙制形式在蓉新设立、运营规范的创业投资企业，根据合伙企业实际募集资金规模的0.5%，给予其委托的创业投资管理企业（须注册在成都市）最高2000万元的管理资产规模奖励。

陕西

8月，陕西省地方金融监督管理局、陕西省财政厅关于印发《陕西省支持资本市场高质量发展的若干措施》（下称《措施》），提出完善上市后备企业培育体系，提升资本市场政务服务质量，发挥上市公司募投项目建设带动作用，加强资本市场基础设施建设。《措施》还对设立基金、企业上市、融资等措施提供财政奖励。

《措施》支持私募投资基金发展。对国家级母基金在陕落地或在陕设立子基金，给予管理机构一次性奖励200万元。对国家级基金参股的在陕设立的私募股权和创投基金，按国家级母基金实际出资额的5‰给予管理机构一次性奖励，最高不超过200万元。对在陕设立的私募股权和创投基金，按照其每年实际投资B、C档省级上市后备企业股权投资额的2‰给予奖励，同一管理机构最高不超过100万元。

《措施》支持企业赴境内外资本市场上市。对成功在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所和香港交易所上市的企业，一次性奖励500万元。对符合国家相关境外上市要求并成功在境外证券交易所上市的企业，按其首发融资金额中实际入境人民币的1%予以一次性奖励，最高不超过100万元。

《措施》鼓励企业赴区域性股权市场挂牌融资。在陕西股权交易中心挂牌并完成股票非公开发行（包括首次及增发）的，按照不高于实际融资金额的3%予以一次性奖励，最高不超过50万元。支持上市公司和新三板挂牌公司再融资。对上市公司、新三板挂牌公司开展再融资（配股、增发、可转换债券等），并将资金用于当年省级重点新开工项目的，按照募集资金投资相关项目规模的5‰予以一次性奖励，最高不超过100万元。

更多有关中国股权投资市场的分析，详见已发布的《2023年前三季度中国股权投资市场研究报告》。

部分文字来源：江西省、湖北省、四川省政府官网、安徽省、陕西省地方金融监督管理局官网、成都发布