距离传闻中意大利奢侈运动鞋品牌 Golden Goose(黄金鹅)将在米兰上市的日期已越来越近。日前,据意大利媒体 MFF 报道,鉴于明年的首次公开募股(IPO)目标,Golden Goose 已经开始寻找参与股票发行工作的银行。据悉,上周,Golden Goose 的首席执行官 Silvio Campara 开始向多家国际银行发出邀请,以为其定于2024年进行的 IPO 选择全球协调人(global coordinator)。
*注:全球协调人(Global coordinator)指在由不同账簿管理人负责不同地区的股票发行工作的情况下,由全球协调人负责全面协调不同地区之间的相关工作。
据 MFF 透露,此次寻找全球协调人的法律顾问为瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)。
此前的10月5日,路透社援引知情人消息称,Golden Goose 已聘请投资银行 Lazard 作为财务顾问,探讨在米兰上市的可能性。当时,知情人进一步透露称,Golden Goose 的目标是在2024年上半年上市。对此,Golden Goose、品牌控股方私募股权投资公司 Permira 及 Lazard 均拒绝置评。
Golden Goose 为其 IPO 做准备的传闻已久,但该公司一直拒绝置评。根据米兰咨询公司 Pambianco Strategie di Impresa 的数据,Golden Goose 在2021年、2022年的最有潜力上市公司名单中分别排名第一、第二。
同时,根据分析师近几个月的估计,鉴于Golden Goose 在2022年的出色财务业绩,品牌的估值可能高达30亿欧元。
Golden Goose 成立于2000年,其运动鞋侧面均有一个五角星标志,每双售价超400欧元。除鞋类外,近年来,Golden Goose 已拓展至服装、配饰等产品线,但重点仍是皮制品。2020年,Golden Goose 被私募股权投资公司 Permira 收购,当时的估值约为12.8亿欧元
得益于直接面向消费者的渠道在美洲以及欧洲、中东和非洲地区的扩张和强劲表现,在截至12月31日的2022年,Golden Goose 销售额较上年同期增长30%至5.009亿欧元,较2020年增长88%;税息折旧及摊销前利润 (EBITDA) 为 1.5 亿欧元。这一年,Golden Goose 还收购了其顶级供应商 Italian Fashion Team,将约40%的生产内部化,以强化供应链。同时,品牌还表示将继续创新其运动鞋核心业务,以实现进一步增长。
受益于加码直销、扩大产品及服务等一系列战略的实施,截至2023年6月30日的6个月,Golden Goose 的销售额较2022年同期增长21%至2.764亿欧元,较2021年同期增长65%;EBITDA 同比增长23%,EBITDA利润率达34.6%。其中,美洲地区实现了12%的增长,欧洲、中东和非洲地区增长了 24%,亚太地区增长了 19%。
如果上市成功,Golden Goose 将成为一系列探索上市的鞋类品牌中最新的一例。日前, LVMH 集团旗下全球最大消费品投资基金 L Catterton (路威凯腾)控股的德国百年凉鞋品牌 Birkenstock(勃肯)表示正在纽约筹备首次公开募股(IPO),股票代码为 “BIRK”,寻求最高约92亿美元的估值。据悉,Birkenstock 将于本周在纽约证券交易所上市。
更多关于 Golden Goose 业绩及其上市动态,详见《华丽志》相关报道:
  • GoldenGoose 黄金鹅2023上半年销售额同比增长21%
  • 意大利奢侈运动品牌 Golden Goose 2022年销售额增长30%,突破5亿欧元
  • 传:GoldenGoose 已聘请顾问探索米兰上市事宜,目标2024上半年完成
|消息来源:MFF、路透社、Drapersonline、《华丽志》历史报道
|图片来源:Golden Goose 官网
|责任编辑:LeZhi
点击阅读原文,了解更多时尚产业 IPO 资讯
继续阅读
阅读原文