天合光能发布了一季度业绩预告：

2023年Q1预告，23年Q1实现归母净利润13-18亿元，同增139.31-231.35%，扣非净利润12.45-17.45亿元，同增153.6-255.45%。

同比翻倍多增速，就是成长股逻辑。目前最起码说明组件的高景气依然在。

我前段时间讲过：一季度报很关键，如果一季度报超预期，对全年的业绩影响有一定的奠定基础。

硅料处在一个下降通道中，是利好组件的。

大家能发现我的投资范围比较聚焦，就是主要做成长股，适当的做波段。

这三年都是这样，我的投资逻辑主要是做成长方向，也就是做业绩增速强，景气度高的方向。

因我认为A股主要是成长逻辑，做价值也行，但中长期可能不如成长。

注意一下：我认为光伏、风电、储能的成长逻辑还在，最少是目前依然这么认为。

新能车的成长逻辑不行了，这个我去年讲过，去年我就把新能车的资金转移到光伏上去了。

我其实从2020年开始，写公众号，赚的最多的一个标的是宁德时代。重点在2020年、2021年对新能车做了重点投资。

2022年开始重点做光伏。

今年新能车逻辑依然不行，最近燃油车大降价，对整个车企，包括新能源车，具有很大的冲击。

最近3年，从大的年逻辑看，我个人的研究可能还算凑活。

去年其实是熊市年，光伏走出了独立行情。

今年，其实很多人讲光伏可能不行了，这个主要是就是看业绩增速还强不强，行业景气度还在不在。

去年新能车逻辑不行了，这个我预判到了，今年我目前认为光伏的景气度依然在的，这个是可以从企业拿到的订单，还有企业公布的一季度报预告窥探一些。

但对于全年景气度在不在，依然需要观察研究。从目前数据分析看，光伏景气度依然在的。

做研究，最怕的就是看不清未来，当然未来是不确定的，是难以准确预测的，研究的意义就是在不确定性中寻找最大的确定性可能。
看不清其实比看错还难受。看错最少说明有一些逻辑在，虽然是错了，但看不清就根本下不了手。

考验意志力，考验研究能力，考验自我风格的时候到了。

大家都知道，我从去年12月底定投光伏指数，目前亏损2个点。

愁人，就是不涨，有谁能明白我的痛苦，光伏指数定投，前段时间还是巨大亏损1%，今天就成了逆天亏损2%，难以接受。。。

今天中午，只敢吃半碗面了，加鸡蛋这种奢侈生活，该说拜拜了。

我讲过，大部分散户主要适合做指数，定投指数对散户比较友好，如果你能力强，可以做个股，个股确实涨的时候，比指数好，比如TCL
中环
，从去年12月底，到目前反弹较多。

而光伏指数，就偏震荡，没那么强，但好处是波动小。

而迈为股份从去年12月底到现在，就一直左侧跌，个股的波动是要比指数大。

说到迈为股份，迈为股份不是逻辑不行了，是之前光伏调整的时候，它就没调整，去年9月份到12月份，光伏高位调整，迈为股份因为连续接到大订单，当时就不咋调整，高位震荡。

而目前一旦出现点利空，就开始高位补跌。强势股一般多是最后才补跌的。

另外，目前Topcon技术发展占上头，HJT没有催化剂。其实这两种技术，就是此消彼长，一段时间你强，一段时间它强。

所以迈为股份，就是目前出现了利空，开始高位补跌，且没有催化剂，所以短期难以反转表现，但逻辑我理解，依然在的，走势可参考去年的阳光电源。

我今年除了定投光伏指数，目前，也开始定投恒生科技指数。

恒生科技
指数，最近具有一定的调整。

恒生科技指数ETF（513180），成分股包含了腾讯、小米、京东、阿里、快手等中国大型互联网企业。

其实定投恒生科技指数，就是投资消费。

今年是消费复苏年，以恒生科技指数为代表的国内大型互联网企业，在经历了去年的大幅杀跌后，目前，我理解，具有复苏的逻辑在。

你的风格，还有你的投资观，决定了你在这个市场的打法。

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