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日前，银保监会官方网站披露的《2021年银行业总资产、总负债（季度）》显示，去年末商业银行总资产达到288.59万亿元，同比增长8.6%；全年累计实现净利润21841亿元，同比增长12.6%，可以说，商业银行在过去一年规模稳健增长，发展能力稳步提升，主要效益指标处于合理区间，风险抵御能力增强。
那么，作为商业银行的重要组成部分之一，2021年城商银行的规模、质量、效益等资产经营整体状况怎么样呢？
本文选取了30家已上市的城市商业银行（包括A股和H股），从以下四个维度系统剖析它们2021年“成绩单”：1）资产规模；2）营收情况；3）资本情况与资产质量；4）特色金融业务。
01
 资产规模 
据银保监会统计数据显示，2021年末，全国130家城商银行总资产45.069亿元，在银行业中的占比13.1%，总资产规模同比增长9.7%，与历史相比低于2020年度，与同期商业银行平均增速相比高1.1个百分点。
数据来源：银保监会发布的《2021年银行业总资产、总负债（季度）》

在这130家城商银行之中，30家上市城商银行总资产37.29万亿元，占比82.74%。其中，规模最大的8家上市机构，即北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、徽商银行、盛京银行（按最新规模大小排序），截至2021年12月末，总资产合计为15.88万亿元，占同期城商银行的43.14%；其中规模最大的北京银行去年总资产30589.59亿元，其次上海银行总资产26531.99亿元。资产总额最小的为泸州银行，仅1345.10亿元。
从总资产规模增幅来看，仅盛京银行出现了缩表，资产规模较2020年末下降了3.07%。增速超过20%的银行仅有两家，分别为宁波银行（23.9%）、齐鲁银行（20.32%）。
数据来源：30家上市城商行2021年报，金英会整理
02
 资产收益 
整体来看，30家上市城商银行2021年总营收为6137.97亿元，归母净利润合计为1847.24亿元，6家银行营收增速出现下滑，3家银行净利润出现负增长。

1️⃣营业收入及增速
具体来看，在30家上市城商银行中，2021年营业收入超过600亿的银行有两家，分别是北京银行和江苏银行。据北京银行财报显示，2021年该行零售营业收入实现181.9亿元，同比增长27.9%，贡献营收占比28.1%，较2021年初提升5.44个百分点。
排名第二的江苏银行实现营业收入637.71亿元，同比增长22.58%。结合去年前三季度数据，江苏银行的高增速主要源于利息净收入和中间业务收入快速增长，以及减值计提压力的缓解。
除了江苏银行外，上海银行和宁波银行两位“绩优生”紧随其后，2021年营业收入均突破500亿元，营收增速分别为10.81%和28.37%。在业内人士看来，高增长主要是受资产端信贷投放力度大以及息差韧劲较强支撑。
2021年上市城商银行中，营业收入最低的三家分别为晋商银行(53.91亿元)、厦门银行(53.16亿元)和泸州银行(37.76亿元)。

数据来源：30家上市城商行2021年报，金英会整理
在营收增速方面，有24家城商行营收保持正增长，其中增速前三分别为锦州银行、宁波银行和齐鲁银行，分别为35%、28.73%和28.11%。有6家增速为负，分别为哈尔滨银行、贵阳银行、盛京银行、厦门银行、甘肃银行和中原银行，同比下降15.66%、6.70、4.9%、4.32、3.31%和0.7%。
2️⃣净利润及增速
2021年度，130家城商银行归母净利润合计为2394亿元，同比增长11.6%，增幅略低于商业银行平均水平。其中30家上市城商银行归母净利润总计1847.24亿元。
具体来看，各家银行表现更为分化，归母净利润达百亿元的银行只有六家，北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行和南京银行、徽商银行6家机构实现净利润合计1108.25亿元，占同期上市城商银行净利润的60%，可见利润比资产规模的机构集中度更高。
此外，有4家银行的归母净利润不足10亿元，分别为哈尔滨银行(2.74亿元)、盛京银行(4.02亿元)、甘肃银行(5.71亿元)和泸州银行(7.34亿元)。
数据来源：30家上市城商行2021年报，金英会整理
从归母净利润增速来看，锦州银行以214.60%的归母净利润增速居于30家城商行之首，归母净利润达到12.73亿元。但若单看净利润，锦州银行2021年仅实现净利润1.02亿元，同比下降33.3%。为何归母净利润和净利润出现如此大的反差，锦州银行在年报中未作解释。
从头部集中度看，江苏银行去年净利润同比增长30.72%，领跑A股城商行，这一增速也创下该行近10年新高。
另外，盛京银行、哈尔滨银行和天津银行的归母净利润也出现大幅下滑，分别同比下降66.61%、63.24%和25.80%。
03
 风险管理 
通常情况下，商业银行管理的安全性指标包括但不限于以下几种：1）资本充足率 ；2）不良贷款拨备覆盖率；3）不良贷款率。
1️⃣资本充足率
作为有经营风险的特殊金融企业，具备一定的抗风险能力是商业银行正常开业和顺利运转的前提。而国际上衡量一家商业银行抗风险能力的主要指标就是资本充足率。
根据《商业银行资本办法》要求，除系统性银行外的银行2021年末需要达标如下标准：核心一级资本充足率≥ 7.5%，一级资本充足率≥ 8.5%，资本充足率≥10.5% 。
在这里，我们将30家上市城商银行的资本充足率以“核心一级资本充足率”进行排名。通过梳理数据发现，所有上市城商银行的资本充足率均达到监管要求。
数据来源：30家上市城商行2021年报，金英会整理
据统计，2021年商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均水平分别为10.78％、12.36％、15.13％。而城商银行2021年的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均水平分别为9.63%、11.05%、13.56%。从近两年数据看，城商行资本充足率水平一直低于商业银行平均水平。
从商业银行资本结构变化看，核心一级资本的增长速度要小于其他一级资本和二级资本补充速度，其补充乏力的主要原因还是在于利润增长较规模增长而言相对滞后，影响了内源性资本补充力度，通过30家上市城商银行的年报数据来看，排名靠后的几家银行核心一级资本充足率已接近监管要求红线。
2️⃣拨备覆盖率
一般来讲，商业银行根据其预期损失计提贷款损失准备金，用于防范可预期的损失侵蚀资本金。贷款损失准备金的充足性以拨备覆盖率和拨贷比两个指标来描述，商业银行拨备覆盖率不得低于150%，贷款拨备率不得低于2.5%。
据相关统计，2021年末，商业银行贷款损失准备余额为5.6万亿元，与上年同期基本持平。拨备覆盖率为197％，较上年同期增了13个百分点。
其中，大型商业银行的拨备覆盖率239％，较年初增加了23个百分点，股份制商业银行拨备覆盖率206％，较年初增加了10个百分点，提升到了200％以上，保持了比较稳健的资产核销力度。城商行拨备覆盖率为189％，较上季度减少了8个百分点，也属于稳健范围内。
具体来看，30家上市城商银行2021年拨备覆盖率平均值为265.36%，超过400%的仅有5家，在这5家银行中，总资产规模破万亿的城商行只有杭州银行和宁波银行。

数据来源：30家上市城商行2021年报，金英会整理
在拨备覆盖率增速方面，苏州银行（131.17%）和成都银行（109.45%）增速超过100%，杭州银行（98.17%）和贵州银行（92.05）紧随其后，同时这几家银行拨备覆盖率在30家商业银行也排名靠前。
此外，有六家银行出现负增长，分别是西安银行（-45.18%）、重庆银行（-35.12%）、锦州银行（-31.85%）、天津银行（-29.19%）、上海银行（-20.25%）、郑州银行（-3.86%）。
3️⃣不良贷款率
2021年12月末商业银行整体不良贷款率1.73％，同比下降11个BP，连续五个季度出现下降。其中，城商行不良贷款率为1.9％，比上年末升高0.09个百分点。在6类商业银行中，城商银行是唯一不良率比上年不降反升的一类机构。其他国有大行、股份制银行、农商银行和民营银行分别下降0.15个、0.13个、0.25个和0.01个百分点。
2021年末，城商银行不良贷款余额4403亿元，比上年末增加743亿元。在商业银行的不良贷款存量中，城商银行的存量占比15.5%，略高于资产占比；增量占比51.1%，反映出资产质量控制方面的压力。当然，这些都是建立在去年金融机构核销不良贷款10299亿元的基础之上。
具体来看，在规模最大8家头部机构中，2021年12月末，宁波银行和南京银行不良率数值为0.71%和0.91，在总资产过万亿的城商银行中最小。盛京银行不良贷款率数值最高，且位于30家上市城商银行之首，也是唯一一家不良率超过3%的银行。具体来看，按照行业划分来看，盛京银行的不良贷款率最高的三大行业分别为电力、热力、燃气及水生产和供应业(28.11%)，农、林、牧、渔业(8.74%)和批发零售业(7.13%)。
除此之外，哈尔滨银行(2.88%)、锦州银行(2.75%)、天津银行(2.41%)、中原银行(2.18%)和甘肃银行(2.04%)共5家银行的不良率均突破2%。
数据来源：30家上市城商行2021年报，金英会整理
在不良贷款率增速方面，上海银行、重庆银行、西安银行、锦州银行、盛京银行均出现增长。其余25家上市城商银行不良贷款率增速均下降。
随着不良贷款前期充分确认、边际生成放缓、处置力度加大、贷款结构优化等，城农商行整体资产质量有所好转。
04
 普惠金融业务 
据银保监会数据，过去三年普惠型小微企业贷款余额增长迅猛，由2019年初的9.97万亿元增至2021年末的19.07万亿元，多了近一倍。
这其中，大型国有银行贡献最大，同期贷款余额由2.58万亿元增至6.56万亿元，增速高达154.3％，城商行普惠小微贷款余额为2.67万亿元，在四大类银行中规模最小。
通过梳理30家上市城商银行的数据发现，多数银行都在践行普惠金融，并且在年报中披露了相关数据。
具体来看，27家城商行普惠小微贷款规模总计超过1.39万亿元，最大的几家如北京银行、江苏银行、宁波银行 、徽商银行2021年普惠小微贷款余额均超过1000亿元。但泸州银行和晋商银行规模不足百亿元。
数据来源：27家上市城商行2021年报，金英会整理
目前，国家对于乡村振兴的重视程度越来越高，不断出台政策促进乡村振兴的进步，推动城乡绿色发展，商业银行业逐步推出创新性产品来促进乡村振兴的发展。
在乡村振兴方面，有16家上市城商银行披露了相关数据，具体来看，江苏银行、徽商银行、贵阳银行、南京银行涉农贷款余额均超过1000亿元。天津银行和齐鲁阳银行同比增长幅度最大。
以徽商银行为例，该行将金融支持乡村振兴纳入全行发展规划。持续延伸服务渠道、践行普惠金融，截至2021年11月末，设有县域支行60家、徽农支行103家，县域及以下网点年新增贷款超150亿元，服务农村客户超120万户，乡村振兴系列贷款余额超220亿元。
数据来源：16家上市城商行2021年报，金英会整理
金融赋能乡村仅仅是城商银行服务乡村振兴的一个剪影，自1995年第一家城市商业银行——深圳城市合作银行成立至今，城商行已经历了27年的发展历程。经过多年发展，扎根服务于地方经济的城商行经营各有特色，已经发展成为践行普惠金融、服务民营、小微企业和“三农”的重要力量。
然而，由于新冠肺炎疫情等因素的影响，城商行等中小银行因自身特点受影响和冲击较大，但这也进一步倒逼中小银行利用金融科技加码“无接触”业务发展，为今后转型发展打下一定基础。
05
 绿色金融业务 
自国家提出“双碳”目标以来，银行机构纷纷加大对绿色信贷的投放力度，积极支持绿色低碳转型，以绿色金融推动绿色产业的发展。
回眸2021年，“碳达峰”、“碳中和”被频繁提及，全面推行绿色低碳循环发展已成为各行业的大事。
截止到目前，在绿色金融产品方面，我国已发展出绿色信贷、绿色债券、绿色信托、绿色保险、绿色基金等多样化产品序列，其中绿色信贷成为最主要的绿色金融工具。
在绿色信贷支持方面，有19家上市城商银行披露了2021年绿色贷款余额相关情况。
截止到2021年末，这19家上市城商银行绿色信贷规模近6000亿。其中，江苏银行和南京银行遥遥领先，江苏银行绿色信贷规模破1000亿元。
数据来源：30家上市城商行2021年报，金英会整理
在绿色信贷余额增长幅度方面，上海银行和成都银行增长幅度最大，均超过100%。
绿色金融方面，上海行推出“绿树城银”金融服务品牌，拓宽服务渠道，开展绿色金融银政合作。与上海市生态环境局达成战略合作，共同支持上海市绿色产业发展。与上海市经济和信息化委员会、国家开发银行上海分行共同发布“产业绿贷金融创新融资服务试点平台2.0”，并落地平台首单绿色供应链金融业务。
成都银行将绿色信贷理念融入核心价值观，加强绿色金融研究、加大绿色信贷投放、丰富绿色金融工具，持续推进绿色金融转型，全力支持绿色、低碳、循环经济发展，截至2021年末，全行绿色信贷余额107.34亿元，较年初增长62.96亿元，增幅达141.89%。
2022年，对于城商银行来说，可能是挑战与机遇并存的一年；至少孰多孰少，既要看机构所处的区域经济环境，也要看其自身资产经营的基础与敏捷转型的能力。让我们共同期待城商行2022年的表现。
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