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截止4月30日，12家全国性股份制商业银行2021年报披露完毕。
本文将以此为准，从资产规模、资产收益、资产质量、金融科技建设和特色金融业务方面进行分析。旨在全面剖析12家全国性股份制银行的资产质量、风险防控能力、经营效益及金融服务能力，全维度呈现银行业通过自身高质量发展来服务中国经济高质量发展的现状。
01
 资产规模 
截至报告期末，12家股份制银行总资产达到63.93万亿，并且总资产规模均超过1万亿。
1️⃣资产总额
具体来看，总资产位于5-10万亿之间的银行有6家，资产规模从高到低依次为招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行。
总资产位于1-5万亿之间的银行有6家，资产规模从高到低依次为平安银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行。
数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
2️⃣资产增速
从总资产增速来看，有5家股份制银行2021年总资产增速超过两位数，分别为渤海银行（13.85%）、浙商银行（11.64%）、广发银行（10.96%）、招商银行（10.62%）、平安银行（10.06），民生银行在所有股份制银行中垫底，资产增速不足1%。
数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
02
 资产收益 
整体上，12家股份制银行截止到2021年底总营业收入超过1.7万亿，归母净利润超4900亿。
1️⃣营业收入及增速
从营业收入情况来看，招商银行遥遥领先，5家股份制银行2021年营收低于1000亿元以下，这五家银行按营业收入从高到低依次分别为华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行。
从营收增速来看，增长幅度超过10%的银行有4家。此外，有四家银行出现负增长，分别为浦发银行、民生银行 、广发银行、渤海银行。其中渤海银行负增长居12家股份制银行之首。
数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
2️⃣净利润及增速
从净利润情况来看，招商银行归母净利润超过千亿元，恒丰银行和渤海银行归母净利润不足百亿元，两极分化现象严重。
从增长幅度来看，净利润同比增速超过20%的银行有5家，从高到低依次为广发银行增幅最大（31.0%），平安银行（25.6%），兴业银行（24.1%），招商银行（23.2%），恒丰银行（20.2%），除此之外，只有浦发银行出现负增长（-9.12%）。
数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
03
 资本情况与资产质量 
根据《商业银行资本办法》要求，除系统性银行外的银行2021年末需要达标如下标准：核心一级资本充足率≥ 7.5%，一级资本充足率≥ 8.5%，资本充足率≥10.5% 。
1️⃣资本情况
截止到2021年12月31日，12家股份制银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均值分别为9.12%、11.23%和13.53%。
核心一级资本充足率是最宝贵的充足率，主要是依靠自有资金，没有优先股、永续债、可转债、二级资本等额外资本，所以本文以核心一级资本充足率进行排名。
通过梳理数据可以发现，12家股份制银行的资本充足率均达到监管要求。但是，其中有2家银行的资本充足率较低，资本补充压力较大。
数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
2️⃣资产质量情况
从拨备覆盖率情况来看，截止到2021年底，12家股份制银行拨备覆盖率均超过100%。招商银行拨备覆盖率最高（438.87%），其次是平安银行（288.42%）和兴业银行（268.73%）。
在拨备覆盖率增长幅度方面，浙商银行（-16.4%）、浦发银行（-8.81%）、渤海银行（-23.17%）出现负增长，平安银行增速最高（87.02%）。
数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
从不良贷款方面来看，12家股份制银行2021年不良余额4977亿元，比上年末净减少31亿元，不良贷款率为1.37%，比上年末下降0.13个百分点。
具体到每一家银行的不良贷款情况，我们可以发现，恒丰银行不良贷款率超过2%，招商银行不良贷款率低于1%，其余10家银行不良贷款率位于1%-2%之间。
从增长幅度来看，除了浙商银行外，其余11家银行不良贷款率相比较2020年均出现下降趋势。
数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
04
 金融科技建设情况 
新时代下，科技是金融供给侧改革的根本动力。面对科技变革的滚滚洪流，银行业没有选择坐以待毙，而是通过大额的研发投入来巩固自身的优势。
2021年，全国性股份制银行积极应用金融科技推进数字化转型，在资金投入、引入人才等方面持续发力，取得显著成效。
1️⃣金融科技投入情况
通过梳理11家全国性股份制银行（注：浙商银行未披露）披露的2021年金融科技建设情况，发现各银行投入规模增加趋势明显。
具体来看，11家股份制银行在金融科技领域总投入超过600亿元。其中，招商银行金融科技投入超过百亿元，恒丰银行金融科技增幅为233.49%，居12家股份制银行之首。
数据来源：11家股份制银行2021年报，金英会整理
2️⃣金融科技人才队伍建设情况
从金融科技人才方面来看，各银行高度重视金融科技人才队伍建设，金融科技人员逐年增加。
截至2021年底，11家股份制银行金融科技人才总共超过4万人，其中招商银行金融科技人才超过1万，有8家股份制银行金融科技人才数量超过1000人。
数据来源：11家股份制银行2021年报，金英会整理
与此同时，各银行也积极培养与建设高素质科技人才队伍。例如平安银行去年组织了“全员FinTech认证学习”，内容覆盖大数据、区块链、5G、物联网等金融科技前沿技术和应用场景，认证比例超90%，有效提升了全员科技意识及科技能力。兴业银行通过“5+N”培训体系构建，更新员工数字化思维、理念、技能，推动全集团人人学科技、懂科技、会科技，壮大“BA（业务分析师）+SA（系统分析师）”复合人才队伍。
05
 特色金融业务 
2021年，各家股份制银行依托在普惠金融、绿色金融等领域的传统优势，推动可持续发展理念与经营管理的深度融合。
1️⃣普惠金融
2021年，12家全国性股份制银行在普惠小微贷款余额方面的表现呈现出明显的分化格局。
从普惠小微贷款余额的角度来看，已有2家银行突破4000亿大关，分别是招商银行和民生银行。其中，招商银行排名第一，超过6000亿元；渤海银行与恒丰银行仍处于百亿阶段，分化明显。
从增长幅度上来看，渤海银行的增速为62.91%，遥遥领先于其他11家银行。近年来，渤海银行积极响应国家号召，快速落实增加小微贷款投入量，当然小微贷款余额基数小也是增速大的重要因素。
数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
2️⃣乡村振兴
2022年，是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年。一直以来，银保监会高度重视金融服务乡村振兴相关工作。数据显示，截至2021年末，涉农贷款余额43.2万亿元。
根据8家全国性股份制银行2021年报数据显示，涉农贷款余额总计超过2.06万亿，兴业银行涉农贷款与普惠型涉农贷款余额均位于股份制银行之首，此外，有7家银行涉农贷款余额规模超过千亿。
注：由于另外四家银行尚未披露相关数据，所以没有统计在内。
3️⃣绿色金融
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是碳中和元年。金融是推动绿色发展的重要支柱，大力发展绿色金融，是实现碳中和的重要保障。
此前，央行公布2021年末我国绿色贷款余额15.9万亿元，同比增长33%，存量规模居全球第一。
通过梳理年报可以发现，2021年
12家股份制银行强化绿色金融表现尤为亮眼。
其中，兴业银行绿色信贷规模总量稳居第一，有8家股份制银行绿色信贷规模超过千亿。平安银行和恒丰银行绿色信贷增速最快。

数据来源：12家股份制银行2021年报，金英会整理
业内普遍认为，随着普惠金融与绿色金融推广范围不断扩大，二者之间的联系越来越紧密，支持绿色高效农业、绿色乡村建设、绿色脱贫和民营小微企业绿色发展的绿色普惠金融案例和产品越来越多，普惠金融和绿色金融融合发展的趋势也越来越明显。
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