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日前，银保监会公布了中国保险法人机构名录，截止2021年底有235家保险法人机构。其中13家保险集团，88家财险公司，92家人身险公司（包含寿险、健康险、养老）。

在13家保险集团中，中国人保、中国人寿、中国太保、中国太平、中国平安、中国再保险属于上市保险集团。

在88家财险公司中，人保财险、众安在线属于上市保险机构，其中人保财险属于中国人保集团旗下负责财险业务的子公司。在92家人身险公司中，新华保险

属于上市公司。

本文将以上述险企发布的2021年业绩报告为准，分析其保费收入情况、净利润、投资收益率、偿付能力等，并以监管机构发布的2021年相关信息为准分析其服务质量和综合风险评级。

2021年上市险企保费收入情况

2021 年，全国保险行业实现原保费收入4.49万亿元，同比增长4.0%。

1️⃣整体情况

根据上市险企发布的2021年报数据显示，8家上市险企原保险保费收入合计3.3064万亿元，约占行业保费的74%。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

其中，中国平安7603亿元，五度蝉联第一，第二名是中国人寿6200亿元。近两年，中国平安受自身寿险改革和车险综改影响，保费方面一直处于被中国人寿紧追的状态。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

在几家上市险企中，作为中国首家互联网保险公司，众安在线2021年原保险保费已突破200亿元。

2️⃣财产保险业务

2021年全国保险行业，财产保险公司原保费收入1.37万亿元，同比增长1.9%。

从年报数据来看，中国人保稳居第一，中国平安、中国太平和中再集团出现负增长，其他几家保费增速均高于行业平均水平。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

除此之外，众安在线保费增长率在所有上市险企中最高，该公司财险业务主要包括电商类业务和航旅类业务。宠物险和碎屏险都是其网红产品，百万医疗险也曾网红一时。

3️⃣人身保险业务

2021年全国保险行业，人身保险公司原保费收入3.12万亿元，同比增长5.0%。

从上市险企业绩数据来看，2021年人身保险保费收入排名前三的分别是中国人寿、中国平安和中国太保。在保费增速方面，只有中国平安出现负增长。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

通过行业数据来比较，几家上市险企2021年人身保险业务的保费增速均低于行业平均水平5.0%。由此可以看出，各家险企寿险业务增长乏力。

2021年上市险企净利润

在市场瞬息万变的2021年，上市保险公司人身保险业务和财产保险业务总体上呈平稳增长态势。

1️⃣人身保险业务

从人身保险业务角度来看，中国平安、中国人寿、中国太保净利润稳居前三。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

值得注意的是，平安旗下的“平安养老”业务板块净利润和利润率出现负增长，其余几家上市险企均出现正增长。

2️⃣财产保险业务

从财产保险业务数据来看，中国人保遥遥领先，其中人保财险作为中国人保的重点板块，截至去年末，在财产保险市场占有率为32.8%。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

除此之外，中国太平旗下的太平科技和太平财险净利润率均出现负增长。中再集团旗下的大地财险没有增长，其余几家均出现正增长。

2021年上市险企投资收益率

在投资收益端，2021年主要上市险企综合投资收益率平均约4.6%，相比较上一年，略有下降，但整体而言，保险公司的投资收益都非常稳健。

从年报数据来看，除了中国人寿和中国平安外，其余几家险企总投资收益率均超过5%。众安在线、新华保险、中国人保位列前三。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

值得注意的是，相比较2020年的数据，除了人保财险出现正增长外，其余几家公司均出现负增长。

2021年上市险企服务质量

根据中国银保信发布的《2021年度保险服务质量指数结果》显示，2021年度财产保险（车险业务）服务质量行业指数为85.66，2021年度人身保险（寿险、意外险、健康险业务）服务质量行业指数为87.29。

1️⃣人身保险公司服务质量指数

从人身保险公司服务质量指数来看，有四家险企服务质量指数超过了90，其中太保寿险指数为94.74，排名最高。

数据来源：中国银保信，金英会整理

事实上，得分超过90分的这几家公司，表现并非完美。在2021年银保监会公布的季度投诉数据来看，这几家险企也是消费者投诉的重灾区。

2️⃣财产保险公司服务质量指数

从财产保险公司服务质量指数来看，中国太保、中国平安、中再集团稳居前三。众安在线服务指数最低。

数据来源：中国银保信，金英会整理

需要说明的是，中国银保信发布的服务质量指数是从消费者视角出发，在服务便捷性、服务获得感、服务认可度、服务持续改善性等四个维度下，设置了案均出险支付周期、理赔获赔率、退保率等七个定量指标，根据沉淀在其信息平台的数据计算得出。

2021年上市险企偿付能力

中国的“偿二代”监管制度于2016年1月正式实施，其采纳了国际通行的框架，又在多个方面充分体现了中国新兴保险市场的特征。

偿付能力制度要求保险公司需每个季度披露偿付能力报告，偿付能力体现了保险公司偿还债务的能力，应不低于100%。

1️⃣核心偿付能力

从核心偿付能力角度来看，排名前三的分别是众安在线、人保财险、中国人保，通过与2020年的数据比较发现，只有中国人保（含人保财险）出现了正增长，其余均处于负增长状态。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

注：中国太平没有公布该公司的核心偿付能力相关数据。

2️⃣综合偿付能力

从综合偿付能力角度来看，各家上市险企2021年均出现负增长，其中众安在线、中国太保和新华保险变化幅度较大。

数据来源：上市险企2021年报，金英会整理

纵观整个保险行业，2021年寿险行业综合偿付能力充足率226.4%，同比下降了10.8个百分点。相比财险行业低出了近60个百分点。

2021年上市险企风险评级

众所周知，保险业风险评级每季度评价一次，其参考价值比较高。

风险评级共分为A、B、C、D四类，其中A为风险最低，D为风险最高。A类公司是指偿付能力达标，且操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险小的公司。一般来说，B类及以上表明公司目前正常运营。

1️⃣人身保险公司风险评级

根据各家上市险企官网公布的最新一期风险评级信息显示，在人身保险业务方面，太平养老、平安人寿、平安养老、人保寿险、人保健康风险评级为B，其余均为A。

数据来源：上市险企2021第四季度偿付能力报告，金英会整理

2️⃣财产保险公司风险评级

在财产保险业务方面，只有平安财险、安信农业、人寿财险风险评级为A，其余均为B。

数据来源：上市险企2021第四季度偿付能力报告，金英会整理

这里需要说明的是，中再集团没有公布风险评级结果，所以没有统计在内。

科技助力上市险企数字化转型

在科技创新的推动下，保险与科技的合作已成为行业发展新燃点。以下是各上市险企2021年金融科技举措。

1️⃣中国太保

2021年，中国太保的“大健康”“大数据”“大区域”重点领域战略全面推进，寿险保全业务线上替代率超90%。太保云进入大规模生产阶段，产险实现云展业和远程双录。

此外，中国太保还设立数智研究院，开展前沿领域技术预研和新技术应用创新孵化；大湾区科技创新中心挂牌，有力支撑区域数字应用建设。

2️⃣中国平安

2021年，中国平安科技业务总收入达992.72亿元，同比增长19.5%，科技专利申请数较年初增加7008项，科技业务总收入同比增长9.8%；平安AI坐席驱动产品销售规模约2758亿元，同比增长66%。其实早在2020年6月，平安集团总经理谢永林说，平安集团IT人员10万人，科学家接近3000人，过去10年科技投入累计1000亿元，未来五年还将投入1000亿元。

3️⃣中国人保

2022年1月，中国人保成立人保信息科技，注册资本4个亿，人保财险总裁于泽亲自挂帅，早在2016年，人保就投资10个亿成立了人保金服，其下面孵化出爱保科技，邦邦汽车等保险科技产品，2021年人保金服实现营业收入5.57亿元，服务主业理赔减损19.05亿元。

4️⃣中国人寿

作为“鼎新”改革的重要内容和持续的高额投入，科技能力渐成中国人寿的标签之一，并成为提升运营管理，赋能业务发展，加强客户体验强有力的方式。2021年，中国人寿面向全国布局了2 家保险研修院，多家研发中心、数据中心，不断加强核心技术自主掌控，强化知识产权管理与保护。数字化平台累计开放标准服务3256个，同比增长92%，接入生态应用近千个。

5️⃣新华人寿

新华保险确立“ 1+2+1”战略，即以寿险业务为主体，以财富管理和康养产业为两翼，以科技赋能为支撑，逐步形成协同发展模式，共同构筑起具有新华特色和长远生命力的发展格局。制定了北京和合肥“两地三中心”的数据中心整体布局规划，在人力资源系统和投资管理领域试点引入RPA机器人。截至2021年，其全面推广的智慧问答系统仅一年其知识储备量已有近17.4万条，日均服务量已超2万次。

6️⃣人保财险

人保财险打造「人保方舟」驾驶风险管理云平台，开发「耘智保」「医审智多星」等智能管理工具，推动科技与业务深度融合，提升运营效能和客户体验；升级线上化平台运营模式，开展流程优化及再造，家庭自用车客户线上化率达93.5%，分散型非车险客户线上化率76.0%；加快核心业务系统改造，发布「数字人保」鸿蒙原子化服务，形成一批有自主产权、有技术含量、有应用价值的保险科技创新成果。

7️⃣众安在线

“保险+科技”双轮驱动下，2021年众安出具了77亿张保单，并且将自身沉淀的保险科技能力和先进商业模式向行业和海外输出，推动保险产业链的数字化转型。报告期内，众安的科技输出收入收入达5.2亿元，同比增长42%，服务保险产业链客户109家。作为保险科技领先企业，众安保险持续在人工智能、区块链、云计算、大数据和生命科技等前沿技术领域探索，用科技重塑保险价值全链条。去年公司研发投入达到11.3亿元，同比上升24.5%，占总保费比例达到5.5%，工程师及技术人员共计1836名，占公司员工总数达48%。

8️⃣中国太平

2021年，中国太平设立“中国太平金融科技生态联盟”，扎实推进数字化转型，新一代核心业务系统按期推出，智能技术共享平台产出的各类创新产品推广至82个应用场景，10个创新项目获评2021年度行业数字化转型卓越案例，构建“一线、一网、一厅、一节、一圈五位一体的客户服务体系。

🔺说明：以上数据均来上市险企和监管机构发布的公开信息，不作为任何投资建议。