每周四的Makers联合办公日,天南海北的Makers,不断创新的Makers,通过一间办公室,一根网线,打破空间限制,在同一时间,让我们一起办公。
(回播)1月12日Makers联合办公
PART1. 内部事项宣导
分享人:周昊
PART2. 新人介绍
分享人:张芸
PART3. 养老年金市场最亮的新星
分享人:马颖哲
PART4.  服务高端客户的道与德
分享人:张蓉
本期联合办公主持:孙大伟
全球保险人
金融服务硕士
保险行业深度探索者
孙大伟
01
内部事项宣导
Sunny
Makers 团队长Sunny 介绍过往的线上线下活动以及未来的安排。
重点预告了本周六上午和晚上的2场重量级直播~
02
服务高净值客户的道与德
团宠鲲鲲为你介绍
张蓉
何服务高净值客户,对于每一位保险人来说都是非常重要的课题。
Makers团队的高客专家张蓉为大家分享了服务高净值客户的心得和案例,干活满满,大家受益匪浅。
所谓德,就是品德,也就是我们的人格魅力
所谓道:就是方法,也就是专业能力
高净值客户的高不仅体现在财富体量高,还体现在认知水平高。他们更善于学习和接受新鲜事物,判断力强,也非常自信,非常注重效率和价值交换。
他们关注的重点在于已有财富的安全和传承。
他们可能面临的困难包括:
1、高额的税收
2、自己或者二代婚姻的变化导致的财富流失
3、二代继承财富的同时需要承担债务
4、企业能否有合适的接班人
如果要服务好高净值客户,作为保险经纪人,必须做到真诚,尊重,通过提供专业服务价值,才能建立高净值客户对我们的信任;
所以在服务高净值客户前,我们需要做好如下准备:
1、专业的法商思维;
2、更多的富规划的方式,如移民,留学等;
3、了解最新的时政和经济信息。
张蓉通过案例分享了如何让高客认可我们的德与道。
首先是尊重:尊重客户的隐私,尊重客户的习惯。
要让客户感受到你发自内心的尊重,避免透露客户的隐私这样才能让客户放心。
尊重客户多元化的投资习惯,客观中立讲保险。
其次要能为客户提供除保险以外的更多增值服务。
通过提供紧缺的特效药等,帮助客户解决保险以外的问题。
更多干货,快去Makers的飞书联合办公总结文档里查看详细资料。
最后隆重推荐Makers联盟:这是个极具独立思考和创新精神的靠谱保险团队,目前在全国范围招募团队长和经纪人。
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