2019年3月,「Makers鲲鹏」顶尖保障顾问联盟成立。
短短三年半的时间,这里已经聚集了160多位追寻自由、以CEO心态为自己打工的小伙伴,还在迎来更多新面孔。
今天,我们想和你聊聊Makers团队。
前言

为什么选择飞书?

随着Makers发展壮大,成员分布在世界各地,团队线上协作场景增多,我们意识到,是时候学会利用科技工具来赋能团队工作了。
这个工具,应该具有以下7个特点:移动式、集成化、可落地、可协作、可回溯、可搜索、可迭代。
在测试了印象笔记、坚果云、滴答清单、Zoom、千聊、企业微信、知识星球、石墨文档、幕布、X-mind……等大量工具后,我们最终选定了有效、简洁、直接的「飞书」作为Makers团队的核心中后台系统。
不无骄傲地说,我们应该是全保险业第一个深度使用飞书进行工作的团队,树立了行业新风向。

我们都用飞书做了什么

搭建智库

借助飞书,我们快速建立起保险知识库支持系统和文件系统,帮助成员实现随时随地学习。

Makers鲲鹏运营手册3.0

这是一份根目录文档,涵盖了迄今为止沉淀Makers团队的所有资料,并且每天持续更新,堪称“Makers超级大脑”

成员通过分类后的链接直达相关资料,“站在前人的肩膀上”自行解决大部分疑问,对于新人来说尤其好用,缩短入职后的适应期,让展业变得更顺滑。

整个团队飞书智库包含了百科、高质量培训视频和文字汇总、最精细的产品对比,还有名片、计划书、售后信等销售物料的模板大全,方便成员设计和打印。

外,我们的飞书资料系统正在升级为Makers知识空间,三月春茗会正式对外公布,敬请期待。
Makers鲲鹏客户服务手册
在所有已沉淀的资料中,客户服务手册是最重磅的一份,也是销售环节最核心的展业工具。
从团队信息、保险和经纪人职业性质科普,到关于重疾险、医疗险、意外险、储蓄险、寿险和保险金信托等全方位介绍,内容扎实、通俗易懂、设计精美,无不体现团队专业的服务态度。
成员们以这份服务手册为基础,不断完善和检查销售前、中、后各个环节,与「Makers新人训练营」课程配合使用,实操性非常强。
不管是保单递送还是转介绍,这份服务手册都可以打印出来,作为附送给客户的资料,方便客户扫盲和了解自身权益,同时了解经纪人的优势和服务流程,增强信任。

移动办公

得益于飞书的强大,我们世界各地的成员完全可以只用一个手机就实现办公,一根网线将全体成员连起来。

会议功能让每周四线上联合办公得以持续,文档共享与协作让项目配合有无限可能。

(点击下方链接阅读)

借助飞书日历搭建的团队行事历系统,让成员不会错过任何一次课程交流学习的机会,时刻把握团队最新动态,轻松安排工作与生活。
升华
感谢飞书,也感谢我们的坚持,找到了高效工作的解决方案。
对于一个面向未来的团队来说,全然拥抱科技创新、敢于尝试使用新工具,才会永远站在最前沿,成为世界级营业部。
Makers拒绝“伪工作者”,是强大的工具体系让重视工作效能的我们知行合一。
对于个人而言,人要学会利用杠杆,效率工具就是重要的杠杆之一。
成员们成为了玩转效率工具的高手,工作从混乱变得有序,从低效沟通变得亲密团结写作,释放了精力,专注在创造和学习上。
如果你也渴望与高效工作的人同行,拥有顺畅便捷的办公体验,欢迎加入我们,一起做有结果的事。
MAKERS
ABOUT
Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月,志在成为全球保险人,为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块,是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。
联盟在保险业务基础上,还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验,为客户提供全方位增值服务。
Makers以粤港澳大湾区为核心,辐射全国。目前联盟100多位顾问,遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。
Makers具有良好的教育背景,40%的成员拥有硕士和博士学历,多毕业于美国杜克大学、英国利兹大学、法国格勒诺布尔高等商学院、澳洲新南威尔士大学、香港大学、中欧商学院、北京大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、中山大学等国内外知名院校。
Makers的前职工作背景丰富,有来自宝洁、杜邦、中广核等大型企业的管理人员,腾讯、百度、中国电信等互联网及通信公司人才,中国银行、招商银行、渣打银行等金融从业者,审计师、医生、律师等专业人士,以及友邦、保诚、中国人寿、泰康等同业转型伙伴。
Makers珍视国际化视野,半数成员具有海外留学/生活经历,或前职背景为外资企业;尊重多元和个性化,宝爸宝妈、丁克一族、单身贵族和LGBTQ都是我们的好伙伴。
了解更多
高端医疗
加入Makers,成为新保险人!
请戳留言或立即扫码。
点击“阅读原文”,了解更多Makers~
有疑问请联系转发本文的经纪人
或扫码撩Makers~
继续阅读
阅读原文