致谢

旅游分部感谢 Erin Paton 作为主要贡献者以及 Krista Apse、Steven Schwendt、Dany Brouillette、Natalie Byers、Patrice Rivard、Connor Johnston、Thepiga Varatharasan 和 Madison Olynyk 的有益贡献、评论和建议。

执行摘要

2022 年 3 月 2 日，加拿大统计局发布了 2020 参考年的中小企业融资和增长调查。该调查每三年代表创新、科学和经济发展 (ISED) 进行一次，为此发布时，数据是在 2021 年 4 月至 2021 年 8 月期间收集的。ISED 的旅游部门在过去十年的每个周期都为该调查提供了资金，因此，该调查包括加拿大旅游业的参考样本。
本报告总结了 2020 年中小型企业融资和增长调查对加拿大旅游业的主要调查结果，以及加拿大统计局旅游附属账户的省-地区人力资源模块和 ISED 财务报告对就业和财务绩效的分析。性能数据，分别。它概述了加拿大旅游业中的中小企业 (SME) 与所有行业的加拿大中小企业相比的业务特征、创新活动和近期融资活动。
报告显示：
  • 与所有中小企业相比，旅游中小企业往往是更年轻、规模更大的企业。旅游业的更多决策者将自己定位为女性、可见的少数群体或残疾人。
  • 面对 COVID-19 大流行的独特情况，与所有行业的企业相比，旅游企业更有可能在 2020 年关门，并且关门时间更长。
  • 个人融资是旅游中小企业在创业初期的主要融资来源。
  • 债务融资是旅游中小企业和所有中小企业最普遍寻求的融资方式，但两者在获得此类融资方面都遇到了更大的困难。
  • 旅游中小企业打算将债务融资主要用于营运资金、运营资金以及土地和建筑物。
  • 旅游中小企业面临的主要挑战包括投入成本上升和劳动力挑战，包括短缺以及技术劳动力的招聘和保留。
  • 旅游中小企业比所有中小企业引入了更多的整体创新，并且比所有中小企业更有可能推出新产品和新的商品或服务销售方式。
  • 与其他行业的企业相比，旅游企业在 2020 年实现盈利的可能性较小，但平均净亏损低于其他企业。
除非另有说明，否则本报告中的数据适当引用并来自反映 2020 年的政府来源，例如来自省-地区人力资源模块的就业数据，其中最新的可用数据是 2019 年。
工业部门，旅游分部

目录

  • 致谢
  • 执行摘要
  1. 介绍
  2. 按行业分布
  3. 按地理分布
  4. 按员工规模分布
  5. 就业
  6. 业务特点 旅游企业时代 拥有业务的方法
  7. 主要决策者的特征
  8. 2019冠状病毒病大流行
  9. 生长
  10. 融资活动 信贷可用性和批准 债务融资的主要提供者 融资金额、条款和条件 债务融资的预期用途
  11. 创新和采用先进技术
  12. 财务绩效
  13. 结论
  • 参考
  • 附录 – 北美旅游业分类代码 (NAICS)

一、简介

旅游业在加拿大经济中发挥着至关重要的作用，占加拿大国内生产总值的 450 亿美元以上，即超过 2%，占加拿大 2019 年出口总额的 3.8。旅游业推动了食品和饮料服务、交通、住宿等关键服务行业、休闲娱乐、旅游服务。中小企业（SMEs）是加拿大旅游业的支柱，占旅游业业务的99.9%。
2020 年，COVID-19 大流行彻底改变了旅游经营者开展业务的性质。由于公共卫生措施限制了非必要的入境旅行，国际旅游需求几乎为零关闭或显着限制客户的能力，以符合关于客人和员工身体距离的公共卫生政策。
大流行为中小企业融资带来了独特的条件，包括引入新的政府流动性计划以及修改现有融资计划的资格要求。在许多情况下，中小企业难以获得所需的融资，以获取资产、日常开支或拓展新市场。旅游行业的中小企业尤其难以获得融资，因为与其他行业的中小企业相比，金融机构可能认为它们的风险相对较高脚注1.
鉴于融资对企业成功和发展的重要性，本报告调查了旅游中小企业的融资活动，并确定了他们面临的融资需求和障碍。本报告是对SME Profile: Tourism Industries in Canada (Bédard-Maltais, 2015) 的更新，概述了加拿大旅游中小企业与加拿大所有中小企业相比的业务特征、所有权特征和近期融资活动。它使用了加拿大统计局2017-2020年中小企业融资和增长调查的数据。重点是 2020 年调查的结果，并在相关的情况下与 2017 年及更早的调查进行比较。

数据和定义

本报告的主要数据来源是加拿大统计局的中小企业融资和增长调查。该调查将中小企业定义为年收入至少为 30,000 美元的企业，拥有 1 至 499 名带薪员工。非雇主企业和个体经营者被排除在调查样本之外，非营利组织和政府组织、学校、医院、子公司、合作社以及融资和租赁公司也不包括在内。
就本报告而言，旅游中小企业被定义为符合上述标准（除非另有说明）并在加拿大统计局加拿大旅游附属账户定义的旅游业内运营的企业（CTSA）。附录中的表 A 提供了定义旅游业的北美行业分类系统 (NAICS) 代码列表。根据 CTSA 的说法，旅游业“只会因缺乏旅游业而直接导致活动水平显着降低，才会停止或继续存在”。这意味着旅游企业可以同时为游客和当地顾客服务，就像餐馆和酒店设施一样。值得注意的是，由于难以衡量归因于旅游业的经济活动份额，本报告将在这些旅游行业经营的所有中小企业视为旅游中小企业，除非另有说明。
以 2020 年为基准年，中小企业融资与增长调查的总样本量为 19,283 家企业，涵盖所有抽样行业。本次调查的最终估算来自 9,957 家中小企业的回答，这些中小企业在 2020 年雇用了 1 至 499 名员工，年总收入为 30,000 美元或更多。响应率为 55.5%，占调查范围内企业的百分比。调查收集于 2021 年 4 月至 8 月进行。
对旅游业的估计包括许多行业的公司，例如交通、娱乐和娱乐、住宿和食品服务。它是加拿大统计局的标准行业类别的特殊聚合，供加拿大统计局的旅游附属账户、加拿大创新、科学和经济发展部以及其他组织使用。旅游业的估计来自 1,048 家中小企业的回复。

2. 按行业分布

旅游业务分布在五个主要行业组别：餐饮服务、休闲娱乐、交通、住宿和旅游服务。到 2020 年，预计 130 万人中的 8%（或 108,000 人）脚注2加拿大的中小企业雇主从事旅游业。
根据加拿大统计局的商业登记，大多数旅游中小企业从事餐饮服务行业（63.8%），其次是休闲娱乐（16.2%）、住宿（9.4%）、交通（7.1%）和旅游服务(3.6%)，如图 1 所示。

图 1：2020 年按行业分列的旅游中小企业份额

资料来源：加拿大统计局，加拿大商业统计

3. 地域分布

旅游中小企业在加拿大的每个省和地区都有业务，其地理分布与其他中小企业的分布大致成比例。如图 2 所示，旅游中小企业主要集中在安大略省（35.9%）和魁北克省（22.4%）。在加拿大大西洋地区、魁北克省、不列颠哥伦比亚省和加拿大北部（作为育空地区、西北地区和努纳武特地区的总和），中小企业在旅游业的集中度超过了所有其他行业的中小企业集中度。

图 2：2020 年 12 月各省业务分布

资料来源：加拿大统计局，加拿大商业统计
如表 1 所示，餐饮服务行业在加拿大旅游中小企业中的代表性最高（63.8%），从加拿大大西洋地区的 55.4% 到安大略省的 68.2% 不等。育空北部地区、西北地区和努纳武特地区是唯一一个餐饮服务不是旅游业务主要份额的司法管辖区，占 29.9%，仅次于住宿业（占 30.8%）。休闲娱乐在旅游中小企业中的占比位居第二，为 16.2%，从北部的 13.9% 到加拿大大西洋地区的 18.3% 不等。总体而言，旅游服务业在各省区旅游中小企业中所占份额最低。
表 1：2020 年按地区和行业分列的旅游中小企业分布
运输
旅游服务
休闲娱乐
宿舍
餐饮服务
加拿大
7.1%
3.6%
16.2%
9.4%
63.8%
大西洋加拿大
6.9%
2.9%
18.3%
16.5%
55.4%
魁北克
8.2%
3.0%
16.7%
8.9%
63.1%
安大略省
6.0%
3.9%
15.5%
6.5%
68.2%
马尼托巴
13.1%
2.6%
17.1%
12.3%
55.0%
萨斯喀彻温省
5.7%
2.4%
16.5%
16.4%
59.0%
阿尔伯塔
6.5%
2.9%
14.4%
9.8%
66.5%
不列颠哥伦比亚省
7.1%
4.7%
17.6%
10.3%
60.3%
育空、西北地区和努纳武特
19.7%
5.6%
13.9%
30.8%
29.9%
资料来源：加拿大统计局，加拿大商业统计

4. 按员工规模分布

《中小企业融资与增长调查》将中小企业定义为雇员人数在 1 至 499 人之间的企业。平均而言，旅游中小企业的规模往往大于其他行业的中小企业：虽然 59.6% 的非旅游中小企业拥有 1 至 4 名员工，但只有 29.3% 的旅游中小企业具有这种规模。如图 3 所示，近一半 (44.0%) 的旅游中小企业拥有 5 至 19 名员工，另有四分之一 (24.9%) 拥有 20 至 99 名员工。

图 3：2020 年按规模（员工人数）划分的中小企业分布

资料来源：加拿大统计局，加拿大商业统计
尽管大多数旅游企业是拥有 5 至 99 名员工的企业（与所有行业的中小企业相反，其中大多数是拥有 1-4 名员工的企业），但这是因为近三分之二的旅游中小企业是在食品和饮料行业和这些企业的规模往往更大：如表 2 所示，这些中小企业中有 48.9% 拥有 5 至 19 名员工，另有 28.8% 拥有 20 至 99 名员工。在五个旅游行业中，不同行业的业务规模存在显着差异。例如，超过一半 (56.6%) 的旅游服务行业拥有 1 至 4 名员工，但只有 21.1% 的餐饮企业拥有相同的员工。拥有超过 100 名员工的企业在所有旅游业中所占的份额最小，在所有五个旅游业的中小企业中不到 5.0%。
表 2：2020 年按行业和员工规模划分的业务分布（%）
1至4名员工
5至19名员工
20 至 99 名员工
100 至 499 名员工
运输
45.3
34.8
15.9
4.0
旅游服务
56.6
34.2
8.3
0.9
休闲娱乐
43.9
35.0
18.4
2.7
宿舍
37.0
36.5
22.9
3.6
餐饮服务
21.1
48.9
28.8
1.2
资料来源：加拿大统计局，加拿大商业统计

5. 就业

旅游卫星账户的省-地区人力资源模块收集旅游业就业数据，并补充加拿大统计局关于中小企业融资和增长的调查。应该注意的是，该模块的数据包括旅游业内各种规模的企业的所有工作，而不仅仅是依赖旅游活动的中小企业的工作。最新发布的旅游附属账户省区人力资源模块提供了 2019 年基准年的就业概况，可能无法反映 2020 年的就业状况。
2019年旅游业雇佣了190万加拿大人脚注3，自 2015 年以来增长了 9.4%。这包括所有任期的工作。如表 3 所示，这一时期旅游业的整体就业增长强于加拿大其他经济体的增长，这一时期的增长率仅为 6.4%。旅游业在总就业人数中的份额保持稳定，约占总就业人数的 10%。
从各行业来看，2015-2019 年期间，住宿行业的就业增长最快（增长 25.9%），其次是旅游服务（增长 10.2%）、休闲娱乐（增长 10.1%）和交通（增长 9.4%） ）。食品和饮料服务行业的就业岗位增长最慢，同期增长 4.2%。
表 3：2015-2019 年旅游业就业和经济总量（千）
2015
2016 年
2017
2018
2019

2015–2019 年 百分比变化
旅游产业
1,737
1,822
1,850
1,872
1,900
9.4%
所有行业
16,057
16,090
16,431
16,696
17,085
6.4%
经济总量
17,794
17,912
18,281
18,568
18,986
6.7%
旅游业占总份额（%）
9.8%
10.2%
10.1%
10.1%
10.0%
旅游产业
运输
254
262
271
276
278
9.4%
宿舍
180
192
193
194
198
25.9%
餐饮服务
987
1,040
1,063
1,077
1,088
4.2%
休闲娱乐
266
280
277
280
289
10.1%
旅游服务
50
48
46
45
47
10.2%
资料来源：2015-2019 年旅游附属账户省-地区人力资源模块的加拿大统计局补充表格；以及加拿大创新、科学和经济发展部的计算。

六、业务特点

旅游企业时代

平均而言，旅游企业往往比加拿大经济中的其他企业更年轻。2020年，加拿大中小企业的平均年龄为18岁，而旅游中小企业的平均年龄为14岁。38.9% 的旅游企业的历史在 3 至 10 年之间，而所有企业的这一比例为 31.4%（表 4）。
表 4：企业成立年份
旅游业

(%)
所有行业

(%)
2018 年至 2020 年（2 岁或以下）
13.5
7.6
2010年至2017年（3至10岁）
38.9
31.4
2000 年至 2009 年（11 至 20 岁）
21.4
27.3
2000 年之前（20 岁以上）
26.2
33.7
平均营业年龄（年）
14
18
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资调查

拥有业务的方法

只有一半 (49.4%) 的旅游中小企业是由当前所有者白手起家，而在所有行业中，这一比例为四分之三 (75.5%)。当前所有者购买或收购旅游企业的可能性是现有所有者的两倍多（48.1% 的旅游企业是作为拥有业务的方式被收购或收购的，而在所有行业中这一比例为 21.1%）。企业继承是最不常见的占有方式，仅占旅游企业的 2.4% 和所有企业的 3.4%（图 4）。

图 4：2020 年拥有业务的方法

资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
在白手起家的业主中，超过四分之三的业主将个人融资用于创业资金，不分行业（旅游业或所有行业）；然而，旅游业企业所有者使用金融机构信贷的可能性高出 1.4 倍，使用朋友或家人融资的可能性高出 2.1 倍，使用政府贷款、赠款、补贴或无偿贷款的可能性高出 2.5 倍资助启动费用的捐款。对于收购企业的业主，旅游企业更有可能使用个人融资或朋友或家人的融资来支付收购成本，而所有行业的业主更有可能使用金融机构的信贷。

7. 主要决策者的特征

旅游企业主要决策者的年龄分布与各行业决策者的年龄分布相当。尽管超过一半的旅游受访者表示该业务的主要决策者年龄超过 50 岁，但年轻的决策者在旅游业务中的比例高于所有行业（图 5）。

图 5：2020 年主要决策者的年龄

资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
如表 5 所示，旅游中小企业的主要决策者更有可能是加拿大移民。在整个经济体中，71.3% 的主要决策者报告他们的出生地是加拿大，而旅游决策者的这一比例仅为 51.1%。对于那些不是在加拿大出生的旅游决策者来说，他们在加拿大的平均居住时间是 25 年。1.8% 的非出生在加拿大的旅游决策者在加拿大居住的时间少于 5 年，而所有行业的决策者中非出生在加拿大的这一比例为 1.1%。32.2% 的旅游决策者使用英语或法语以外的母语，而所有行业的这一比例仅为 19.5%。
表 5：2020 年主要决策者的特征
旅游中小企业

(%)
所有中小企业

(%)
出生地
负增长
51.5
71.3
没有增长
48.5
28.7
1 到 10% 之间
25年
27年
母语
英语
52.5
62.4
法语
15.3
18.1
其他
32.2
19.5
教育和管理经验
中学后
66.3
70.4
大学、CEGEP 或贸易学校文凭
23.8
30.4
学士学位
34
24.6
硕士及以上学历
8.5
15.4
超过10年的管理经验
70.5
75.1
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
表 5 还显示，三分之二 (66%) 的旅游决策者表示已获得一定程度的专上教育，而整个经济体中这一比例为 70%。旅游决策者报告其最高教育水平为学士或硕士或以上学历的可能性略高，为 42.5%，而所有行业的决策者为 40%。
与所有行业的企业相比，旅游中小型企业更可能由女性所有（表 6）。2020 年，女性在 18.1% 的旅游中小企业中持有至少 51% 的股权，而在所有行业中这一比例为 16.8%。女性在 22.4% 的旅游中小企业中拥有平等所有权，而在所有行业中这一比例仅为 14.3%。旅游中小企业也更有可能由少数族裔持有多数股权，占 15.5%，而所有行业中只有 9.3%；残疾人占 1.1%，而所有行业中这一比例为 0.6%。
表 6：多数股权，2020 年
旅游业 (%)
所有行业

(%)
女性，50% 的所有权份额
22.4
14.3
女性，51-99% 的所有权份额
4.3
2.5
女性，100% 所有权份额
13.8
14.3
土著
0.9
1.1
可见少数
15.5
9.3
残疾人
1.1
0.6
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查

8. COVID-19 大流行

在 2020 年的调查中，受访者被问及几个与 COVID-19 大流行以及大流行对其业务的影响有关的问题。超过一半的旅游企业（57.8%）报告说，由于大流行，他们不得不暂时关闭，而所有行业中只有三分之一的企业（33.4%）。旅游企业报告称，2020 年平均必须关闭 14.0 周。
2020 年全年向企业提供重要的政府支持，例如加拿大紧急商业账户 (CEBA) 和加拿大紧急工资补贴 (CEWS)。超过 75% 的加拿大中小企业申请了至少一种类型的政府融资2020脚注4，例如 CEBA 或 CEWS。超过 85% 的旅游中小企业也是如此，这表明这些行业在大流行期间更需要支持。在此期间申请政府融资的大多数旅游中小企业报告已申请 CEBA (91%) 或 CEWS (75%)脚注5，并且几乎一半 (44%) 表示他们申请了加拿大紧急商业租金援助 (CECRA)。相比之下，在 2020 年申请政府融资的所有行业的中小企业中，86% 的中小企业表示已申请 CEBA，59% 已申请 CEWS，只有 17% 已申请 CECRA（图 6）。

图 6：2020 年申请政府大流行支持的企业比例

资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
.

方框 2：加拿大政府在 COVID-19 大流行期间提供支持

为了帮助旅游业应对 COVID-19 大流行的挑战，加拿大政府在大流行期间为旅游业提供了估计 230 亿加元的紧急支持（2022 年预算）。这包括通过 CERS 和 CEWS 等经济范围内的计划提供的支持，以及通过旅游和酒店恢复计划、受灾最严重的企业计划、地方封锁计划和加拿大恢复招聘等特定行业计划提供的支持程序。
除了联邦政府的支持外，旅游企业在此期间也可能从省、地区和市政府的项目中获得财政支持。

9. 成长

2017年，当被问及未来三年业务的预期平均销售增长情况时，旅游企业持乐观态度，超过60%的中小企业在当年被抽样调查脚注6预计年销售额增长在 1% 到 10% 之间。当被问及 2018 年至 2020 年的实际平均销售额增长时，只有 43.2% 的抽样旅游企业表示增长在此范围内。在此期间，旅游企业比整个经济体的企业更可能报告销售负增长，分别为 30.9% 和 20.9%（图 7）。

图 7：2018 年至 2020 年预期年均销售额增长与实际年均销售额增长的比较

资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
如图 8 所示，从 COVID-19 大流行中走出来，不管是哪个行业，企业都对未来三年持乐观态度，超过一半的企业预计 2021 年至 2023 年的销售额增长在 1% 至 10% 之间。然而，旅游业与所有行业的企业相比，企业更可能预计未来三年（2021 年至 2023 年）出现负增长，分别为 10.3% 和 7.1%。

图 8：预计销售额增长，2021 年至 2023 年

资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
当被问及中小企业被认为是其业务增长的主要障碍时，整个经济和旅游业的企业都表示了同样的障碍：投入成本上升、招聘和留住熟练员工的挑战以及劳动力短缺. 然而，与所有行业的企业相比，旅游中小企业报告这些担忧是增长的主要障碍。消费者需求的波动和政府监管也被视为增长的主要障碍。一些人认为企业获得融资的能力是小企业面临的挑战，尤其是在旅游和酒店业。虽然它没有排在前 5 个主要障碍之列，但 15 个。
表 7. 2020 年感知到的主要障碍

（前 5 名）
旅游
所有行业
投入成本上升
47%
31%
招聘和留住熟练的员工
39%
28%
劳动力短缺
38%
25%
消费需求波动
31%
23%
政府规章
29%
17%
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
未来五年，旅游中小企业计划出售、转让或关闭业务的比例较高，为 32.2%，而所有行业的这一比例为 24.9%。对于那些计划出售、转让或关闭业务的企业，大多数旅游企业（54.8%）打算向外部出售。

10. 融资活动

信贷可用性和批准

2017年，47.1%的中小企业需要外部融资脚注7制造业和资源开采等商品生产部门比服务生产部门更频繁地依赖这种融资。超过 61% 的制造企业和 56% 的资源开采企业（农业、林业、渔业、狩猎、采矿、石油和天然气开采）报告说 2017 年需要外部融资，而加拿大的旅游业只有 45.9% 报告了同样的需要。
2020 年，鉴于 COVID-19 大流行的挑战性经营条件，在整个经济中需要外部融资的公司比例明显更高。2020 年，82.4% 的中小企业请求一定程度的外部融资，而旅游中小企业的平均比例为 88.9%（表 8）。住宿和食品服务行业的中小企业报告的需求最高，为 90.4%。
表 8. 2017 年和 2020 年申请外部融资的中小企业百分比
旅游中小企业 (%)
所有中小企业 (%)
2017年申请外部融资
45.9
47.1
2020年申请外部融资
88.9
82.4
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
在那些报告称他们在 2020 年未请求外部融资的公司中，最常见的原因是不需要外部融资（旅游业务为 79.6%，所有行业的企业为 86.5%）。6.4% 的旅游业非申请人认为他们的申请会被拒绝，而所有行业的平均比例为 3.1%。对于住宿和食品服务行业的企业来说，认为他们的请求会被拒绝的非申请人比例更高，为 11.3%，这表明 COVID-19 对整个旅游业的部门融资的影响并不均衡。
从授权的融资金额来看，政府融资和债务融资是小企业最重要的融资来源。2020 年，超过 85% 的旅游中小企业请求政府融资（表 9），占当年收到的所有融资的一半以上（58%）（图 9）。略超过 16% 的旅游中小企业请求债务融资，债务融资占授权给旅游中小企业的所有外部融资总额的三分之一以上（34%）。

图 9：2020 年授权给旅游中小企业的总融资份额，按融资工具分类

资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
表 9：2020 年按融资工具分类的申请和批准率
融资类型
旅游中小企业

(%)
所有中小企业

(%)
请求率
债务
16.8
16.3
租
4.6
5.8
贸易信贷
24.6
24.3
公平
1.4
1
政府
85.6
75.9
批准率
债务
88
90.8
租
98.8
98.5
贸易信贷
89.3
96.8
公平
不适用
不适用
政府
98.4
98.2
资料来源：加拿大统计局，2020 年 中小企业融资和增长调查。
2020年，在债务融资请求被拒绝的旅游企业中，有24.3%的企业表示贷款人拒绝了该请求，因为该项目被认为风险太大，而所有行业企业的平均比例为8.3%。在 COVID-19 大流行的背景下，在缺乏典型市场需求的情况下，企业对债务融资的需求普遍较高。联邦、省和地区政府对现有融资计划实施了新的资格规则，并创建了新的临时融资计划，这可能解释了 2017 年至 2020 年间政府机构作为债务融资提供者的增加。

债务融资的主要提供者

无论行业如何，大部分债务融资都是从国内特许银行或信用合作社寻求的。与 2017 年一样，国内特许银行是 2020 年债务融资的主要提供者，但与往年相比，2020 年通过政府机构获得的债务融资份额更大，这表明 COVID-19 大流行的独特情况（图 10 ）。

图 10：2017 年和 2020 年债务融资提供者

资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
, 2020 年。
在 2014 年和 2017 年，旅游中小企业报告贷款人拒绝其融资请求的最常见原因是项目风险太大，或者业务在不稳定的行业中运营，并且报告这些原因的比率高于整个经济体的中小企业。鉴于这种风险认知，旅游中小企业可能更多地依赖加拿大商业发展银行 (BDC) 等政府机构来获得外部融资，或依赖加拿大小企业融资计划等项目来获得贷款担保（见方框 2）。

方框 3：通过加拿大商业发展银行和加拿大小企业融资计划的政府融资

在截至 2021 年 3 月的 2020-21 财年，BDC 向与旅游相关的客户提供了 37.4 亿美元的未偿融资承诺，约占 BDC 总贷款和担保组合的 11.6%。[资料来源：加拿大商业发展银行，BDC 2021 年报]
在 2020-21 财年，加拿大小企业通过加拿大小企业融资计划获得了 3,655 笔贷款，价值 8.64 亿加元。住宿和餐饮服务是最大的工业部门脚注*，获得贷款总额的 37.7%，即 3.26 亿美元，比上年下降 41.4%。这些贷款分布在 1,244 家小企业中。如需更多信息，请访问加拿大小企业融资计划

[来源：加拿大创新、科学和经济发展部，加拿大小企业融资法案，2020-21 年概述和亮点。]

融资金额、条款和条件

平均而言，旅游中小企业的授权资金与申请资金的比率接近或超过 90%。这意味着，平均而言，旅游企业获得了他们要求的债务融资金额的 89.9%，以及他们要求的租赁融资金额的 99.2%。这些比率与所有行业的企业相似（债务融资为 92.3%，租赁融资为 95.2%）（表 10）。
表 10：融资金额、条款和条件
旅游脚注8
所有行业
每项申请批准的平均融资（美元）
债务
192,802
313,749
租
不适用
100,091
贸易信贷
22,490
79,494
公平
不适用
936,551
政府
64,326
69,614
批准的融资总额 ($)
债务
2,259,376,040
39,352,569,605
租
不适用
4,537,245,869
贸易信贷
352,985,089
14,746,378,692
公平
不适用
7,253,176,478
政府
3,870,518,431
40,933,655,159
全部的
6,651,994,950
106,823,025,803
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
旅游中小企业获得了 2020 年批准的外部融资的 6.2%，考虑到旅游业（大流行前）仅占加拿大 GDP 的 2.1%，这一比例相当可观。2020年41%的授权外部融资流向农业、林业、渔猎、采矿、石油和天然气开采等生产行业；建造; 和制造。
平均而言，与所有行业的企业相比，旅游中小企业的外部融资条款和条件相似。利率没有显着变化，尽管旅游企业更有可能提供更长期限的融资（例如，非住宅抵押贷款的期限为 138 个月，而所有企业的期限为 111 个月），并且更有可能提供个人资产作为融资抵押品高于平均中小企业（旅游企业为 49.2%，而所有企业为 36.9%）。

债务融资的预期用途

在 2020 年申请债务融资的旅游中小型企业中，近 70% 打算将这种融资用于营运或运营资本，例如库存、支付供应商等。这在所有行业中都很常见，无论行业如何，尽管旅游中小型企业报告这是预期的更频繁地使用他们的债务融资（所有行业中只有 60% 的中小企业报告这是他们债务融资的预期用途）。其他机械或设备 (16%) 或土地/建筑物 (15.2%) 是旅游业中第二常见的预期用途。
表 11：2020 年债务融资的预期用途
旅游中小企业 (%)
所有中小企业 (%)
营运资金/营运资金
69.9
59.8
其他机械或设备
16.0
19.3
电脑硬件
10.2
8.4
电脑软件
10.4
6.9
土地和建筑物
15.2
14.0
车辆/机车车辆
14.0
14.4
债务合并
6.6
6.3
其他
9.8
11.2
研究与开发
4.8
3.2
进入新市场
3.0
4.9
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查

11. 先进技术的创新和采用

2011年，调查引入了一系列关于中小企业创新实践的问题。创新是业务增长和提高生产力的关键加速器。它构成了中小企业的竞争资产，对于在竞争激烈的旅游业中吸引新客户或回头客尤其重要。受访者被问及他们在四个关键领域的创新活动：
  • 产品创新：一种新的或显着改进的商品或服务；
  • 工艺创新：一种新的或显着改进的生产工艺或方法；
  • 营销创新：一种销售商品或服务的新方式；和
  • 组织创新：商业实践、工作场所组织或对外关系中的一种新的组织方法。
在 2020 年调查中脚注9，超过三分之一的旅游企业（36.4%）自称是创新者，在过去三年中至少实施了一种上述创新活动。这高于所有行业的平均水平，只有 28.4% 的企业报告相同（图 11）
五分之一的旅游企业报告说实施了营销创新，而所有行业的十分之一企业。五分之一的旅游企业也报告说实施了产品创新，而所有行业的六分之一企业。

图 11：2018 年至 2020 年间开发或引入的创新

资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
尽管一半 (52.8%) 的旅游中小企业表示采用或使用先进技术不适用于业务活动，但在 2018 年至 2020 年期间，近 20% 的旅游中小企业至少采用了一项先进技术。商业智能技术是最多的旅游业和其他企业经常采用的技术，其次是安全或高级身份验证系统和物联网 (IoT) 系统，其中包括非传统计算设备和具有网络连接功能的机器（表 12）。
表 12. 2018 年至 2020 年采用的先进技术
旅游业 (%)
所有行业 (%)
商业智能技术
11.3
13.7
设计或信息控制技术
2.9
7.8
安全或高级认证系统
6.5
10.6
物料搬运、供应链或物流技术
5.5
7.9
加工或制造技术
1.7
4.0
物联网 (IoT) 系统
6.3
7.4
清洁技术
3.0
5.1
其他
0.4
1.3
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查
与其他企业相比，旅游企业在 2020 年更有可能在网上开展业务，超过四分之三 (77.2%) 的旅游企业报告称在网上很活跃，而在所有企业中这一比例仅为 58.5%。2017 年，只有 63.3% 的旅游企业和 53.6% 的企业报告拥有网站，但在 2020 年，这两个类别中超过 80% 的企业报告拥有网站（旅游中小企业的 80.6% 和所有中小企业的 82.9%） （表 13）。
据报道，2020 年旅游企业在社交媒体上的活跃度高于整个经济体的企业：77.8% 的旅游中小企业报告拥有社交媒体账户，而在所有企业中这一比例仅为 66.2%。旅游企业更有可能采用数字营销服务和电子商务平台，五分之一的旅游企业表示他们为客户配备了电子商务支付系统（相比之下，整个经济中有七分之一的企业）。
表 13. 2020 年在线活动
旅游业 (%)
所有行业 (%)
数字营销服务
35.9
27.6
社交媒体账户
77.8
66.2
谷歌评论
66.8
42.7
网站
80.6
82.9
电子商务平台
18.4
12.1
客户的电子商务支付系统
20.3
14.6
其他
3.8
2.2
资料来源：加拿大统计局，中小企业融资和增长调查

12. 财务表现

简介的这一部分使用 2020 年的完整财务数据检查年收入在 30,000 美元至 5,000,000 美元之间的加拿大企业的财务业绩。本节中的分析使用通过 ISED 的财务业绩数据（报告末尾的参考资料中提供链接）获得的数据。本节使用基于年度总收入的小型企业定义，而不是基于本简介其他地方使用的员工人数的定义，因为财务绩效数据无法根据企业雇用的人数获得。脚注10旅游业的定义与附录中的定义一致。
平均而言，旅游业小企业的总收入、总支出和净利润低于所有行业小企业的平均水平。2020年，旅游业小企业的平均收入为460,652美元，而所有行业的小企业平均收入为630,959美元。旅游业的小企业的净利润也低于平均水平，为 15,997 美元，而所有行业的小企业为 33,763 美元。与所有行业的小企业 (75%) 相比，2020 年旅游业小企业盈利的比例 (67%) 较小。这些旅游业小企业的平均净利润为 82,210 美元，而所有行业的小企业的平均净利润为 105,479 美元。旅游业中较大比例的小企业没有盈利，
表 14：2020 年平均收入、费用和盈利能力
旅游中小企业
所有中小企业
所有企业
企业数量
124,780
1,989,189
平均总收入
460,652 美元
630,959 美元
平均总费用
445,276 美元
597,268 美元
平均净利润
15,997 美元
33,763 美元
盈利业务
百分比
67
75
平均总收入
456,734 美元
656,001 美元
平均总费用
374,424 美元
550,523 美元
平均净利润
82,210 美元
105,479 美元
非盈利企业
百分比
33
26
平均总收入
500,338 美元
584,472 美元
平均总费用
623,446 美元
783,291 美元
平均净利润
−122,683 美元
−198,802 美元
资料来源：ISED，财务业绩数据，2020 年

方框 4：COVID-19 大流行对财务业绩的影响

尽管本节中提供的数据包含 2020 财年的全年财务数据，但需要注意的是，在 COVID-19 大流行的背景下，显示的财务业绩数据可能并不代表旅游业或其他企业的典型年份.
2017 年，收入在 3 万到 500 万之间的旅游企业中有 80% 实现了盈利，而所有行业中这一比例为 78%。尽管在大流行期间盈利业务的净利润率保持相对不变（旅游业务在 2020 年的平均净利润为 82,210 美元，在 2017 年为 76,307 美元），但非盈利业务的净亏损在 2020 年要大得多（-122,683 美元相比 - 2017 年为 81,133 美元）。
在旅游业的小企业中，从事交通运输和餐饮服务行业的小企业在 2020 年的平均净利润最高，分别为 19,786 美元和 10,550 美元。尽管平均净利润最高，但运输行业中只有四分之三 (74%) 的小企业盈利，而食品和饮料服务行业中略高于一半 (54%) 的小企业盈利。旅游服务行业的平均总收入最高，平均总支出最高，因此它的平均净利润也最低（平均亏损 7,100 美元），盈利业务的百分比最低，为 51%。
仅从盈利的小企业来看，运输行业的平均净利润最高，为 90,171 美元，而餐饮服务行业的盈利小企业的平均净利润最低，为 60,400 美元。仅考虑非盈利小企业，运输行业的平均净亏损最大（-170,100 美元），而食品和饮料服务企业的平均净亏损最小（-49,500 美元）。
表 15：2020 年按旅游业划分的盈利和非盈利小企业
运输
旅游服务
休闲娱乐脚注11
宿舍
餐饮服务
所有企业
企业数量脚注2
20,163
4,128
25,854
9,901
63,019
平均总收入
480,764 美元
597,500 美元
361,783 美元
450,675 美元
590,050 美元
平均总费用
460,964 美元
604,500 美元
354,317 美元
444,200 美元
579,550 美元
平均净利润
19,786 美元
−7,100 美元
10,533 美元
6,425 美元
10,550 美元
盈利业务
百分比
74
51
61
61
54
平均总收入
457,707 美元
537,300 美元
347,833 美元
480,225 美元
684,850 美元
平均总费用
367,543 美元
467,800 美元
283,600 美元
392,000 美元
624,450 美元
平均净利润
90,171 美元
69,500 美元
63,733 美元
88,225 美元
60,400 美元
非盈利企业
百分比
26
49
39
39
46
平均总收入
618,091 美元
661,100 美元
405,883 美元
289,067 美元
469,200 美元
平均总费用
788,209 美元
749,200 美元
485,617 美元
392,600 美元
518,600 美元
平均净利润
−170,100 美元
−88,100 美元
−78,067 美元
−103,500 美元
−49,500 美元
资料来源：加拿大工业部，财务业绩数据，2020 年。

13. 结论

在 COVID-19 大流行之前，旅游业占加拿大国内生产总值的 2%、加拿大总出口的 3% 和全国就业的 4%。中小企业是旅游业的中坚力量：99%以上的旅游企业是中小企业，约7%的加拿大中小企业集中在旅游业。旅游中小企业更年轻，更有可能由女性、少数族裔、加拿大移民和残疾人拥有。
与 2018-2020 年期间所有行业的中小企业相比，旅游中小企业引入了更多的整体创新，并且更有可能引入新产品或服务（产品创新）和销售商品或服务的新方法（营销创新）。
与在其他行业经营的中小企业相比，信贷提供者倾向于将旅游中小企业视为风险相对较高行业的经营者。与所有中小企业相比，2020年旅游中小企业在疫情形势下获得债务融资的难度略大。他们从国内特许银行获得大部分债务融资，并且比其他企业更有可能使用信用合作社和政府机构作为债务融资的提供者。与其他经济领域的企业相比，旅游中小企业更有可能在大流行的第一年关闭，并且关闭时间更长。
与其他经济体相比，旅游企业在 2020 年实现盈利的可能性较小，其中旅游服务行业的盈利能力面临最严峻的挑战，2020 年只有一半的企业报告盈利。尽管旅游企业在 2020 年更有可能无利可图，但它们的平均净亏损低于其他经济体中无利可图的企业。
加拿大统计局关于中小企业融资和增长的调查预计将于 2024 年再次进行，以提供对大流行后旅游业的最新见解。特别是，随着需求恢复到大流行前的水平，看看大流行期间的业务调整是否以及如何影响这一独特行业的增长将会很有趣。

参考

Bédard-Maltais, P. 2015。中小企业简介：加拿大旅游业。
加拿大商业发展银行，BDC 2021 年年度报告。
加拿大创新、科学和经济发展部，加拿大小型企业融资计划开放数据。
创新、科学和经济发展，财务绩效数据，2017 年和 2020 年。
加拿大统计局。表 36-10-0230-01 -加拿大旅游需求，季度（美元）。
加拿大统计局，中小企业融资调查，2017 年。
加拿大统计局，2020 年中小企业融资调查。
加拿大统计局，旅游附属账户的省-地区人力资源模块，2019 年。
加拿大统计局，加拿大商业统计，2020 年 12 月。
加拿大统计局，旅游附属账户手册

附录 – 北美旅游业分类代码

旅游行业中包含的北美行业分类系统 (NAICS) 代码
NAICS
描述
航空运输
4811
定期航空运输
4812
不定期航空运输
轨道交通
4821
轨道交通
水运
4831
深海、沿海和大湖水运
4832
内河运输
巴士交通
4851
城市交通系统
4852
城际和农村公交车运输
4854
学校和员工巴士交通
4855
包车行业
4859
其他中转及团体客运
景区观光交通
4871
风景观光交通、陆路
4872
风景观光交通、水上
4879
风景观光交通、其他
出租车
4853
出租车和豪华轿车服务
旅游服务
5615
旅行安排和预订服务
休闲娱乐
51213
电影影像展
7111
表演艺术公司
7112
观众运动
7115
独立艺术家、作家和表演者
7121
遗产机构
7131
游乐园和拱廊
7132
博彩业
7139
其他游乐业
酒店和汽车旅馆
7211
旅行者住宿
野营
721211
房车（休闲车）公园和露营地
其他住宿
721212
狩猎和钓鱼营地
721213
休闲（狩猎和钓鱼除外）和度假营地
721198
所有其他旅客住宿
餐饮服务
7224
饮酒场所（酒精饮料）
7225
全方位服务餐厅和有限服务餐厅
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