大家好，我是很帅的狐狸
今天我准备来聊聊
滴滴
滴滴被下架已经100多天了
这对它的业绩的影响确实不小
7月份被下架后
根据交通运输部数据
8月份滴滴的出行订单量降了21.1%
有次跟首汽的司机师傅唠嗑，师傅还神秘地说——
滴滴下架后，出行市场确实是挺热闹的：
美团打车重新上线，19日（周二）又在北京成立了新公司。
T3出行打算融资50亿，曹操出行也在上个月披露说B轮融资拿了38亿…
目测疯狂烧钱的补贴大战一时半会停不下来。
在这么个攻势之下，7月份首汽（+40.8%）、曹操（+32.2%）、美团（+23.8%）等平台的订单量比上一个月增加的比例（也就是环比增速）纷纷超过了滴滴（+13.1%）。
那么问题就来了——
今天我们就来好好聊一聊~
在本文的第三部分，我会具体说说
到底谁有可能打败滴滴
。

答案可能出乎你的意料。
好了，以下是正文——
先上结论：短期看来，滴滴的垄断地位不会那么轻易被动摇。
主要有两个理由，我们先来看看第一个理由——

Part 1

🚧 路并没有被堵死

我们整理了滴滴下架的时间线——
数据安全威胁到国家安全，影响恶劣，这波监管打击滴滴得认。
但是监管也没有把滴滴的业务完全堵死。
从上面的时间线我们可以看到，这次监管对存量用户影响不太大，影响的主要是滴滴国内新用户的增长。
具体来说，主要有两个举措——
APP虽然被下架了，但是已经安装了APP的用户是可以继续用的。
换手机的时候，用「克隆」服务把老手机数据整体迁移到新手机，APP也可以正常用。
用户量确实没法增加了，不过目前滴滴已注册用户将近4亿人，体量已经很大了。
根据CNNIC的数据，截至2021年6月，我国的网约车用户规模是3.97亿。
这也意味着，就算滴滴没有新用户注册，也可以有很多订单。
而在网约车行业，一线城市还没注册的新用户没那么多了，战场开始往低线城市转移。
根据方正证券的研究，截止2019年第一季度，一线城市的网约车渗透率50.3%。相比之下，人口基数大的三四线城市，才3%左右。
同时，三四线城市5亿人组成的庞大下沉市场，已经有了打网约车的基础设施和供给条件——
一方面支付宝、微信带来了网络支付的基础；另一方面，网约车可以提供给司机略高于三四线平均工资的收入，还是有不少人愿意加入的。
而滴滴旗下、专注下沉市场的低价打车软件花小猪，并没有在这次下架的APP列表里。
换句话说，在主要增量市场里头，滴滴并没有掉队。
花小猪发展迅猛：推出5个月后，它的日单量就高达65万单，之后更是迅速突破百万单大关。
另外，监管的限制很可能也只是短期的。
没错，监管的确给了滴滴很大的压力，但是目的还是让它整改，而不是扼杀。
「存在严重违法违规收集使用个人信息问题」的APP，滴滴也不是第一个。
2019年网信办等四部门发过一个公告，进行过很多轮专项治理。
当然，除了监管「高抬贵手」之余，滴滴的护城河，也是这次防守战大概率可以成功的重要理由——

Part 2

🏰 护城河够宽防得住

所谓「护城河」，指的是企业拥有别家公司很难复制的生产要素。
生产要素主要有下面这些——
 注/ 数据与技术在政府文件口径其实分属两个生产要素，但不少技术都是基于数据实现的，本文就合在一起讲了。
而滴滴在劳动力、数据与技术、资本等方面，都建立了足够「宽」的护城河，而且贯穿了整个服务流程的各个环节——
二线网约车平台要追赶上它，并没有那么容易。

护城河1：劳动力

劳动力方面没什么好说的：截至今年3月份，滴滴的年度活跃司机数量为1,500万。
这在叫车环节有很大的优势，它本身会形成一个网络效应——
司机越多，乘客就越快能叫得到车。
其他对手要在短期内招募到这么多的司机，难度并不小。
我们采访了不少司机师傅，发现他们在考虑要不要换平台时，不仅仅会考量平台给不给更多补贴，更多的还是会考虑订单量。
不过我们也发现了一个有意思的现象：之前滴滴的接单驾驶员合规率是长期比美团低的，但是7、8月份美团打车加大补贴力度后情况就反过来了。
这很可能是因为，有一批非合规的司机粘性比较低，从滴滴跑去美团了。
粘性弱的非合规司机跑路了，反而对滴滴是件好事。

护城河2：数据与技术

在数据与技术这个生产要素上，滴滴凭借订单数优势累计了大量数据。
滴滴智能控制首席科学家唐剑在2019年就提到——
「滴滴每天处理数据超过4,800TB，日均车辆定位数据超过150亿，每日处理路径规划请求超过400亿次。」
这些数据可以在叫车环节优化派单算法和拼车效率，用户可以更快地叫到车。
网约车数据调度的复杂程度，是远远超过快递和外卖的「单向运送」，因为它需要完成乘客和司机「双方位移的即时匹配」。
像是2018年美团打车在上海运营时，很多乘客都反映说存在定位不准、接单不稳等问题。
在乘车环节，数据除了可以更好地规划路线，也可以提高乘客的安全系数。
举个例子，滴滴会通过人脸识别验证司机身份（这点美团打车等也实现了），并通过疲劳驾驶预警系统判断司机的精神状态。
在支付环节，大量的沉淀数据也可以辅助滴滴更准确地预估路费金额。

护城河3：资本

打车是价格敏感的，无论是司机端还是乘客端。
而资本，无疑是支付环节的最重要的要素。
现在毕竟不像当年滴滴和快的打仗的时候，市场渗透率不高，多一块补贴都是致命的。
市场渗透率上来了，滴滴的规模效应也形成了，这时候要拉垮滴滴，那得烧多得多的钱：根据方正证券估算，现在想重新建立全国网约车平台，年投入至少要达到百亿级别。
另外，烧钱能带来的增量是短效的：一旦停止补贴，渗透率会迅速下降。
比如2018年，滴滴顺风车业务因为发生安全事故下线，美团趁机而入，在司机端就烧了3.7亿元补贴。
但即使在美团打车火力最集中的上海，渗透率最高也不到7%。
而且美团打车停止补贴后，上海乘客端的日活用户短时间就从峰值下降了33%（极光大数据）。
稍微总结一下上面说的——
总之，滴滴在这几个方面的护城河足够宽，竞品要把它拉下来并没有那么容易。
这从数据上也可以看出来：新鲜出炉的9月网约车数据显示，滴滴的环比增速从上个月的-21.1%反弹到了-0.6%，算是稳住了。
不过我们可以进一步思考——

Part 3

⚔️ 滴滴的最强对手

「护城河」并不是完全没法被跨越。
所以企业要守住自己的一亩三分地，只能在前面提到的几个生产要素里持续投入，拓宽自己的护城河。
反过来，对于滴滴而言，护城河被跨越，可能不一定是因为其他网约车平台迈的步子足够大，也有可能是因为自己的护城河被缩窄了。
而在未来，有两个领域，很有可能可以让滴滴的护城河快速缩窄。

领域1：自动驾驶

前面提到，滴滴在劳动力层面是有护城河的：司机的数量足够多，所以其他平台要跨越这道坎并不简单。
然而，一旦自动驾驶技术真正成型，这时候网约车平台不再需要依赖司机，那么滴滴在劳动力方面的护城河自然也会急剧缩窄。
这也是为什么，滴滴也投入了大量人力物力在自动驾驶的研发上。
领域2：智能安防
我们曾经系统地介绍过 智能安防行业。
这个行业，也是滴滴在数据及技术层面的护城河最大的潜在对手。
当城市被升级为智能城市以后，智能安防成为城市的大眼睛，随时可以知道路况信息。
它们也可以通过多摄像头的联动分析，梳理出某一辆车辆的行车轨迹，并计算出行驶所需时长。
只要算力允许（大前提），安防企业能掌握的信息甚至可以比滴滴还要多。
当然，安防企业也可以通过人脸识别技术，知道每个人在户外的轨迹，所以乘客的出行需求数据也可以被记录。

技术的发展，会让一些过往的「护城河」逐渐缩窄。
这背后是生产要素自身的升级迭代。
就像干掉统一的不一定是康师傅，而是美团和饿了么。
干掉柯达的不一定是富士的胶片相机，而是索尼的数码相机。
干掉波音的不一定是空客，而是多啦A梦的任意门……
最后照例总结一下——

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