04 月 24 日最重要的商业新闻：
  • 中国智能手机周销量回到十年前
  • 万亿海航结束重整工作
  • 多家国际快递和邮政公司称未全面停止向中国内地发货
  • 前世界首富 5 亿美元做空现世界首富
  • 发达国家 3 月份至少过期 2.4 亿剂未使用的新冠疫苗
  • 张勇再卸任两家阿里系公司法定代表人
中国智能手机周销量回到十年前
《晚点财经》从业内人士处获得一份中国智能手机周均销量数据，显示今年第 15 周（4.11-4.18）全国智能手机销量降到 415 万台，较去年同期少 14%。至少连续第三周下滑。
另据 IDC、前瞻产业资讯和 Wind 的数据，2012 年中国智能手机周均销量约 336 万台（全年 1.75 亿台），2013 年周销量约为 659 万台（全年约 3.43 亿台）。
这里的统计口径“销量”是卖到消费者手里的手机数量。另一个常见统计口径“出货量”是厂商出货给代理商（或中间商）的量。
上述业内人士来自一家市占率前三的中国智能手机企业。他认为周销量迫近 400 万台低位主要受当下客货流限制及消费需求减弱的影响。部分厂商可能还受库存错配的困扰。
客流限制方面，根据野村证券的一份报告，截至 4 月 18 日周一，中国有 45 个城市对总计涵盖 3.73 亿人的社区实施了全面或部分出行限制。前一周涉及 23 个城市、总计涵盖 1.93 亿人。这 45 个城市的人口占中国人口比重超过 25%、GDP 占比接近 40%。
4 月 23 日，上海地铁客流量约 10 万人次（日常千万级别），广州 415.8 万人次（非疫情期间约 800 万人次），北京 410.57 万人次（前一天 970.13 万人次。）
物流限制方面，尽管截至交通运输部 4 月 24 日 9 时汇总的数据，上海、江苏、河北、安徽、广西、云南、陕西等地关闭辖区内部分高速公路收费站或者服务区，关停情况较一周前大幅减少，但全国单日整车货运指数恢复势头在 4 月 23 日暂告段落，从前一天的 91.11 回落到 89.63。上海流量指数跌到 16.24。
库存错配方面，行业人士告诉《晚点财经》，疫情反复或多或少影响居民消费欲望。
国家统计局和行业第三方机构的数据显示，2021 年全国城镇居民人均可支配收入中位数 43504 元、月均 3625 元。而 2021 年全国手机月度销售均价中位数是 2710.12 元，月收入覆盖手机均价倍数为 1.33。2012 年，城镇居民月均收入中位数是 1832 元，手机月度销售均价不足千元。收入覆盖手机均价倍数大于 1.8。
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这令 3000 元以下的中低端市场韧性更强、需求更旺，但手机厂商为了卖出更多利润，从采购原材料到商品备货，都更押注高端手机，导致中低端手机库存不足。
不过这不是行业共性，比如 iPhone 13 Pro 256GB 畅销、中低端的 iPhone 13 mini 系列滞销。
此外，中国智能手机渗透率早在 2017 年已经高达 96%，行业大盘持续增长不可持续是既定趋势，近期突发事件可能只是加大斜率、不改趋势。经过触控、3G/4G、全面屏这几次大革新后，消费者买手机动力减弱，换机周期拉长到 25-30 个月。（龚方毅）
万亿海航结束重整工作
4 月 24 日，海航集团在官方微信公众号宣布，集团及旗下 320 家实质合并重整计划已经执行完毕并获得法院裁定确认。至此，涉及海航集团的四个破产重整计划已经全部执行完毕。
  • 按照先前的各项公告和文件，海航原来近万亿规模的资产将拆成航空、机场、金融、商业及其他这四大板块，相互独立。
  • 其中最核心的海南航空和海航基础（机场资产等），实控人分别变更为辽宁方大和海南国资委。
  • 重整之后，海航老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益将全部清零。
海航集团原管理层以那个时代惯有的高杠杆方式快速扩张，业务覆盖航空、机场、零售、地产、金融、物流等七大板块，并控股多家境内外航空公司，以及民航相关资产。曾拥有西班牙 NH 酒店、上海浦发大厦、美国 33city 大楼、美国 1180 写字楼等物业的全部或者部分产权。
随着 2017 年年中海航爆发流动性危机，管理层连续出售资产、回笼数千亿元现金。但现金流不足以覆盖庞大的资金缺口。叠加 2020 年新冠疫情对航空业的巨大冲击，海航风险完全暴露。
  • 2020 年 2 月 29 日，海航集团宣布海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了 “海南省海航集团联合工作组”，全面协助、全力推进集团风险处置工作。
  • 2021 年 1 月 29 日，海航集团发布公告表明，收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，相关债权人因海航集团不能清偿到期债务，申请法院对海航集团破产重整。
  • 2021 年 3 月 13 日，海南省高级人民法院依法裁定对海航集团等 321 家公司进行实质合并重整。
  • 2021 年 8 月 6 日，海南省高级人民法院裁定公司及子公司重整计划草案提交期限延长至 2021 年 11 月 10 日。
  • 2021 年 9 月 13 日，海航控股公告称，引入战略投资者辽宁方大集团实业有限公司。
  • 2021 年 9 月 18 日，海航集团联合工作组组长、党委书记顾刚在会议上宣布，重整后老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益将全部清零，不再拥有相关股权。（龚方毅）
多家国际快递和邮政公司称未全面停止向中国内地发货
  • 近日有消息称，联邦快递、UPS、DHL 等多家国际快递公司暂停发往中国内地的包裹，美国邮政署、加拿大邮政、日本邮政也陆续暂停向中国发货业务。
  • 据多家媒体，UPS 说只是暂停了上海、浙江、江苏等华东部分地区的进口业务；联邦快递表示疫情期间出口业务始终保持运营，25 日起将恢复接收进口快递；DHL 回应说并未停运，目前仍在协调自有机队、组织员工驻场封闭作业。
  • 各国邮政也并未全面暂停中国发货业务。日本邮政 22 日起暂停发往中国内地的国际邮包，只接收书信类邮件，原因是相关航班、船只减少，运力不足。
  • 加拿大邮政也因为航空运力不足，暂停发往中国内地的空运包裹，但接受海运的平邮小包、国际包裹，交付时间可能长达 12 周。
  • 美国邮政 19 日起暂停接收寄往中国的 GXG 特快邮件——该业务实际由联邦快递承接，其它业务未见停运通知。不过其在月初提醒，由于上海等地的邮件中心运营受影响，相关交付会有延迟。
  • 这不是个例。联邦快递公告称，由于世界各地每天都有新的疫情限制措施，影响交付速度，已经暂停所有 “准时送达保证”。（易思琳 林广英）
前世界首富 5 亿美元做空现世界首富
  • 这周五，世界首富、特斯拉 CEO 马斯克在 Twitter 承认曾问过比尔·盖茨是否做空特斯拉。
    • “我从 TED 会场的很多人那里听说，盖茨仍然有 5 亿美元的特斯拉股票空头头寸。这就是我问他的原因，所以这不完全是绝密。”
    • 做空一家公司等于押注这家公司股票会跌。
  • 消息是一位叫 @wholemarsblog 的用户发出来的，他上传了盖茨和马斯克间的短信截图。
    • 盖茨邀请马斯克参加跟气候问题有关的慈善活动，约定了讨论时间，马斯克回复 “酷”。
    • 但马斯克下一条消息是问盖茨 “你对特斯拉还有 5 亿美元的空头头寸吗？”
    • 盖茨回复，“抱歉，我还没有退出这笔交易。我想讨论一下慈善事业的可能性。”
    • 马斯克反击，“对不起，我不能认真对待你在气候变化问题相关的慈善事业，因为你对特斯拉有大量空头头寸，而特斯拉在解决气候变化问题上做最多。”
  • 两位身家加起来近 4000 亿美元（马斯克 2700 亿、盖茨 1300 亿）的亿万富豪不是头一次有分歧。2020 年盖茨买了辆保时捷纯电动车，有 Twitter 用户问为什么不买特斯拉。马斯克跟帖 “老实说，我和盖茨的谈话并没有给人留下深刻印象”。
  • 2021 年，盖茨告诉媒体马斯克麾下的特斯拉是有史以来对气候变化做出的最大贡献之一，但接着他又说特斯拉所做的是 “简单的事情，比如造乘用车”，呼吁人们通过对钢铁、水泥、肉制品等行业的努力改善气候。（龚方毅）
发达国家 3 月份至少过期 2.4 亿剂未使用的新冠疫苗
  • 3 月中旬，全球每周接种疫苗 1.04 亿剂，较一月初减半；数据分析机构 Airfinity 随之将今年的疫苗销售预测下调 20% 至 641 亿美元。
  • 阿斯利康上周暂停疫苗生产，理由是销售前景不确定；强生上周取消对今年疫苗销量预测，同样因为全球供应过剩和需求不稳定。Moderna 表示，从全球范围看，疫苗供应严重过剩。
  • 一方面是高收入国家人群不愿意反复注射疫苗，尽管疫苗商一再强调定期接种有利于维持保护力。预计 G7 和欧盟国家今年 3 月约有 2.4 亿剂未使用疫苗过期。
  • 至于前期无法获得足够疫苗的发展中国家，以非洲为例，据世卫数据，虽然只有 16% 人口完成接种，但三分之二的人都已经带有新冠抗体（来自感染）。有观点认为这降低了接种的紧迫性。
  • 月初，一些非洲国家和组织放弃购买额外的 3.3 亿剂新冠疫苗，Moderna 不得不为此销毁了几千万剂 mRNA 疫苗。
  • 去年 Moderna 超 95% 收入来自疫苗（177 亿美元）；而辉瑞的疫苗收入 369 亿美元，占总收入约 45%。（林广英）
张勇再卸任两家阿里系公司法定代表人
  • 企业信用公示系统显示，张勇卸任浙江天猫技术有限公司、淘宝（中国）软件有限公司的法定代表人、董事长兼总经理，均由戴珊接任。
  • 今年 3 月，张勇刚刚卸任了杭州阿里妈妈软件服务有限公司的执行董事兼总经理、法定代表人，也是由戴珊接任。
  • 据多家媒体，阿里方面表示，此次变更是出于权责一致的法务安排。
  • 去年底，戴珊被任命分管中国数字商业板块，包括大淘宝（淘宝、天猫、阿里妈妈）、B2C 零售、淘菜菜、淘特、1688 等。其近期接任的公司也多与这些一线业务相关。
  • 目前张勇继续担任 3 家阿里系公司的法定代表人、董事长兼总经理，分别是：阿里巴巴（中国）有限公司、杭州阿里巴巴网络科技有限公司、杭州同欣网络技术有限公司，主要与云技术、互联网金融业务相关。
  • 去年底以来，张勇还先后卸任了微博和滴滴的董事会董事。（林广英）
OTHER NEWS
今年高校毕业生人数首次过千万。
据央视财经，今年春招季，受疫情影响和行业变化，行政人事等文职类岗位平均每个岗位能收到 16-30 份简历；人工智能、新能源汽车、半导体、生物医药等专业学生相对抢手。据教育部，今年高校毕业生规模预计达 1076 万人，较上年增加 167 万人，人数首次突破千万。
五一假期，多地星级酒店房价降至五年来同期最低水平。
据去哪儿网，今年五一假期，多个城市的星级酒店房价降至五年来同期最低水平。其中四川攀枝花的预定价格较去年下降约五成；海口、昆明等地的高星酒店，黔东南、成都、济南、重庆等地的中低星酒店价格都有明显下滑。同程旅行数据则显示，本地公园、户外露营等搜索热度上升。
上海 23 日新增本土死亡病例 39 例；北京新增本土确诊 22 例。
上海 23 日新增本土新冠死亡病例 39 例，平均年龄 78.7 岁，均患有较严重的基础疾病；截至 23 日 24 时，定点收治的重症患者 160 例，危重型患者 19 例。北京 23 日新增本土确诊病例 22 例，涉及朝阳区、顺义区、房山区；今日西城区、通州区也有新增。据北京日报，北京疾控中心提到初步流调结果显示，本轮新冠疫情已隐匿传播一周。
斗鱼否认大面积裁员，称只是正常人员优化调整。
据 Tech 星球，虎牙、斗鱼近期进行裁员，虎牙国际化业务优化近 70% 人员，国内团队优化 20%、主要在 “云游戏” 等创新部门；斗鱼直播整体裁员 30%，主要是游戏商务和直播经纪。虎牙对此回复不予置评；斗鱼回应说，只有一些正常的人员优化调整。
印尼互联网巨头 GoTo 跌回发行价。
Goto 从周三开始股价连续下滑，从周二收盘价每股 378 印尼盾，一路下跌，周五收于 340 越南盾。GoTo 本月 11 日在印尼上市，开盘价每股 338 印尼盾，当天一度涨超 20%，此后一直稳定在每股 370-380 印尼盾区间。
波音 777X 交付或再延期一年至 2025 年。
据媒体报道，波音预计 777X 机型交付将再延期 9-12 个月至 2025 年初。部分是因为安全认证问题。美国联邦航空局（FAA）去年曾指出，777X 存在很多担忧，认证可能需要两年或更久。急需运力的航司开始考虑用 787 代替 777X。777X 自 2013 年开始研发，最初定于 2020 年交付，波音称其为最大、最高效的双发动机客机。
购买变少，氨肥价格自高点回落。
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经济数据疲软，英镑汇率跌至疫情以来最低。
4 月 22 日，英镑兑美元汇率下跌 1.44% 至 1.284 美元，是自 2020 年以来最低水平。原因是上周发布的一系列经济数据，英国 3 月零售额较上月少了 1.4%，是连续两月下滑；研究公司 GfK 数据显示，消费者信心跌至 1974 年有记录以来最低水平；4 月 PMI 指数也从上月的 60.9% 下降至 57.6%；燃料销量大幅下降 3.8%；分析认为，高通胀对经济的抑制作用开始显现。
美国二手车经销商首次发行次贷汽车债券。
America's Car-Mart 成为首个推出次贷汽车债券的二手车商，尽管整个行业的违约率正在上升。3 月数据显示，次贷汽车债券中欠款超 60 天的消费者比例上升至 4.2%，高于去年同期的 3.6%，但仍低于疫情前水平。二手车顾客一般收入更低、抗风险能力更弱，发行人需要提供更多信用保护措施以吸引投资者。
邻国担忧法国核电站的管道腐蚀问题。
据媒体报道，卢森堡官员近日致函法国核安全局（ASN），要求说明距离卢森堡边境约 10 公里的核电站腐蚀问题。ASN 证实问题存在，但没有评论邻国的担忧。去年底至今，法国共有 8 座核电站发现核反应堆管道存在腐蚀迹象，随着机组停工，预计今年核电产量下降约四成。受消息影响，法国电价上升至今年新高。
以上简讯由林广英，实习生易思琳提供
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