03 月 30 日最重要的商业新闻：
  • 特斯拉锁定镍矿，追求效率和掌控力
  • 三部门发文规范直播商业化
  • 四大国有银行个人房贷余额达 22.81 万亿元
  • 又有 6 亿美元加密货币被盗
特斯拉锁定镍矿，追求效率和掌控力
咖啡公司买农场，空调厂买铜，茶饮公司买茶园…不管什么行业，越领先的公司越追求效率和掌控力。
最新例子是特斯拉。根据一些机构的报道，特斯拉去年秘密与全球最大金属矿商之一的巴西淡水河谷公司达成重要原料供应协议 —— 动力电池关键材料之一的镍。
淡水河谷是全球最二大镍供应商，去年生产成品镍 16.8 万吨、同比减少 1.57 万吨。它们也开采钴、锰，这些都是动力电池可能用到的重要原料。它们可能向特斯拉供应以加拿大汤普森（Thompson）镍矿石为原料的高等级镍。目前不清楚合作细节，但特斯拉应该和淡水河谷签定 “多年” 供应协议。
美国地质调查局的数据显示，2021 年全球产镍 270 万吨，印尼占 100 万吨、俄罗斯占 25 万吨、澳大利亚占 16 万吨、加拿大占 13 万吨、中国占 12 万吨。
但印尼以含镍量低的红土镍矿为主，含镍量高的高等级镍矿主要分布在俄罗斯、澳大利亚和加拿大。世界最大镍矿公司是俄罗斯 Norilsk Nickel。今年 2 月下旬的突发事件发生后，全球镍价暴涨数倍，目前区间涨幅回落至 30% 左右。
特斯拉 CEO 马斯克近年几次提到希望确保镍的稳定供应，他在两年前的一场业绩会上说，“请多开采镍。谁能以高效和环保的方式开采镍矿，就能获得特斯拉的长期巨额合同。”
他们也追求缩短生产运输环节 —— 这不仅包括像奥斯汀超级工厂那样把好几个产线置于一个屋檐下 —— 早在 2020 年，特斯拉高管就在一次沟通会上提过希望更高效生产电池，减少从矿石到电极之间的处理路径。
2020 年，特斯拉和最大商品贸易商嘉能可达成钴供应协议，最近陆续同意向南太平洋岛国新喀里多尼亚、澳洲必和必拓、美国 Talon 金属公司等矿商直接买原料，还要在美国内华达州挖矿。国内的比亚迪最近也宣布去智利买锂矿。（龚方毅）
三部门发文规范直播商业化
国家网信办、国税总局和市场监管总局联合印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》，对直播平台的主体责任、直播商业化、税收等环节提出更具体的规范建议，监管部门的要求包括但不限于：
  • 按照 “后台实名、前台自愿”，确保内容发布者的认证信息真实可信；
  • 每半年向所在地省级网信部门、主管税务机关报送营利直播间的直播账号、网络昵称、取酬账户、收入类型、发布者个人身份等信息；
  • 加强网络直播账号分级分类管理；
  • 明确提示网络直播主在市场主体登记、税收等方面的权利义务，但不得强制要求网络直播发布者成立工作室或者个体工商户；
  • 积极营造网络直播公平竞争环境，平台和主播不提供虚假商品信息，不误导消费者或者相关公众；
  • 采用价格比较方式开展促销活动的，应以文字形式显著标明销售价格、被比较价格及含义；
  • 严禁利用网络直播平台销售假冒伪劣产品；
  • 不可以通过造谣、虚假营销宣传、自我打赏等方式吸引流量、炒作热度，诱导消费者打赏和购买商品；
  • 平台和 MCN 要明确区分和界定网络直播发布者各类收入来源及性质，并依法履行个人所得税代扣代缴义务，不可以策划、帮助主播逃避税；
  • 主播如果开办企业和个人工作室，要按照国家有关规定设置账簿，税务部门对它们原则上采用查账征收方式计征所得税。到去年年底，中国累计 9.34 亿人看过短视频直播、网民渗透率达到 94.5%。（龚方毅）
四大国有银行个人房贷余额达 22.81 万亿元
随着 3 月 30 日建设银行和农业银行发布 2021 年年度报告，四大国有银行都已披露去年各项主要经营数据。就住房贷款而言，截至 2021 年年底：
  • 四大行个人住房贷款余额之和为 22.81 万亿元，占四大行个人贷款余额的 78.55%；
  • 按贷款规模从高到低依次是建设银行、工商银行、农业银行和中国银行，分别是 6.38 万亿元、6.36 万亿元、5.24 万亿元和 4.82 万亿元；
  • 按房贷占个人贷款比重，从高到低依次是建设银行、工商银行、中国银行和农业银行，分别是 80.93%、80.09%、79.2% 和 73.66%；
  • 相比 2020 年年底，建设银行和中国银行房贷占比提高 0.44 和 0.06 个百分点，工商银行和农业银行降低 0.42 和 1.32 个百分点。
对于房贷规模变动，几家大行都提到既要坚持“房住不炒”，又要满足客户首套房等合理需求。（龚方毅）
又有 6 亿美元加密货币被盗
  • 区块链平台 Ronin Network 周二宣布遭到黑客入侵，被盗走 17.36 万枚以太币、2550 万枚 USDC（一种与美元挂钩的稳定币），当前价值 6.15 亿美元。
  • 盗窃发生在 3 月 23 日，但直到这周二有用户无法提取账户以太币时才被发现。
  • Ronin 是热门区块链游戏 Axie Infinity 的基础设施。Axie Infinity 允许用户用加密币购买游戏资产、交易 NFT 赚钱；而 Ronin 相当于一座桥梁，用户可以将不同区块链平台的加密币存入 Ronin、在游戏中使用，或提取转出；其本质是一种资产托管服务。
  • Ronin 目前有九个验证节点（即处理网络交易的计算机），存取加密币需要验证其中五个。黑客就是通过入侵节点实施了盗窃。Ronin 表示已将交易验证门槛提高至 8 个节点，并暂时停止交易。
  • 按被盗时价值 5.4 亿美元算，这是史上第二大加密币盗案。去年 8 月 Poly Network 价值 6.1 亿美元加密币被盗，今年 2 月 Wormhole 价值 3.2 亿美元加密币被盗。三者都是加密币传输 “桥梁”。
  • 按照业内人士说法，区块链的透明度使其漏洞容易被识别，而 “桥梁” 在连接多个区块链的同时，也增加了攻击面（例如引入验证节点）；此外桥梁汇集的加密币越多，黑客入侵动机越大。（林广英）
OTHER NEWS
不能买 “飞天茅台” 的茅台直销应用成为苹果中区应用商店免费榜第一。
本周上线的 i 茅台至少连着两天排第一。3 月 30 日排在它后面的依次是腾讯会议、个人所得税、国家反诈中心、钉钉、拼多多、剪映、抖音、微信和快手。
目前 i 茅台可申购 4 款产品：零售价为 2499 元的 53 度 500ml 贵州茅台酒（壬寅虎年），1188 元的 53 度 500ml 茅台 1935，3599 元的 53 度 375ml*2（壬寅虎年），4599 元的 53 度 500ml 贵州茅台酒（珍品）。不包括流通性最好的 “飞天茅台” 系列。
顺丰利润规模和利润率同比下滑。
顺丰 2021 年因为并表嘉里物流的关系，营业收入大幅增长到 2071.86 亿元，较 2019 年几乎翻倍。但因为 20 年高基数和市场竞争加剧的影响，毛利率从 2020 年的 16.35% 降到 12.37%，净利润也同比减少四成、降到 42.69 亿元。因为 REITs 项目、顺丰同城上市等资本运作的帮助，年末现金储备接近翻倍、至 348.13 亿元。
腾讯 PCG 强化管理层考核，闲鱼三年换四帅。
据《晚点 LatePost》，腾讯平台与内容事业群（PCG）旗下在线视频事业部（OVBU）将强化管理层考核，于 4 月起在近百名总监层级的管理干部中推行聘任制，任期末视考核结果决定是否续聘、调岗、降级。
阿里巴巴旗下的闲置交易平台闲鱼换帅，原总经理靳科已于上周调任全球速卖通，闲鱼目前由阿里副总裁、阿里营销平台 “阿里妈妈” 负责人刘博直接负责。
三大航司去年亏损扩大，均超百亿元。
三大航司 2021 年营收都有增长，但亏损均同比扩大。中国国航营收 745 亿元，净亏损 166.4 亿元，同比增亏 22.3 亿元；南方航空营收 1016 亿元，净亏损 121 亿元，同比增亏约 12.5 亿元；东方航空营收 671 亿元，净亏损 122 亿元，同比增亏 3.8 亿元。亏损原因包括疫情影响、国际油价上涨等。
集运巨头中远海控去年净利近 893 亿元。
中远海控今日发布年报，2021 年归母净利润 892.96 亿元，同比增长 799.5%，是此前最高纪录的 4 倍多（208 亿元，07 年）；营收 3336.94 亿元，同比增长 95%，其中集装箱航运业务营收占比超 98%。管理层提到，报告期内集装箱运输供求紧张、运价指数翻了一倍多，实现箱量收入双增长。未来将持续推动集装箱航运、码头运营管理及相关业务协同发展。
3 月前四周乘用车零售日均 3.9 万辆，同比下降 18%。
据乘联会，3 月 1-27 日，中国乘用车零售日均 3.9 万辆，同比下降 19%。其中 3 月初仍是正常态势，但后期受疫情和市场变化影响，“国内主要汽车生产基地的个别地区出现全面静止的新格局，静止影响超预期”。不过也提到适逢季度末冲量，3 月零售总额还有增长。
周黑鸭交通枢纽门店占比下降，探索社区市场。
周黑鸭 2021 年营收 28.7 亿元，同比增长 31.6%；净利润 3.4 亿元，同比增长 126%。截至年底总数达到 2781 家，其中自营 1246 家、特许经营门店 1535 家。全年净新增门店 1026 家。管理层提到去年特许经营门店迅猛发展，交通枢纽门店占比显著降低，社区店成效不错；除了巩固明星单品，还补充了 9.9 元-25 元的中低价位产品。
申洲国际去年营收微增，净利润下降超三成。
全球纺织代工巨头申洲国际去年营收 238.5 亿元、同比增长 3%，净利润 33.7 亿元、同比下降 34%，毛利率较上年跌了 7 个百分点至 24.3%。原因包括越南和柬埔寨生产线局部停产、原材料及人工成本上涨、人民币汇率走强等。其营收近 84% 来自前四大客户，其中运动类产品销售额同比增速最快达 10.5%，占整体比例提高至 74%。
Lululemon 在供应链和疫情压力下继续高速增长。
加拿大运动服饰品牌 Lululemon 2021 财年营收 63 亿美元、同比增长 42%，净利润 9.8 亿美元、同比增长 64%。地区上，国际市场营收同比增长 35%，高于北美地区的 21%，中国大陆地区近两年年复合增长率超 60%。管理层说疫情后期运动服饰需求依然稳定，预计今年业绩将继续增长，计划提高约 10% 款式价格以应对成本增加。分析师认为 Lululemon 完全有定价能力。
戴森发布首款可穿戴设备 “空气净化耳机”。
戴森今日发布新品 Dyson Zone，是一款融合空气净化和耳机功能的创新产品。戴森说设计初衷是为用户减少空气污染和噪音污染，非接触面罩可以过滤 99% 空气颗粒、通过气泵向口鼻输送清洁空气；耳机则有三档降噪模式，并搭载了戴森自研的高级音频技术。不过由于研发始于六年前，未考虑疫情因素，产品不能替代 N95 或外科口罩使用。
华为海思升级为一级部门。
华为日前发布年报显示，最新业务架构中，海思已从 2012 实验室下的二级部门独立出来，升级为一级部门，与云计算、终端 BG、运营商 BG 等并列。海思是华为的芯片设计部门，不过其设计的高端芯片难以找到代工。最新年报显示，海思定位面向智能终端、显示面板、家电、汽车电子等行业，提供板级芯片和模组解决方案。
阿里领投，AR 公司 Nreal 完成 6000 万美元 C+ 轮融资。
AR 眼镜制造商 Nreal 宣布完成 6000 万美元 C+ 轮融资，将用于研发、市场拓展等。本轮融资由阿里领投，此前投资方包括快手、蔚来资本、爱奇艺、红杉中国、高瓴等。去年字节跳动收购了 Pico，腾讯今年初传出收购黑鲨科技，阿里早在 16 年就投资了 Magic Leap，后者都生产 AR/VR 设备。
传 Arm 计划剥离中国部门以加快在美上市。
据媒体报道，Arm 计划将中国合资公司股份转让给软银旗下公司，以加快纽约上市进程。Arm 近五分之一收入来自该中国部门，预计转让完成后，双方将通过许可协议合作，Arm 可继续获得许可收入，而不需要对其进行审计。
碧桂园力争明年中期前转 “绿档”。
碧桂园 2021 年实现权益合同销售金额约 5580 亿元、销售面积 6641 万平方米，量价都轻微下滑。全年营收 5242 亿元，其中权益物业销售回笼现金 5022 元。截至去年底，集团剔除预收款后资产负债率 74%、超过 “三条红线” 规定的 70%，管理层说力争在明年中期前实现全部合规。并提到目前年内无境内到期债券，境外仅一笔 7 月到期的 7 亿美元优先票据，已做好还款计划。
中国恒大 36.6 亿元转让杭州水晶城项目。
中国恒大今日公告以 36.6 亿元代价转让杭州水晶城文旅商业综合体项目 100% 权益，部分对价用于抵偿该项目欠付的 9.21 亿元工程款，预期集团将就出售录得收益 2.16 亿元。另据媒体报道，恒大计划出售公司名下两套深圳豪宅，合计超 5 亿元。
联合健康集团拟收购 LHC，扩大居家医疗保健服务。
美国联合健康集团周二宣布计划以 54 亿美元现金收购 LHC。LHC 主要为老年慢性病患者提供居家或社区医疗保健服务，联合健康可提供药物福利和医疗数据分析支持。美国的居家医疗保健需求正在增长，除了价格更低，疫情也使患者更倾向于在家获得安全和稳定的医疗服务。技术提升也使之成为可能。
以上简讯由林广英、龚方毅提供
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