中国公路货运市场发展趋势

公路货运行业是国家基础性、战略性的产业，是社会经济发展的重要组成部分，也是保障产业供应链稳定的关键环节。自80年代以来，中国经济腾飞的40年，也是公路货运市场蓬勃发展的40年。

从货物运输的方式看，公路运输占据着我国货物运输行业的主导地位，运费总额约为5.6万亿元。其中，由中重卡承担的城际公路运输是最主要的构成，运输费用约为4.6万亿元，在整个公路货运中的占比约82%。

在整个公路货运的链路中，货运经营者起到了承上启下的关键作用。我们对于货运经营者的定义是，管理货物运输活动的组织化经营主体。货运经营者包括货主、贸易商、各规模车队、三方物流等。不同规模的货运经营者的结构近似纺锤形。

随着信息化时代到来，数字科技的崛起不断赋能车队管理。货运物联网带来的技术转型帮助货运企业降本增效。而新技术的演进无疑会影响行业未来的走向和速度。在智能网联化、驾驶自动化、能源绿色化、资产服务化“新四化”的影响下，公路货运行业的产业链格局有望发生重大变革。

公路货运40年演变历程

近年来，中国公路营业里程和货运总量总体呈逐年增长态势。数据显示，2020年全国公路总里程为519.81万公里；2020年货运总量为464.40亿吨，其中公路运输量占比最大，达到了73.8%，占我国货物运输行业的主导地位。

纵观中国货运过去40年的发展历史，既是中国经济腾飞的40年，也是公路货运蓬勃发展的40年（参阅图1）。

1978年是改革开放打响之年，当时中国GDP仅为0.4万亿元人民币，到了2020年飞速增加至102万亿元人民币。此后，中国的公司发展开始起步，中国经济发展开始进入快车道；再之后，电商行业的崛起和发展推进了快递物流转型升级、提质增效；而近年来，货运行业数字化进程加快，更是给公路货运装上了助推器，一路高歌猛进。伴随着GDP的持续增长，公路货运量由1978年的15亿吨增长到2020年的343亿吨，而我国中重卡汽车的保有量也从改革开放初期约20万辆飙升至2020年的730万辆。

如果细分去观察中重卡货运经营者的发展路径，其脉络从最开始国有企业主导，到个体司机迎来红利期，其后出现规模化车队，进而随着市场整合出现覆盖全国的大货运经营者，再借由科技赋能推动货运的数字化变革。随着供给形式与需求的变化，中国货运发展可分为五大阶段（参阅图2）。

公路货运行业发展现状

2020年中国公路运输费用总额为5.6万亿元，其中，由中重卡承担的城际公路运输是最主要的构成，运输费用约为4.6万亿元，占比约82%（参阅图3）。这部分城际公路运输具有运输货值高、运距长、线路复杂度高等特点。

2020年，国内中重卡汽车的保有量约为730万辆。这些中重卡主要承担了消费物流、生产物流和工程等相关运输任务。其中，消费物流（包括快递、普货、冷链）和生产物流（包括煤炭、钢材、砂石料、大宗农产品、危化等）的占比均为42%，剩下16%的车辆用于工程及其他方面（参阅图4）。

在整个公路货运的链路中，货运经营者发挥着承上启下的关键作用。我们对于货运经营者的定义是，管理货物运输活动的组织化经营主体。如果从是否拥有车辆和是否把控货源的角度对货运经营者进行划分，市场上的货运经营者主要可分为五类玩家（参阅图5）。

目前，中小货运经营者是市场中坚力量，管控车辆占比超过50%。从整体来看，超大货运经营者数量约为70 家，管控车辆数占总保有量的5%；大货运经营者数量约为500家，管控车辆占比约为10%；中货运经营者数量约为7,000家，管控车辆占比约为25%；而小货运经营者数量约为8万家，管控车辆的占比约为25%—30%；微货运经营者数量高达60万家，管控车辆占比约为20%；剩余10%—15%的车辆为零散司机车辆（参阅图6）。

IoT助力公路货运安全增效

公路运输快速发展的同时，货运效率、成本、安全等问题愈发显著。尤其是作为行业中坚力量的中小货运经营者，在行业竞争的压力下，对精细化运营管理的需求日益增加。由物联网带来的技术转型有望帮助这些企业大幅提升效率、降低成本、改善安全。

在货运效益与安全有较大提升空间的背景下，我们可以看到“物联网+货运”的技术转型再造新生态，势必将深刻改变传统货运物流的运作方式和商业模式。

货运经营者对数字化管理、经营的需求主要包含安全（能经营）、效益（经营得好）与增长（做大规模）三个层次，且这三个层次符合逐层递进的关系（参阅图7）。这些需求具体体现在车辆、货物和司机三个方面。

在这些需求的驱动下，货运行业的物联网技术与产品应运而生。货运经营者虽然是以中小企业为主的群体，但是他们也可以通过技术转型大幅改善安全、提升效率、降低成本。

技术转型的核心是把所有的业务数字化、软件化。数字化和软件化的基础是要有数据。而不同于消费互联网是“人”的行业，物流行业本身就是“物”的行业。因此，物联网是软件获取数据的前提条件。物联的物，包括车辆、装备、货物、场站、道路等等。通过收集并联结这些物的数据，来搭建物流数字化的平台，并最终为软件化提供底层支持（参阅图8）。

通过对货运经营者的调研，我们总结出物联网技术可以帮助企业在多个维度上降本增效并保障安全性（参阅图9）。

从成本端来看，物联网技术可帮助降低油耗、管理、保险和维保成本：

• 降低油耗：优化线路、规范司机驾驶习惯、防止偷油，以降低油耗。

• 降低管理成本：减少30%—50%的调度、财务、库管等后台人员配备。

• 降低保险成本：基于大数据风险模型，保费降低10%。

• 降低维保成本：安全管理工具可避免50%以上的事故，减少维修费用。

从收入端来看，物联网技术可通过效率提升、安全保障和成本优势，为货运企业带来10%以上的收入提升：

• 首先是效率提升，通过监控实时位置，可以减少司机无效工作时间，一年可以提升5%—10%的有效货运距离；智慧货舱可增加1%—5%的单车载货量；大宗领域数字化解决方案的应用，可以大幅提高效率。

• 其次是安全保障，安全服务能降低超过50%的事故发生率，规避停运时间的浪费，增加整体有效运行时间。

• 再者是成本优势，成本降低带来了显著的价格竞争优势，可以拿下更多的订单来扩张业务规模。

新技术有望革新产业链格局

新技术的演进无疑会影响行业未来的走向和速度。在智能网联化、驾驶自动化、能源绿色化、资产服务化“新四化”的影响下，公路货运行业的产业链格局有望发生重大变革，描绘出新的未来蓝图，新生态、新模式、新结构呼之欲出。

随着公路运输市场发展完善，对智能网联化的诉求势必会进一步加强。一方面，智能化应用会渗透到更多的行业场景；另一方面，物联网产品的类型也将更加丰富。这些都将会推升智能网联化的覆盖度与成熟度。未来，在由货运经营者组成的公路货运生态中，数字化和软件化将是整片生态的土壤，将物流行业的一切都网联在一起。

在智能化技术的应用方面，自动驾驶（AD）和新能源（NEV）两大颠覆性技术将影响公路货运市场的结构和资产持有方式（参阅图10）。

自动驾驶技术对市场结构的影响体现在大幅降低管理难度，车队平均管理规模扩大，原来的中小货运经营者进一步扩张，规模提升至大中货运经营者级别，并且依旧是行业的中坚力量。而小微货运经营者和个体司机的成本远高于中大规模的货运经营者，生存空间将大幅缩减。

若从运力持有方角度观察，自动驾驶车辆的资产持有结构将发生变化，不具备资金/维保优势的货运经营者更倾向于使用资产服务。随着未来L4自动驾驶技术的普及，干线物流上个体司机将大幅减少，几乎被自动驾驶取代。

能源绿色化也是一大重要趋势。随着未来电池技术的提升、单位成本的降低，以及充电、补能站点的普及，新能源重卡将在封闭环境和干线运输领域率先实现规模化商业应用。

新能源重卡由于存在资产残值的不确定性高、持有车辆经济性较差以及个人或中小车队对新能源重卡的管理经验不足等问题，个体司机持有资产的比例将呈下降态势。与之相对，未来会出现专业的资产持有机构（大货运经营者、金融机构、资产服务机构）提供资产服务。

结语

货运行业逐步进入成熟发展的阶段，货运经营者也处在不断转型的过程中。数字科技的崛起不断赋能车队管理，帮助货运经营者提升效率、降低成本、改善安全。物联网则是货运经营者数字转型的根基。

货运行业物联网时代，BCG将深入研究货运数字化转型机会点、解决方案，为货运经营者提供多维度的输入与支持。

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关于作者

许刚博士是波士顿咨询公司（BCG）董事总经理，全球资深合伙人，BCG工业品专项中国区负责人。

陈庆麟是波士顿咨询公司（BCG）董事总经理、全球合伙人，BCG交通物流运输业务中国区负责人。

葛磊是波士顿咨询公司（BCG）董事总经理、全球合伙人，BCG机械装备业务中国区核心领导。

於晨是波士顿咨询公司（BCG）董事总经理、全球合伙人，BCG科技、媒体和通信专项中国区核心领导。

感谢BCG中国区同事谢涵卉、姚逸飞、陶钰和郭钰堃为本研究做出的重要贡献。