产业分析师  程学怡
元宇宙火了，这把火从美国蔓延至全球，从游戏行业燎向其它领域。现在这把火正在从2021烧进2022。
前不久IDC发布了对2022年中国元宇宙市场10大预测，帮助人们从宏观上把握元宇宙趋势：
基础设施层面，互联网大厂将各自布局元宇宙平台，数字基础建设参与者将发力元宇宙基建；
设备层面，相关硬件将迎来全面升级，厂商会采取激进的价格策略抢占元宇宙入口，线下设备体验店会增加；
应用层面，培训和远程办公有望成为最先落地的元宇宙商用场景，越来越多的大型会议将采用元宇宙形式举办；
内容层面，第三方内容创造门槛不断降低，元宇宙游戏内容逐渐精细化多元化；
此外对元宇宙相关虚拟资产的交易监管将趋于严格。
IDC对元宇宙的预判（点击图片可放大）
但从微观上，鲜有人能说清元宇宙市场包括哪些企业，更别说回答进一步的问题——成都该如何抢抓机遇发展产业？
为破题此问题，雨前产经观察专门对成都科技企业做了一次大规模梳理，根据元宇宙全球第一股Roblox所提出的元宇宙八大特征——身份（Identity）、朋友（Friends）、沉浸感（Immersive）、低延迟（Low Friction）、多样性（Variety）、随地（Anywhere）、经济系统（Economy）、文明（Civility），分门别类整理出219家经营活跃的成都元宇宙生态企业，供决策参考。
经过初步调查我们发现，这些企业有的已在针对元宇宙布局，有的虽未有动作却拥有切入元宇宙市场的巨大潜力。
 219家成都元宇宙生态企业总览，特别鸣谢四川省5G产业联盟、四川省网络视听协会、成都市数字经济商会、成都市人工智能产业协会、成都市大数据协会、成都市软件行业协会等在企业名单梳理工作中给与的支持
身份（Identity）6家
在元宇宙世界中每位用户将至少拥有一个虚拟身份，虚拟身份与真实身份相映射。元宇宙固然侧重对虚拟身份的塑造，不过对真实身份的管理亦不可或缺，因此我们将身份特征分为针对虚拟身份塑造的“虚拟形象”，及针对真实身份管理的“身份信息”两个赛道。
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雨前产经观察此次梳理出6家带有“身份”特征的成都企业，3家分布在高新区，2家分布在成华区，天府新区有1家。虽然企业数量在八大特征中最少，但并不等同说明成都在此方面能力弱。
目前我们仅发现偶邦智能一家面向个人生成虚拟形象的企业，不过成都拥有大量游戏、动漫、3D建模公司，它们或多或少都拥有虚拟形象设计能力或业务，相信随着元宇宙产业持续发展，以虚拟形象设计为主业的成都公司将快速涌现。
根据《网络安全法》实名制要求推测，未来元宇宙世界大概率要施行实名管理，而自《中华人民共和国个人信息保护法》生效后，能合法提供实名验证服务的企业放眼全国也并不多见。成都在真实身份管理赛道的企业虽少尤精，譬如三合力通就拥有编制身份信息相关标准的经验，在业内享有较高话语权。
朋友（Friends）14家
元宇宙天然带有社交属性，其基于或虚拟或真实的身份，将社交应用与社交关系内置。用户可在虚拟世界中交友、工作、生活，并不断与他人互动。Roblox将元宇宙的社交特征概括为“朋友”二字。
我们把带有“朋友”特征的企业分为三个赛道，主打交友的“社交应用”，在线上撮合业务的“开放平台”，以及已经拥有“海量用户”的企业。这些企业可以跨赛道发展，比如“社交应用”、“开放平台”赛道企业用户数达一定规模后，就变成了“海量用户”赛道的企业，而“开放平台”和“海量用户”赛道企业在原有业务中加入社交模块并非难事。
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雨前产经观察此次梳理出14家带有“朋友”特征的成都企业，其中9家来自于高新区。带有社交属性的网络游戏公司没有归入此类，而游戏企业数量在成都各区（市）县中也以高新区为多，说明高新区在元宇宙“朋友”特征方面拥有比较优势。
成都缺乏现象级社交软件应用，梳理出的5家企业都在50人以下，规模不大，且产品多针对小众市场，潜力有限。
而“海量用户”企业均成长于移动互联网时代，有的企业与元宇宙距离较近，譬如品果科技的产品可直接用于虚拟形象设计，有的企业与元宇宙距离较远，譬如乐动与摩登天空就要面对如何将线下业务元宇宙化的挑战。进入元宇宙时代，这类企业如何迭代原有产品并激活存量用户，需进一步摸索。
沉浸感（Immersive）37家
沉浸感是元宇宙区别于传统互联网的特征之一。元宇宙要令用户“信以为真”，才能更顺畅地让用户将现实生活转移到虚拟世界。这种沉浸感的实现，得益于新型显示、人机交互、3D建模、仿真等技术的应用。
我们根据梳理出的企业属性，将其分成“新型显示技术”、“交互”、“仿真”、“虚拟现实行业应用”、“GPU”五个赛道，这些赛道具备一定产业链上下游特性，GPU与新型显示技术位于上游，交互与仿真位于中游，虚拟现实行业应用位于下游。
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雨前产经观察此次梳理出37家带有“沉浸感”特征的成都企业，按上中下游划分，其中上游6家，中游16家，下游15家。中游企业数量超过下游，这个现象比较反常，结合行业情况判断，可能是因为成都“沉浸感”设备研制能力较强，也可能是由于虚拟现实行业的整体发展还不够充分。
成都新型显示产业基础扎实，既有京东方这类成规模的面板生产基地，也有理想境界、晶砂科技、斯斐德这类拥有独特技术的本土企业。而AR/VR行业应用种类丰富特色鲜明，涉及医疗、教育、婚庆、演艺、工业、娱乐等。此外针对飞机、汽车驾驶的仿真企业成都已有好几家，集聚之势值得关注。
低延迟（Low Friction）21家
延迟是数据从用户到服务器经处理后再返回的时间，可感知的延迟会极大破坏用户“信以为真”的元宇宙体验。网络状态越好，服务器响应越快，延迟就会越低。云计算与边缘计算相关技术的应用，可让元宇宙系统在算力与延迟间找到最佳平衡点，而网络优化将直接降低元宇宙数据通信的延迟。
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雨前产经观察此次梳理出21家带有“低延迟”特征的成都企业，其中云计算与边缘计算赛道13家，网络优化赛道8家。两相比较，成都网络优化赛道企业质量较高，200人以上企业2家，50-100人企业4家，而云计算与边缘计算赛道200人以上企业1家，100-200人企业1家，50-100人企业1家。
虽在成都培育了游戏加速第一股迅游科技，但随着市场成熟，网易、腾讯、百度等互联网大厂相继推出了游戏加速产品，严重挤压了本土企业市场空间。
多样性（Variety）62家
追求新鲜感是人的天性，元宇宙需要提供多样性的内容满足用户，才能留存用户并保持虚拟世界活力。换句话说，内容产业的多样性与元宇宙的多样性密不可分。
元宇宙概念从游戏行业兴起，游戏既可以是“寄生”在元宇宙内部的独立内容，又可以是元宇宙世界本身，自然而然成了元宇宙早期阶段提供“多样性”的主力。鉴于此我们将带有“多样性”特征的企业分成三种类型，“游戏内容”，“非游戏内容”，以及为内容制作提供各类支持的企业。
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雨前产经观察此次梳理出62家带有“多样性”特征的成都企业，数量在八大特征中最多。这些企业多集中在高新区，天府新区、成华区等亦有分布，其中游戏内容企业36家，16家在100人规模以上，且不乏500人以上规模的企业。另外非游戏内容企业15家，内容制作支持企业11家。
2014年巅峰时期，成都拥有1000多家游戏公司，被业界誉为“千游之城”。随着行业发展波动，成都游戏公司新陈代谢，数量虽不及从前，但在业内依然拥有强大影响力。
成都数字文创产业发展多年，积淀了大量美术人才、编程人才及策划人才，促成游戏制作外包企业的涌现，并间接滋养了以动漫制作为主的非游戏内容企业，譬如制作《哪吒》的可可豆、制作《十万个冷笑话》的艾尔平方。这些还在不断夯实的产业基础，将为成都元宇宙虚拟世界发芽生长提供肥沃土壤。
随地（Anywhere）36家
“随地”指不受时间地点限制从真实世界进入元宇宙世界，这考验通信基础设施能力，尤其移动网络，而从真实世界进入元宇宙的入口则约等于元宇宙网络流量的来源。
我们将元宇宙入口分为设备、软件客户端及线下场景三个赛道，将通信基础设施分为运营商、移动网络、通信（非移动网络）三个赛道对企业进行了归类整理。
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雨前产经观察此次梳理出36家带有“随地”特征的成都企业，其中“入口”类17家，“通信”类19家。总体来看这些企业规模比较大，200人以上企业多达21家。
作为国务院确立的中国西南地区通信枢纽，成都是继北京、上海、深圳之后中国第四大通信技术及设备研发中心，通信产业发展、通信服务能力在中西部地区居领先地位，因此成都元宇宙物理层基础设施建设能力不遑多让。
论元宇宙入口，不管设备、客户端还是场景，成都均有拿得出手的企业，可引导其围绕元宇宙调整业务，如极米在国内投影仪市场市占第一，拟合未来Fiture魔镜获资本认可，卓影科技通过IPTV中间件可触达上亿家庭，新潮传媒在电梯媒体市场排名第二，它们都具备在细分领域占领元宇宙入口的潜力。
经济系统（Economy）26家
有效的经济系统能赋予元宇宙用户行为动机，刺激元宇宙UGC内容的创造，令元宇宙获得在社会层面、宏观层面模拟真实世界的能力。
业内一般认为，元宇宙经济系统构建将以区块链公司为主，但我们认为，老牌金融科技企业也会助力元宇宙经济系统的构建，这类企业不但具备区块链技术运用能力，而且拥有金融服务牌照优势。
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雨前产经观察此次梳理出26家带有“经济系统”特征的成都企业，其中区块链企业15家，其它类型企业11家。已有部分成都区块链企业在开展NFT版权业务，如九宽科技、链与智做、趣链科技等。
文明（Civility）17家
塑造元宇宙文明，不仅可自下而上自然衍化，也可自上而下顶层设计。一些文化IP运营公司正在尝试挑起元宇宙文明顶层设计大梁，而内容审核和信息安全企业，将从不同维度保障元宇宙文明的有序发展。
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雨前产经观察此次梳理出17家带有“文明”特征的成都企业，IP开发仅有3家，内容审核4家，信息安全10家。
2020年12月成都印发《成都市加快网络信息安全产业高质量发展的若干政策》，以聚力打造中国网络信息安全之城为目标。从本次梳理结果来看，网安产业在成都集聚效应初显。
元宇宙将涌现大量UGC内容，内容审核压力势必持续增加。除了互联网公司自建的内容审核部门外，目前已有以内容审核为主业的公司在成都落地，产业是否会形成集聚有待观察。
而在文明创造（IP开发）方面，成都企业数量虽不多，但已有针对性布局，比如星阅辰石成立了成都元宇宙网络科技有限公司，显然做好了发力元宇宙的准备。
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