03 月 01 日最重要的商业新闻：
  • 美团外卖降佣金率，预期中的变化
  • 张勇卸任海底捞 CEO 
  • 香港启用方舱医院
  • 中国 2 月制造业 PMI 指数整体回暖
  • 宜家 4 月 1 日起退出贵阳线下市场
美团外卖降佣金率，在预期中
3 月 1 日，美团宣布六项面向平台中小外卖商户的降本增收措施，包括：
  • 对中高风险地区的中小商户佣金减半。
    • 对疫情中高风险地区以及所属区县日均用户实付交易额下降超过 30% 的商户，减半技术服务费（佣金）、每笔封顶收 1 元。
    • 起始日当地被列为中高风险地区之日起至解除封控后 1 个月。
  • 预计对 100 万商户设佣金率 5% 的上限。
    • 从 2022 年 3 月起至 2022 年 12 月底，对经营困难的商户实行技术服务费（佣金）5% 封顶。
    • 美团没有定义 “困难商户”。但提到今年 2 月超过 54 万户外卖交易额低于 5000 元。美团预计佣金封顶举措惠及 100 万商户。
  • 对中小商户免费提供 10 万个 “外卖管家服务” 名额。
    • 该服务 2021 年上线，美团派专人协助商户设计线上门店、分析经营状况、开发外卖餐品等。
  • 为疫情地区新商户赠送云打印机和出餐宝。
    • 起始日当地被列为中高风险地区之日起至解除封控后 1 个月。
    • 另为全国经营困难的中小商户赠送 3 万台出餐宝。
  • 此外，美团计划今年全国开 100 场商户恳谈会，听取商户意见、解决问题。
从受惠对象和措施有效期看，极可能是回应了多部委数月来对平台经济提供更多社会价值的倡议和政策引导。
去年 3 月起，全国工商联、国家发改委等机构先后提出调整外卖佣金率的政策或者倡议。两个月后，美团把商务费用拆分为技术服务费及履约服务费，根据我们的了解，技术服务费基础费率为 6%-7%。再加上履约服务费的话，美团外卖总抽成率最近几个季度维持在 11.8% 上下。
上个月，发改委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，其中关于外卖的部分提到：
引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。
美团最新财务数据截至去年三季度末，在去年 7 月到 9 月间，其餐饮外卖收入约为 265 亿元，平均每单盈利 0.22 元，但平台负责配送部分单均亏损 0.19 元。
天风证券认为政策鼓励平台承担更多社会责任、未指向永久性费率限制，美团外卖可能可以通过控制补贴、减少推广营销等方式，维持一定规模的利润或者抵消一部分政策影响。
如果按照 21 年 3  月全国工商提案中 “外卖平台抽拥在 10%-15% 区间才是餐饮企业可以接受的” 说法，美团外卖的佣金率下调空间可能有限。（龚方毅）
张勇卸任海底捞 CEO，继续担任董事会主席
  • 业务调整中的海底捞公布了成立以来最大变动，创始人张勇卸任 CEO，继续担任公司董事会主席及执行董事。
  • 原 COO 杨利娟出任 CEO 一职。去年海底捞公布旨在提高经营效率的 “啄木鸟计划”，负责人即是杨利娟。
  • 海底捞新设中国大陆地区 COO、港澳台及海外地区 COO 职位，分别由李瑜和王金平出任。
香港一处方舱医院竣工启用，当日新增新冠确诊病例持续超 3 万例
  • 3 月 1 日香港通报新增 32597 例确诊病例，本轮疫情累计报告超过 22.5 万例确诊病例。
  • 综合约翰·霍普金斯大学的数据，香港每百万人因新冠肺炎死亡数快速攀升，已经是全球最严重的地区之一，10 日滚动数据为每百万人有 7.75 人死亡。
  • 香港特区政府委托中国建筑国际造 8 处社区隔离及治疗设施，其中一处，即青衣社区方舱医院于 3 月 1 日启用。
  • 香港社会福利署已向内地直接聘用 1000 名临时合约照顾员，以照顾社区隔离设施及医院的确诊或怀疑确诊老人、残疾人士和幼儿，聘用期三个月。（龚方毅）
中国 2 月制造业 PMI 指数持续回暖，小企业景气度待改善
  • 据国家统计局，中国 2 月制造业 PMI 指数为 50.2%，高于上月的 50.1%，是连续第 4 个月上升，说明制造业整体景气度水平持续回升，高于荣枯临界点 50% 说明整体在扩张。
  • 构成 PMI 指数的五项指标中，“生产指数” 较上月下降 0.5% 至 50.4%，说明生产扩张放缓；“新订单指数” 较上月上升 1.4% 至 50.7%，说明节后订单需求回暖。原材料库存、从业人员、供应商配送时间等三项指数仍低于临界点。
  • 大中型和小型企业景气度水平持续分化。其中，大型企业连续 4 个月上行至 51.8%，小型企业连续 4 个月下行至 45.1%，较上月再降 0.9%。
  • 对比大、小型企业五项指标，差距最大的是 “新订单指数” 和 “生产指数”，大型企业分别为 53.2% 和 53.3%，小型企业分别为 41.7% 和 41.1%，意味着小型企业订单持续承压，生产活动持续收缩。“从业人员” 指数差异不大（49.2%、49.4%），但未来小型企业就业可能承压。
  • 2 月非制造业商务活动指数为 51.6%，较上月提升 0.5%，总体恢复加快。其中，铁路航空运输、快递、货币金融、文体娱乐等行业指数处于 55% 以上较高景气区间，零售、居民服务等行业指数低于临界点，显示正在收缩。（林广英）
俄乌冲突的 “涟漪” 持续扩散
  • 周一俄罗斯央行将基准利率从 9.5% 提升至 20%，卢布兑美元仍一度跌超 30%。
  • 乌克兰 NFT 平台 DMarket 宣布冻结俄罗斯、白俄罗斯用户资产。
  • 中立国瑞士冻结俄罗斯在瑞士资产。
  • 迪士尼、索尼、华纳暂停在俄罗斯影院上映电影，包括《新蝙蝠侠》。
  • 比特币美元价格持续反弹，报价超 44000 美元。
  • 欧洲航天局或取消欧俄火星车今年发射任务。
  • 麦当劳、肯德基、棒约翰等美国快餐品牌在俄门店可能会被俄官方要求关闭。
  • 马士基考虑对俄停运集装箱。
  • 百事可乐股价下跌，俄罗斯是其第二大国际市场，贡献了 4% 销售额，仅次于墨西哥。
  • 全球最大指数编制商 MSCI 考虑剔除俄罗斯股票。（林广英）
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Cartier 起诉 Tiffany 窃取其高级珠宝的商业机密。
Cartier 本周一提出起诉，称其前初级经理在跳槽 Tiffany 时将高级珠宝的机密信息泄露给了新公司，虽然 Tiffany 为此开除了该员工，但 Cartier 认为为时已晚，要求 Tiffany 停止使用并归还机密信息，并支付赔偿金。Tiffany 称指控毫无根据，将积极辩护。
美国豪华电动车品牌 Lucid 因供应链受阻削减 40% 年产量目标。
Lucid 周一发布业绩，将今年的产量目标从 2 万台降至 1.2-1.4 万台，原因是零部件质量问题和供应链限制——不过管理层透露不是因为芯片短缺，更多与玻璃、地毯等配件相关。其表示至今共交付 300 多台车，目前预定量已超 2.5 万台。去年全年营收 2711 万美元，亏损 48 亿美元。随产量预期削减的还有股价，财报发布盘后跌了超 14%。
视讯平台 Zoom 预计营收增速继续放缓至 12%。
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惠普预期对俄出口管制影响利润。
截至 1 月的第一财季，惠普营收同比增长 9% 至 170 亿美元，其中 PC 销售收入增长 15% 至 122 亿美元，增长主要来自商业部门，个人消费部门下降 1%。打印部门营收下降 4% 至 48 亿美元。惠普表示东南亚疫情使打印机供应受阻，不过订单积压整体有改善，预计对俄出口管制将使利润小幅下降。其今年还面临全球 PC 需求下降、供应受限等压力。
企业因市场波动暂缓美股 IPO 计划。
据 Dealogic 数据，截至 2 月 23 日，今年只有 21 家企业在美股 IPO 上市、募资总额 21 亿美元，大幅低于去年同期 59 家的 248 亿美元。分析认为，由于流动性收缩预期、疫情变化、俄乌危机等，市场高度不确定、加大 IPO 定价难度，人们更谨慎投资，而企业选择暂缓上市、观望等待。
追踪马斯克私人飞机的 19 岁大学生开始追踪俄罗斯寡头。
因追踪首富私人飞机而被其拉黑的 大一学生 Sweeney 近日又新开了 Twitter 账户，开始直播俄罗斯寡头们的飞行踪迹，并在几天内就获得超 5.3 万关注者。他说是收到许多好奇的用户请求后才这么做的。
雅诗兰黛执行主席因发表种族歧视推文被免职。
雅诗兰黛周一表示，公司已开除集团执行主席 John Demsey，本周生效。原因是 Demsey 在其有 7.4 万粉丝的 Instagram 账号上发了一张涉嫌种族歧视图片。Demsey 于 1991 年加入雅诗兰黛，此前主管倩碧、MAC 等品牌。
以上简讯由龚方毅、林广英，实习生王玉晴提供
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