重要事件摘要：
  • 抖音、快手给创作者的流量不够分，微信视频号的窗口期
  • 淘宝天猫整合，阿里一次大考

  • 中国预计 2021 年快递业务量和收入各自站上重要整数关口
  • 裁员中的快手计划国内业务今年盈亏平衡
  • 印度政府向小米追缴 5.6 亿元税款
  • 养猪企业还没有走出这一轮周期
  • Netflix 降价争取印度市场
  • Meta 说没有放弃自研 VR、AR 操作系统
微信视频号的窗口期
每天超过十亿人在用的微信对产品大迭代向来谨慎。
如果剔除为了配合监管趋势而开放外链访问，过去五年间微信只做了两次突破性的更新：2017 年上线小程序，这在一定程度上改变了用户使用手机应用的习惯。以及 2020 年，为了进一步丰富平台上的内容生态，微信推出了视频号与直播功能。
现在外界关心微信开放外链后，产品体验会发生什么变化；也关心众多竞争对手在进入微信生态后，会对微信甚至腾讯造成什么影响 —— 比如视频号 —— 市场一个基本共识是它需要加速成长，越快越好，以应对随着开放外链而来的诸多潜在挑战。
公开课上，视频号团队没有公布活跃用户人数，而是重点介绍过去一年的内容生态建设。
他们在一些大型事件的直播上有突出表现，比如神州十二号发射、东京奥运会和华为 CFO 回国直播等。他们还试着直播演唱会，根据官方披露的数据，西城男孩演唱会与五月天跨年演唱会分别吸引到 2700 万和 1400 万人观看。
不过这些成功有其偶然性：都属于事件型内容，有天然的社交传播性，更容易受到关注，还可以借助朋友圈进行发酵与传播。
判断一个平台是否拥有稳定、健康与可持续的创作者生态，核心还是要看其日常内容的表现。突发事件、大型节日和营销事件只能在短期内带来一波新增用户。从这点上来看，视频号与抖音和快手还有很大的差距。
视频号团队也意识到了这一点。在微信公开课上，他们称未来将上线多个付费能力，包括付费直播间、视频打赏功能；同时视频号直播将投入 50 亿冷启动包为新主播开播获取流量。
抖音和快手的用户数已进入相对饱和状态，但整体的创作者与平台内容数量持续增长，甚至达到了内容过剩的状态，这也意味着创作者们如今能在这两个平台分到的流量正在减少，尤其是新人。视频号的意图很明显，现在就是要抓住这个机会窗口。
除了视频号以外，微信的另外几大核心业务也披露了新的进展：
  • 微信搜索月活跃用户数达到了 7 亿。相比之下，手机百度的月活跃用户为 6 亿，抖音搜索的月活跃用户为 5 亿。此外，微信搜索中长尾搜索词的占比相较 2020 年有 20% 的增长，这表明用户对微信搜索的信任度在上升。
  • 微信小程序的日活跃用户达到 4.5 亿；2021 年，小程序的日均使用次数同比增长 32%，小程序支付用户同比增长 80%。
  • 微信支付目前覆盖的商户超过 1000 万；微信收款码的数量超过 5000 万；50% 的微信支付用户开通了微信支付分，有超过 1 亿人使用 “先用后付” 的功能。
  • 企业微信即将进一步深化与微信的互联互通，即将上线的新功能是全面与视频号打通。（高洪浩）
淘宝天猫整合，阿里一次大考
阿里巴巴一度就是淘宝公司，“孵” 出了支付宝、菜鸟、天猫甚至阿里云。
这些调整支撑了阿里巴巴 2014 年上市以后阿里巴巴继续高速增长，直到成为全球最大 “零售经济体” 和企业家们学习甚至崇拜对象。
但随着业务细化、深入，以及竞争环境的改变，他们无法再对市场予取予求，也不再能够复制早年享有的竞争优势：凭借局部规模经济和对部分客户的锁定，阻止竞争对手进入它占据的领域。
按交易额阿里巴巴依旧力压竞争对手一头，但若以投入资本回报率和营业利润率衡量，2018 年以后阿里巴巴的盈利水平降低了。去年用户规模也被拼多多超过，不再是中国最多人用的电商平台。
去年年底阿里重建中国数字商业板块，将大淘宝（淘宝、天猫、阿里妈妈），B2C 零售，淘菜菜，淘特和国内贸易（CBU）纳入，提倡敏捷组织。昨天（1 月 6 日）阿里再进一步，把集团供血机器天猫和淘宝事业群整合。
调整以后，淘宝、天猫这一层从原来独立事业部的组织方式变成需要协同的功能型组织方式，新设立用户运营及发展中心、产业运营及发展中心以及平台策略及运营中心，扩大了总负责人戴珊和核心负责人在所有 “产品” 中的作用。不再各自为战、徒增消耗。
阿里巴巴曾在淘特和淘菜菜上试验过类似提倡敏捷组织的跨部门合作。比如淘特复用了 1688 的商品库，淘菜菜复用了盒马鲜生、阿里数农的生鲜资源等；还有比如菜鸟驿站为淘特引流，淘宝、淘特、支付宝一起为淘菜菜引流。这是之前东方证券互联网团队对此做的详细研究。
不过这些协同的难度比淘宝天猫融合低了不止一个数量级。总负责人戴珊通过淘特和淘菜菜证明了其调动资源的能力，但直接调控占阿里巴巴总营收比例 2/3 的核心业务，不仅考验她的治理能力，也是阿里巴巴治理体系的一次大考。这是《晚点 LatePost》对此事的独家报道和解读。
中国预计 2021 年快递业务量和收入各自站上重要整数关口
  • 国家邮政局预计 2021 年中国快递业务量达到 1085 亿件，实现收入 1.04 万亿元。两个指标很可能分别第一次站上千亿件和万亿元的重要整数关口。
  • 邮政局长马军胜预计 2022 年快递业务量和业务收入增长超过 10%。
  • 总量增长之际，中国快递平均单价持续下滑，2021 年全年均价约为 9.58 元 / 件。前十一月的均价是 9.6 元 / 件。
  • 不过此前因为超低价竞争而遭监管介入的义乌地区快递均价反弹。11 月当月均价回到了 3.31 元 / 件。（龚方毅）
裁员中的快手计划国内业务今年盈亏平衡
  • 这周《澎湃新闻》和《财新》报道了快手裁员。《晚点 LatePost》从数位被裁的员工那里确认了主站产运线、商业化、国际化和电商等部门裁员的消息。但具体裁员比例还不清楚。
  • 这轮裁员对象既有老员工，也有没过试用期的新人。快手按照法定的 N+1 基础赔偿员工。
  • 多位快手被裁员工说，“年终将近，失去的不仅是一份工作，还有不菲的 4 个月工资的年终奖和未归属的股票。以后找工作进入新公司之前，都会最先问清楚裁员方案是怎样的。”
  • 根据快手财报，2021 年前三个季度剔除公允价值变动和股权激励成本后，净亏损 145 亿元，较前一年翻倍。这也令它公开市场价值大幅折价。
  • 今年快手自己定了国内业务盈亏平衡的目标。他们此前取消员工部分福利以降低员工成本。现在还计划提高广告加载率以提高收入，在现在 10% 的基础上至少增加 1 个百分点。（时娴）
印度政府向小米追缴 5.6 亿元税款
  • 1 月 5 日，印度财政部发布信息称，印度税务监管部门 DRI 调查了小米印度及其代工厂，发现小米在 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日逃了 65.3 亿卢比（约人民币 5.6 亿）的关税，已通知小米补缴。
  • DRI 称，小米印度公司向高通和小米北京支付了专利许可费和特许权使用费，没有计入小米及其代工厂的进口货物价格中，违反了印度《1962 年海关法》第 14 条和《2007 年海关估价 (进口货物价值确定) 规则》第 10 条的有相关规定。
  • 小米回复称，这次税务问题的根源是各方（印度政府和小米）对进口商品的价格认定存在分歧，“专利许可费在内的特许权使用费是否应计入进口商品的价格中，在各国都是一个复杂的技术性难题 ”，他们将继续跟印度有关部门沟通。
  • 问题可能不只补税那么简单。印度财政部称，两家手机厂商进口零部件造手机的做法，没有遵守 1961 年《所得税法》中规定的披露与关联企业交易的管理任务，按相关法案规定，它们要承担刑事责任。
  • 去年年底，印度税务部门突击审查了小米、OPPO、一加等多家中国手机厂商在印度的办公地点，以搜寻它们逃税的证据；印度财政部则在去年最后一天说两家手机公司存在特许权使用费没有计入进口货物价格问题。（贺乾明）
养猪企业还没有走出这一轮周期
  • 2021 年养猪企业卖出了更多的猪肉，但是收入却没成比例增加。比如龙头公司牧原股份和温氏股份去年合计比前年多卖了近一倍的生猪，收入却只增加了 7.7%。这是因为猪价一路下跌，2021 年中农业农村部监测的猪肉批发价较年初跌幅一度达到 61.7%。
  • 猪肉是公认的周期商品。其价格按照 “养猪利润增加—母猪存栏上升—生猪供给增加—肉价降低—利润减少—母猪存栏下降—生猪供给减少—肉价上升—养猪利润增加” 的逻辑波动。与母猪配种到生猪出栏所需成长时间对应，一轮猪周期一般为 3-4 年。
  • 最近一轮周期从 2018 年开始。2015 年后收紧的环保政策导致养猪场大量关闭、能繁母猪产能逆周期清退，叠加 2018 年非洲猪瘟的影响，生猪价格不断上涨，并在 2019 年底一度达到近五年平均值的三倍，利润诱惑下母猪大量补栏，随后猪肉供给开始过剩。
  • 去年 10 月以来，猪肉价格有所回升，但是这并不代表本轮下跌周期已经结束。因为四季度本身就是猪肉消费旺季，前期过低的猪价也可能刺激居民提前开始腌腊。在能繁母猪存栏量仍处于历史高位的背景下，市场普遍预测猪价到今年二季度左右才会筑底反弹。（实习生孙海宁）
Netflix 降价争取印度市场
  • Netflix 将印度的订阅价格下调了 20%-60%，几种套餐折合成人民币大约每月收 13 元、17 元、55 元人民币。
  • 降价是直面亚马逊、迪士尼的竞争。2020 年 Netflix 在印度拥有约 460 万订阅用户，只有亚马逊或者迪士尼的数分之一。
  • 而且在印度这个价格敏感的市场，Netflix 的基础套餐价格比迪士尼最高定价的都贵。亚马逊也比 Netflix 便宜，而且订户在亚马逊买东西能享受更快物流。
  • 调价之后，Netflix 已经给出了全球极低的价格。根据财报，其 2021 年 7-9 月全球每用户每月收费 11.7 美元。而且过去一年 Netflix 在全球四个业务大区都在提价。
  • 印度总是被不同行业数一数二的大公司看作是 “下一个中国” 那样的大市场。3 年前，Netflix 曾喊出 “下个一亿订户在印度” 的目标。现在订户数离目标相去甚远。
  • 受挫的不止 Netflix。电商领域，亚马逊在印度投资超过 65 亿美元，还没有盈利。印度政府不允许外国电商公司在印度有库存或者直接卖货给消费者。为了尽可能开展业务，亚马逊只能和当地公司建立了迷宫般的合营公司。
  • 疫情之后，印度当局变得更加保守，呼吁民众 “自力更生”。2020 年起，印度对所有外国企业提供的数字服务加收 2% 的税。（实习生王玉晴）
Meta 说没有放弃自研 VR、AR 操作系统
  • 科技媒体 The Information 6 日援引两位消息人士的话称，Meta 已经停止自研 VR 操作系统，继续在其 VR、AR 眼镜上使用 Android 。
  • Meta 发言人、元宇宙项目 Reality Labs 的通讯经理回应称：“我们没有停止，也没有缩减构建开发深度操作系统的业务。开发团队不断取得进展。”
  • Reality Labs 副总裁也发 Twitter 说：“ 我们仍在为我们的设备开发高度专业化的操作系统，也对这项工作进行了大量投资。” 他还表示团队在扩充人手，欢迎加入。
  • 这个叫做 XROS 的项目始于 2017 年，团队有超过 300 人。Meta 希望用这款自研操作系统支持旗下所有 VR、AR、MR 设备。
  • 目前 Meta 的 VR 眼镜使用的是 Android 系统。基于现成的系统做开发虽然方便，但同时也让 Meta 继续依赖于另一家公司。Meta 曾经为旗下软件被踢出 Android 而做过准备，也曾经因为 iOS 政策调整和苹果发生过冲突。
  • Meta 一直想要摆脱其他公司的操作系统。现在，一个新的机会摆在眼前。
  • Meta 旗下的 VR 眼镜是同类中卖得最好的。根据 Counterpoint 的数据，2021 年前三个月，Meta 的 VR 眼镜品牌 Oculus 出货量占整个市场的 75%，其它竞品销量和它完全不在一个数量级。这让 Meta 有动力去争取 VR 专属操作系统的掌控权。（实习生王玉晴）
OTHER NEWS
央行主管的《金融时报》提醒企业做好人民币贬值风险。
人民币可能贬值的原因有四个：1）美联储加息可能使中美国债利差缩小，进而导致资本流出；2）美国经济预期修好可能带动美元相对其他货币升值；3）现有证据表明 Omicron 毒株的影响较轻，其他国家恢复生产后中国出口可能恢复常态，影响外汇市场外币供需；4）去年美国股市涨幅较大，若估值压力释放，风险可能外溢至中国，增加汇率走势不确定性。去年四季度以来人民币升值不断，美元兑人民币中间价累计上涨约 1200 个基点。
泡泡玛特将在朝阳公园建首个线下主题乐园。
朝阳公园将允许其使用莲花湖附近 “欧陆风韵” 项目的场地。2020 年上半年，双方就已经在沟通合作事宜。为此，泡泡玛特还成立了数十人的独立部门来负责项目后续的建设和运营。泡泡玛特称，现在该项目已经完成了概念设计，正在进行具体执行方案的设计。顺利的话，预计 2022 年内动工。
字节跳动投了前阿里智能终端负责人创办的 XR 科技品牌 “李未可”。
李未可本次数千万元天使轮融资由字节跳动独家投资。李未可公司成立还不到 3 个月，目前主要在视频平台推一位戴着科技眼镜、一头蓝色短发的虚拟女孩 “李未可”。公司计划在今年量产 XR 眼镜，李未可在眼镜中担任智能助手，就像 iPhone 中的 Siri。李未可创始人茹忆曾担任阿里巴巴人工智能实验室智能终端负责人、天猫精灵产品总经理等。XR  是 AR、VR、MR 等多种技术的统称。
尚品宅配计划全国涨价 10%。
据《界面新闻》报道，尚品宅配相关装修和家居产品价格或将全面上调 10%，主要是因为原材料和人工成本上涨。今年以来，家居行业普遍涨价，欧派、索菲亚、好莱客、尚品宅配等定制家居品牌在上半年就已经提过价了，卫浴、陶瓷、软装的终端价格也在涨，宜家上月底也宣布将在全球平均涨价 9%，以应对运输和原材料成本压力。
抖音说它看到了中国消费品牌的强劲增长。
抖音电商发布了 2021 年国货发展报告，称 2021 年平台上的国货占有率达 89%，销量同比增长 667%，其中，服饰鞋包上涨超 4 倍、美妆上涨 7 倍、食品饮料上涨 5.5 倍，新品牌销量同比上涨超 9 倍，不过并没有给出具体销量和金额。高增长一方面可能是因为基数低，另一方面也显示了个性化流量分发和短视频种草的潜力，社交电商正成为新品牌重要推广渠道。
商品出口强劲，东莞初步预计 2021 年 GDP 突破万亿。
东莞预计将成为全国第 24 个 GDP 超万亿的城市。这主要得益于去年强劲的出口表现 —— 仅前三季度出口额已超 6980 亿元，同比增长 17.1%——全年 GDP 超万亿已是意料之中。不过相比万亿 GDP 总流量和大约 11 万元的人均 GDP，2020 年东莞人均可支配收入刚超 5.6 万元。
Nike 起诉 Lululemon 侵害专利。
涉嫌侵权的产品是 Lululemon 旗下健身镜 Mirror 和其配套应用程序。Nike 说它们侵犯了公司设定运动量、与其他用户竞争、记录自身表现等专利技术。Lululemon 回应称上述专利过于宽泛并且无效。虽然 Lululemon 有信心打赢官司，他们可能更担心花费 5 亿美元才收购来的 Mirror 的销量，因为需求不足，公司不久前才下调 Mirror 全年销售预期。
美联储转鹰程度超市场预期，美股大跌。
在最新公布的 12 月联邦公开市场委员会会议纪要中，部分联储官员开始就提前加息和在加息之后更快开始缩减资产负债表展开讨论，这是因为当下劳动力市场恢复强劲但是物价高居不下。超预期的紧缩政策意味着股市里的钱会更少，用于公司估值的贴现率会更高。受此影响，昨日美国三大股指均以收跌告终，其中纳斯达克指数创去年 2 月以来最大单日跌幅。
在线白板公司 Miro 获 4 亿美元 C 轮融资。
本轮融资后，Miro 的投后估值达 175 亿美元。Miro 与其他办公协作软件最大的差异是可视化的交互方式，它的用户在不到两年间增长了 1500 万人。疫情期间，这一类协作式办公产品受到了投资者青睐。办公效率工具 ClickUp 在 11 月也融了 4 亿美元，协作工具 AirTable 在上个月完成新一轮融资后，估值已达 117 亿美元。
法国发现新型新冠病毒变异毒株 “IHU”。
这种新毒株包含 46 个突变点，略低于奥密克戎的 50 种突变。法国目前共发现了 12 名该毒株的感染者，其传染性和危险性仍难以评估。世界卫生组织已经将该毒株列为接受观察的新冠变种。首位 IHU 毒株感染者从非洲喀麦隆入境返回法国，在病毒被检出前已完成了全程新冠疫苗的接种。
以上内容由林广英、实习生王玉晴、实习生孙海宁、实习生张梓清、实习生易思琳提供
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