40%增速,3年后巨头将现,国内HR SaaS激战正酣
文/也行
编辑/田艳红
策划/Mike
人力资源管理在创新时代将面临重塑。
伴随着数字化的到来,大批中国企业开启人力资源数字化管理,这意味着有能力购买数字化服务或产品的企业越来越多,中国的市场已经处在爆发的前夜。
超70.7亿元的市场规模,高达40%的增速,200多件融资事件......
HR SaaS 处于高速增长期。
天风证券相关报告显示,2018 年国内HR SaaS 市场规模达到 13.2 亿元。预计国内HR SaaS 市场规模继续扩大,若保持 2018 年增长率水平,2020 年市场规模将达到 26.3 亿元。
此外,艾瑞咨询数据显示,2019年HR SaaS市场规模为19.3亿元,较上年增长45.7%。随着企业上云意识增强,人力资源管理软件产品迭代优化,HR SaaS在2018年和2019年上升势头明显,增速分别为43.7%、45.7%。HR SaaS市场规模预计在2023年达到70.7亿元。
图片来源:艾瑞咨询
让整个HR SaaS 市场无法忽视的是,投资的战车也滚滚而来。
早在2015年,国内企业级SaaS领域就迎来了资本风口,HR SaaS市场同样获得了高度关注。第一新声不完全统计,自2014年至今,中国人力资源数字化领域融资事件早已超200件,不过融资事件数量在2016年达到峰值后有所回落。
数据来源:天眼查、公开资料整理 制图:第一新声
常垒资本创始人合伙人石矛向第一新声表示:“目前国内人力资源的数字化渗透率还算可以,比起欧美等国家可能偏低,但是这几年增速很快,预计2025年进入到相对成熟的阶段。”
HR SaaS本质是对企业人力资源的管理,而人力资源实际是对一个员工生命周期的管理。不过,目前招聘管理在HR SaaS领域的渗透率为首,核心人力、薪酬、培训等其他模块也逐渐被越来越多企业所接受。
“过去几年跑出来的玩家都是从招聘开始,也就是用互联网的手段帮助企业推荐合适的人才,当然形式可能不是SaaS模式,更多的是互联网模式。可以说在这个阶段是互联网体现的刚需性是胜过单纯的SaaS。当员工入职企业之后,才进入HCM部分。传统软件玩家也基本汇聚于此,大家的产品功能其实都差不多,有一些玩家会将产品属性延伸。例如Workday,除了人力资源,还会涉及财务、CRM模块。”石矛说道。
目前HR SaaS厂商分为三类,一是以综合类的HCM形式出现,面向大企业的SaaS企业;二是以轻量级HR SaaS为切入,功能也会覆盖人事管理、考勤、OA等功能;三是属于近几年新涌现的赛道,以薪资计算、灵活用工、聚合招聘、智能排班为切入。
经过几年的口碑积累,当前HR SaaS的主要细分领域均已跑出头部厂商,竞争格局愈发明朗,领先的单模块厂商开始通过提供覆盖全产业链条的产品和服务增强竞争力,进一步巩固优势地位。
制图:第一新声
“未来3-5年,HR SaaS领域会不断整合,最终形成3-5家头部企业,聚焦在不同细分赛道。”石矛介绍。
从竞争格局来看,主要分为单一模块厂商和一体化厂商。
“行业发展到最后,HR SaaS 一体化是大势所趋,也更具有竞争力。”石矛说道。
薪人薪事CEO常兴龙向第一新声表示:“在HR SaaS领域内,我认为复合模块或一体化厂商在综合实力、性价比和底层数据的打通上竞争优势明显,未来更具发展潜力。”
图片来源:薪人薪事官网
举个例子,假如一家企业仅上线招聘模块,能分析的数据或场景比较有限,例如可以分析整个招聘渠道的效率、面试官的好坏,招聘人员的优劣等数据,但没办法持续跟踪并分析入职的这批人,更没有办法对这些人重新进行画像。
肯耐珂萨创始人兼CEO沈健向第一新声表示,关于HR SaaS 单一化还是一体化可以从两方面来看。
一是国外市场,主要是美国市场,其发展趋势是术业有专攻,市场是一体化厂商与垂直单一模块厂商的并存,各自发展都不错。二是国内市场,在可期待的未来,大概5至8年间,就是一体化HR SaaS的发展趋势。
前者认为,跨领域的系统连接非常常见,如slack、bambooHR就对接了很多周边系统,但同一个领域内模块分布在不同公司,通过连接实现数据决策客户价值就很困难,而HR SaaS助力决策模块需要大量深度数据。所以,HR SaaS需要一体化。
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