费城半导体指数创20年新高背后

数据显示，费城半导体指数暴涨，达到20年新高。

PHLX半导体行业指数 (SOX)是由30家半导体公司组成的市值加权指数。该指数中的公司的主要业务涉及半导体的设计、分销、制造和销售，该指数旨在跟踪上市半导体的表现。PHLX 半导体行业指数 (SOX) 由费城证券交易所(PHLX) 于1993年创建。在其所有者纳斯达克OMX 的支持下，该指数继续由该交易所管理。PHLX 每天提供实时数据。

费城半导体指数狂涨背后，少不了背后30家半导体企业的快速增长，这30家半导体企业是应用材料、ASML、Brooks Automation、KLA、Lam Research、泰瑞达、英伟达、英特尔、AMD、Marvell、德州仪器、ADI、博通、Skyworks、高通、Qorvo、Microchip、美光、安森美、恩智浦、Lattice、Silicon Labs、MPS、Power Integrations、IPG Photonics、Wolfspeed、II-VI、Entergris、台积电、Amkor。在全球芯片荒的情况下，不少半导体公司因此受惠，在过去一年里暴涨，为费城指数助推。对此，我们分析了这30家半导体在过去一年内的股价涨势，以供大家了解半导体不同领域不同公司的发展状况。

涨势最“凶”的设备厂商

应用材料在过去一年市值涨幅最大，为120%。由于经济数字化转型推动的长期趋势推动了对半导体的强劲长期需求，应用材料取得了创纪录的业绩。截至2021年8 月1日第三季度，应用材料的季度收入 62亿美元，同比增长 41%。毛利率为47.9%，营业收入为20.1亿美元。

光刻机霸主ASML最近一年股价涨了113%，目前总市值已经超过了3400亿美元，成为总市值最高的欧洲科技企业。据ASML上月底公布的2021 Q3财报显示，公司净收入为 17.4 亿欧元（20 亿美元）。截至9月30 日，ASML的Q3实现净利润为16亿欧元，营收为 52.4 亿欧元，比去年实现了大约三分之一的显著增长。而目前市场的持续增长也对ASML未来的发展非常有利。

半导体设备材料与材料厂商Brooks Automation在最近一年的市值涨幅为110%。Brooks Automation成立于1978年，为多个市场提供自动化、真空和仪器仪表设备的供应商，包括半导体制造、技术设备制造和生命科学。半导体应用需要高精度的自动化和可靠的，可预测的真空性能，在清洁和受控的环境中进行晶圆传输。Brooks提供了一整套自动化处理解决方案，可作为独立组件或作为集成系统的一部分，用于真空和常压晶圆传输。

KLA在过去一年股价涨了85%。2022 财年第一季度总收入为 20.8 亿美元，净收入为10.7 亿美元，归属于KLA的GAAP每股摊薄收益为 6.96美元。

Lam Research在最近一年股价涨幅为50%。在强劲需求与稳健营运的推动下，公司已连续六季实现创纪录的营收与每股获利，创造连续3季获利超过10亿美元的纪录。2022财年第1季(截至2021年9月26日为止)，Lam Research的营收43亿美元，季增4%，毛利率为45.9%，营业利益率为31.9%，净利达11.8亿美元。

半导体测试设备厂商泰瑞达最近一年股价涨幅为48%。2021年第3季(截至2021年10月3日为止)，泰瑞达营收年增16%至9.51亿美元、较2019年第3季成长63%；非一般公认会计原则(Non-GAAP)每股稀释盈余年增35%至1.59美元、较2019年第3季成长106%。泰瑞达执行长Mark Jagiela表示，受第3季测试、工业自动化需求续强的原因，泰瑞达连续第8个季度缴出两位数的营收、盈余成长纪录。

处理器厂商：英伟达暴涨140%

前几天，英伟达股价一夜涨幅12%，市值首次突破7000亿美元。而回看最近一年来，英伟达的股价涨幅高达140%。英伟达这几年发展如火如荼，按美国东部时间 2021 年 8 月 31 日下午4点的市值衡量，英伟达的市值已经高达5596.3亿美元，超越台积电成为全球最贵半导体公司。2020年7月9日，英伟达超过英特尔公司，首次成为美国市值最大的芯片制造商。

根据Statista的统计结果，受惠于游戏市场的爆发，英伟达在独立GPU的市场份额已经突破了八成。英伟达还是当前服务器领域AI训练和推理的绝对垄断者，占据了四大云平台（微软，谷歌，亚马逊，阿里）95%以上的份额。

在CPU领域，AMD和英特尔是所谓的X86处理器的唯一供应商。英特尔仍是绝对的霸主，英特尔仍然拥有75%的个人电脑处理器市场，但这几年AMD的攻势迅猛。根据 Mercury Research 的数据，第三季度英特尔失去了2个百分点，AMD占个人计算机处理器销售额的24.6%，高于去年同期的 22.5%。这主要是因为低端笔记本电脑 Chromebook对英特尔处理器需求急剧下降。

从股价走势来看，最近一年，AMD的股价增长了91%，英特尔增长了13%。AMD这两年新产品不断，一直在市场上稳步增长。不过英特尔也依然不容小觑，比较英特尔是IDM厂商，在全球缺货的情况下，产能还是有保障的。而且现在Gelsinger制定了到 2025年赶超三星和台积电的雄心勃勃的路线图。未来两家的角斗还将继续。

英特尔在过去一年来股价的涨幅为13%

AMD在过去一年来股价的涨幅为91%

Marvell是Arm服务器芯片的中佼佼者，在过去一年其股价涨幅68%。这几年Marvell进行了不少收购。近期，Marvell还宣布将收购供应云服务器以及边缘数据中心的网络交换芯片等产品的 Innovium。这些收购都将直接或间接地加强其在数据中心市场的发展。

FPGA处理器厂商Lattice在过去一年股价一路攀升，涨幅高达118%。很长一段时间以来，Lattice似乎都没有推出主流FPGA市场的竞品，但今年以来，Lattice的动作颇多，其推出了CertusPro™-NX通用FPGA系列产品，重新参与到主流FPGA竞争市场，剑指AI、物联网、边缘计算、汽车多个市场。连续第三个季度实现两位数增长，2021年第三季度，收入与 2020 年第三季度相比增长28%，环比增长5%。

模拟厂商：安森美涨幅117%

德州仪器在过去一年股价的涨幅为26%。2021年第三季度德州仪器收入为 46 亿美元，同比增长 22%。德州仪器在今年7月宣布，将以9亿美元的价格收购美光科技公司在Lehi的工厂，以提高其产能。投资晶圆厂也成为德州仪器提高市场地位的有利武器之一。

模拟芯片市场的老二ADI最近一年股价涨幅38%。ADI今年收购了Maxim，此次合并进一步巩固了 ADI 作为高性能模拟半导体公司的地位。2021 财年第三季度ADI收入 17.6亿美元，创历史新高，同比增长 21%。工业和汽车行业创纪录的收入突显了所有终端市场的环比增长。经济复苏继续形成，需求仍然远远超过供应。

在模拟射频领域，多个厂商都处于费城半导体行业指数Top30的企业中，其中包括博通、Skyworks、高通、Qorvo，他们在过去一年的股价分别涨了53%、22%、19%、13%。高通正在射频领域大幅布局，SemiAnalysis 认为，高通将在几年内将 RFFE 的份额提高到 20% 以上，RFFE 将有助于阻止即将到来的应用处理器方面的份额损失。就在本月，Qorvo宣布收购SiC器件供应商UnitedSiC，其实在过往，Qorvo为了巩固自己的地位，进行了不少收购。

汽车半导体厂商安森美和恩智浦的股价涨幅也都不错，安森美在过去一年股价上涨了117%，恩智浦上涨了59%，Microchip涨幅为38%，存储厂商美光涨幅为28%。

物联网芯片厂商Silicon Labs的股价涨势也挺高，涨幅为75%。为了全身心的投入物联网这个庞大的市场，Silicon Labs不惜舍弃了其占总营收40%的基础设施和汽车（I&A）业务。还收购了不少关于物联网的企业或者业务，涵盖ZigBee、Z-wave、蓝牙、WiFi、模拟产品等多个领域。

电源厂商MPS（Monolithic Power Systems）涨幅为77%。MPS专注于为云计算、电信、工业和汽车细分市场提供易于使用的电源解决方案。其已成为全球集成功率半导体和系统供电架构的技术领导者。怀着可以将整个电源系统集成到单个芯片上的坚定信念，Michael Hsing 在 1997 年创立了 Monolithic Power Systems，Inc. 公司。在他的领导下，MPS 不但成功地开发出在单个封装中真正集成整个电源系统的单片电源模块，同时还以突破性的专利技术不断超越业界预期。

另一家电源厂商Power Integrations涨幅为55%。2021年前九个月，Power Integrations的收入增长了57%，由于其高度集成的 GaN 产品的强劲采用以及长期的增长，他们有望在今年大幅超越模拟半导体行业。

IPG Photonics涨幅为-14%。IPG Photonics 是高功率光纤激光器和放大器的全球领导者，IPG 于1991年由物理学家Valentin P. Gapontsev博士在俄罗斯创立，他是光纤激光器领域的先驱。光纤激光技术的惊人成功及其对基于激光的制造的革命性影响具有更广泛宣传的技术改变者的标志，例如晶体管取代真空管。IPG 技术的优势是我们的包层侧泵浦技术和分布式单发射极二极管泵浦架构。

半导体材料厂商：Wolfspeed涨幅117%

Wolfspeed是全球最大的SiC晶圆供应商。在过去一年，其股价涨势迅猛，涨幅高达117%。据知情人士透露，Wolfspeed目前是特斯拉碳化硅TPAK模块二供的有力竞争者。因此，股价也大有搭特斯拉的东风的趋势。不过据Wolfspeed2022财年第1季度的财报，公司的营收、预定订单（backlog）和毛利润率均保持正增长。公司营收1.57亿美元，环比增长7%，同比增长36%，继续保持稳定的增长势头。

II-VI在最近一年的涨幅不大，为12%。II-VI Incorporated是一家光学材料和半导体制造商。在化合物半导体领域处于领先地位，在SiC晶片也占据很大的市场份额。关于其名字，罗马数字“II-VI”指的是元素周期表的第II族和第VI族。通过化学结合这些组中的元素，II-VI 产生了红外光学晶体化合物：碲化镉 (CdTe)、硒化锌 (ZnSe)、硫化锌 (ZnS) 和硫化锌多光谱 (ZnS MS)。这些由 II 族和 VI 族元素产生的化合物和其他化合物通常被称为“II-VI 材料”。

II-VI族元素周期表

Entergris在最近一年来股价涨幅72%。Entegris, Inc.是美国的一家产品和系统供应商，其产品和系统用于净化、保护和运输半导体器件制造过程中使用的关键材料。公司约80%的产品用于半导体行业。

晶圆代工厂和封测厂商

台积电在过去一年股价的涨幅38%。台积电三季度营收148.8亿美元，净利润为56.14亿美元，毛利润率为51.3%，营业利润率为41.2%，净利润率为37.7%。

封测厂商Amkor在过去一年涨幅为84%。2021年第三季度，Amkor实现2.11亿美元的营业收入，净销售额 16.8亿美元，环比增长 20%，同比增长24%。高利用率和出色的工厂执行力推动了第三季度创纪录的盈利能力。

注：本文的股价走势图均来自雅虎财经，统计时间为2020年11月10日-2021年11月10日。

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