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8月11日星期三收盘,老夫的账户又创新高。
没有炫耀的意思,就是说个实际情况哈。

在未来一段时间,我估计我的账户还会继续创新高的,因为今天(8月11日)又中了一签。
中的是中国电信这个大烂签,钱已经被划走了。由于中的人太多,可能会破发?我不知道,反正我是惊弓之鸟,这个股可能打开涨停我就跑。
我创新高的原因主要是煤炭钢铁最近一直在涨,8月初这两个板块大跌,但现在基本涨回来了,而且个别股票还创了新高,可是大盘却没有完全涨回来。我重仓这两个板块,当然市值也创了新高。
另外,我还在保利地产上做了个短线,赚了点钱跑了,8月9日没吃到涨停有点遗憾,8月11日就更是只能干瞪眼了,因为它又涨了8.35%。保利今年我做了四次短线,次
赚钱,也真邪了门了,别的地产股却没这种好运气,只能说有些股票可能比较对我的胃口。

都是小仓位短线,没啥意思,喝口汤。但蚊子肉也是肉,为我的市值创新高也做了点贡献。
关于钢铁煤炭两个板块的逻辑,我之前已经谈过很多次,最近一篇是《从股市各个板块的走势看国家意图
》,想看的还可以去翻翻。

现在我认为,这两个板块以后还会新高不断。至于涨到什么时候停止,我目前难以想象。
我的意思不是说这两个板块可以无限涨,而是说,我真的不知道以后会涨到什么程度,是在目前的价格上翻倍呢?还是翻倍再翻倍,还是再涨个50%就停止了?抑或只能再涨个10%?我都不知道,只能走一步看一步。
其实从国家的意图也能分析出来。我这里对从股市各个板块的走势看国家意图补充一些。
大家可以看看,最近几个月或几年,国家打击的是哪些板块?
先是房地产,然后是医药、网络,现在是教育培训,甚至连白酒也打击,连芯片股也打击。也就是说,管理层觉得相关股票涨得太高了。

虽然这几天地产股大幅反弹,但我认为,国家的思路并未变化。主要是恒大要大卖资产,万科、保利们像兀鹫一样都去吃肉去了,据说各路巨头可以拿出6000亿资金帮助恒大纾困。

可是老邓之前就认为,现在吃肉还太早。
或者说,“肉价还太贵。
因此,地产股在大幅反弹后仍将归于沉寂,我们需要耐心等待下一个低点。
回到股市总体,除了煤炭钢铁,还有哪些板块的估值很低,但并没有处于打击范围内呢?

板块我不知道,但主要板块,好像就这两个了吧。
管理层忽而打击这个,打击那个,好像都有利于旗帜鲜明地做大做强国企
吧。

有人说消费还是长牛,最近有大腕说要“抄底”茅台了。茅台最近表现也还可以,8月10日大涨6.21%。
对此我只能呵呵一笑。
大家难道没发现目前的两个大趋势吗?

一、新房的质量明显下降。二、随着新的教育改革措施在5月21日出台,未来我国的中小学教育质量,也将明显下降。
这两大块的质量都下降了,别的能好吗?
茅台和白酒股为什么能享受那么高的估值?除了本身的成长性尚可,一个重要原因是人们对中国“消费升级”的期待。在“消费升级”的大趋势下,茅台不仅是龙头股,而且是金融股、奢侈品股。如此多的属性叠加在茅台身上,它当然可以享受动态市盈率50倍以上的估值。
可是如果我们的新房质量大幅下降,学生的学养大幅下降,加上内外那么多麻烦事,“消费升级”还能期待吗?
放弃对“消费升级”的期待吧。对于绝大多数人来说,未来能降得慢一点就谢天谢地了。
茅台是消费股的代表,我战略上不看好所有消费股。
从2018年开始,网上一直流传一句话:今年是过去十年最差的一年,也是未来十年最好的一年。

呵呵,2021年,仍然适用。
2022年,在我看来,也仍然适用。
以后呢?
现在管不了那么多,反正未来一年多这句话都适用,就够了。
老邓有时候觉得仅仅这一句话,都可以获得诺贝尔文学奖。
好像是王兴发明的?果然是天才,干啥都行。
现在,看到新房质量明显下降的人已经越来越多了,但还没有普遍到大家都不敢买期房的程度。等以后大家都只敢买现房时,那时的经济将会差到一个什么程度,可想而知。
经济现在还在半山腰,离底还远着呢。
老邓我,虽然总体上是在赚钱,但我并不高兴,每天都想让一万匹羊驼奔腾在草原。
因为我也觉得股市变态。
而股市变态的背后,是经济变态。
经济变态的背后……
我形象地说一下吧。比如,每个人都会干多件事,制定多个计划,但很多人认识不到自己计划中的矛盾之处。
举个例子,比如刚吃完饭,肯定不能跑步,否则肚子疼,甚至得阑尾炎,这个傻子都知道。
因此如果你有两项计划,一个是吃饭,一个是跑步,那么,或者先跑步再吃饭,或者吃完饭之后至少一个小时,再跑步。

也就是说,如果吃饭是A,跑步是B,那么A做完了立刻做B,是不行的。

可是在工作中,很多人偏偏认识不到,做了A之后的后果,不利于B,却偏偏要几乎同时去完成A和B。
我拿吃饭和跑步举例,大家都觉得很简单。那我可以举个稍微复杂点的例子,其实也不复杂。
比如,现在的各种条款都在限制地产商挣钱。可以这么说,在满足所有条款的情况下,地产商只有在去化率接近100%的“理想条件”下,才能挣个1%-2%的利润。
可是现在“理想条件”已经达不到了,远远达不到。
那么地产商会怎么博弈呢?
地产商的博弈策略,又会对社会有怎样的长期影响?

收拾了那么多行业,产品质量怎么办?对就业的长期影响又将是什么?

现在收拾起来倒是挺过瘾,长期后果考虑过吗?

吃完饭就跑步,跑出个肚子疼、阑尾炎、胃病,影响是一辈子。
很多政策短期内好像挺猛,挺过瘾,但长期……
所以,呵呵,每年都是未来十年最好的一年。
啥也不说了,喝酒去了。
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