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七月中下旬以来升级版的新冠“Delta”病毒火爆全球,在我国也呈蔓延趋势,南京、张家界、北京、扬州、郑州(刚遭水灾又遭病毒)、泸州、黄冈、长沙、益阳……,名单都记不过来了,而且可能每天都要延长,都已经进入实际的封城状态,全员核算检测是迟早的。
各种措施就不多说了,反正我们之前都经历过,这只不过是2.0版。其他城市也风声鹤唳,口罩又回来了,到处都查健康码……都是我们熟悉的套路。
因为这次的Delta病毒也是“升级版的,据说传染性和破坏性都强于以前。更糟糕的是,据张文宏医生说,打过一次疫苗的反而更容易感染。7月31日国务院新闻发布会上也说,打完疫苗仍被感染是常态。
常态!
为节约大家的时间,我把发言人的核心意思写下来:
打疫苗以后又感染,我们叫“突破病例”,它是常态,不是例外。但(感染者)仍然是打疫苗的巨大人群中的少数。临床数据显示任何一款疫苗都不能100%地保护,但Delta变异株(的危害)仍然在疫苗保护范围之内。疫苗接种应该和严格的防护措施并用……
我国估计有几亿人都打过疫苗了吧。所以这次的封城抗疫,大夏天的,行动也更猛。
现在网上关于打疫苗后的负面信息很多,比如疫苗的效果随时间大幅下降(各国疫苗都这样)、接种疫苗后反而……我这里就不多说了。总之,这次在印度变异、由俄罗斯传入的Delta病毒够狠够厉害,我们在南京发现后几天就如临大敌了。
老邓我,7月30日发了《我的暑期旅游见闻》,在文章中说本想在江西多玩几天的,但一看南京形势不妙,就赶紧跑回苏州了。幸亏回来得很及时,不然现在不一定能回来,就算能回来,各种验证措施估计也够麻烦的。事后来看,我在夏天抽空能出去玩几天,消费了好几千元,也算是为中国经济,尤其是为雪上加霜的旅游经济做了一点贡献,哈哈哈!
经济上,虽然短期内不一定会大规模停摆(我也不相信会这样),但是在投资市场上,医药股和相关的疫情股,将有可能恢复很强的动力,至少收复相当多的“失地”。
回到新冠,这是令我国非常头疼的,因为这让决策层的很多看起来很重要的举措,受到了干扰。
什么举措呢?当然是打击校外培训、打击网络垄断,继续执行“房住不炒”,等等等等。
大家发现没有,自从杰克马在2020年10月底发表了演讲,管理层对资本市场的管理,突然变得严格多了。
在我看来,今年在资本市场上的一系列措施,都是去年11月初强令蚂蚁金服不能上市的继续。

本来是缓慢的严格,但是杰克马的演讲,让“严格”突然变得非常严厉,并且在今年有加速的趋势。
这说明什么?
说明决策者早就有这个意思,杰克马被抓住了把柄。那就趁机加速。
这种加速,到7月下旬引发了资金的暂时、但是大规模的外逃,导致股市在7月26、27日大幅下跌。于是管理层在29日又出来安抚,说还是要发展资本市场。
不过已经引起了链锁反应,美国“暂时”停止了对中概股上市的审批。于是我们又出面安抚国际资本,并说以后在出台措施时,一定更多地考虑对资本市场的影响。
真是按下葫芦起了瓢。
有分析认为,中国民营教培行业的规模高达1200亿美元,而风投和私募已经对校外培训行业投入了高达百亿美元的资金。比如,2020年由私募股权支持的对中国教育行业的投资,创下了81亿美元的历史新高。
但是打压来得如此迅猛和严厉,以至于新东方老板俞敏洪,一个星期前还是“著名企业家”,一个星期后在某些省份,已经是“黑社会头目”或“卖淫头目”了。
对经济有什么影响呢?
老邓给大家梳理一下链条。
打击教育培训,会导致大约1000万人再就业。
商业地产本来就供大于求,这下子更加供大于求了,于是商业地产的租金将继续大幅下跌。
继而,会拉低住宅地产的价格。而且1000万人的购买力和消费能力短期内也会大幅下降,进而也会拉低住宅地产的价格。
房地产本来就被套上了紧箍咒,我在之前的《照这么下去,几乎所有房地产企业都得破产》、《如果规则不变,绝大多数房企都将破产倒闭》都分析过,这下子新房就更难卖了。
于是,地产企业雪上加霜,不得不进一步淘汰人员,让再就业的队伍继续扩大。

进而,社会总体的消费力进一步降低,继而影响到几乎所有行业。
于是,国家继续搞大项目,更加主导投资,继续做大做强国企。
另一方面,社会的总体就业情况堪忧,贫富差距继续增大。因为民企吸纳了80%的就业,很多人将“灵活就业”,据说现在就两亿人了,以后可能更多。本来服务行业可以容纳更多的就业人口,但现在服务行业还有多少潜力?

当然,这和“共同富裕”的目标是背离的。于是,国家将进一步增加各种补贴,积极的财政政策将更加积极。
举个例子,本来都全面小康了,但河南大水这么一淹,很多人都回到了贫困状态。那么地方政府和国家肯定有责任让他们在短期内重回小康啊,于是只能加大补贴力度。
现在是全面小康社会,逃荒要饭的局面是绝不会出现的。
但发展到这一步,物价水平会不会节节高涨呢?继而为了保证所有人仍在小康状态,必须进一步普及就业和补贴呢?
这么一轮轮循环下去,我的想象力已经不够了,尤其是Delta和其他或许更加厉害的变种毒株时不常地来袭,动不动就封城,加上美国总是在南海和台湾问题,以及其他问题上出幺蛾子,而且幺蛾子越来越大,以后会是个什么局面,我已经很难想像了。
投资市场就三个方向:抗通胀,医疗,以及国企主导的上游行业。
很多行业和股票我之前都谈过,这里就不多说了。今年我的投资还凑合。
当然,或许芯片、半导体、新能源、军工也不错?我不知道,因为相关行业的股票估值以及很高了,我很担心过不了多久又是一地鸡毛。
投资时要始终牢记:政策的意图都是好的,但也会随形势而快速变化。何况发展芯片半导体产业,和相关的炒股并没有直接关系。较真一句:国家要发展的是这些产业,而不是要炒高相关股票。归根结底,真实并且可持续的业绩才是支撑股价的最重要力量。
不说股票了。回到经济,回到全面的前景,后会是个什么局面呢?
虽然道路是曲折的,但前途是光明的。我坚信,任何人都不能阻挡中国人民继续胜利前进的步伐!
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