中国基金报 泰勒

经过周末的“你算老几”事件发酵，今天A股是风格小小地切换了过来，白酒大反攻，之前狂奔猛进的半导体熄火。
8月2日，沪指早盘低开低走，随后在酿酒、金融等板块的带动下强势拉升，午后大涨近2%；深成指亦发力上扬，盘中涨幅超2%；创业板指早盘宽幅震荡，午后拉升走高，盘中一度突破3500点。两市成交超1.5万亿，北向资金净流入超50亿元。
截至收盘，沪指涨1.97%报3464.29点，深成指涨2.25%报14798.16点，创业板指涨1.55%报3493.36点；两市合计成交15128亿元，北向资金净流入51.84亿元。
白酒股大涨

上周表现持续疲软的超跌白马股则重回强势。午后白酒股涨势进一步扩大，截至收盘，皇台酒业、酒鬼酒涨停，五粮液、泸州老窖涨约5%，贵州茅台、洋河股份涨超4%。
贵州茅台，早盘一度跌幅近4%，盘中最低到了1620元。然后，在10点08分，有资金进场开始拉抬茅台。在贵州茅台，被拉起后，大盘也起来了。
中信证券点评茅台半年报表示，公司2021Q2营业收入/归母净利润分别同增11.6%/12.5%，符合预期。近几年，茅台在品牌价值、产品结构(尤其是非标产品构建的超高端矩阵)、渠道改革、抵御风险能力等多方面均有明显提升，估值中枢的上移具备基本面的较强支撑，当下估值具备高性价比。维持1年期目标价3000元、对应2022年64倍PE，维持“买入”评级。
另外，中信证券策略团队表示，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。中信证券认为，市场情绪面上，外资对行业政策扩大化的担忧明显过度，而内资的风险偏好则更多是受外资行为影响。但近期北向资金已恢复净流入，内外情绪负面共振的宣泄高峰已过，随着政策认知纠偏，投资者情绪将缓慢修复。预计在8月份价值消费板块将迎来下半年最佳配置时点。
芯片、半导体熄火
上周领涨的锂电、半导体等板块则冲高回落，全线调整。高位半导体芯片股大幅回落，富瀚微、北京君正、斯达半导、圣邦股份跌超一度跌超10%。
锂矿板块大幅跳水，盛新锂能跌超8%，雅化集团、赣锋锂业、融捷股份集体下挫。
网友：风格暴力切换，史称你算老几事件

过去的周末，网传在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里，行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。
据悉，光刻胶又称为光致抗蚀剂，半导体材料在表面加工时，若采用适当的有选择性的光刻胶，可在表面上得到所需的图像，光刻胶在芯片制造领域被广泛运用，因此，光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前，由于日美两国光刻胶断供，国产光刻胶替代迫在眉睫。
对于国产化光刻胶目前技术，被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示，“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我。”
对于这样的发言，在群内的方正证券电子首席陈航直接发话“你算老几”，陈杭在群内备注仍然为西南证券电子分析师。
此后，群内备注为“华泰证券电子纪攀峰”人士则表示“先请杭所（陈杭）出去了，最近行情好，他太激动了”，随即将陈杭请出了群聊，亦有群友回复“资本市场的人有点自信过头了。
而在同个群里，有分析师批评张坤称：“享受的更多的是国家高速发展的红利，拿了公众的钱，作为公众人物，更应该考虑社会责任感。猛烈抱团白酒，对社会价值观影响太坏了，还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异，以国内没有真正的科技企业为自己抱团找借口，也是不负责任的表现。”
比亚迪涨停创历史新高
新能源汽车板块强势拉升，截至收盘，科大智能、奥联电子、等涨幅超11%，奥特佳、北特科技、长城科技、东风科技、科达制造等涨停。
8000亿巨头比亚迪也涨停了。成交超170亿，股价创上市以来新高。

武汉7人阳性！也与这个旅游团有关！

8月2日，武汉经开区通报发现沌口街一工地外来务工人员唐某及其密接的6名人员核酸检测阳性。通报称，唐某曾于7月27日在荆州高铁站候车时，与淮安某旅游团的活动轨迹存在交集。
连日来，有多地感染者与淮安上述旅游团存在关联，引发关注。
资料图。中新社记者 殷立勤 摄
淮安赴张家界旅游团已有10人阳性
7月29日，中共淮安市委宣传部通报，淮安市洪泽区某企业组织67名员工到湖南张家界旅游，7月28日下午，该企业有3名企业员工、旅行社有1名导游新冠病毒核酸检测结果呈阳性。
截至8月1日，淮安市共通报阳性检出者12人，其中10人均为上述旅游团成员：
阳性检出者1，男，65岁，汉族，洪泽区某企业保安。
阳性检出者2，男，52岁，汉族，洪泽区某企业工人。
阳性检出者3，女，58岁，汉族，洪泽区某企业保洁员。
阳性检出者4，男，51岁，汉族，某旅行社导游。
阳性检出者5，男，57岁，汉族，洪泽区某企业上海公司派驻职工。
阳性检出者6：男，40岁，汉族，洪泽区某企业工人。
阳性检出者7：男，34岁，汉族，洪泽区某企业工人。
阳性检出者10：男，49岁，汉族，洪泽区某企业工人。
阳性检出者11：女，58岁，汉族，洪泽区某企业工人。
阳性检出者12：男，53岁，汉族，洪泽区某企业工人。
另2人则为阳性检出者配偶：
阳性检出者8：女，63岁，汉族，洪泽区高良涧人，为阳性检出者1配偶。
阳性检出者9：女，53岁，汉族，洪泽区高良涧人，家务待业，为阳性检出者2配偶。
泱波 摄
旅游团详细行程公布，覆盖多地

据报道，该旅游团于7月22日凌晨出发，前往张家界，于7月27日返程。
详细行程如下
7月22日
该企业组织67名员工到湖南张家界旅游。
5:40从洪泽出发到合肥，
10:37乘D2223次列车前往荆州，
后包车前往张家界武陵源，
晚入住武陵源碧桂园酒店。
7月23日
游张家界森林公园。
7月24日
游天门山森林公园和魅力湘西剧场。
7月25日
武陵源区某超市购物，
晚宿凤凰花园酒店。
7月26日
游凤凰古城，
晚宿张家界戴斯酒店。
7月27日
早餐后乘坐旅行社大巴车前往荆州，
15:52自荆州乘D3078次列车回合肥南站，
抵达后换乘包车于23:40到达洪泽。
由行程可见，该旅游团也曾前往魅力湘西剧场。而据此前公开报道，7月22日晚18:00-19:00的魅力湘西所有观众均被评估为高风险人群，涉及2000余人。
资料图：张家界魅力湘西。来源：红网时刻
与旅游团直接相关感染者已涉多地
据各地通报，截至8月1日，湖南湘西州，湖北武汉、荆州、红安，海南海口等地均出现了与该旅游团直接相关的感染者。
相关感染者1：
7月31日，湖南湘西州古丈县一名34岁旅游从业人员确诊。经初步判断为7月26日江苏省淮安市旅游团5名新冠肺炎确诊病例的密切接触者。
该旅游团返程时所在的荆州站和乘坐的D3078次列车，成为了之后传播链上的关键一环。
相关感染者2：
7月30日，湖北黄冈红安县一名8岁男童罗某某新冠病毒核酸检测阳性。流调显示，该男童曾于7月27日17:26在汉口火车站乘坐D3078次动车(14号车厢C07、B08)，与7月29日江苏省淮安市确诊病例同车次。
相关感染者3：
8月1日，红安县新增2例新冠病毒无症状感染者，其中1人为上述8岁男童的母亲。7月27日曾携其子在汉口火车站乘坐D3078次动车。
相关感染者4：
8月1日，海南海口检出1例新冠病毒核酸初筛阳性者胡某。初步流调结果显示，7月27日，胡某与该企业旅游团员工在荆州站时间和地点高度重合。
相关感染者5：
8月1日，湖北荆州通报19岁男子洪某确诊。流调显示，洪某于7月27日15:20抵达荆州火车站，15:50乘坐D2217次动车(座位号3车2F)，与江苏淮安某旅游团7月27日下午在荆州火车站候车厅有轨迹交集。
相关感染者6：
8月1日，武汉经开区在对淮安某旅游团重点区域驻留人员排查中，发现沌口街一工地外来务工人员唐某，曾于7月27日在荆州高铁站候车时，与淮安某旅游团的活动轨迹存在交集。
据12306APP显示，D3078次列车为由成都东开往南京南，已自8月1日起停运。

8月2日0时至15时 北京新增1例京外关联本地新冠肺炎确诊病例

8月2日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第229场新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，8月2日0时至15时，北京新增1例京外关联本地新冠肺炎确诊病例，为7月29日公布确诊病例的密切接触者。
确诊病例：住址为海淀区首体南路20号国兴家园。7月25日从长沙南站乘坐高铁G486返京，当日21：26到达北京西站，出站后乘坐私家车至海淀区国兴家园。7月29日主动向社区报备并按要求进行集中隔离观察，首次核酸检测结果为阴性。自述其7月30日出现咳嗽等症状，7月31日出现发热症状，8月1日核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月2日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。
目前，已经采取密接追踪、封闭管控等防控措施，相关流行病学调查、基因测序及管控工作正有序展开。初步判断上述确诊病例密切接触者9人，已落实管控措施。其他密接人员正在核实中。
该确诊病例的共同生活人员，通过媒体得知其乘坐的高铁出现确诊病例后，第一时间提醒该病例并主动报备，及时接受集中隔离观察，确保了疾控人员得以迅速采取相应防控措施，确诊病例及共同生活人员均履行了首都疫情防控责任。我们再次提醒：近期到过南京市、张家界市、郑州市等中高风险地区的返京来京人员，或通过各种渠道得知自己可能是密切接触者的人员，请务必主动向所在社区（村）及单位报告。
当前全球疫情反复，国内多个地区相继发生聚集性疫情，我市已出现多起京外关联本地确诊病例，疫情防控处在关键阶段，不能放过任何一丝风险隐患，要不折不扣落实“四方责任”和外防输入、内防反弹各项防控措施。返京人员要主动向社区（村）、单位报告行程，配合健康监测、核酸检测、隔离观察等防控措施。外卖、交通运输、医疗卫生、冷链物流、物业保洁等重点行业人员，要严格落实健康监测、核酸检测、疫苗接种及个人防护等防控措施。集中隔离和居家医学观察人员，要严格服从防控管理，在医学观察期间出现任何身体异常，要及时报告，按要求就医。请市民朋友积极做好个人防护，科学正确佩戴口罩，勤洗手、常通风、保持安全社交距离。如出现发热、咳嗽等症状，及时佩戴口罩前往就近的发热门诊就医，并主动告知医务人员旅居史、接触史等情况，便于及时排查。
目前，已经采取密接追踪、封闭管控等防控措施，相关流行病学调查、基因测序及管控工作正在有序展开。初步判断新增确诊病例密切接触者9人，已落实管控措施。其他密接人员正在核实中。

全网封禁吴亦凡！

8月1日晚间，吴亦凡本人及其工作室微博疑似因违规被屏蔽。@Mr_凡先生和@Mr_吴亦凡工作室上述两个账号均显示“因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”
不仅仅是微博，吴亦凡的短视频社交账号也已经被封，目前所有粉丝清零。
之后，有网友发现，吴亦凡的所有音乐作品已经被网易云音乐全部下架，qq音乐平台则显示没有这位歌手，但部分单曲仍可播放。
8月2日上午，网友发现吴亦凡DY、今日头条、百度百家号、微博超话、贴吧、爱奇艺泡泡圈、腾讯视频、央视影音、豆瓣人物主页也都没了，网易云音乐、QQ音乐、酷狗音乐、咪咕音乐下架吴亦凡所有歌曲。
8月1日晚上22时，@微博管理员发布微博社区公告称，自 @平安北京朝阳 通报吴亦凡涉案信息以来，引发全网高度关注。微博站方对此非常重视，以维护好站内社区生态秩序为落点，立即对相关信息进行了排查治理。截至8月1日晚，处置情况如下：
1.关闭错误导向超话108个，解散违规群组789个，坚决遏制非理性行为，坚决处理极端言论。
2.对于借机寻衅滋事、攻击政府机构、恶意营销蹭热点、恶意洗地等违规账号予以严肃处理。已禁言和永久关闭账号共990个。
法律法规神圣不可侵犯。站方坚决支持有关部门的行动，认真履行平台责任，维护社区秩序，及时清理有害信息，也欢迎广大网友提供举报线索。
据鹅厂黑板报微信公众号消息，近日，通过用户举报和安全巡查发现，在吴亦凡因涉嫌强奸罪被依法刑事拘留一事中，存在部分网络水军在平台造谣攻击、诱导集资、制造话题等有害行为。对此，平台对于发布传播相关不良信息的账号进行了严肃处置。
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