美国“芯荒” | 玉渊谭天
为什么都是汽车芯片?
“近期我们出现了芯片短缺的情况,像我手里拿着的这个东西,叫做半导体。”
“目前美国的半导体制造能力不足已变成国家安全和经济薄弱且危险的一环。”
▲2020年全球十大半导体公司榜单
“就是这样一枚小小的芯片阻断了主要汽车工厂的生产。”
这是芯片制造行业12英寸(300mm)芯片生产线和8英寸(200mm)芯片生产线的产能变化趋势。
可以看到,前者在2008年前后实现产能超越,两种芯片分别用于汽车和移动端。
曹韵告诉谭主:
“车载芯片对于功耗性能的要求,显著低于移动智能端的芯片要求,一般而言8英寸生产线即可满足,而12英寸的芯片更多地用于手机。”
因为需求的旺盛以及更高的毛利率,全球主要芯片大厂英特尔、台积电、三星等,都纷纷加入到12英寸的产能扩充大潮中去。
相比之下,8英寸生产线开始萎缩。从2008到2016年,全球至少超过30座8英寸晶圆厂关闭,同时有超过10座厂从8英寸转换为12英寸。
8英寸芯片全球的出货一路下跌。
到了2020年,芯片市场却发生了一场颠覆性变化,一面是智能手机需求进入瓶颈,另一方面,汽车电子领域却迎来需求大爆发。
以往,传统燃油车的芯片使用数量不足百枚。
而新能源车则将这一数量刷新至千枚以上。
需求端的结构转换,全球芯片制造商完全没有做好准备。
芯片供需的结构性错配,被成倍放大。
“芯荒”面前,芯片大国美国显得尤为手足无措。
2月11日,包括英特尔、高通、美光和AMD等在内的科技公司与汽车企业代表联合致函白宫,要求提供资金、资助半导体产业的发展。
他们在信中写到:
“为了维持竞争力并强化关键供应链韧性,我们深信美国应鼓励兴建并更新半导体设施,同时投资于研究领域。此需求相当迫切,应该立刻行动。”
“迫切”“立刻行动”
,这样的词汇,很难和芯片大国美国勾连。
实际上,“大”指的并不是生产,而是消费。
美国的芯片消费量巨大,但是与此不匹配的,是其芯片制造仅占全球的12%。
▲根据半导体工业协会的数据,美国半导体公司占全球芯片销售额的47%,但全球芯片制造只有12%发生在美国。
“领先微电子产业几十年后,美国现在几乎完全依赖外国来生产尖端半导体。” “对进口半导体的依赖,造成了战略上的脆弱性……正如我们最近在汽车工业中看到的那样。”
“我只想指出,我们对台积电的依赖很大。”
▲尽管耗资巨大,特朗普仍称富士康为“世界第八大奇迹”。
▲2020年4月10日,位于威斯康星州欧克莱尔市空旷的富士康 "创新中心"。
“富士康从北卡罗莱纳州,伊利诺伊州,密歇根州,俄亥俄州到肯塔基州,走遍全国,都找不到足够的工人。”
因为雇佣工人远远不及预期,威斯康星州州长在去年取消了富士康税收减免的资格。而特朗普让制造业回流的政策目标,也随着第八大奇迹的消失而化为泡影。
“美国的很多技术在当时都很先进。但是电网50年就应该更新调整,美国现在电网已经干了60年。美国制造业也是一样,很多基础建设、基础能力建设始终没有更新、缺乏投入。”
项立刚所说的更新,不仅仅是370亿投资基金就可以解决的,配套的产业链、数量充沛、素质合格的产业从业人员才是关键。
▲摩尔定律:微芯片上的晶体管数量每两年翻一番
▲“我们的全球半导体生产份额从1990年的37%持续下降到现在的12%,”CEO们在周四给拜登的信中这样说。专家们表示,在美国的全球芯片市场份额萎缩时,中国的份额增长到了现在的12%左右。
在全球化时代,各国利益深度交融,你中有我、我中有你。全球产业链供应链的形成和发展,是市场规律和企业选择共同作用的结果。
背景简介:本文2021年3月3日发表于微信公众号 玉渊谭天(美国“芯荒”),风云之声获授权转载。 责任编辑:陈昕悦
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