在迷茫的时代,选择相信:关于2021经济的一些展望…
全文5800字,看不完的一定要拉到最后,有彩蛋哦
今天的文章主要想讲三件事情,站在2020的尾巴,来展望2021:什么是周期、目前我所理解的消费的变化以及我所看到的和所认为会发生的企业的变化。
从人类近代史看经济学规律
已故金融业大神周金涛有一句名言「人生发财靠康波」,这句话蕴含我们极大的智慧。
因为我们的人生是非常短暂的,也许我们的学识可以穿越时空,但你我的肉身起码在目前的科技能力下是很难做到的。
你出生的那一刻处于宏观周期的什么阶段,大概率上就决定了你这一生干什么能赚到钱,干什么能成功以及能不能获得较为平顺的幸福生活。
这不是玄学,这是经济学的规律。理解这点,我们先来看看人类的近现代史。
先说英国。英国人发明并改良了蒸汽机和铁路,带来了生产力的大变革,加之对全英农村富余劳动力的有效调动,引发第一次工业革命。英国一跃成为了当时世界上最强大的帝国。
然后是第二次工业革命。第二次工业革命的主旋律是钢铁和电力,所以第二代世界级富豪全部都是做钢铁和做电力的,比如卡内基。
第三轮,是以德国、法国、英国共同完成的汽车革命。在历史上,这些国家有非常多的汽车品牌。德国在巅峰的时候甚至有高达500多个汽车品牌。(当然,这里面的绝大部分都在岁月的长河中没落了。)
后来的时代主导者就变成了美国,亨利福特率先发明了流水线,把汽车一下子从奢侈品变成了日用品。
欧洲人发明了汽车,但是美国人定义了流水线。后来,中国有一个人叫郭台铭,他把流水线用到了极致。
美国的大工业流水线重新定义了商业的基础设施,使得美国成为了世界的头号经济霸主。
尽管美国在后来的两强争霸冷战及日本的崛起,受到了一定的冲击,但并没有太大的影响。因为他引领了信息化的革命,美国定义了几乎所有今天互联网所有的底层游戏规则。
孙中山先生振聋发聩得说过:天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡。
我感到慌的是,有的时候,你学的东西,一旦出现被整个代际替代掉的可能,那你就很被动了。
今年疫情期间餐厅,死了很多很多。但是餐饮设备回收公司发了,以极低的价格收购倒闭餐厅的设备,在郊区招个仓库屯起来,然后再加价卖出去。一波操作像极了资本大佬。
这两年小家电井喷。其中有几家的逻辑就是基于大量SKU上新,打概率试错,做成一款就猛砸,然后再考虑品牌的事情。
又比如新能源汽车,在抢占市场的时候,除了线上砸品牌,经销商侧的超级话术体系发挥了至关重要的作用。
今年,股市走出了很多造富传说,但是绝大多数人是基本没有赚到钱的。
价值投资的奠基人格雷厄姆(巴菲特的老师),很早就认为市场不会实时反应真实的价值。故而你需要一整套框架和系统来自己计算他。
在接近一百年前,就有这样的深邃的思考令人折服。但是很多人口口声声是价值投资者,但其实是不相信的。
人世间,最难的事情就是坚守。是兜兜转转里,是灯红酒绿下,是纷乱复杂中,最终认定的东西。
我们总是想像发现新大陆一样得去发现一些全新的Golden Chance。但那只会周期性地出现,而周期是多长,谁都不知道。
我想,这就是中国人一代又一代的传承的个体写照。
在迷茫的时代,选择相信。
下面有一封信,希望你再看看。今年的峰会,他来了。我等你。
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